四巨頭聯(lián)手，日本 AI 的背水一戰(zhàn)，能否破局？

文 | 舒書(shū)

4月12日，軟銀、NEC、本田、索尼聯(lián)合成立日本AI基盤模型開(kāi)發(fā)（Japan AI Foundation Model Development Co.），官方定位為日本國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)模型研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化主體。各持股約10%，計(jì)劃聘用約100名AI開(kāi)發(fā)人員，由軟銀高管出任社長(zhǎng)。日本制鐵及三菱日聯(lián)、三井住友、瑞穗三家大型銀行作為少數(shù)股東參與出資。AI開(kāi)發(fā)企業(yè)Preferred Networks也將參與技術(shù)研發(fā)。

這不是一次普通的企業(yè)合作，而是日本AI的背水一戰(zhàn)——放棄在通用大模型賽道追趕中美，押注物理AI與主權(quán)AI，舉國(guó)之力補(bǔ)短板。

日本政府計(jì)劃五年內(nèi)投入1萬(wàn)億日元（約430億人民幣），新公司計(jì)劃近期向NEDO（新能源與產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)）提交申請(qǐng)，若獲選，將從2026年度起獲得政府支援。

量化的差距更觸目驚心：2019-2023年美國(guó)AI領(lǐng)域投資約3290億美元，日本僅100億美元，不到美國(guó)的三十分之一。日本企業(yè)AI利用率僅約50%，而中國(guó)、英國(guó)、德國(guó)企業(yè)超過(guò)90%。這就是為什么日本明知聯(lián)盟弊端重重，卻不得不選擇這條路。

但問(wèn)題來(lái)了：四家巨頭，各懷心思，能真正協(xié)同嗎？

一、物理AI：日本換道超車的機(jī)會(huì)

日本在通用大模型上確實(shí)落后了，但物理AI（フィジカルAI，即讓機(jī)器人和機(jī)械自主運(yùn)行的新一代AI）是另一條賽道。日本的真實(shí)優(yōu)勢(shì)在于：

傳感器：索尼、TDK、村田占據(jù)全球圖像傳感器、慣性傳感器市場(chǎng)的半壁江山

工業(yè)機(jī)器人：發(fā)那科、安川電機(jī)、川崎重工在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域全球領(lǐng)先

精密制造：日本在減速器、伺服電機(jī)、高精度加工設(shè)備上擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)

車載電子：瑞薩、豐田、電裝在汽車電子領(lǐng)域積累深厚

物理AI的核心不是寫詩(shī)，是讓機(jī)器在物理世界中自主運(yùn)行。在這個(gè)賽道上，日本不是追趕者，是防守者。問(wèn)題的關(guān)鍵不是日本有沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，而是能不能把這些優(yōu)勢(shì)用AI串起來(lái)。

物理AI至少包含四條技術(shù)路徑：具身智能大模型（機(jī)器人通用大腦）、工業(yè)時(shí)序大模型（產(chǎn)線數(shù)據(jù)建模預(yù)測(cè)）、邊緣端小模型（實(shí)時(shí)響應(yīng)低延遲）、機(jī)器人控制基座（統(tǒng)一控制接口）。日本的目標(biāo)不是做一個(gè)萬(wàn)能模型，而是構(gòu)建一個(gè)“底座模型+行業(yè)適配”的開(kāi)放體系。這比通用大模型更復(fù)雜，但也更貼近日本的實(shí)際需求。

從國(guó)際對(duì)標(biāo)看，日本在工業(yè)AI領(lǐng)域的位置很特殊：

日本不是追趕者，而是硬件強(qiáng)、軟件弱的偏科生。物理AI恰好需要軟硬結(jié)合——這是日本換道超車的機(jī)會(huì)，也是最大的組織考驗(yàn)。

二、主權(quán)AI：被忽略的另一半戰(zhàn)略

主權(quán)AI并非與物理AI割裂，而是物理AI的制度與安全底座。日本《人工智能技術(shù)研究開(kāi)發(fā)及應(yīng)用推進(jìn)法》（2025年6月施行）明確要求，基礎(chǔ)模型需通過(guò)AI安全研究所的合規(guī)評(píng)估，數(shù)據(jù)處理需遵循日本境內(nèi)存儲(chǔ)、跨境傳輸許可原則。聯(lián)盟開(kāi)發(fā)的模型需同時(shí)滿足技術(shù)性能與主權(quán)合規(guī)雙重要求，否則無(wú)法進(jìn)入金融、政務(wù)等敏感行業(yè)。

