撬動1200億美元市場：智能汽車與機器人，怎么就走到了一起？

2022年3月，由本田技研開發(fā)的人形機器人“ASIMO（阿西莫）”正式“退休”，結(jié)束了他22年的職業(yè)生涯。而“ASIMO”這個名字，在2025年CES上展示的本田兩款全新純電動汽車Honda 0 SUV和Honda 0 Saloon原型車上，成為了車輛操作系統(tǒng)的名稱。

阿西莫機器人并不是一個成功的商業(yè)案例，盡管本田嘗試了各種應(yīng)用場景，但似乎他始終如其名字“AdvancedStep innnovativeMobility”一樣，是工程師們“一廂情愿”的美好愿景與夢想。

但和ASIMO最終只能化身為本田的車輛操作系統(tǒng)，以一種精神延續(xù)的方式存在不同，人工智能的快速發(fā)展，讓“Advanced Step in Innovative Mobility”在中國成為了一條正在快速發(fā)展的新賽道。

哪怕我們對這條名為“聚合智能”賽道并沒有深入的了解，大概率也可以感知到越來越多的人形機器人開始出現(xiàn)在汽車企業(yè)的發(fā)布會上，而低空飛行器的賽道里擠滿了汽車企業(yè)；做自動駕駛的技術(shù)公司，在智能機器人的賽道上其實有著更快速的商用化進(jìn)展。

車百會理事長張永偉

車百會理事長張永偉在聚合智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會（2025）上以聚合智能“三大件”形容智能汽車、智能機器人和低空飛行器，他提出要用“聚合思維”推動三大件的協(xié)同發(fā)展，新能源、人工智能等多種技術(shù)的融合，打破了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)邊界。“三大件”技術(shù)同源，供應(yīng)鏈重合度高，應(yīng)用融合，同時也是未來拉動中國經(jīng)濟增長和出海的新引擎。

預(yù)計到2030年，全球聚合智能“三大件”的市場規(guī)模將達(dá)到近2400億美元，中國的市場規(guī)模將超過1200億美元。

面對機會，張永偉在論壇上倡導(dǎo)行業(yè)建立一種新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展觀：建立聚合思維，整合資源協(xié)同發(fā)展，從而抓住第四次工業(yè)革命的機遇，打造中國在全球競爭中的新優(yōu)勢。

01

從汽車到機器人的“無縫過渡”

地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱多次談及過他在創(chuàng)業(yè)之初的思考，他說：“未來機器人將無處不在，在個人電腦、智能手機之后，第三代智能終端就是智能汽車，而終局是機器人。所以地平線取了很奇怪的名字叫‘Horizon Robotics’。”

事實上，地平線除去因為智駕在汽車行業(yè)被熟知，下屬子公司地瓜機器人，也是目前為止最大的消費類機器人平臺，從掃地機、割草機到智能音箱，甚至是Insta 360，背后都有地瓜機器人的身影。

地平線副總裁，戰(zhàn)略部&智駕產(chǎn)品規(guī)劃與市場部負(fù)責(zé)人呂鵬在聚合智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會（2025）上的演講，就很好地印證了張永偉所倡導(dǎo)的“聚合思維”的價值。

地平線副總裁，戰(zhàn)略部&智駕產(chǎn)品規(guī)劃與市場部負(fù)責(zé)人呂鵬

“機器人時代里面很多核心技術(shù)，包括AI算法、云端基礎(chǔ)設(shè)施等等，其實與智能汽車有非常高的相通性。最近一兩年，很多熱門的創(chuàng)業(yè)公司，其實都是從智能駕駛領(lǐng)域出來的人去創(chuàng)業(yè)。AI范式在經(jīng)過智能汽車的打磨之后，可以更好地服務(wù)智能機器人的發(fā)展。”呂鵬說道。

另一個行業(yè)中被很多人熟知的例子，就是維他動力。

維他動力聯(lián)合創(chuàng)始人趙哲倫此前曾在理想汽車任職，負(fù)責(zé)智能駕駛產(chǎn)品的生命周期定義與交付。而另一位聯(lián)合創(chuàng)始人宋巍則是前地平線軟件平臺總架構(gòu)師，地平線智駕創(chuàng)始團(tuán)隊成員。

