字節(jié)必須再贏一次

AI淘汰賽。

作者 | 劉寶丹 編輯 | 周智宇

經(jīng)過兩年多的發(fā)展后，AI開始加速進入Agent時代。

從移動互聯(lián)網(wǎng)時代的App王者，到云計算市場的追趕者，字節(jié)正押注AI Agent這一新范式，發(fā)起一場豪賭式的換道超車。

“PC時代主體是Web，移動時代是APP，AI時代則是Agent。”火山引擎總裁譚待認為，技術(shù)主體經(jīng)歷了三個時代變化，AI時代會推動開發(fā)范式與技術(shù)架構(gòu)全面升級。

6月11日，火山引擎在Force原動力大會上接連拋出重磅炸彈，豆包大模型1.6系列正式發(fā)布，綜合成本降低63%。同時，AI云原生服務(wù)全面升級，支持企業(yè)構(gòu)建生產(chǎn)級Agent。

字節(jié)跳動CEO梁汝波罕見為火山引擎站臺，他表示，字節(jié)致力成為優(yōu)秀的創(chuàng)新科技公司，會堅定長期投入，追求智能突破，服務(wù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。

字節(jié)AI錨定Agent落地，開啟了新一輪搶位賽。

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字節(jié)豪賭AI Agent

字節(jié)對即將到來的AI時代做了堅決的投入，這背后是一種強烈的生存危機感。

AI Agent的崛起正在重構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)入口格局，傳統(tǒng)的App交互模式面臨顛覆性挑戰(zhàn)。當(dāng)用戶可以通過自然語言指令讓Agent自主完成復(fù)雜任務(wù)時，那些曾經(jīng)風(fēng)光無限的超級App可能面臨被邊緣化的風(fēng)險。

中金公司認為，AI Agent這類產(chǎn)品形態(tài)的創(chuàng)新與底層的模型演進同樣重要，并展現(xiàn)出了強大的商業(yè)化變現(xiàn)和落地潛力。展望未來，AI Agent或?qū)⑼ㄟ^接管手機的方式，重塑互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。

作為APP超級工廠，字節(jié)通過推薦算法打造了今日頭條和抖音等內(nèi)容平臺，做的是流量生意。但AI技術(shù)有望顛覆原有的注意力模式，孕育出新的AI超級入口。

字節(jié)要想繼續(xù)稱霸AI時代，必須抓住新一輪AI技術(shù)革命，重新迭代自己。

路徑也很明確，字節(jié)、阿里、百度等科技大廠均采取了AI大模型+云計算+應(yīng)用側(cè)的全棧AI布局戰(zhàn)略。對擅長產(chǎn)品的字節(jié)來說，應(yīng)用端和模型端已于去年底躋身第一梯隊，火山引擎也呈現(xiàn)翻倍式增長。

根據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云大模型服務(wù)市場格局分析，1Q25》，按照大模型調(diào)用量的市場份額來看，火山引擎占據(jù)46.4%的市場份額，其次是百度智能云、阿里云。不過，這只是大模型調(diào)用量，縱觀整個云計算市場，火山引擎還未進入第一梯隊。

Agent無疑是火山引擎彎道超車的最大機會。

“如果我們把時間拉長，把技術(shù)棧展開。我們實際正處于PC到移動到AI 三個時代的變化之中。”譚待表示，在這三個時代里，技術(shù)主體在發(fā)生變化，PC時代的主體是web，移動時代是APP，AI時代是Agent，它能夠自主地感知，規(guī)劃和反思，完成復(fù)雜任務(wù)。

更重要的是，Agent對云計算的需求將快速上漲。譚待表示，“Agent而言，它的Token消耗量很大，AI大模型最早的應(yīng)用就是聊天，一個人跟模型聊一個小時，就是20多萬的Tokens，但如果讓Agent做一個任務(wù)，它要處理特別復(fù)雜的事情，一個任務(wù)可能就是20萬Tokens。”

譚待判斷，“如果說24年是中國大模型應(yīng)用的元年，那25年將很可能是中國Agent落地的元年，Agent將逐步進入企業(yè)的各個業(yè)務(wù)流程。”

IDC認為，從大模型模態(tài)的角度，當(dāng)前調(diào)用量仍然以大語言模型、文本類的能力為主，自2024年第四季度，語音類模型調(diào)用量也開始增長。該機構(gòu)預(yù)計，到2025年，圖像、視頻類大模型的調(diào)用量也將開始起量。

