兩大巨頭鎖定三年200GWh長單，開啟十年戰略協同！

周三市場探底回升，創業板指尾盤一度翻紅，滬指微跌0.07%險守4000點。

盤面上，油氣板塊開盤走強，醫藥板塊持續走高，消費和鋰電板塊局部活躍，此外農業銀行、工商銀行雙雙創歷史新高，而培育鉆石、光伏、可控核聚變等板塊則跌幅居前。

指數層面，昨日兩市成交額僅1.95萬億，連續兩天不足2萬億，上周五的時候曾說過“目前2萬億+的門檻其實放在過去幾個月來說并不算高，如果還是當強不強就只能視為弱了”，因此也不能怪昨天資金一開盤就選擇向下了，不過昨天也說過了，縮量的兩面性在于漲不上去但回落也會相對溫和，所以下午在香農芯創等一眾趨勢股的帶領下，指數又收回來了，甚至一度又逼近了前高。

對于今天而言，能不能延續昨天下午V型反彈的勢頭呢？首先，相比起上證，創業板指已經不知不覺走出了三連陰，要知道自6月下旬補漲以來（之前一直弱于上證），創業板指也就在7月底出現過一次類似的走勢，包括深成指最多也就三連陰，因此理論上今天也是有修復需求的。

其次，自然就是看資金對于香農芯創的態度了，以目前科技股的人氣，像香農芯創和之前提到過的德明利就類似于以前互聯網金融的同花順，如果再像前兩天那樣周一拉完周二立刻砸，那對市場信心無疑是極大的打擊。

題材上，雖然很難厘清昨天到底是新能源板塊拖累了指數，還是指數的低迷影響了新能源板塊，但可以明確的是，市場已經把新能源和新題材歸類到了順指數，大消費和抱團股則被歸至了逆指數?？紤]到昨天抱團股（連板股）已經連續兩天高度一致，同時上文提到創業板指存在修復的需求，可以預見的是今天二者可能一上來就有個強弱的切換，即抱團股（連板股）出現分歧，至于分歧過后能不能重新一致，就要看指數的修復情況了。

具體題材上，首先是新能源板塊，從昨天下午的表現來看，鋰電方向的彈性還是優于光伏和電網這邊的，雖然昨天已經有辟謠的消息（晶澳科技回應市場傳言，公司并無高管說過“收儲平臺黃了”一事），不過由存儲板塊的強勢也可能看出，資金還是更加認可漲價的邏輯。

換言之只要漲價不停，就會一直有消息刺激，這對維持住板塊熱度能有極大的幫助。同理，在大消費板塊這邊，昨天還能維持住強勢的也剛好是兩個有消息刺激的細分方向，分別是免稅（海南封關在即），以及食品（奶皮子糖葫蘆熱銷），反觀白酒就有點式微了。

此外，對于今天而言，由于早盤高位股可能會遇上分歧，疊加指數的不確定性，倒是可以待下午情緒和指數都穩定后，再去留意下盤面上會不會冒出新題材。

【龍頭板塊】細胞免疫治療

據報道，李連杰“返老還童”登上抖音熱搜，導致“干細胞療法”受到大眾熱議。根據QYResearch調研統計，全球人類干細胞產品市場正迎來快速增長期。預計到2031年，全球市場規模將達到252.5億元，2025-2031年期間年復合增長率（CAGR）為9.3%。華福證券陳鐵林認為，今年3月，博鰲樂城首次公布干細胞治療價格收費標準及首批獲準收費項目清單，標志著中國干細胞行業迎來歷史性轉折——中國干細胞治療邁入規范化時代。

板塊內上市公司包括：南京新百、開能健康等。

【熱點前瞻】

海博思創：與寧德時代簽訂戰略合作協議

11月12日，海博思創發布公告，公司與寧德時代簽訂戰略合作協議，2026年1月1日至2028年12月31日，公司采購電量累計不低于200GWh，寧德時代確保按公司需求量綱供應。公告中還提到，在2026年1月1日至2035年12月31日合作期內，雙方應于每年度末就未來三年的合作目標進行滾動式更新，并簽署相應年限的合作備忘錄予以確認。

海博思創是國內領先的電化學儲能系統解決方案與技術服務提供商，躋身2023年全球新增儲能裝機排名前三。TrendForce集邦咨詢分析師王建指出，隨著全球新能源滲透率持續提升，儲能作為電力系統“穩定器”與“調節器”的核心價值愈發凸顯，市場需求迎來爆發式增長。進入下半年，海外訂單規模劇增，產品價格呈現企穩回升態勢，預計2026年全球儲能市場增速有望接近50%。

鵬輝能源：公司目前主要儲能產品型號如314Ah大儲電芯生產線、100Ah、50Ah小儲電芯生產線均滿產。

永福股份：公司可提供不同技術路線的儲能全場景解決方案，涵蓋固態電池、磷酸鐵鋰電池、鈉離子電池、液流電池、超級電容、飛輪儲能、氫儲能等多種儲能電池技術路線。

我國科研團隊在鈣鈦礦發光二極管領域取得新進展

據記者從南京工業大學獲悉，該校柔性電子全國重點實驗室主任、中國科學院院士黃維與王建浦、王娜娜教授團隊創新提出“層間光子循環”，將疊層鈣鈦礦發光二極管(LED)的外量子效率提升至45.5%。國際學術期刊《自然》12日在線發表相關論文。

鈣鈦礦是下一代光伏電池的核心技術方向之一。近期在產業端，協鑫光電GW級鈣鈦礦產線迎來歷史性時刻，標志著鈣鈦礦光伏技術從實驗室及中試階段，向大規模商業化應用邁出堅實一步。同時資本投入活躍。長江證券電新團隊認為，鈣鈦礦潛力較大且降本空間更大，量產正加速落地。

金晶科技：公司TCO導電膜玻璃已經成功下線，定位于鈣鈦礦電池等行業上游，并且與國內部分鈣鈦礦電池企業建立業務關系，得到認可開始供貨。

中來股份：公司子公司泰州中來光電科技有限公司獲得鈣鈦礦N型topcon鈣鈦礦疊層太陽能專利，該專利屬于公司在鈣鈦礦+TOPCon電池疊層方向的一個布局，有利于提升電池的光吸收性能和光電轉換效率。

【海外映射】

1、AMD漲9%，AMD蘇姿豐預計，未來三至五年公司整體營收預計將以約35%的年均速度增長；AI芯片業務年增速或達80%；她還稱AI支出是“正確的賭博”，試圖消除對大型科技公司支出增加的擔憂，AMD與OpenAI達成了遠期的大規模合作項目，為遠期算力建設提供了指引，A股相關公司包括：通富微電、中電港等

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