字節AI一年投資頂過去2、3年的魄力是2025年中國AI最大的底氣

國外投行巴克利拍的全球AI計算需求：28年到25年增長40倍，所需算力投資金額增長10倍，所以你得理解為什么AI會這么火。

但這是沒有道理的么？

我們先不太這些，因為太細，要有時間掰開揉碎了說，不過你暫時只需要知道兩點：

1、美國六大AI巨頭，微軟、亞馬遜、谷歌、meta四大云廠商/互聯網公司，加上蘋果和特斯拉，在過去2年的資本開支增加了1倍，而且存量里的傳統云計算基本都調到了AI上去。openAI為何沒算？因為他租微軟的，算在微軟里了。不投AI？被AI顛覆了就歸零了，為啥不投。

2、我們最近一直說字節，為什么？因為字節是第一家中國科技巨頭出來說我要allin AI并且真金白銀砸進去的。成色有多高？截至2024年底，字節所有的數據中心總功率是2GW，25年一年他就招標了1.2GW，說白了，不過了，就是要allin AI。那其他家呢？有個詞過去兩年在美國很流行，就FOMO，Fear of Missing Out，怕落后。落后在科技行業就意味著歸零。

你看intel，曾經多么輝煌，2021年至今股價跌了2/3。為什么？因為AI跟他沒關系。以前一臺服務器intel的CPU買大幾千上萬，后來AI來了還是大幾千上萬，但要配一塊幾萬塊錢的GPU，90%的錢都讓英偉達掙了。

現在呢？英偉達最新的GB200系列，CPU都自己做了，跟intel一毛錢關系都沒有。

紅框里是英偉達最新GB200主板里的自研CPU

技術變化就是這么殘酷，時代拋棄你的時候甚至都不會給你打一聲招呼。

過去兩年，我們看著美國AI風生水起，看著英偉達等一種美國AI公司一騎絕塵，而中國AI則在美國AI的映襯下，在封鎖制裁的陰影中，似乎變成了一次即將失去的國運。

但顯然中國AI產業群和中國工程師的創造力和靈活性超越了所有人的預期，包括那個敵視中國、要用AI領先中國、戰勝中國的谷歌創始人也不得不承認無法圍堵中國AI。

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