維他動力聯(lián)合創(chuàng)始人趙哲倫

趙哲倫在演講中說道：“我們整個機器人供應(yīng)鏈基本上90%延續(xù)了原來汽車的供應(yīng)鏈，此外我們一上來就堅持做軟硬結(jié)合，并且面向消費者交付我們的產(chǎn)品。”

而在斑馬智行首席技術(shù)官司羅看來，這個一個“令人非常興奮”的人工智能時代，但相比于文本大模型、視頻大模型這樣的Cyberspace（網(wǎng)絡(luò)空間），Physical space（物理空間）會是人工智能發(fā)揮更大價值的地方。

|斑馬智行首席技術(shù)官司羅

“智能汽車會是物理人工智能非常有價值的一個場景和發(fā)展方向，我們有機會在智能汽車場景實現(xiàn)AI原生的技術(shù)能力和AI生態(tài)整體的展示。”司羅說道。

他認(rèn)為智能汽車是一個具身智能的“壓力測試場”，比如如何解決高復(fù)雜性的問題？或是如何融合多模態(tài)輸入？此外，出行場景也有很多機會，可以將辦公、家庭、社交等場景融入到其中。

余凱曾經(jīng)說過，無論是智能汽車還是智能機器人，最終的目的都是希望把人從枯燥、繁重、重復(fù)、無聊的工作中解放出來，讓人類有更多的時間去做創(chuàng)造性的事情。

這就像是25年前，本田工程師所想象的“Innovative”，如今因為有了人工智能的技術(shù)基礎(chǔ)，才變得真切而現(xiàn)實。

02

產(chǎn)業(yè)鏈共生的機遇

對技術(shù)懷有理想的人，很多。但只有商業(yè)化，可以在現(xiàn)實意義中驅(qū)動技術(shù)的發(fā)展。

就像ASIMO之于本田的汽車，它們之間很難在商業(yè)化層面實現(xiàn)共生，而對于一家需要賺錢的營利性公司來說，“吉祥物”再好，最終的目的也還是要幫助掙錢。

而隨著智能汽車、人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，商業(yè)化的邏輯開始變得水到渠成。

張永偉在演講中闡述了“三大件”的產(chǎn)業(yè)鏈共生：“我們做過一個梳理，本身梳理的是汽車產(chǎn)業(yè)鏈，但后來發(fā)現(xiàn)這個產(chǎn)業(yè)鏈里幾乎每一個鏈條都可以和具身機器人、低空飛行器做鏈接。汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游、中游和下游分別是電驅(qū)動、通信部件，系統(tǒng)和解決方案以及終端器件和整機。整體來說，有60%以上是聚合智能的共用產(chǎn)業(yè)鏈。”

而智能汽車對于整個產(chǎn)業(yè)鏈的拉動，可以幫助智能機器人和低空飛行器迅速獲得更加成熟、高效、低成本的供應(yīng)鏈。

2019年時，車用激光雷達(dá)的平均采購價格是10萬元，而到2023年已經(jīng)下降到2500-3500元，如今則是800-1200元，越來越多15萬元以內(nèi)的產(chǎn)品開始搭載激光雷達(dá)。依托中國快速發(fā)展的智能汽車產(chǎn)業(yè)，激光雷達(dá)只用了5年時間就從高不可攀，變成了低成本、高性能的工業(yè)化產(chǎn)品。

張永偉說：“現(xiàn)在大家都說機器人貴，就是因為供應(yīng)鏈沒有拉通，還沒有用工業(yè)化的方式來為機器人和低空經(jīng)濟提供支持它降本的制造體系。但是因為它們和汽車是相通的，所以把汽車感知領(lǐng)域的制造體系向這兩個新質(zhì)領(lǐng)域延伸，就可以實現(xiàn)新質(zhì)領(lǐng)域的硬件成本持續(xù)下降，同時性能與功能大幅提升。”

