《芯片戰(zhàn)爭：世界最關(guān)鍵技術(shù)的爭奪戰(zhàn)》第三部分：與日本的戰(zhàn)爭

《芯片戰(zhàn)爭：世界最關(guān)鍵技術(shù)的爭奪戰(zhàn)》是美國經(jīng)濟(jì)史學(xué)家克里斯·米勒撰寫、蔡樹軍翻譯的科技類著作。該書以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球分工為主線，追溯從冷戰(zhàn)至今的芯片技術(shù)發(fā)展歷程，闡釋芯片在現(xiàn)代軍事、經(jīng)濟(jì)和地緣政治中的戰(zhàn)略地位。全書涵蓋美國通過技術(shù)博弈確立主導(dǎo)地位、臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起、華為5G技術(shù)受限等案例，分析全球芯片短缺與供應(yīng)鏈危機(jī)背后的國家競爭。書中提及美國《芯片法案》補(bǔ)貼政策、EUV光刻機(jī)研發(fā)困境等議題，揭示大國在人工智能與軍事技術(shù)領(lǐng)域的核心博弈。

與日本的戰(zhàn)爭

AMD的首席執(zhí)行官杰瑞·桑德斯抱怨道：“我不想假裝自己處于公平的競爭中，事實(shí)上也沒有。”桑德斯對打架有些了解。18歲時，他在芝加哥南區(qū)的一場斗毆中差點(diǎn)喪命。氣息全無的他在垃圾桶邊被發(fā)現(xiàn)，一位牧師還主持了臨終儀式，三天后他竟奇跡般地從昏迷中蘇醒過來。他最終在仙童找到了一份營銷工作。在離開仙童成立英特爾之前，他與羅伯特·諾伊斯、戈登·摩爾和安迪·格魯夫一起工作。盡管他的同事大多是謙虛的工程師，但桑德斯炫耀著昂貴的手表，開著勞斯萊斯。他每周從居住的南加利福尼亞州通勤到硅谷，因?yàn)樗推拮诱嬲募以谪惾R爾（Bel Air），一位同事回憶道。1969年，桑德斯成立了自己的芯片公司AMD。此后30年的大部分時間里，他都在與英特爾就知識產(chǎn)權(quán)糾紛進(jìn)行法律斗爭。他向一名記者承認(rèn)：“我不能逃避戰(zhàn)斗。”

岸外包的高管查理·斯波克回憶道，“打擊它們，擊倒它們，殺死它們！” 同時，斯波克用兩只拳頭猛擊在一起來強(qiáng)調(diào)他的觀點(diǎn)。美國內(nèi)部芯片制造商之間的爭吵往往是針對個人的，這關(guān)系到尊嚴(yán)、專利和巨額金錢，但仍有足夠的回旋余地。這與日本的競爭不同。斯波克認(rèn)為，如果日立、富士通、東芝或NEC成功了，那么它們將把整個行業(yè)推向太平洋。斯波克警告說，“我曾在通用電氣開發(fā)電視”，“你現(xiàn)在開車經(jīng)過那個地方，它仍然是空空的……我們知道有危險(xiǎn)，我們絕不應(yīng)該讓這種事發(fā)生在我們身上”。一切都有危險(xiǎn)，包括工作、財(cái)富、遺產(chǎn)和尊嚴(yán)。“我們正在與日本開戰(zhàn)，”斯波克堅(jiān)稱，“這不是關(guān)于槍支彈藥，而是一場關(guān)于技術(shù)、生產(chǎn)力和質(zhì)量的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)爭。”

斯波克認(rèn)為，硅谷的內(nèi)部競爭是公平的，但他認(rèn)定日本的DRAM公司從知識產(chǎn)權(quán)盜竊、受保護(hù)的市場、政府補(bǔ)貼和廉價資本中獲益。斯波克對間諜的看法有一點(diǎn)依據(jù)。1981年11月，一個寒冷的凌晨5點(diǎn)，在康涅狄格州哈特福德的一家酒店的大堂里，日立員工成瀨淳（Jun Naruse）用一個裝有現(xiàn)金的信封，從一家名為格林馬（Glenmar）的公司的“顧問”那里得到了一個門禁卡，該公司承諾幫助日立獲取工業(yè)機(jī)密。拿著門禁卡，成瀨淳進(jìn)入了由飛機(jī)制造商普拉特·惠特尼（Pratt& Whitney）公司經(jīng)營的一個秘密工廠，拍攝了該公司的最新電腦。