主權(quán)AI包含三個(gè)層面：算力主權(quán)（國(guó)產(chǎn)芯片與數(shù)據(jù)中心）、數(shù)據(jù)主權(quán)（數(shù)據(jù)不出境、合規(guī)可控）、模型主權(quán)（基礎(chǔ)模型自主可控）。日本政府計(jì)劃通過(guò)NEDO支持國(guó)產(chǎn)AI芯片研發(fā)，同時(shí)在金融、醫(yī)療、政務(wù)等敏感行業(yè)推行AI準(zhǔn)入制——外國(guó)模型需經(jīng)過(guò)安全審查才能使用。

三家大型銀行作為少數(shù)股東參與出資，恰恰與主權(quán)AI密切相關(guān)。金融行業(yè)是數(shù)據(jù)主權(quán)最敏感的領(lǐng)域之一。三菱日聯(lián)、三井住友、瑞穗的出資，既是財(cái)務(wù)投資，也是為未來(lái)金融AI應(yīng)用探路。如果聯(lián)盟開(kāi)發(fā)的模型能夠滿足金融行業(yè)的合規(guī)要求，就等于拿到了主權(quán)AI的通行證。反之，如果連本土金融機(jī)構(gòu)都不愿采用，主權(quán)AI就是空談。

從這個(gè)角度看，銀行的角色不是打醬油，而是主權(quán)AI的試金石。

此外，Preferred Networks的加入也值得關(guān)注。作為日本AI獨(dú)角獸，PN以深度學(xué)習(xí)框架Chainer聞名，在邊緣計(jì)算和機(jī)器人AI領(lǐng)域有技術(shù)積累。外部技術(shù)力量的注入，為聯(lián)盟增加了人才與技術(shù)的多樣性——但也帶來(lái)了新的協(xié)同挑戰(zhàn)。

三、日本式聯(lián)盟的失敗基因

這不是日本第一次搞國(guó)家隊(duì)了。歷史給出了不太樂(lè)觀的答案。

1999年，爾必達(dá)誕生。NEC、日立、三菱電機(jī)整合DRAM業(yè)務(wù)，肩負(fù)重振日本半導(dǎo)體雄風(fēng)的歷史任務(wù)。鼎盛時(shí)期手握近兩成全球市場(chǎng)份額。結(jié)果2012年在與三星的對(duì)抗中敗下陣來(lái)，申請(qǐng)破產(chǎn)，被美光收購(gòu)。

2022年，Rapidus登場(chǎng)。豐田、電裝、索尼、鎧俠、NEC等八家公司投資成立，目標(biāo)直指2nm芯片，日本政府砸下9200億日元補(bǔ)貼。如今仍在追趕，與臺(tái)積電的差距未見(jiàn)縮小。

為什么日本式聯(lián)盟總跑不出來(lái)？一位日本政府官員曾一語(yǔ)道破：“各公司都在內(nèi)部開(kāi)發(fā)最佳技術(shù)，而把二流、三流的工程師派往國(guó)家項(xiàng)目。”

巨頭們不愿把最好的資源拿出來(lái)共享。聯(lián)盟項(xiàng)目派幾個(gè)還可以的人去應(yīng)付，結(jié)果是項(xiàng)目看起來(lái)陣容豪華，實(shí)際戰(zhàn)斗力打折。半導(dǎo)體制造是重資產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化的陣地戰(zhàn)；而AI是快速迭代的速度戰(zhàn)。兩者邏輯不同，但組織病的根源是共通的：巨頭不愿拿出核心資源，聯(lián)盟變成面子工程。

四、四巨頭的貌合神離

這次AI聯(lián)盟的結(jié)構(gòu)，和爾必達(dá)、Rapidus如出一轍。

軟銀：孫正義是兩條腿走路——一方面與OpenAI合資，另一方面參與這個(gè)國(guó)家隊(duì)。軟銀的籌碼是Arm（全球90%移動(dòng)設(shè)備、70%物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備使用Arm架構(gòu)），但AI大模型訓(xùn)練的主力是x86+GPU，不是Arm。Arm的優(yōu)勢(shì)在邊緣側(cè)，云端訓(xùn)練仍依賴美國(guó)體系，日本并未掌握算力根技術(shù)。

更重要的是，軟銀是資本方，不是制造業(yè)玩家。索尼、本田、NEC是百年實(shí)體產(chǎn)業(yè)巨頭。日本制造業(yè)骨子里不信任資本玩家操盤技術(shù)。這才是軟銀當(dāng)不了真正盟主的核心原因。

NEC：有技術(shù)積累，但商業(yè)化能力弱。

本田：電動(dòng)化轉(zhuǎn)型遲緩，需要救命稻草。

索尼：需要AI賦能現(xiàn)有業(yè)務(wù)。

四家訴求不同，甚至相互沖突。

更微妙的是，索尼和本田合作的Afeela電動(dòng)車項(xiàng)目近期推進(jìn)節(jié)奏生變，兩家在造車領(lǐng)域合作遇冷，轉(zhuǎn)頭就在AI項(xiàng)目上聯(lián)手。就在2025年2月，本田、日產(chǎn)、三菱的世紀(jì)聯(lián)姻僅存活48天便破產(chǎn)，導(dǎo)火索正是誰(shuí)當(dāng)老大。這次四家各持股約10%，沒(méi)有絕對(duì)主導(dǎo)者——這是真正的誰(shuí)也不服誰(shuí)。