同樣，無論是智能汽車、機器人還是低空飛行器，都需要計算系統(tǒng)。一臺汽車從過去需要5-10顆芯片，到如今300-400顆芯片，極大地帶動了移動終端芯片的創(chuàng)新。盡管汽車、機器人和飛行器的芯片在功能、定義和技術(shù)要求上有著很大區(qū)別，但應(yīng)用方向是一致的——需要模擬芯片處理各種信號，需要計算芯片解決操控與智能駕駛的問題。

普華基礎(chǔ)軟件總經(jīng)理劉宏倩就提到，行業(yè)愈發(fā)認(rèn)識到盡管不同的應(yīng)用終端不同，但底層的操作系統(tǒng)需要相通，無論是汽車、機器人還是飛行器都可以在底層OS系統(tǒng)層面走向通用化。

恩智浦半導(dǎo)體中國事業(yè)部MCU創(chuàng)新中心總經(jīng)理王維

恩智浦半導(dǎo)體中國事業(yè)部MCU創(chuàng)新中心總經(jīng)理王維也提到，恩智浦正在和眾多軟件合作伙伴共同探索軟硬協(xié)同創(chuàng)新，其中就包括與普華基礎(chǔ)軟件在汽車、機器人和低空飛行器領(lǐng)域合作，構(gòu)建基于硬件平臺的統(tǒng)一化軟件基礎(chǔ)。

而在執(zhí)行部件領(lǐng)域，通用性則更加明顯，很多零部件企業(yè)從過去只為一個領(lǐng)域供應(yīng)，變成了“一對多”的產(chǎn)品線，“我與奧特佳新能源科技股份有限公司董事長王振坤交流，他說他們的熱管理系統(tǒng)原來是應(yīng)用在汽車上，未來也可以應(yīng)用于機器人。哪怕是這樣一個大家覺得是傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域的產(chǎn)品，其實也進(jìn)入到了新的相通的時代。”張永偉說道。

在地平線，面向智能汽車的“征程”系列和面向機器人的“旭日”系列計算平臺，都基于統(tǒng)一的BPU架構(gòu)，征程6P的算力已經(jīng)達(dá)到560TOPS，是國產(chǎn)最大算力芯片之一，而這些車載計算平臺的技術(shù)遷移可以讓機器人領(lǐng)域獲得大算力的智能化基礎(chǔ)。

知行科技作為一家專注于自動駕駛軟硬件一體化解決方案的車規(guī)級Tier1供應(yīng)商，正在進(jìn)入機器人行業(yè)。

知行科技機器人事業(yè)部生態(tài)總經(jīng)理張瀚文

知行科技機器人事業(yè)部生態(tài)總經(jīng)理張瀚文說：“我們的智駕域控今年交付量將突破65萬臺，覆蓋英偉達(dá)、TI、瑞薩以及地平線等多家芯片平臺。我們認(rèn)為，車規(guī)級控制器的可靠性、實時性與冗余能力，非常契合機器人尤其是具身智能系統(tǒng)對‘大小腦協(xié)同‘的需求。”

今年6月，知行科技還與地平線合作，基于地瓜機器人開發(fā)平臺，打造了首款國產(chǎn)中高算力機器人控制器，可適用于輪式、雙足、四足以及工業(yè)機械臂等各類機器人形態(tài)。

除此之外，知行科技在TI 8TOPS芯片上實現(xiàn)了BEV感知泊車功能、在瑞薩28TOPS平臺部署了行泊一體系統(tǒng)，這些地算力平臺上的工程優(yōu)化經(jīng)驗，也可以為機器人環(huán)境中的算法輕量化與部署提供基礎(chǔ)。

而知行科技機器人的第一個驗證場景便是“自動充電機器人”，它既與汽車場景高度相關(guān)，同時又具備明確的商業(yè)化路徑。

03

復(fù)制“電動汽車時刻”

新能源汽車銷量從2020年的137萬輛躍升到2024年的1287萬輛，僅僅用了4年時間，而與之對應(yīng)的生產(chǎn)成本與終端價格的快速下降。張永偉將這樣的變化稱之為“電動汽車時刻”，而它產(chǎn)生的原因就是汽車零部件成本的快速下降。

