關于汽車智能化的一些觀察和思考

2025年新能源車最大的新趨勢就是智能駕駛的快速普及，包括以下一些現象：

1. 在中高端車（20w以上）中，智能駕駛滲透率快速提升，應該已經超過50%

2. 由于激光雷達成本較高，要想在中低端車型（20w以下）普及智駕，需要開發純視覺的智駕，目前以小鵬為代表的車企正在落實

3. 銷量最大的車企比亞迪在25年要開始全面跟進智能駕駛，這會進一步加速中低端的智駕滲透率

以上現象共同導致了以下結果：

1. 消費者對智駕的接受度越來越高，逐漸從一個可選配置變成了一個必選配置

2. 智能駕駛在選車考慮的維度中越來越重要

而智能駕駛與傳統零部件有很大不同，主要有以下幾個方面：

1. 首先描述智駕產業鏈，最下游是整車廠，中游是解決方案商，包括一套軟件+硬件，軟件主要指擁有模型、數據、算力、工具鏈的方案商，硬件主要是傳感器（包括攝像頭、激光雷達等）和域控，上游主要是推理芯片、訓練芯片

2. 智能駕駛會增強整車廠的話語權，因為智能駕駛需要模型、數據、算力來迭代，模型有很多公開的論文，或者直接挖人，算力需要有財力進行訓練芯片的購買，數據則需要賣車多，數據掌握在整車廠手里，注定了方案商對整車廠很難有話語權，而整車廠卻很容易自己涉足方案商的領域

3. 同理，對于零部件企業如攝像頭、激光雷達來說，能夠賺一個硬件的錢，話語權取決于該零部件本身的供給格局，目前看激光雷達格局還好

4. 算力芯片，智駕推理端對算力要求不是特別高，目前英偉達、英特爾、華為、MobileEye、地平線等都能做，但整體來說話語權依然更多在車廠端，MobileEye被地平線等搶占份額就是很好的例子，因為智駕主要的車企都在中國，自然優先國內供應商

5. 總結來說，車廠在智駕方面逐漸占據了更強的話語權，尤其以華為全棧自研為代表，車廠對整個產業鏈的把控越深，智駕迭代的速度和效果越快

由于消費者對智駕的重視和智駕加強了整車廠的話語權，因此在消費端能觀察到汽車開始有點兒復制手機產業競爭的苗頭：

1. 行業集中度開始提高，智駕這方面可能出現銷量大→數據多→迭代快→智駕能力強→受消費者認可→銷量大的飛輪效應

2. 品牌溢價開始形成，以華為系為代表，智界R7比奇瑞類似車型貴

3. 消費者需要逐漸聚焦，顏值、智駕、操控、座艙、空間、續航為核心關注點，目前不存在所謂的六邊形戰士，例如，理想在座艙、空間屬于第1梯隊，智駕也基本第1梯隊，但顏值（主觀性較強）、操控略遜一籌；小米在顏值是遙遙領先，操控也屬于第一梯隊，但智駕、座艙、空間就相對一般；華為系如問界、智界等，在智駕、座艙、空間都可算第一梯隊，但顏值則相對一般（問界偏商務，定位中年以上客戶群體，智界偏運動，但不如小米特斯拉）；特斯拉的顏值、操控毫無疑問都是第一梯隊，空間尚可，但座艙有些過于簡陋，而智駕目前受限于FSD入華，約等于沒有智駕，等FSD入華后可再與華為進行對比。如果未來有一款車型能夠在這幾個維度都做到遙遙領先，無疑將成為汽車界的iPhone，這比較考驗汽車設計的水平，很難，但并非做不到

4. 如果汽車正處于百花齊放到形成少數幾家頭部車企的格局中，那么頭部車企的空間非常大

關于一些細節問題的討論：

1. 激光雷達還需不需要？以后是不是都要走純視覺路線？

從目前的技術來看，純視覺路線的主要優勢僅僅在于成本低，對于馬斯克詬病的多重數據來源沖突的問題，我認為并不是核心矛盾，相反，多一個激光雷達，是可以增加安全冗余的，畢竟視覺的探測距離很短，受天氣、陽光影響很大，短期內我認為會是高端車型保留激光雷達，低端車型走純視覺的方向，而未來如果激光雷達成本降低（這個概率比純視覺方案解決安全冗余要大很多），不排除低端車型也能上激光雷達的可能

2. 未來智駕的差距會更大還是會更小？以小米為例，從0開始追趕智駕，似乎追趕得很快，智駕真的會成為差異化很強的東西嗎？

我認為，1)小米可能趕上了追趕智駕的末班車，畢竟智駕剛剛開始普及，數據量的差異還沒有真正體現出來，而小米依托于互聯網公司的基因，擁有強大的財力，能夠挖到優秀的人才和砸大量的資本開支購買算力，一般的車企既沒有吸引優秀人才的實力，也沒有購買算力的財力，在智駕上很難發力追趕了；2)未來智駕會進入差距拉大的階段，車廠同時掌握模型、算力、數據的，迭代速度將會非常快，對于采用第三方方案的，迭代速度會慢很多，對于還沒有上智駕的，很難再追趕，從這個角度講，華為系、理想、小鵬、小米都比較受益，而傳統新能源車企如比亞迪很可能將會掉隊，而其新上的智駕配置反而可能起到“教育消費者之后消費者去買智駕更好的車”的為他人做嫁衣的作用；3)往更長期的終局看，是否存在一個閾值，跨過了這個閾值，智駕的水平就差不多了，最終大家都能達到差不多的水平？這不是現在能回答的，即使有這么一天，到時候該被淘汰的可能也已經被淘汰了

3 如果未來L4、L5實現，大家都坐無人出租車了，還需要買私家車嗎？會不會所有整車廠的生意突然都消失了？

如果L4、L5能夠實現，恰恰相反，消失的是出租車而不是私家車，相比人人出行坐出租車，更可能的是人人出行都坐自己的車，只需要約好時間地點，自己的車就能自動開過來接人，并送達目的地，然后自己找地方停車，再按時過來接人即可。出租車是公共空間，而私家車是私人空間，就像絕大多數人不會每天住酒店（即使不考慮成本問題），而是更愿意住在自己布置的房屋中，另外私家車還有儲物功能，也是“行走的儲物間”，也遠非出租車可比

4. 是不是沒有智駕，在未來的競爭中就沒有機會了？

也不完全是，智駕是會成為一個很重要的點，但不是唯一的點，也絕對不是說智駕最好的車就一定賣的最好。但當頭部那么四五六家車企的智駕都達到一個很好的水平的時候，沒有智駕或只有很基礎的L2基本功能的智駕，那確實競爭力會差很多。而對頭部車企來說，有差不多的智駕，不會扣分，而智駕第一，也只是作為一個特點有加分，能吸引到特定比較看重智駕的人群，但不成為決定性因素，畢竟不同人群對車的需求差異化是很強的。