崔東樹：車市“北強(qiáng)南弱”格局出現(xiàn)階段性變化 2月南方地區(qū)表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)分會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹發(fā)布《2026年2月乘用車區(qū)域市場(chǎng)流向分析》，其中提到，國(guó)內(nèi)車市結(jié)構(gòu)性下滑與區(qū)域消費(fèi)政策啟動(dòng)差異化，正深刻重塑國(guó)內(nèi)乘用車區(qū)域市場(chǎng)的發(fā)展格局。在國(guó)家 “兩新” 政策拉動(dòng)乘用車內(nèi)需消費(fèi)的政策環(huán)境下，2026年全國(guó)乘用車零售市場(chǎng)呈現(xiàn)出低端消費(fèi)萎縮、被動(dòng)消費(fèi)升級(jí)下的分化增長(zhǎng)特殊走勢(shì)。2026年2月，北方車市市場(chǎng)份額較上年同期下降4.6個(gè)百分點(diǎn)；南方及東部沿海車市單月表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，從全年維度來(lái)看，南方地區(qū)地方財(cái)政補(bǔ)貼力度更大、落地效率更高，成為當(dāng)?shù)剀囀性鲩L(zhǎng)的核心拉動(dòng)因素。

崔東樹指出，各地車市運(yùn)行呈現(xiàn)四大核心特征：一是補(bǔ)貼政策對(duì)高端消費(fèi)的拉動(dòng)效應(yīng)顯著，經(jīng)濟(jì)型車市場(chǎng)持續(xù)低迷，轎車市場(chǎng)出現(xiàn)明顯收縮；二是區(qū)域消費(fèi)增長(zhǎng)分化加劇，北方地區(qū)增長(zhǎng)潛力可觀但當(dāng)期市場(chǎng)表現(xiàn)偏弱，華東、華南市場(chǎng)下行幅度相對(duì)可控；三是油電混合動(dòng)力車型成為部分區(qū)域市場(chǎng)的增長(zhǎng)主力，插電式混動(dòng)車型走勢(shì)顯著低迷；四是 2026 年 C 級(jí)車型、大空間三排座車型表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，北京、上海、廣東等省市的大型SUV市場(chǎng)增長(zhǎng)尤為突出。

1.區(qū)域市場(chǎng)的走勢(shì)特征分析

由于有部分的企業(yè)零售難以拆分到地區(qū)，因此區(qū)域總量和總體零售稍有差異。近幾年的車市增長(zhǎng)特征是“北強(qiáng)南弱”的新格局。今年年初的南方車市較強(qiáng)，尤其是華東和華南地區(qū)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，說明車市總體呈現(xiàn)較好的增長(zhǎng)狀態(tài)。

從近年區(qū)域車市發(fā)展軌跡來(lái)看，“北強(qiáng)南弱” 的格局已基本確立。2025年較2023 年，北方區(qū)域市場(chǎng)份額累計(jì)提升1個(gè)百分點(diǎn)，其中東北、西北車市增長(zhǎng)勢(shì)頭尤為顯著，帶動(dòng)西部車市實(shí)現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展。

但這一格局在2026年年初出現(xiàn)階段性變化：2026年2月，北方車市市場(chǎng)份額較上年同期下降4.6個(gè)百分點(diǎn)；南方及東部沿海車市單月表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，從全年維度來(lái)看，南方地區(qū)地方財(cái)政補(bǔ)貼力度更大、落地效率更高，成為當(dāng)?shù)剀囀性鲩L(zhǎng)的核心拉動(dòng)因素。

2026年1-2月，受地方補(bǔ)貼政策調(diào)整影響，區(qū)域車市結(jié)構(gòu)變動(dòng)更為復(fù)雜。

2.政策對(duì)區(qū)域結(jié)構(gòu)的推動(dòng)分析

從 2026 年 2 月各省乘用車銷量增速表現(xiàn)來(lái)看，上海、天津、青海等省市車市同比表現(xiàn)相對(duì)亮眼，海南、寧夏、山西、河南等中西部省份市場(chǎng)表現(xiàn)偏弱。回顧 2025 年全年，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市與北方核心區(qū)域成為全國(guó)車市增長(zhǎng)的核心亮點(diǎn)。

崔東樹認(rèn)為，北方車市具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。核心驅(qū)動(dòng)因素來(lái)自兩方面：一是隨著人口老齡化加劇、建筑業(yè)規(guī)模收縮、出口產(chǎn)業(yè)高端化轉(zhuǎn)型，北方人口回流趨勢(shì)顯著，帶動(dòng)本地消費(fèi)基數(shù)擴(kuò)容；二是體制內(nèi)群體消費(fèi)表現(xiàn)保持穩(wěn)健，對(duì)北方地區(qū)購(gòu)車消費(fèi)形成持續(xù)拉動(dòng)。

