為什么有頭有臉的大廠都在做換電？

撰文 / 天璣

1月28日，寧德時代和滴滴雙雙宣布將聯合成立換電公司，依托雙方的技術優勢和運營能力強強聯合，從網約車場景切入，為眾多新能源車輛提供高效換電服務。

今年的換電行業異常熱鬧。在雙方官宣合作之前，蔚來還和吉利達成了換電合作，至此蔚來的合作伙伴增至四家，另外三家是長安、江淮和奇瑞。2023年，寶馬和奔馳成立合資公司，負責在中國市場運營超級充電網絡。

一直以來，補能效率都是阻礙新能源汽車普及的障礙，換電的效率高于快充，理論上是新能源汽車的最佳補能手段，但受限于建設成本高、沒有統一標準等問題，導致普及率不高。隨著眾多大廠的加入，換電行業或許可以走上發展快車道。

寧德時代牽手滴滴，各取所需還是抱團取暖？

寧德時代與滴滴的合作有幾個細節值得注意。

其一，規格很高，滴滴董事長兼CEO程維，寧德時代董事長、總經理曾毓群見證簽約。

其二，滴滴的簽約主體是小桔能源，它是滴滴在出行市場布局的一部分，但在市場上的曝光度并不高。滴滴在官宣合作的同時，還透露了小桔能源的幾個數據：截至2023年12月底，小桔能源的充電服務已覆蓋190多個城市，累計提供充電服務超6.8億次。這說明滴滴圍繞出行市場打造的業務矩陣，會是其未來的新看點。

其三，雙方在官宣時都強調從網約車場景切入，雙方將引領行業服務和技術標準。

其四，除成立換電合資公司之外，雙方還會在儲充一體等更廣泛新能源領域的合作。

通過以上四個細節，我們可以一窺雙方合作的形式和目標。

首先，“以網約車場景為切入點”是理所應當的。滴滴是國內最大的網約車出行公司，在網約車上有規模優勢，而換電行業講究規模經濟，滴滴的規模優勢是做換電必不可少的一環。截至2023年11月，滴滴平臺累計注冊新能源車超300萬輛，新能源汽車合計里程占比超過58%。

其次，雙方在達成合作前，其實都在相關領域有布局，換電只是一個延伸。

先來看寧德時代，作為動力電池行業的龍頭，它的領先優勢正在縮小。據 2023年，寧德時代的市占率為43.1%，連續兩年下滑，在2021年時，其市占率曾高達52.1%，比亞迪、中創新航、億緯鋰能2023年市占率均同比增長了2個百分點以上。因此，寧德時代發展新業務在意料之中。

寧德時代的換電業務起步于商用車領域。2020年7月，寧德時代發布了國內首個重卡換電商業化應用場景。2023年6月，寧德時代發布了針對重卡換電的品牌騏驥換電，包括騏驥換電塊、騏驥換電站和騏驥云平臺。

除了商用車，寧德時代還在2022年1月，發布了針對個人市場的換電服務品牌樂行換電（EVOGO），該品牌包括巧克力換電塊、快換站和APP三大產品，它們組成了EVOGO的換電解決方案。

巧克力換電塊適用于A00級、B級和C級的乘用車以及物流車，EVOGO的換電站內可存儲48個換電塊，換電時間約為1分鐘，只要是使用巧克力換電塊的車型都可以使用EVOGO的服務。

不過，寧德時代的換電業務遇到了一些阻力。在與滴滴合作前，寧德時代已經開始與第三方合作，但合作的主機廠都不太給力。

具體來說，與寧德時代合作換電的有神龍汽車、愛馳汽車和一汽奔騰（車型為奔騰NAT），這三家中銷量最高的是神龍汽車，而它在去年12月的銷量只有4634輛，愛馳汽車則已經被申請破產。也就是說，寧德時代在電池上有優勢，但在終端上缺乏“杠桿”，滴滴就是那個杠桿。

再來看滴滴，它也早就開始尋找第二曲線。比如，滴滴布局了自動駕駛和金融業務，小桔能源則是滴滴在能源領域的布局，它已覆蓋互聯網加油、智慧充電、企業服務等領域。

由此可見，這次合作對雙方來說是各取所需，也是抱團取暖。

換電行業未來怎么走？

2024年，國內的新能源汽車銷量預計將達到1150萬輛，在主機廠攻城略地的同時，作為后勤的補能體系也在飛速發展，其中自然存在巨大的商機。預計到2025年，我國電動汽車換電產業的市場規模有望達到1334億元。