五、三重組織陷阱

第一重：人才陷阱。

新公司預(yù)計(jì)聘用約100人。物理AI團(tuán)隊(duì)本不需要千人規(guī)模，但100人若缺乏頂尖人才，依然撐不起國(guó)家級(jí)底座。

經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省數(shù)據(jù)顯示，AI核心人才（算法、工程、數(shù)據(jù)科學(xué)家）缺口約12.4萬(wàn)人，而全產(chǎn)業(yè)鏈IT人才缺口達(dá)79萬(wàn)人。日本每年AI碩士畢業(yè)生僅約2800人，不及美國(guó)的1/9。

但日本的問(wèn)題不只是沒(méi)人，而是人不在日本。谷歌DeepMind、OpenAI、NVIDIA都有大量日籍科學(xué)家。聯(lián)盟能不能把海外回流人才拉進(jìn)來(lái)？目前沒(méi)有答案。

第二重：數(shù)據(jù)孤島陷阱。

即使四巨頭愿意共享數(shù)據(jù)，日本制造業(yè)數(shù)據(jù)的真實(shí)困境在于：產(chǎn)線數(shù)據(jù)非結(jié)構(gòu)化、不同設(shè)備采樣頻率不一、工業(yè)總線協(xié)議互不兼容、企業(yè)視生產(chǎn)數(shù)據(jù)為核心機(jī)密。經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省調(diào)查顯示，超過(guò)60%的日本制造業(yè)企業(yè)尚未完成核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)字化改造。日本AI聯(lián)盟面臨的第一道坎不是算法，而是數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施。

第三重：文化沖突陷阱。

軟銀是狼性文化，NEC是工程師文化，本田是匠人文化，索尼是創(chuàng)意文化，PN是極客文化。五種文化攪在一起，緊急情況下聽(tīng)誰(shuí)的？

六、可驗(yàn)證的時(shí)間節(jié)點(diǎn)與信號(hào)

日本AI聯(lián)盟的成敗，不需要等到2030年。以下三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)值得關(guān)注：

2027年Q2：推出首個(gè)基礎(chǔ)模型原型，優(yōu)先在制造業(yè)（NEC）和娛樂(lè)（索尼）場(chǎng)景驗(yàn)證

2029年Q2：完成100人團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張，模型在至少5個(gè)行業(yè)落地

2031年：形成完整的物理AI生態(tài)，覆蓋機(jī)器人、汽車、制造、娛樂(lè)四大領(lǐng)域

成敗信號(hào)，比財(cái)報(bào)更早預(yù)示結(jié)局：

七、對(duì)中國(guó)的啟示

出海機(jī)會(huì)：日本在核心底座上會(huì)堅(jiān)持自主可控，但在應(yīng)用層、工具鏈、行業(yè)解決方案上存在合作空間。日本有硬件、缺軟件，有場(chǎng)景、缺數(shù)據(jù)清洗能力，有需求、缺工程化人才——這是真正的出海窗口。中國(guó)企業(yè)應(yīng)抓住日本人才缺口和技術(shù)代差的窗口期，輸出技術(shù)、輸出解決方案。

產(chǎn)業(yè)鏡鑒：避免分豬肉式聯(lián)合，讓真正有競(jìng)爭(zhēng)力的大廠主導(dǎo)，而不是雨露均沾的行政指令式捆綁。中國(guó)的大廠生態(tài)（阿里、字節(jié)、百度、騰訊各自為戰(zhàn)）雖然帶來(lái)了重復(fù)建設(shè)，但也帶來(lái)了市場(chǎng)選擇出最強(qiáng)者的機(jī)制——這不是行政指令能替代的。

結(jié)語(yǔ)

日本AI的勝負(fù)手，從來(lái)不在模型參數(shù)的多少，而在能否拆掉企業(yè)間那堵看不見(jiàn)的部門墻。

對(duì)于正在加速出海的中國(guó)AI企業(yè)而言，日本的這場(chǎng)掙扎既是對(duì)手暴露弱點(diǎn)的時(shí)刻，也是檢驗(yàn)自身技術(shù)輸出能力的試金石。

當(dāng)硬件強(qiáng)國(guó)在軟件生態(tài)面前節(jié)節(jié)敗退，我們看到的不僅是日本的困境，更是全球AI產(chǎn)業(yè)分工重組的前夜。