對字節(jié)來說，Agent是一場必須拿下的戰(zhàn)役，只有此戰(zhàn)勝利了，才有機會繼續(xù)走向AGI。

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先鋪路，再跑車

目前來看，決定Agent落地的前提主要有兩個層面，一是AI大模型的智能程度和調(diào)用價格，二是與Agent配套的AI基建。

從AI大模型來看，強推理、多模態(tài)、低成本是支撐Agent大規(guī)模應(yīng)用的基礎(chǔ)。會上，火山引擎正式發(fā)布豆包大模型1.6系列，包括Doubao-Seed-1.6、Doubao-Seed-1.6-thinking和Doubao-Seed-1.6-flash，Doubao-Seed-1.6是all-in-one的綜合模型，支持深度思考、多模態(tài)理解等多項能力，thinking和flash分別是深度思考強化版和極速版。

“Doubao-Seed-1.6是國內(nèi)首個支持256K上下文的思考模型，這對于復(fù)雜Agent的構(gòu)建來說非常重要。”譚待表示，Agent做復(fù)雜任務(wù)時，特別是處理圖像和GUI操作或者Coding，窗口很容易就超過128K，提升到256K非常重要。

從測評結(jié)果來看，豆包1.6-thinking模型有明顯提升。在GPQA Diamond測評集上取得了81.5分，在AIME25，獲得了86.3分。MultiChallenge上，得分48分。在多個權(quán)威測評集上，得分均屬于國際第一梯隊。

繼3月阿里千問QwQ-32B將成本降到DeepSeek R1的1/10，“價格屠夫”字節(jié)也繼續(xù)發(fā)力。

據(jù)譚待介紹，絕大部分企業(yè)的消耗量集中在0-32K范圍，豆包1.6的價格是每百萬tokens 輸入0.8元，輸出8元。“這是一個非常高性價比的價格，豆包1.6成本下降了63%，企業(yè)只需要原來三分之一左右價格，就能獲得新模型。”

字節(jié)還發(fā)布了最新的豆包視頻生成模型Seedance 1.0 pro。根據(jù)第三方權(quán)威榜單 Artificial Analysis 最新結(jié)果，豆包視頻生成模型在文生視頻、圖生視頻兩個維度都超越了諸多主流模型，登頂全球競技場第一。

Seedance 1.0 pro的價格是每千tokens1分5厘，相當(dāng)于每生成一條5秒的1080P視頻只需3.67元。譚待表示，假如有1萬塊錢預(yù)算，制作超過5秒1080P高清視頻共計2700條，價格遠低于可靈V2.0大師版和Veo2等主流視頻生成產(chǎn)品。

語音正在成為AI應(yīng)用和Agent的核心交互方式，會上，字節(jié)還宣布，豆包·實時語音模型正式全量上線開發(fā)平臺方舟，對企業(yè)客戶開放使用。

在AI基建方面，火山引擎正在構(gòu)建一個全面的、能滿足未來Agent各種交互需求的技術(shù)底座 。

會上，火山引擎發(fā)布了MCP服務(wù)、PromptPilot 智能提示工具、AI知識管理系統(tǒng)、veRL強化學(xué)習(xí)框架等產(chǎn)品，并推出多模態(tài)數(shù)據(jù)湖、AICC私密計算、大模型應(yīng)用防火墻，以及一系列AI Infra套件。

這些產(chǎn)品背后是技術(shù)范式的改變。譚待表示，從Web、Apps再到Agents，核心主體已經(jīng)改變，以前的架構(gòu)本質(zhì)上是為程序員設(shè)計，現(xiàn)在Agents很多集成步驟是通過模型策略展開的，模型跟工具、環(huán)境交互，需要更好的模型和Agent平臺。

基礎(chǔ)架構(gòu)也一樣，譚待表示，數(shù)據(jù)以前是For BI (商業(yè)智能)，現(xiàn)在For AI。這次，火山引擎發(fā)了兩個安全產(chǎn)品，用來解決大模型防火墻、模型投毒被攻擊，以及通過端加密解決安全隱私的問題。

在譚待看來，云原生興起于移動互聯(lián)網(wǎng)時代，它具備彈性擴縮容、容器化、DevOps、微服務(wù)等特點，AI云原生是為全新的AI主體去設(shè)計，需要更強的模型，更好的Prompt Pilot，以及處理更原始多模態(tài)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)湖。