換電市場主要有兩股勢力，分別是主機廠和第三方平臺。主機廠包括蔚來、北汽等，第三方平臺包括奧動新能源、國家電網等。目前，規模最大的是蔚來，截至2023年底，全國換電站保有量共計3567座，其中蔚來運營總量為2333座。

蔚來拿第一的代價是巨額資金投入。按照蔚來總裁秦力洪透露的一座換電站成本約 300 萬元計算，僅“建站”的投入就高達 69 億元。

既然如此“費錢”，為什么蔚來和寧德時代還要選擇做換電？這是因為換電模式擁有無可比擬的優勢。

首先是補能效率高，目前新能源汽車的主要補能方式是充電，而快充完全充滿需要30-40 分鐘，效率不高。換電模式的效率可以和加油看齊，EVOGO的換電時間在1分鐘左右，蔚來第三代換電站的換電時間在5分鐘內。其次是降低購車成本，以蔚來ES8為例，如果選擇車電分離，可以立減7萬元，這能降低購車門檻。

此外，在換電模式下，由于電池交給電池運營公司管理和維護，能提升安全性、延長使用壽命。由于換電模式可根據需求自主調整電池充電的時間，有利于減輕電網的壓力。

凡事都有利有弊，換電模式的不足之處除了成本高外，還有缺乏統一的行業標準，這兩點是制約換電普及的主要因素。

蔚來的選擇是雙管齊下。一邊是持續建設換電站，建立供給優勢，并且開始和其他車企合作，降低成本壓力。另一邊是用車電分離模式，降低車主購車成本，同時把電池租給第三方，降低自身成本壓力。

對比蔚來，寧德時代由于是電池生產方，所以可以利用產能的優勢，拿到更低的電池成本，難題是如何獲得足夠的需求，這樣才能讓換電模式運轉起來。蔚來副總裁沈斐曾表示：只要能干到一天 50-60 單，換電站就能夠盈虧平衡。蔚來目前每座換電站的日均換電次數只有 35-36 次。因此，滴滴算是寧德時代在需求方面打的一個補丁。

標準不統一的問題，實際上已經給大廠們帶來了困擾。

前不久與蔚來在換電上達成合作的吉利，其實早在2016年就開始布局換電了，這部分由吉利旗下的易易互聯負責，吉利與蔚來合作換電的主體也是易易互聯。目前，易易互聯換電站可服務的車型是吉利旗下的曹操60、楓葉80v、楓葉60s、睿藍9等。而易易互聯和蔚來的換電標準不一樣。

蔚來使用的是水冷式電池，需要通過螺栓進行固定，易易互聯使用的是風冷式電池，需要通過卡扣進行電池固定，曹操60、楓葉80v等車型不能在蔚來換電站中換電，蔚來SE6和ES8等也不能在易易互聯的換電站中換電。這就涉及到標準的問題，在蔚來和吉利的合作中，應該使用誰的標準作為統一的標準？

如果使用吉利的標準，那吉利旗下的高端品牌，短期內沒法提供便捷的服務，因為易易互聯的換電站數量比蔚來少得多，目前只有300+，而蔚來則需要改變自己的標準，前期的建設就變成了竹籃打水。如果使用蔚來的標準，吉利能否接受讓出話語權，是一個疑問。

對比來看，滴滴已經把造車的業務賣給了小鵬汽車，因此它可以不考慮制定標準的問題。但寧德時代不能不考慮，其他主機廠、第三方平臺更是如此。這可以說是換電行業最關鍵的問題。

如果換電標準不一，各家車企的電池系統結構就不統一，那換電站就只能為部分車型服務，這會降低換電的整體效率。如果企業自己建設換電站，就會重復造輪子，不僅浪費資源，也會導致換電站密度不夠，車主難以享受到便利，進而制約換電模式推廣。

綜合來看，成本、需求和標準，都制約著換電行業的發展和大規模普及，也是寧德時代牽手滴滴之后，需要解決的難題。隨著越來越多的大廠加入換電，這一點也會被大家視為頭號問題，當標準問題解決后，換電模式的普及率會進一步提高。