近日,晶圓代工大廠臺積電公布了今年第三季度財報,業績再創歷史新高。其實這并不意外,畢竟如今占全球70%左右市場份額,蘋果、高通、英偉達等都依賴其代工。
臺積電之所以業績能夠如此之好,主要是因為基本壟斷了先進制程代工,并且還不斷進行代工漲價。據說,臺積電已經對現有3nm制程提價,高通等大廠基本頂不住了。
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據公開數據顯示,臺積電今年第三季度營收同比增長30.3%、環比增長6%,凈利潤同比增長39.1%、環比增長13.6%,毛利率達到59.5%,相比上季度58.6%再提升。
值得一提的就是,3nm制程的營收占比達到23%。還有高性能計算HPC領域營收占比增長到了高達57%,依然是臺積電第一大收入來源,可見AI需求仍然很強勁。
這得益于英偉達從三星全面轉向臺積電,隨著AI需求持續增長,英偉達將持續貢獻。
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如今3nm制程代工基本上都依賴臺積電,三星等于在3nm競爭上徹底失敗。盡管當初三星曾占據重要優勢,在3nm制程上率先采用了更加先進的GAA晶體管架構。
并且三星3nm 還領先臺積電半年實現了量產,但最終敗于良率始終上不來,這是客戶根本不能忍受的,以至于高通、英偉達等轉單臺積電,三星3nm沒有獲得大客戶。
而臺積電雖然還是繼續使用傳統的FinFET晶體管架構,但勝在了良率穩定并且還較高。
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隨著第一大客戶蘋果率先采用臺積電3nm制程獲得成功后,聯發科、高通、英偉達等芯片巨頭陸續跟進,所以才有了臺積電3nm制程營收持續增長,如今占到了23%。
正是因為3nm制程代工實現了壟斷,臺積電才放心大膽地提價。即使業績很好、營收利潤大漲,也不耽誤臺積電漲價,畢竟人家有底氣,再說了作為企業誰不想多賺。
于是有媒體放出消息,前段時間臺積電3nm代工價格直接上漲約20%,目前已提價。
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據業內人士表示,臺積電已經完成對現有3nm制程代工的漲價,預計高通的移動應用處理器代工價格上漲約16%,聯發科上漲約24%,將會直接影響兩家公司的業績。
對此,高通方面迅速做出反應,CEO安蒙表示在芯片代工方面將盡可能考慮多種選擇。
然而,能夠進行3nm及以下制程代工的只有臺積電、三星、英特爾這三家,安蒙又表示英特爾的18A工藝尚無法得到其信任,那么高通另一個代工選擇只能是三星了。
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有媒體消息顯示,高通已經與三星方面組建了合作團隊,正在評估驍龍8 Elite Gen 5的2納米GAA版本。因此,不出意外的話,高通可能會再次嘗試跟三星合作代工。
盡管三星3nm制程代工失敗,但之后一直致力于提升2nm制程良率,并且已開始采用2納米GAA工藝量產自家的旗艦SoC芯片Exynos 2600,用于自家旗艦手機。
重點是,三星2nm工藝報價很低,相比臺積電低三分之一,且臺積電2nm還會提價。
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對此,有外媒直接表示,高通等大廠基本頂不住了,開始考慮采用三星2nm制程代工。
當然,三星因為之前良率不高、聲譽不佳,想再次獲得大客戶的信任并不容易。就比如高通,之前也大量采用三星代工,但導致驍龍發熱嚴重到成火龍,才轉單臺積電。
正是基于這種情況,三星才暫停其他業務,把精力集中到提升2nm制程良率上,并且率先打起2nm價格戰,還計劃領先臺積電在美率先量產2nm,以吸引更多客戶。
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受三星2nm報價較低影響,臺積電盡管很有底氣,但似乎也不敢再過高報價。據臺媒消息顯示,臺積電方面確定即將量產的2nm制程代工報價約為每片30000美元。
相比如今的3nm制程報價僅增長了約10-20%,并非此前傳聞的漲50%。不過還要看未來2nm良率情況,如果三星不能改觀,再讓臺積電給壟斷,恐怕還會再次漲價!
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