開發(fā)范式上，字節(jié)跳動技術(shù)副總裁洪定坤認為，隨著模型能力的持續(xù)進步，AI有機會成為調(diào)度者，通過調(diào)用不同的 Agent 和工具，讓軟件開發(fā)“all in one”，更大幅度地降低開發(fā)門檻，提升開發(fā)效率。

從基礎(chǔ)設(shè)施到開發(fā)范式，從數(shù)據(jù)到安全，火山引擎AI云原生全棧服務(wù)升級。譚待希望，用一套完整的AI云原生能力幫助企業(yè)做好Agent落地。

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火山，沖撞舊秩序

在AI技術(shù)的驅(qū)動下，國內(nèi)公有云市場時隔三年迎來復(fù)蘇。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2024下半年，中國公有云（IaaS基礎(chǔ)設(shè)施/PaaS平臺軟件/SaaS應(yīng)用軟件）市場增速17.7%，創(chuàng)近兩年的高點。這是移動互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向AI時代的一個積極信號。

多年來，國內(nèi)云市場格局保持穩(wěn)定狀態(tài)，包括阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云在內(nèi)的科技大廠和以中國移動旗下的移動云、中國聯(lián)通旗下的聯(lián)通云等為代表的電信運營商是云市場的核心主力。

如今，字節(jié)的全方位進擊正在引發(fā)產(chǎn)業(yè)格局的深度重構(gòu)，火山引擎有望成為云計算市場復(fù)蘇的最大受益者。

據(jù)字節(jié)內(nèi)部人士透露，去年12月，豆包大模型的日均tokens調(diào)用量是4萬億。今年3月份，豆包大模型的日均調(diào)用數(shù)是12.7萬億，而截至今年5月底，這個數(shù)字已經(jīng)超過了16.4萬億，仍然保持著高速增長。

北京星漢未來創(chuàng)始人、CEO劉道儒對華爾街見聞表示，在Agent落地方向，字節(jié)、阿里等大廠更適合提供配套工具、外部API，以及通過云平臺支持企業(yè)部署智能體平臺。“智能體開發(fā)的配套工具、外部API等種類繁多，且很瑣碎，適合由大廠提供服務(wù)。”

廣發(fā)證券互聯(lián)網(wǎng)傳媒首席分析師曠實對華爾街見聞表示，火山引擎在AI大模型調(diào)用量上領(lǐng)先，離不開字節(jié)的底層能力，包括推薦算法中臺、數(shù)據(jù)中心、軟硬件基礎(chǔ)架構(gòu)的統(tǒng)一，踐行AI云原生的火山引擎以GPU為核心優(yōu)化計算、存儲與網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，降低延遲。

曠實進一步表示，火山引擎通過算法、工程、庫存和供應(yīng)鏈的管理等實現(xiàn)大幅降價的同時保持毛利，此外，豆包大模型廣泛應(yīng)用于30多個外部行業(yè)，可以幫火山引擎實現(xiàn)客戶突破。

一位業(yè)內(nèi)人士對華爾街見聞表示，火山引擎很擅長打價格戰(zhàn)，而且內(nèi)部組織效率遠高于其他大廠，這種以小搏大的做法成效顯著，去年5月，豆包大模型率先降價，將大模型價格帶入“厘時代”，阿里、騰訊等只能被動跟隨。

對于這次降價，譚待表示，技術(shù)、軟件、硬件都在不斷進步，肯定能持續(xù)優(yōu)化成本。“我們宗旨是做到了一定程度之后，就盡最大可能把技術(shù)紅利釋放出來，最重要的是，把紅利釋放出來之后能讓業(yè)界所有的開發(fā)者和企業(yè)都受到實惠，AI應(yīng)用也會發(fā)展更快。”

截至目前，對于火山引擎的降價，其他廠商并未有明顯的降價動作。百度內(nèi)部人士表示，暫時沒聽說相關(guān)消息。

4

賭局才剛剛開啟

2017年，字節(jié)首次嘗試to B業(yè)務(wù)，給手機廠商的內(nèi)置瀏覽器輸出推薦算法和內(nèi)容，并由此組建了火山引擎，它的角色是字節(jié)內(nèi)部的技術(shù)中臺。2020年，火山引擎正式對外，并逐漸瞄準云計算市場。

