中國(guó)資產(chǎn)漲得太慢了

我以前見到的大部分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)都是用的華為，美國(guó)在芯片領(lǐng)域制裁華為，其實(shí)這不僅僅是華為的事情，而是整個(gè)中國(guó)未來地位的問題。

中國(guó)進(jìn)口最大的兩個(gè)項(xiàng)目是石油和半導(dǎo)體，這兩個(gè)項(xiàng)目都需要用美元結(jié)算，所以中國(guó)要維持很高的外匯儲(chǔ)備，其中超過一半都是美元儲(chǔ)備，這些美元需要找個(gè)地方待著，于是購買美債，這是一環(huán)套一環(huán)的。

中國(guó)發(fā)展新能源，就會(huì)降低石油進(jìn)口，中國(guó)自研半導(dǎo)體，也會(huì)減少半導(dǎo)體的進(jìn)口，這兩大塊如果都不進(jìn)口了，那還要外匯儲(chǔ)備干嘛？如果不要外匯儲(chǔ)備，就需要拋售美元資產(chǎn)，重點(diǎn)就是美債，這對(duì)美國(guó)來說就是滅頂之災(zāi)。

當(dāng)年歐美發(fā)展新能源，一旦他們掌握了新能源的核心，就會(huì)顛覆石油，也就是他們鞏固了美元的地位，所以當(dāng)中國(guó)在新能源領(lǐng)域逆襲之后，西方國(guó)家再繼續(xù)推新能源就是給自己挖墳，于是特朗普開始強(qiáng)烈反對(duì)新能源。

現(xiàn)在中國(guó)在能源領(lǐng)域世界第一，不僅僅是風(fēng)電光伏，還有更加顛覆性的可控核聚變領(lǐng)域也世界領(lǐng)先，再加上半導(dǎo)體領(lǐng)域的不斷突破，讓中國(guó)3萬億美元的外匯儲(chǔ)備變得越來越?jīng)]有意義。

當(dāng)中國(guó)可以用人民幣購買包括大宗商品在內(nèi)的所有必需商品的時(shí)候，還要外匯儲(chǔ)備干嘛？

所以華為在芯片領(lǐng)域的突破，不是華為一個(gè)企業(yè)的問題，而是關(guān)乎人民幣是否能國(guó)際化，中國(guó)是否可以成為世界第一的問題。我遇到的很多使用華為手機(jī)的領(lǐng)導(dǎo)和老板可能并不一定理解這個(gè)邏輯，但是他們清楚華為贏了就是中國(guó)贏了，所以他們寧愿買4G的華為，也不買5G的其他手機(jī)。

這次國(guó)慶節(jié)期間中國(guó)要求必和必拓用人民幣結(jié)算鐵礦石，這個(gè)斗爭(zhēng)僅僅持續(xù)了幾天，必和必拓就妥協(xié)，同意用人民幣結(jié)算。這說明美國(guó)人妥協(xié)了，因?yàn)楸睾捅赝仉m然是個(gè)澳大利亞的公司，但是它的主要股東是美國(guó)人，所以必和必拓同意人民幣結(jié)算，就是美國(guó)人同意人民幣結(jié)算。

當(dāng)崩盤到來之時(shí)，美國(guó)人比誰都愿意跳船，這就好比1948年，國(guó)民黨高層都想辦法把金圓券換成美元，現(xiàn)在美國(guó)人應(yīng)該也在想辦法把美元資產(chǎn)置換成人民幣資產(chǎn)，從這個(gè)角度來說，我們要求必和必拓用人民幣結(jié)算，可能也是幫它的美國(guó)股東用正當(dāng)?shù)睦碛色@取人民幣，雙方皆大歡喜，而美聯(lián)儲(chǔ)最不喜歡。

這幾天的黃金大漲其實(shí)也和這個(gè)事有一定的關(guān)系，站長(zhǎng)最喜歡的就是黃金，其次是美元，還有斯龐蒂克轎車，他不要金圓券，現(xiàn)在美國(guó)的站長(zhǎng)也是最喜歡黃金，其次是人民幣，至于美元，那就是吹泡泡用的。

最近美元的泡泡已經(jīng)快到了破滅的臨界點(diǎn)，比較標(biāo)志性的事件就是馬斯克的1萬億美元薪酬，以及美國(guó)AI企業(yè)相互吹泡泡。美國(guó)AI科技企業(yè)玩的這種把戲其實(shí)很多人都應(yīng)該清楚，但凡做過企業(yè)的，都知道一些財(cái)務(wù)貓膩，美國(guó)人的這種財(cái)務(wù)把戲?qū)?guó)內(nèi)的老板來說其實(shí)不高明，其實(shí)對(duì)全世界各國(guó)頂尖圈層的人來說都不算高級(jí)。

openAI，甲骨文和英偉達(dá)玩的這套三方交易過于赤裸，這就好比遼沈戰(zhàn)役廖耀湘用明碼發(fā)報(bào)，戰(zhàn)場(chǎng)上所有人都知道他要干什么了。現(xiàn)在美國(guó)人搞這種財(cái)務(wù)把戲，不就相當(dāng)于告訴全世界美國(guó)人的AI泡沫要破了嘛。

人民幣國(guó)際化已經(jīng)到了一個(gè)關(guān)鍵的突破節(jié)點(diǎn)，就算我們不同意，世界其他國(guó)家也會(huì)開始推動(dòng)。比如說俄羅斯，當(dāng)下這個(gè)時(shí)間點(diǎn)俄羅斯比我們更希望人民幣取代美元，世界很多第三世界國(guó)家也都害怕美元崩盤導(dǎo)致國(guó)家儲(chǔ)備灰飛煙滅，所以他們也需要人民幣取代美元。

現(xiàn)在的美元指數(shù)已經(jīng)不能反應(yīng)美元的強(qiáng)弱，人民幣兌美元匯率也不能體現(xiàn)人民幣的實(shí)際價(jià)值，正是因?yàn)檫@種價(jià)格扭曲，導(dǎo)致很多東西看起來匪夷所思，比如一個(gè)歐美領(lǐng)著低保退休金的窮人跑到中國(guó)就能過上好日子，這不是美國(guó)多強(qiáng)大，美國(guó)人民多厲害，僅僅只是人民幣兌美元匯率是假的。

這種扭曲的匯率就是巨大的套利空間，會(huì)有越來越多的資本看到這個(gè)空間，這可是極為巨大的利潤(rùn)。

所以我一直反復(fù)強(qiáng)調(diào)，要么把人民幣大幅升值，要么就把人民幣資產(chǎn)大幅拉升，或者兩者同時(shí)展開。從現(xiàn)在的情況來看，速度太慢了，很多外資已經(jīng)在大規(guī)模抄底了，我們還害怕瘋牛，這是失誤，這個(gè)月我們可以關(guān)注很多核心資產(chǎn)發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)，看看其中外資占比是否大幅提升，特別是美國(guó)資本的占比。

有時(shí)候過于謹(jǐn)慎不是好事。

結(jié)束

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