美國兩派火并，我們要推高資產價格

上個月，美國財長貝森特在接受采訪的時候說美國今年的關稅收入預計達到3000億美元，這個收入相比于2024年的881億美元大概提高了2100億美元。

2024年美國進口總額是3.36萬億美元，如果說2025年進口持平，那增加的關稅實際稅率大概是2100/33600*100%=6.25%。特朗普關稅戰的最低稅率是10%，普遍25%，還有一些50%的，按道理平均稅率應該在20%以上，但是實際只有6.25%，原因是很多商品被豁免了關稅。

這是一個很露底牌的行為，一方面揮舞大棒高關稅，一方面又把很多商品列入豁免清單，這種關稅戰還有什么意義呢？這不是告訴全世界美國人色厲內荏嘛。

關稅戰就相當于對所有美國消費者征稅，越是底層越痛苦，因為基本消費品在他們日常開銷中的占比最大，而對于富人來說，吃穿用度的費用哪怕翻一倍也沒事。

現在美國底層民眾已經生活不好了，再增加負擔搞不好要出問題，所以特朗普關稅戰沒有達到實際效果之后，不得不對很多商品豁免關稅。

國家沒錢，是收割窮人，還是收割富人，這是特朗普面對的根本問題。因為現在的美國從全世界吸血的能力已經很弱了，不但吸不到足夠的資金，反而很多資金害怕美元崩盤，要兌換成其他資產，最近人民幣不斷升值就是資金流向中國的征兆。

特朗普這個月動作頻頻，解職美聯儲理事庫克之后，又發起了針對索羅斯的起訴，這可以理解成美國實業資本向金融資本的宣戰。

從美國窮人身上已經搜刮不到多少錢了，誰有錢就找誰收，這是美國走到今天這一步最好的選擇。在天下太平的時候，猶太人可以操縱法律為他們牟利，但是在天下大亂的時候，法律是沒有作用的，反而巨大的財富會招來殺身之禍。

這種搞法金融資本一定完蛋，有錢是沒用的，關鍵是要人多，現在對金融資本一步步進逼，特朗普根本沒有遭受什么像樣的抵抗。華爾街的人沒有掌握權力機器，就是搞暗殺都搞不起來。暗殺要成功，一定要有很多人配合，包括特朗普的安保機構出內奸。

金融資本不控制軍隊，不控制情報機構，那怎么反抗呢？8月初特朗普說萬斯是他的接班人，前兩天萬斯也回應了這個話題，這就是將了對手一軍，就算他們搞掉特朗普，還有萬斯，萬斯更年輕，更兇狠。

不管是特朗普得了不治之癥，還是預防被暗殺，發出明確傳位給萬斯的信號都是在警告金融資本集團不要狗急跳墻。

錢會從美國涌出來，唯一能承接這些資金的就只有中國。

巴菲特這幾年不斷的買入日本資產，這個操作要成功的必要條件是美國還能偉大。只要美國能繼續當霸主，那資金在美國和日本之間流動就可以獲利，一旦美國崩盤了，日元也會崩盤，它拿著那么多的日本資產意義就不大了。

以往的案例是美國降息的時候資金流到日本，加息的時候再流回去，現在美國必須要降息，可是資金會不會按照慣例流到日本呢？

我覺得不會，因為日本已經不具備蓄積資金的能力。巴菲特買入日本股票，把股價推高，可是日本企業的盈利能力未來會下滑，最后巴菲特怎么出貨呢？

整個日本的貿易逆差持續好幾年了，已經無法逆轉，日本企業在海外市場會被中國企業追著打，又會喪失美國市場，未來日本企業的市場在哪里？

沒有市場，日本企業會進入快速下滑階段，為了改變這種局面，日元就會重走人民幣85-94年的階段性貶值之路，日元未來兌美元匯率貶值超過200是大概率要發生的，也就是巴菲特抄底日本資產的獲利會被日元貶值大幅對沖。

縱觀全世界，只有中國資產才是最值得投資的資產，這里既有人民幣未來會大幅升值的原因，也有中國企業出海占領世界的原因，還有中國市場穩定的原因。

?現在很多同樣的商品，中國售價翻一倍也比歐美有競爭力，這就逼著西方國家破壞他們自己當初制定的規則，給我們加關稅。

生產力強的一方，貨幣應該是更堅挺，所以人民幣的升值其實符合大趨勢，人民幣兌美元匯率哪怕升值到5，我們還是有優勢，現在中國對外價格的低廉并不是因為其他國家的競爭，而是我們內部競爭導致的，長三角企業的競爭者往往是珠三角，而不是東南亞或者日韓，所以人民幣升值并不會對出口影響很大。

?最近科技企業的股票暴漲，很多人說有泡沫，其實泡沫還不夠大，當年互聯網泡沫時期思科的股價漲了800倍，這才是泡沫。現在中國一些尖端科技企業的市盈率100倍其實都很正常。

在房地產下行導致資產價格緊縮的過程中，必須要把股市拉起來做對沖，拉股市必須要拉科技，不能拉其他的。

以往的路徑是放水推高大宗商品，但是這次可能有所不同，雖然大宗商品還是會漲，可是核心在科技。放水是為了穩定資產價格，但是又害怕通脹飆升，唯一的辦法就是把水引導進科技，不要推高物價。這其實和當年房地產的作用是一樣的。

當年外貿順差暴增，大量資金進入中國，按道理物價應該大漲，實際情況并沒有，只有房價是大漲的，2000年以后CPI最高的時候才5.9%。

這就是一個妙招，既穩定了物價，又推高了資產價格。

現在推高科技，也讓資產價格走高，同時并沒有推升物價，民眾的感覺就是資產價格穩定了，物價沒漲，生活幸福感會起來。

?最近印尼又亂了，就因為國會議員加了一點收入，根源的問題其實還是貧富分化，或者說資源的分配不均。這也是美國，歐盟國家，或者說是除了中國以外的世界大部分國家的問題。

這幾年國內房地產擠泡沫，很多人難受，但是大部分人的日子都難過。體制外的壓力大，體制內的也不小，連傳統鐵飯碗的教師和醫生日子也過得一般。

大家都難過，這是國內穩定的一個重要原因，這個問題涉及到分配改革，以后可以詳細說一下。

綜合來說，中國資產的競爭力在全世界已經無與倫比了，后面會吸引越來越多的資金關注，美國金融資本可能會井噴式逃離美國，涌入中國，金融系統的放開現在面臨很大的選擇難題：如果此時放開了，讓美國金融資本大量涌入，抄底中國資產，后果就太嚴重了。如果不放開，又讓錢堆積在美國出不來。

權衡利弊，我感覺最好的處理辦法就是把資產價格推上去，推到非常高的位置，然后再讓美國金融資本來接盤。

華爾街也不是傻子，正常情況下位置太高了也不會來接盤，如果是非正常情況呢，比如人身安全都得不到保障。所以美國兩派火并的時候把中國資產價格推上去，然后順勢金融放開，人民幣趁機成為國際貨幣，可能是個好辦法。

結束

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