行業掀起口水戰，餓了么卻在猛進AI

這幾天，外賣行業熱鬧得很。

先是京東高調宣布進軍外賣市場，然后美團也予以反擊，雙方開始大打口水戰。

在我看來，這次口水戰爭的不過是“面子”。在商業世界里，面子固然重要，但絕非競爭的核心。就拿外賣來說，這個早已度過高速成長期的行業，已經不是那種簡單的流量游戲，無論是口水戰還是公關戰價值都很有限。

與其為了“面子”爭來爭去，倒不如把更多精力放到供應鏈效率提升上。行業中的另一方餓了么雖沒有參與口水戰，但并非置身事外，而是在全力推動AI在外賣場景的落地。

那么AI能否為餓了么構筑起競爭護城河呢？

/ 01 /外賣三國殺來了，餓了么不打口水戰

作為一個早已度過高速增長期的行業，外賣這次“口水戰”多少顯得有著突兀。

原因很簡單，互聯網早已度過了強競爭的階段，口水戰的意義很小。即便是短兵相接的時候，以口水戰為代表的公關戰，也不應該成為商業競爭的一部分，更不應該是主要部分。

在大部分情況下，公關戰更多是給企業領導者的自我滿足，或者說是公司消耗資源論證戰略決策“壯膽”的行為，沒有辦法真正決定消費者行為。

不僅口水戰沒用，補貼戰也沒好到哪去。

過去，互聯網的發展歷史，告訴了我們一個道理：基于補貼的內卷式競爭，可能會帶來短期的流量變化，但從長期來看對于行業的健康發展并沒有積極的推動作用。

邏輯很簡單，被補貼搶走的流量是毫無粘性的，基于補貼所帶來的市場份額增長也是無根之木，一旦補貼潮褪去，勢必又會回到本來的樣子。

在這次外賣口水戰里，有一家公司的表現顯得極為冷靜，那就是餓了么。

在京東和美團輪番上陣的時候，餓了么沒有選擇下場。這也反映了其更成熟的經營心態和戰略定力。

回顧京東和美團兩家，各有各的訴求。京東需要在零售電商之外尋找新的業績增長點，而美團面對核心基本盤的挑戰，自然也要有所反擊。

對餓了么來說，這帳好算得很。與其在公關、補貼上消耗大量資源，影響到對于商家、騎手和用戶的服務，倒不如借著這個機會，把供應端的壁壘做深，構筑更為牢固的護城河。

/ 02 /外賣的邏輯變了，AI才是下一個增長引擎

事實上，京東并不是這兩年第一個想進入外賣行業的大廠，但行業長期依然是美團、餓了么兩強格局，因為外賣早已經不是簡單的流量游戲，而是服務效率。

對于用戶來說，決定外賣下單的因素非常多，除了價格之外，供給商家的數量和質量、物流配送的效率可能更為重要。這背后需要一個穩定、高效的運營體系，既要讓用戶滿意，也要讓騎手、商家滿意，只有這樣才能實現可持續增長。不像遠場電商的一倉發全國，外賣作為近場電商其實是去中心化的，就算一個平臺在北京市場運營得再好，如果天津沒有商家或沒有騎手，那天津的消費者依然不會選擇你，你的流量就會大量被浪費。

在這種情況下，制造聲量的能力對行業競爭的影響其實微乎其微。

延著這個邏輯，需求端、供給端、騎手端三者效率同步的提升才是外賣行業的底層增長邏輯。而效率提升未來最重要的催化器很可能就是AI。

稍加觀察就能發現，餓了么已經開始將AI全力落地到外賣行業。

在商家側，餓了么上線了“AI入駐店鋪助手”。這款AI助手可以一站式引導商家完成包含實名認證、簽約授權、材料上傳、智能預審等在內入駐流程。

相比過去流程靜態、需要商家自己理解要求并填寫的申請頁面，AI入駐店鋪助手可以24小時提供引導、隨時解答過程中商家的疑惑，并能同步進行智能預審，新商家最快5分鐘內就可以完成資料提交及預審等流程，大大簡化了過去商家入駐的流程。

