四川
光伏板塊迎回調，4月2日，光伏ETF國泰（159864）回調超3%，AI缺電邏輯持續演繹。
中信建投指出，AIDC發電設備方面，缺電仍是全年主線。光伏設備方面，企業核心看下游產能擴張以及技術迭代，短期來看國內新增擴產需求仍然十分有限；海外市場方面，客戶正在推進光伏一體化產能建設，更加關注設備自動化、智能化，頭部設備企業有望受益。從發展趨勢來看，預計高效產能仍將是發展重點，高功率的BC、HJT等組件產品滲透率有望逐步提升，結構性擴產需求或將逐步釋放，利好在新技術領域率先布局的設備廠商。
此外，鈣鈦礦電池及疊層電池關注度有所提升，鈣鈦礦龍頭、晶硅龍頭、跨界巨頭均積極入場，推進試驗線及量產線落地。另外，太空光伏發展及北美光伏產能建設有望為設備環節帶來增量需求。
光伏ETF國泰（159864）跟蹤的是光伏產業指數（931151），該指數聚焦于太陽能光伏發電相關領域，從市場中選取涉及上游硅材料、中游電池片與組件制造以及下游光伏電站運營等全產業鏈環節的上市公司證券作為指數樣本，以反映光伏產業相關上市公司證券的整體表現和發展趨勢。
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