3.車身大類市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化分析

國(guó)內(nèi)乘用車消費(fèi)的車身結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)顯著分化態(tài)勢(shì)，SUV品類保持較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，且區(qū)域表現(xiàn)差異明顯。SUV市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要集中在中西部地區(qū)，東部地區(qū)表現(xiàn)相對(duì)偏弱，其中西北、西南地區(qū)SUV需求尤為旺盛。這一特征與區(qū)域地形地貌高度相關(guān)，中西部地區(qū)以山區(qū)、丘陵地形為主，對(duì)車輛通過性要求更高，疊加新能源SUV動(dòng)力性能優(yōu)勢(shì)突出，共同推動(dòng)了當(dāng)?shù)豐UV市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。

轎車市場(chǎng)則呈現(xiàn)出截然不同的區(qū)域特征。2024年以來(lái)，國(guó)家“兩新”政策中新能源相關(guān)補(bǔ)貼力度加碼，帶動(dòng)入門級(jí)轎車市場(chǎng)出現(xiàn)階段性回升。華北平原地區(qū)的山東、河南、河北等省份，純電動(dòng)轎車市場(chǎng)發(fā)展更為成熟，中低端轎車產(chǎn)品成為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主力，推動(dòng)私人汽車普及進(jìn)程持續(xù)深化。

4.新能源動(dòng)力結(jié)構(gòu)分析

2026年開年，新能源汽車市場(chǎng)整體表現(xiàn)偏弱，其中插電式混動(dòng)車型走勢(shì)持續(xù)低迷，普通油電混合動(dòng)力車型則實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，成為細(xì)分市場(chǎng)的核心亮點(diǎn)。

分區(qū)域來(lái)看，傳統(tǒng)燃油車在中西部、北方地區(qū)仍保持較高的市場(chǎng)需求，春節(jié)前后燃油車市場(chǎng)份額仍維持在60%左右；而東部平原地區(qū)、南方省市及一線發(fā)達(dá)城市，新能源汽車市場(chǎng)份額已達(dá)到50%以上，區(qū)域動(dòng)力結(jié)構(gòu)分化特征顯著。

此外，春節(jié)前后市場(chǎng)消費(fèi)需求存在明顯季節(jié)性差異，歷年年初新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)均相對(duì)疲軟，疊加2026年車輛購(gòu)置稅免稅政策調(diào)整，年初新能源汽車市場(chǎng)面臨階段性增長(zhǎng)壓力。

5.車型級(jí)別結(jié)構(gòu)變化分析

從政策效應(yīng)來(lái)看，國(guó)家補(bǔ)貼對(duì)中低端車型消費(fèi)的拉動(dòng)效果最為直接，而單純推動(dòng)高端化的政策導(dǎo)向難以形成長(zhǎng)期可持續(xù)的增長(zhǎng)動(dòng)力，消費(fèi)回歸理性仍是行業(yè)發(fā)展的核心主線。

2026年“兩新”補(bǔ)貼政策對(duì)高端車型的拉動(dòng)效應(yīng)顯著，而經(jīng)濟(jì)型車型的補(bǔ)貼力度大幅收縮，直接導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)型車型市場(chǎng)份額僅為10%，處于歷史低位。同時(shí)，隨著國(guó)家報(bào)廢更新、以舊換新補(bǔ)貼政策的持續(xù)推進(jìn)，疊加居民收入呈現(xiàn)“K型”分化，低端消費(fèi)群體購(gòu)買力明顯下滑，購(gòu)車需求持續(xù)走弱，進(jìn)一步加劇了車型級(jí)別的結(jié)構(gòu)分化。

6.車市品牌結(jié)構(gòu)變化分析

從品牌格局的區(qū)域分布來(lái)看，上海、北京等一線城市豪華車市場(chǎng)占比穩(wěn)居高位，而全國(guó)絕大部分省市市場(chǎng)中，自主品牌份額已占據(jù)半壁江山。

2026年開年，自主品牌市場(chǎng)增長(zhǎng)節(jié)奏有所放緩，僅上海地區(qū)自主品牌份額實(shí)現(xiàn)同比回升；豪華車市場(chǎng)份額出現(xiàn)明顯回升，合資品牌在長(zhǎng)三角核心大城市的份額回升速度較快，這一特征充分體現(xiàn)出車輛購(gòu)置稅政策調(diào)整，對(duì)自主品牌市場(chǎng)表現(xiàn)形成了較為顯著的階段性影響。