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不想困在汽車周期里,禾賽押注空間智能

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作者 | 柴旭晨

編輯 | 周智宇

當國內車企還在為“智駕平權”打價格戰時,激光雷達公司已經開始尋找下一張船票。

4月17日,禾賽發布6D全彩激光雷達超感光芯片,同時宣布公司戰略將從“空間感知”升級到“空間智能”,意味著要讓機器不僅能看見周圍環境,還能理解空間關系并自主行動的能力。

順勢,禾賽還拿出了面向消費級市場的空間智能硬件Kosmo,以及作為物理 AI 時代核心基礎的機器人動力模組。

這家過去高度綁定汽車產業鏈的公司,正迫切地想轉換身份。

過去幾年,禾賽吃到了中國新能源車崛起的紅利。理想、小鵬、蔚來、長城、零跑等車企密集上車激光雷達,幫助禾賽快速成為全球出貨量領先的玩家之一,也讓資本市場相信它是智能汽車時代的“賣鏟人”。

但賣鏟子的故事也有天花板。

汽車市場終究是一個周期行業,車企壓價、平臺化采購、智駕路線分化,都在擠壓供應鏈利潤空間。當激光雷達逐漸從高端配置變成中端車型標配,行業競爭邏輯也從“技術稀缺”切換為“成本效率”。

在這種背景下,禾賽把目光投向車外,并不令人意外。

從賣雷達到賣空間理解

激光雷達行業曾經有過一段黃金時代。

彼時市場相信,自動駕駛一定需要高精度三維感知,而激光雷達是最優解。于是大量創業公司涌入賽道,估值水漲船高。禾賽、華為、速騰聚創、圖達通等公司相繼崛起。

但幾年過去,行業現實變得更復雜。

一方面,特斯拉路線證明純視覺也能跑通一定程度的高階輔助駕駛;另一方面,中國車企把激光雷達迅速卷成配置單上的一行字。過去幾萬元一顆的產品,如今已被打到千元級區間。

某主機廠智駕負責人曾直言:“今天采購激光雷達,看的第一指標已經不是最遠探測距離,而是BOM成本。”

這對所有供應商都是壓力。

禾賽并非沒有護城河。它擁有較強的量產能力、自研芯片能力和頭部客戶資源。但再強的供應商,也很難擺脫整車廠強勢議價的現實。

所以禾賽開始講一個更大的故事:空間智能。在此次發布會上,禾賽科技CTO向少卿提出,“空間感知只是第一步,真正重要的是讓機器理解空間、操作空間、服務空間。”

換而言之,就是從賣硬件,走向賣系統能力。如果說過去的激光雷達負責“看見世界”,那未來的空間智能產品要解決的是“理解世界之后做什么”。

Kosmo就是第一個落地的產品。向少卿表示,Kosmo可以完整拍攝記錄3D世界,并隨著不斷迭代,未來有望成為一款面向更廣泛用戶的”口袋相機”。與此同時還可為物理AI訓練提供支持,為機器人廠商提供空間數據,用于世界模型訓練。

一位行業分析師告訴華爾街見聞:“車載激光雷達市場再大,本質也是幾十家車企客戶。但消費電子一旦跑通,是數億級終端市場。這是兩個量級。”

禾賽顯然看到了這種差異。

為什么是現在

禾賽選擇此時轉向,背后是因為汽車市場的增長紅利正在邊際放緩。

新能源車仍在增長,但供應鏈利潤卻在被持續壓縮。車企為了爭奪市場份額,把價格戰壓力層層傳導給零部件廠商。有行業人士向華爾街見聞指出,激光雷達雖然滲透率提升,但平均售價持續下降,靠單價賺錢越來越難。

而隨著激光雷達技術成熟,它的應用場景也得以拓寬。

一位行業投資者向華爾街見聞指出,過去激光雷達貴,是因為機械結構復雜、芯片成本高、量產良率低。如今隨著芯片化、固態化和制造規模提升,成本下降速度遠超預期。

一位接近禾賽的人士告訴華爾街見聞,公司內部近兩年的核心判斷是:激光雷達不是終點,空間數據才是終點。“如果只是做傳感器,最終會進入價格競爭;如果能掌握空間理解和交互入口,想象空間完全不同。”