入場比同行晚了近10年，字節(jié)進軍云計算市場的決心來自對市場的判斷，公司認為，云計算賽道很大，尤其國內(nèi)云計算滲透率比國外低。2021年，譚待定下了一個為期十年的千億收入目標。

to B業(yè)務(wù)是一個需要時間積累的慢生意，字節(jié)入局初期的壓力可想而知，但幸運的是，字節(jié)趕上了AI時代。

譚待對華爾街見聞表示，“過去兩年多，字節(jié)自研的豆包大模型和火山引擎的AI云原生基礎(chǔ)設(shè)施，已經(jīng)收獲了不少市場的認可。”據(jù)內(nèi)部人士透露，火山引擎2024年的增速是三位數(shù)，收入規(guī)模超百億，今年的目標是實現(xiàn)翻倍。

火山引擎是字節(jié)押注AI時代確定性最強的底牌，字節(jié)看重的是收取AI時代“水電費”的生意。正如去年底昆侖萬維創(chuàng)始人周亞輝所說，字節(jié)會學(xué)習(xí)谷歌和亞馬遜，一邊吃廠商廣告費用，一邊吃IT費用。“字節(jié)云的市場份額會等于字節(jié)的廣告市場份額，不僅僅是中國，還包括全球。”

不過，距離千億規(guī)模還有很遠的距離，字節(jié)要想盡可能多的搶占AI市場份額，還面臨諸多挑戰(zhàn)和不確定性。

首先，AI技術(shù)仍處于全球競賽當(dāng)中，火山引擎模型調(diào)用量主要來自豆包，豆包大模型家族必須持續(xù)迭代，保持在第一梯隊，才能和火山引擎形成更好的協(xié)同效應(yīng)。同時，大模型在推理和多模態(tài)方面的性能，也將影響Agent落地速度。

“基礎(chǔ)設(shè)施成本和擴展性是Agent落地面臨的巨大瓶頸。”一位Agent領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者對華爾街見聞表示，現(xiàn)有云服務(wù)難以兼容短時高并發(fā)與長時大規(guī)模需求，多平臺嚴格的身份驗證迫使用戶頻繁介入，制約了Agent自主性和跨場景協(xié)同能力。

AI正從“模型軍備競賽”轉(zhuǎn)向“實用價值落地”，Agent的核心競爭力將不再僅僅是底層模型的“智商”高低，而是其融入實際場景、解決具體問題、形成商業(yè)閉環(huán)的能力，這需要強大的平臺生態(tài)和豐富的應(yīng)用支撐。

字節(jié)B端基因相對較弱，尤其是相對于阿里這樣采取開源技術(shù)棧的大廠來說，需要時間構(gòu)建生態(tài)。華爾街見聞獲悉，火山引擎發(fā)起了V-START加速器計劃，扶持AI、具身智能、跨境出海等初創(chuàng)企業(yè)。

私有化部署也是一個關(guān)注點。劉道儒認為，Coze屬于國內(nèi)智能體開發(fā)平臺的佼佼者，不過受制于無法私有化部署，Agent落地時沒有歷史數(shù)據(jù)或一兩個人的早期AI創(chuàng)業(yè)團隊會更多選擇Coze，而有歷史數(shù)據(jù)或小有規(guī)模的創(chuàng)業(yè)團隊一般會選擇Dify等開源、可私有化部署的智能體開發(fā)平臺。

字節(jié)還面臨較強的競爭壓力。AI是不能錯過的時代機遇，阿里、騰訊、百度等大廠等也在全面布局，而且憑借各自基因建立起競爭優(yōu)勢，智譜AI、階躍星辰、Manus等創(chuàng)業(yè)公司具有較強的創(chuàng)新活力。

值得一提的是，字節(jié)在過去兩年吸納了非常多的AI人才，他們的穩(wěn)定性也是外界關(guān)注的焦點。今年3月，字節(jié)跳動AI大將駱怡轉(zhuǎn)戰(zhàn)AI創(chuàng)業(yè)公司。近日，字節(jié)Seed核心主力李成剛傳出調(diào)崗消息。對此，字節(jié)未予置評。

在AI大模型的首場戰(zhàn)役里，字節(jié)大力出奇跡，逆襲進入第一梯隊。接下來，AI之戰(zhàn)核心在于技術(shù)迭代能力和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，這是一場全方位的生態(tài)之戰(zhàn)，比拼的是科技公司對現(xiàn)實世界的顛覆能力。

坐上牌桌的字節(jié)開始新一輪押注了。

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