觀大局｜錢流，暗潮涌動！

早在9月12號，面對巨大壓力，我們就根據(jù)數(shù)據(jù)嚴謹分析得出：這次，美聯(lián)儲9月必定降息，成為成都唯一一個敢于預(yù)測，并成功預(yù)言了美聯(lián)儲必在9月份降息的自媒體！

其后，“等風(fēng)來”系列第一篇稿子出爐：

“等風(fēng)來”系列第二篇稿子出爐：

之后，我們也預(yù)測海量海外資產(chǎn)回流并推高國內(nèi)股市的走向，半個月以來，大量熱錢涌回國內(nèi)，帶來前所未有的狂歡，推動金融市場爆發(fā)式增長。

大A“火到宕機”，資金跑步入場

果真如我們所料，9月19日凌晨，美聯(lián)儲暴力降息50BP，短短的幾天內(nèi)，股市指數(shù)再現(xiàn)直線拉升：A股9月30日全天成交超2.6萬億元，創(chuàng)歷史新高。上證指數(shù)（000001）漲8.06%站穩(wěn)3300點，深證成指（399001）漲10.67%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）漲15.36%，科創(chuàng)50、北證50指數(shù)均收漲逾15%，刷新記錄（數(shù)據(jù)來源：央視新聞）。

中信證券、東方財富等權(quán)重個股出現(xiàn)漲停。甚至一度出現(xiàn)被買爆的情況，上交所因為交易量太大，系統(tǒng)一度出現(xiàn)異常，簡直盛況空前。

截止今天10.8日，部分“大紅”股，連買入得機會都沒有，很多人恨得咬牙切齒！

圖源：央視新聞

盤面上，滬深兩市超5100股上漲，下跌個股不到30只，兩市超1400只個股漲停或漲超10%（數(shù)據(jù)來源：新快報），所有行業(yè)板塊均上漲，房地產(chǎn)、軟件服務(wù)、證券、互聯(lián)金融等板塊漲幅更是居前，給投資者的熱情添了一把火，大量資金跑步入場。

圖源：中國商報

股市大漲，資金熱錢回流的大趨勢下，我們看到成都樓市也有了不少大動作。

土拍大戰(zhàn)烈火油烹，2024樓市風(fēng)向標已現(xiàn)！

行情起伏間，土拍是樓市的晴雨表。

這場關(guān)乎土地、金錢、房企命運的大戲，除了用高溢價/搖號或者底價/流拍給一宗地的價值蓋棺定論，也隱含著深層次的行業(yè)邏輯：房企，對市場未來預(yù)期有沒有信心。

9月，成都的土拍市場殺瘋了！先是貝殼旗下貝好家大戰(zhàn)83輪，力克一眾“央國平”，斥資10.77億，溢價42.19%搶得成都金三H12純住宅地塊，樓板價2.73萬每平方米，刷新成都土地單價記錄，成為成都新晉地王。

H12宗地位置

圖片截自《錦江區(qū)2024年讀地手冊》

天府新區(qū)今年的首宗住宅用地，麓湖板塊37畝地塊，更是遭到綠城、招商蛇口、萬華、潤達豐濱江、遠達、新希望等實力房企的瘋搶。激烈競價114輪后，潤達豐濱江以24300 元/㎡的成交樓面價競得該地塊，溢價率高達86.9%！刷新天府新區(qū)的地價紀錄，一舉登上成都地價TOP3。

本次出讓宗地位置

圖源網(wǎng)絡(luò)

政策也迅速跟進放寬，9月26日，中央政治局會議給樓市定調(diào)“止跌回穩(wěn)”后，9月28日，成都市公積金中心發(fā)布意見征集稿，事關(guān)“商轉(zhuǎn)公（商業(yè)性個人住房貸款轉(zhuǎn)為住房公積金個人住房貸款）”和“提高公積金額度”“階段性支持購房提取代際互助”、“住房公積金先租后購”、“省內(nèi)異地購房提取”五個方面，擬對住房公積金相關(guān)政策進行優(yōu)化。這些利好政策的實際落地大概率不遠了。

圖源：成都住房公積金管理中心

種種信號之下，各大品牌房企望風(fēng)而動，各種明里暗里漲價的小心思，已經(jīng)偷偷藏不住。最直接的是嘉禾興、西部金沙鷺島兩個本土房企，他們宣布從10月1日起，旗下所有在售項目的單價將上調(diào)2%。

各大品牌房企基本都有官宣在國慶節(jié)后變相漲價，以優(yōu)惠回收/截止等各種直接間接的形式，將房源價格上調(diào)2%。央企保利旗下多個項目，也在推出“保價”活動，成都多個樓盤項目宣布在國慶后收回相關(guān)購房優(yōu)惠，最高收回優(yōu)惠幅度為5%。甚至有房企營銷人員表示“不排除將優(yōu)惠收回時間提前的可能性”。