照片拍攝后，成瀨淳在西海岸的同事林健治（Kenji Hayashi）給格林馬發(fā)了一封信，提議簽訂“咨詢服務(wù)合同”。日立的高級管理人員授權(quán)向格林馬支付50萬美元，以維持這一關(guān)系。但格林馬是一家幌子公司，其雇員是FBI（美國聯(lián)邦調(diào)查局）特工。該公司發(fā)言人尷尬地承認(rèn)：“日立似乎陷入了圈套。”此前日立的員工已被逮捕，相關(guān)報(bào)道登上了《紐約時報(bào)》商業(yè)版的頭版。

日立并不是個案，三菱也面臨著類似的指控。不僅在半導(dǎo)體和電腦領(lǐng)域，日本間諜和雙重交易的指控層出不窮。20世紀(jì)80年代中期，日本工業(yè)集團(tuán)東芝已成為世界領(lǐng)先的DRAM生產(chǎn)商，該公司花了數(shù)年時間與外界抗?fàn)帯Ｊ聦?shí)證明，東芝把機(jī)器出售給了蘇聯(lián)，幫助蘇聯(lián)建造了更安靜的潛艇。 東芝在蘇聯(lián)的潛艇交易與該公司的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)之間沒有直接聯(lián)系，但許多美國人將潛艇事件視為進(jìn)一步揭露“日本骯臟交易”的證據(jù)。 記錄在案的日本非法工業(yè)間諜案件數(shù)量很少。那么，這是表明竊取機(jī)密在日本公司的成功中只起了很小的作用，還是證明日本公司擅長間諜活動呢？

潛入競爭對手的工廠是非法的，但在硅谷，監(jiān)視競爭對手是正常的做法。同樣，指責(zé)競爭對手挖走員工，以及竊取創(chuàng)意和知識產(chǎn)權(quán)也是如此。畢竟，美國芯片制造商一直在相互起訴。例如，仙童和TI花了十年的時間，才解決了諾伊斯和基爾比誰發(fā)明了集成電路的問題。芯片公司也經(jīng)常挖走競爭對手的明星工程師，不僅希望獲得經(jīng)驗(yàn)豐富的員工，還希望了解競爭對手的生產(chǎn)流程。諾伊斯和摩爾在離開肖克利半導(dǎo)體公司后成立了仙童，然后離開仙童，成立了英特爾。他們在英特爾雇用了幾十名仙童雇員，包括格魯夫。仙童在斷定不太可能贏得針對芯片產(chǎn)業(yè)天才的訴訟之前，曾考慮提起訴訟。追蹤和模仿競爭對手是硅谷商業(yè)模式的關(guān)鍵。日本的戰(zhàn)略有什么不同嗎？

斯波克和桑德斯指出，日本企業(yè)也從受保護(hù)的國內(nèi)市場中受益。日本公司可以向美國出售產(chǎn)品，但硅谷難以在日本贏得市場份額。 1974年之前，日本一直對美國公司在日本國內(nèi)銷售的芯片數(shù)量實(shí)行配額限制。即使后來這些配額被取消了，日本公司仍然很少從硅谷購買芯片，盡管日本消耗了世界上四分之一的半導(dǎo)體（索尼等公司將這些半導(dǎo)體用于銷往全球的電視和錄像機(jī)）。日本一些大型芯片消費(fèi)者，比如壟斷了日本國家電信業(yè)的公司NTT（日本電信電話公司），幾乎完全從日本供應(yīng)商那里購買芯片。這表面上是一個商業(yè)行為，但NTT是歸政府所有的，所以政治因素可能起了作用。硅谷在日本的低市場份額使美國公司損失了數(shù)十億美元的銷售額。

日本政府還補(bǔ)貼了芯片制造商。美國的反壟斷法不鼓勵芯片公司之間互相合作，而日本政府推動公司之間的合作，于1976年成立了一個名為“VLSI（超大規(guī)模集成電路）計(jì)劃”的研究團(tuán)體，政府的資金約占預(yù)算的一半。 美國芯片制造商將此作為日本不公平競爭的證據(jù)，盡管VLSI計(jì)劃每年用于研發(fā)的7200萬美元與TI的研發(fā)預(yù)算大致相同，而且低于摩托羅拉公司的研發(fā)預(yù)算。此外，美國政府本身也積極參與支持半導(dǎo)體，盡管華盛頓的資金來自DARPA（五角大樓的一個部門）。投資初創(chuàng)技術(shù)，在資助芯片制造創(chuàng)新方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