在機器人領(lǐng)域，依靠聚合智能帶來的技術(shù)融合與汽車供應(yīng)鏈能力遷移的規(guī)模效應(yīng)，類似的變革時刻或許會比汽車還快。因此，張永偉認(rèn)為中國要通過抓牢制造環(huán)節(jié)，在全球建立聚合領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，因為兼具技術(shù)與成本競爭能力，是中國最大的優(yōu)勢所在。

除此之外，還要推動單一部件企業(yè)向聚合領(lǐng)域拓展。“比如整車廠原來造汽車，現(xiàn)在做飛行器，就會帶動部件企業(yè)進(jìn)入新的領(lǐng)域，將汽車供應(yīng)鏈帶入機器人和飛行器供應(yīng)鏈。”張永偉說道。

特斯拉就是一個已經(jīng)發(fā)生的案例，它的機器人供應(yīng)鏈中有70%來自于汽車。而在中國，比如為吉利供應(yīng)內(nèi)外飾產(chǎn)品的一汽富維，也在為吉利旗下的沃飛長空開發(fā)飛行器座艙內(nèi)外飾。

沃飛長空副總裁兼首席公共事務(wù)官肖前志就提到，電動航空飛行器賽道的底層邏輯，就是基于航空技術(shù)研發(fā)產(chǎn)品，用汽車的工藝與供應(yīng)鏈來生產(chǎn)產(chǎn)品，降本增效，用科技的流量思維來運營整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)，從而讓這種新興的出行方式更快地落地。

沃飛長空副總裁兼首席公共事務(wù)官肖前志

而企業(yè)之間的交叉合作也可以加速新領(lǐng)域的拓展，通過技術(shù)融合、渠道共享，企業(yè)可以迅速進(jìn)入新的供應(yīng)鏈體系。“你把機器人的產(chǎn)品、技術(shù)用它的渠道上車，這樣省去了供應(yīng)商驗證，可以把原先5年的流程時間縮短數(shù)年。”張永偉舉例道。

最后，則是要加快拓展國際市場。過去很多企業(yè)的傳統(tǒng)模式是先做好國內(nèi)，等具備一定實力后再拓展海外市場，但如今要實現(xiàn)兩個市場的同步發(fā)展，甚至是先在國際市場“嘗到甜頭”后，再回到國內(nèi)。

在汽車領(lǐng)域，中國的自動駕駛部件與解決方案正在受到全球市場的歡迎，而無論是智能汽車、智能機器人還是低空飛行器，在全球范圍來看都還是市場藍(lán)海，這也為中國企業(yè)提供了更多的空間與機會。

而從更上層的機制與思維來看，張永偉提出首先要從單一的產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯轉(zhuǎn)向統(tǒng)籌聚合的思維，打破過去彼此脫節(jié)的推進(jìn)方式；其次要協(xié)同規(guī)劃應(yīng)用場景、基礎(chǔ)設(shè)施和算力體系的建設(shè)，避免浪費，提升效率；第三，是在政策層面嘗試更多突破，共同探索聚合智能產(chǎn)業(yè)的政府監(jiān)管與行業(yè)管理機制。

04

大公司視點

今年3月30日，聚合智能產(chǎn)業(yè)委員會（EAI 100）在北京發(fā)起成立，旨在推動智能汽車與智能機器人、低空飛行器的協(xié)同與融合發(fā)展。僅僅半年時間，EAI 100就擁有了超過110家專家及企業(yè)成員，覆蓋了聚合智能的所有領(lǐng)域，包括智能汽車、智能機器人、低空飛行主機廠，共性零部件及解決方案商、服務(wù)運營商等等。

“三大件“技術(shù)同源、鏈條相通、應(yīng)用融合是行業(yè)的共識。而無論是產(chǎn)業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)還是發(fā)展趨勢，也都印證了聚合智能發(fā)展路徑的可行性。

當(dāng)年，李書福曾經(jīng)形容汽車是“四個輪子加一個沙發(fā)”，或許未來，汽車就是“一個機器人加四個輪子”。

在“四個輪子加一個沙發(fā)”的時代，中國汽車產(chǎn)業(yè)完成了對世界先進(jìn)國家的追趕，而未來，從智能汽車到機器人、飛行器，中國的聚合智能產(chǎn)業(yè)或許會開啟更大的想象空間。