同時，各大一線城市不少售樓部在國慶節(jié)期間到訪和成交量都大幅上升，成都一些核心區(qū)域的熱門項目看房甚至需要排隊。貝殼找房信息顯示，截至10月4日，國慶假期大成都范圍內(nèi)僅貝殼渠道已成交新房1360套（數(shù)據(jù)來源：四川觀察），久違的“銀十”他又來了！

熱錢回流，暗潮涌動！

華爾街有一句至理名言：金錢永無眠。

我們之前的文章中就說過，美聯(lián)儲宣布降息后，全球資本市場即將迎來大變局，暗潮洶涌的錢流將會從歐美流出，流向新的價值洼地。得益于我們大超預(yù)期的政策組合拳和深厚的經(jīng)濟基本面，外資機構(gòu)紛紛調(diào)整對中國資產(chǎn)的看法，全球企業(yè)家和投資家都正在選擇做多中國！

美國億萬富翁、傳奇對沖基金經(jīng)理大衛(wèi)·泰珀高喊，現(xiàn)在是時候買入“一切的中國資產(chǎn)”；知名對沖基金公司英仕曼的董事總經(jīng)理尼克·威爾科克斯也表示，受持續(xù)政策支持影響，中國股市預(yù)計將延續(xù)反彈勢頭。這種樂觀態(tài)度建立在盈利改善和美聯(lián)儲寬松政策之上。

大衛(wèi)·泰珀

圖源網(wǎng)絡(luò)

國慶期間，港股代替休假的大A一路高歌猛進，部分股票的漲幅甚至達到了驚人的440%，截至10月4日收盤，恒生指數(shù)周漲幅達10.20%，恒生科技指數(shù)的周漲幅達17.38%（數(shù)據(jù)來源：財聯(lián)社）。

三年多的時間里，由于各種原因，海外資金長期低配港股+大A，但在預(yù)期大改善背景下，之前對日股、印股和美股等交易的做多姿態(tài)出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)回流！推動“港股大時代”的再次降臨。

恒生指數(shù)年內(nèi)漲幅達33.37%

圖源：證券時報

內(nèi)房股的集體飆升格外引人注目，融信中國股價暴漲超397%，易居企業(yè)控股大漲187.50%，綠地香港大漲172.41%，雅居樂集團和世茂集團也分別上漲超160%和153%，正榮地產(chǎn)漲133.70%，富力地產(chǎn)、五礦地產(chǎn)、融創(chuàng)中國、萬科企業(yè)、時代中國控股等內(nèi)房股漲幅均在50%以上（數(shù)據(jù)來源：新浪財經(jīng)）。

這些矚目的數(shù)字反映了市場對中國房地產(chǎn)行業(yè)的信心回升，給生死線邊緣的各大房企狠狠來了一劑強心針，重新打開的融資窗口也帶來觸底反彈的新拐點，樓市即將步入真正的回暖期。

圖源：新浪財經(jīng)

再看最新的政策風(fēng)向，10月6日，國新辦發(fā)布采訪通知：10月8日上午10時舉行新聞發(fā)布會，請發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)介紹“系統(tǒng)落實一攬子增量政策 扎實推動經(jīng)濟向上結(jié)構(gòu)向優(yōu)、發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好”有關(guān)情況，這個主題一出，Q4可以說更穩(wěn)了！

圖源：國務(wù)院新聞辦公室

可以肯定的是，這波金錢回流，絕對不是盲目跟風(fēng)，經(jīng)歷過之前一輪“康波”周期，資產(chǎn)大調(diào)整的經(jīng)歷后，這一波熱錢肯定會更加理智，買房即賺的時代已經(jīng)過去，現(xiàn)在我們要考慮的，更多是真正有價值的資產(chǎn)。

樓市與股市不同，股市受資金流動與市場預(yù)期左右，即時性特別明顯，這次萬億級熱錢一投入股市，就有翻天覆地的效果。樓市的變化則并非一朝一夕之功，一盤錯綜復(fù)雜的棋局，往往牽一發(fā)動全身，而等到筑底效果展現(xiàn)、樓市真正企穩(wěn)回升，還有一段時間。而這幾個月，就是觀察優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的最佳窗口期。

兩周前，面對大A，大家還在哭爹罵娘！

而如今，大A連漲打破記錄，幾乎前所未有。回血的、解套的、賺麻了的，都上頭了。大家手里的錢已經(jīng)箭在弦上。

但越是這種時候，越應(yīng)該冷靜下來。正如巴菲特所說，“當(dāng)潮水退去，才知道誰在裸泳”，當(dāng)這場狂熱的情緒過去后，我們才知道購入什么樣的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)是在投資，不加思考地一把梭哈只能說是在投機。

或許你是想優(yōu)化資產(chǎn)配置，或許你是剛需買房一直猶豫不決，或許你看不懂最新的政策走向……不論你有任何疑問，都可以掃碼聯(lián)系我們。我們會一對一答疑解惑，帶你伺機而動，果斷出手。

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