桑德斯認(rèn)為，硅谷最大的劣勢在于其高昂的資本成本。他抱怨道，日本人“支付6%或7%的資本金，而我運(yùn)氣好時也要支付18%”。 建造先進(jìn)的制造工廠極其昂貴，因此信貸成本非常重要。下一代芯片大約每兩年出現(xiàn)一次，需要新的設(shè)施和新的機(jī)器。20世紀(jì)80年代，美國利率達(dá)到21.5%，因?yàn)槊缆?lián)儲試圖對抗通貨膨脹。

相比之下，日本DRAM公司獲得了更便宜的資本。日立和三菱等芯片制造商是大型企業(yè)集團(tuán)的一部分，它們與提供大型長期貸款的銀行有密切聯(lián)系。即使在日本公司無利可圖的時候，銀行也會在很長一段時間內(nèi)通過發(fā)放信貸來維持它們的生存 ，而美國貸款機(jī)構(gòu)的做法通常是迫使公司破產(chǎn)。日本的社會結(jié)構(gòu)傾向于產(chǎn)生大量儲蓄，因?yàn)閼?zhàn)后的嬰兒潮和向獨(dú)生子女家庭的迅速轉(zhuǎn)變，造成了大量中年家庭專注于為退休儲蓄。日本不健全的社會安全網(wǎng)進(jìn)一步刺激了儲蓄。與此同時，對股票市場和其他投資的嚴(yán)格限制讓人們別無選擇，只能將儲蓄存入銀行賬戶。結(jié)果，銀行存款充裕，以低利率發(fā)放貸款，因?yàn)槿藗兪诸^有太多現(xiàn)金。 日本公司的債務(wù)比美國同行多，但借貸利率較低。

有了這些廉價的資本，日本公司展開了一場無情的市場份額爭奪戰(zhàn)。東芝、富士通和其他公司的競爭同樣無情，盡管一些美國分析家描繪了它們合作的形象。但有了幾乎無限的銀行貸款，它們便能夠在等待競爭對手破產(chǎn)的過程中承受住損失。20世紀(jì)80年代初，日本公司在生產(chǎn)設(shè)備方面的投資比美國競爭對手高出60%，盡管該行業(yè)的每家公司都面臨著同樣激烈的競爭，幾乎沒有人贏利。日本芯片制造商繼續(xù)投資和生產(chǎn)，占據(jù)了越來越多的市場份額。正因?yàn)槿绱耍?4KDRAM芯片推出五年后，曾于十年前率先推出DRAM芯片的英特爾只剩下1.7%的全球DRAM市場份額，日本競爭對手的市場份額則飆升。

隨著硅谷被擠出，日本公司在DRAM生產(chǎn)上加倍努力。1984年，日立在半導(dǎo)體業(yè)務(wù)上的資本支出為800億日元，而十年前為15億日元。東芝的支出從30億日元增長到750億日元，NEC的支出則從35億日元增長到1100億日元。1985年，日本公司在半導(dǎo)體上的資本支出占全球的46%，而美國為35%。到1990年，這些數(shù)字更加不平衡，日本公司占全球芯片制造工廠和設(shè)備投資的一半。日本的首席執(zhí)行官們一直在建造新的工廠，只要銀行樂意買單。

日本芯片制造商辯稱，這一切并非不公平，美國的半導(dǎo)體公司也得到了政府的大量幫助，特別是通過國防合同得到幫助。無論如何，像惠普這樣的美國芯片客戶，有確鑿的證據(jù)表明，日本芯片的質(zhì)量更高。因此，20世紀(jì)80年代，日本在DRAM芯片的市場份額每年都在增長，競爭對手美國的份額卻在下降。不管美國芯片制造商的預(yù)言是什么，日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)急劇發(fā)展似乎都是不可阻擋的。很快，整個硅谷都將被遺棄，就像當(dāng)年十幾歲的桑德斯被扔在芝加哥南區(qū)的垃圾桶邊一樣。