在騎手端，餓了么積極推動算法透明化，對計價算法進行公開。這個計價算法的理念是，讓騎手拿到與其勞動付出相匹配的收入。

舉個例子，算法會綜合考量市場供需情況、訂單配送效率、配送難度等因素，計算計算訂單完成配送的合理價格。比如，如果騎手在下雨天的深夜送一個距離較遠的外賣，系統會根據上述因素測算出一個金額，對騎手進行補貼。

這樣一來，不僅保護了騎手的權益，也讓其更有動力來提供更高質量的服務。

除了這些外，餓了么還將AI技術應用到了合規治理上。比如，餓了么推出了AI Agent產品“全息盾”系統，用于品牌侵權、違規商品、虛假門店等等方面的合規性治理。

據介紹，以人工的方式進行風險識別，需要風控人員經過整理、閱讀、判斷、填單、排查等一系列步驟操作，而現在只需向“全息盾”系統的AI Agent產品復制相關風險信息，AI便可以自動完成識別，填報好風險內容，并進行智能取數和自動檢索排查與處置。將人力需要半天完成的工作，壓縮至1分鐘以內。

基于AI的智能排查能力，系統可以對違規商品進行算法擴源，排查出上萬個不符合食品安全要求的商品，并且能夠精準識別出以拼寫變異、形態變異等方式試圖逃避監管的商品。

而針對用戶最關心的食品安全，餓了么也開發了“明廚亮灶感知平臺”，通過AI技術，對視頻監控發現的后廚環境異常、不規范操作行為等進行視頻圖像語義動態識別，幫助商戶更快發現后廚存在的管理問題。

以上種種不難看出，餓了么正在加速AI在外賣行業的應用。那么，站在產業角度，我們應該如何理解餓了么這些布局呢？

/ 03 /將資源優勢，變成戰略領先

之所以餓了么能率先在外賣行業進行AI落地的探索，背靠著阿里強大的AI資源，這是行業其他玩家所沒有的資源底氣。

阿里的AI能力有多強？舉個例子你們就清楚了。

不久前，李飛飛領銜的斯坦福大學人工智能研究所發布了《2025年人工智能指數報告》，在評選的2024年重大模型發布里，阿里以6個模型的發布數量，高居全球第三、中國第一，這個成績僅次于谷歌和OpenAI。

如果你以為阿里大模型“能打”，只靠大模型發的多，那就大錯特錯了。相比模型能力，阿里在生態建設和商業化層面的表現更加不容小覷。

作為國內最早開源自研大模型的“大廠”，也是全球唯一一家積極研發先進AI模型并且全方位開源的云計算廠商，阿里率先實現“全尺寸、全模態”開源。

從2023年至今，阿里通義團隊已經了開源200多款模型，包含大語言模型千問Qwen及視覺生成模型萬相Wan等兩大基模系列，不僅實現了全模態、全尺寸開源，還支持多達29種語言。

截至目前，通義千問Qwen衍生模型數量已突破10萬，讓通義超過美國Llama模型，成為全球第一AI開源模型。

基于阿里的AI資源，讓餓了么完成了AI時代競爭的卡位。相比之下，京東和美團聲勢浩大的口水戰，反而暴露出了他們在AI領域沒有著力點和資源布局的尷尬。

這也是餓了么最容易被忽略的優勢所在。

在商業世界里，有一個長板理論，意思是：當你把桶傾斜，你會發現能裝最多的水決定于你的長板（核心競爭力），而當你有了一塊長板，圍繞這塊長板展開布局，為你賺到更多利潤。

從目前看，AI的落地探索就是餓了么的長板，也是其不參與外賣口水游戲的底氣。

眾所周知，外賣是一個連接物理世界和數字世界的生意。過去，餓了么在物理世界建立了龐大的基礎設施。現在，通過AI技術的落地，餓了么正在強化其在數字世界的基礎設施建立。

在AI重構商業世界的進程中，擁有“物理+數字”雙基建優勢的餓了么將扮演更為重要的角色，即從大眾認知里的“流量平臺”進化為商業世界里的“智能服務引擎”，后者的天花板和商業壁壘遠遠高于前者。

正當京東和美團試圖掀起外賣行業新一輪競爭的當下，低調的餓了么正在憑借在AI技術在外賣場景的落地探索，在下一個競爭周期的賽跑中占得先機。