禾賽此次發布的畢加索SPAD-SoC,本質上就是把過去分散在多個模塊中的能力高度集成。芯片化之后,產品體積更小、功耗更低、成本更可控,也更適合消費級場景。

一位供應鏈人士表示:“很多技術一開始服務高端行業,最后都會下沉到大眾市場。激光雷達現在就在這個階段。”

并且,AI給了新入口。如果沒有大模型,空間感知更多只是硬件升級;但有了生成式AI和具身智能,機器需要實時理解三維世界,激光雷達的價值就被重新定義。機器人需要避障、抓取、導航;AR眼鏡需要空間建模;家庭助手需要理解房間結構;無人設備需要識別人和物體關系。

這些都不是傳統攝像頭單獨能輕松完成的任務。禾賽管理層在現場表示:“未來每一個智能體,都需要可靠的空間輸入。”

言下之意,禾賽想把激光雷達從汽車零部件,變成AI時代的基礎硬件。

消費電子不是好打的仗

問題在于,消費電子從來不是供應商輕易能贏的市場。

汽車行業雖然周期長、認證嚴,但一旦進入供應鏈,訂單穩定、生命周期長。消費電子則完全不同:迭代快、價格狠、品牌集中度高,稍有失誤就可能被替代。

更關鍵的是,消費者不會因為“這是激光雷達”而買單,他們只會為體驗買單。

也就是說,禾賽如果想進入C端,不能只是把車規級雷達縮小后賣出去,而是必須證明它能帶來肉眼可見的用戶愿意買單的新體驗。

比如家庭機器人在黑夜里依舊精準導航;AR設備實現厘米級空間定位;智能安防真正識別異常行為而非誤報;陪伴機器人理解人的位置與動作。

如果做不到這一點,激光雷達很可能只是一個昂貴的附加件。

某消費電子投資人對華爾街見聞表示:“很多供應鏈公司誤以為自己技術強,就能做消費市場。但消費市場比拼的是產品定義、渠道能力和品牌心智,這不是一回事。”

這也是Kosmo真正要面對的挑戰。

禾賽過去擅長的是B端交付能力——穩定、可靠、量產、車規認證。但消費市場要求的是審美、交互、生態、內容、運營。

從B端走向C端,往往不是加法,而是重建一整套組織能力。

因此,相比直接沖擊大眾消費電子,機器人或許是禾賽更現實的落點。在業內人士看來,機器人兼具B端采購邏輯和C端增長想象。

它需要可靠硬件、重視性能參數,又處在早期階段,供應鏈格局尚未固化。無論是倉儲機器人、配送機器人,還是家庭機器人、陪伴機器人,都需要空間感知能力。

禾賽此次展示機器人動力模組,也說明它不想只做“眼睛”,還想做“四肢”。

因為只做傳感器,仍然只是部件商;如果進入執行系統,就更接近機器人平臺公司。未來一臺機器人里,感知系統、運動系統、決策系統三者協同,整機價值遠高于單顆傳感器。

一位機器人創業者告訴華爾街見聞:“誰能同時提供感知+運動的標準化模塊,誰就有機會成為機器人時代的Tier1。”

禾賽顯然想爭這個位置,重估自己。而且機器人行業的競爭,還遠沒有汽車供應鏈那么殘酷。頭部玩家尚未形成穩定壁壘,技術路線也在快速變化,這給后來者留下窗口期。

接下來,禾賽能否跑出來,取決于兩個問題:首先,Kosmo能否找到殺手級場景,而不是停留在技術展示;其次,公司能否從零部件思維,升級為平臺和產品思維。

新的劇本才剛剛開始,無論成功與否禾賽先一步展示了自己的態度:自己不只屬于汽車。如果做到,禾賽的邊界會被徹底打開。

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