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作者丨畢亞軍
今年,政府工作報告提出深入整治“內卷式”競爭,并對強調了 “加強反壟斷、反不正當競爭,強化公平競爭審查剛性約束”等措施。
最近,市場監管部門也在加大力度。
昨天,阿里、美團等外賣三巨頭股價大漲,其中原因之一就是,《經濟日報》發表《外賣大戰該結束了》,呼吁停止外賣補貼等內卷式競爭,被認為是已快1年的外賣補貼大戰即將走到盡頭的明確信號。
美國也是一個平臺經濟相對發達的市場,而且也是一個高度競爭的大市場。比較而言,美國是不太能看到這種曠日持久的各種大戰的。它的一些情況,或許對我們的反內卷,包括對我們市場的未來,有一些啟示。
綜合來看,美國沒有這種狂日持久的各種大戰和內卷,并不是美國企業有多高的覺悟,不想通過這種方式搶市場。或者大家約好不內卷,一起卷消費者。而是至少三大原因導致美國企業根本卷不動,也不敢去卷。
首先是成本。對應到平臺,最重要的是人力成本和權益,讓美國企業根本沒法這么去卷。在我們這里,騎手、司機、運營,支撐平臺運作的最重要人力,不但供給充分,而且相對美國依然是勞動力極其便宜,且充分市場化與靈活化。但在美國,涉及到人的成本都很高,成本高之外,還有保險、最低工資、分工會等等各種“束縛”,逼得你無法去太靈活與市場。要是為了內卷去壓這些,那媒體、工會、政府都會上來,比如亞馬遜這種巨頭,稍有風吹草動那便是各種新聞加丑聞,還有傳票。所以,在美國,你想卷也卷不動,不能指望靠補貼一天之內訂單增長多少倍,消費者給你訂單,你也找不到人去履約,甚至,你根本不敢動這個動不動就上來多少萬人的念頭,請神容易供神難送神那是難上難啊。
其次是各種規則。美國有一套非常成熟的反壟斷體系,反內卷體系。比如、Federal Trade Commission、Department of Justice等等。你違反了,那不是約談,而是直接開罰單,上手段。很多人認為美國是自由市場經濟,企業是想怎樣就怎樣,大錯特錯。美國在這方面給企業很多條條框框,管得寬且活兒很細。你可以自由競爭,但前提是,在規則下。而它的規則,就不讓你惡性競爭。什么叫惡性?比如,長期低于成本賣,用“傾銷”擊垮對手。在美國,這叫:違法。包括對企業的保護。比如,美國一些州就明確規定,愛彼迎這類平臺,不能銷售低于15天或者30天租約的產品,紐約好像就是30天。目的是,保護當地的酒店。
最后,美國的資本有錢投票反內卷。中國常常有個邏輯,燒錢擠垮對手,甚至搞死對手,市場就是我的,我再賺錢。美國也燒錢打對手,但美國的資本會看你這個錢燒得有沒有意義,是不是能燒出真正的競爭資源和能力,競爭過對手。如果你把奶茶補貼到1塊錢當本事,而且這么長期這么干,資本會覺得你是壞蛋加傻蛋——破壞市場生態的壞蛋,把自殺式襲擊當獲勝方式的傻蛋,然后殺你的股價,甚至把整個行業都拋棄。道理很簡單,只要有這種壞蛋和傻蛋在,整個行業都會永無寧日,都會永遠有人試圖用更低價的奶茶搶用戶,最后就是大家都勞民傷財。在美國,你天天打這種仗,會被視為身體不行,要靠服偉哥才能那啥,大家從內心也是對你瞧不起的。
這些因素綜合下來的結果就是,逼得美國企業只能把心思和精力集中到增強自己體能和體質之上,逼得他們去卷技術,卷產品,卷服務等等,這也是美國為什么相對更創新的原因之一。但這只是現在的美國,曾經的美國,也一樣內卷,惡性競爭,它是卷了好多輪了,才卷到今天。所以也是個階段問題,相信我們很快也一樣,告別這種內卷式,轉而只能去卷技術,卷產品,卷服務,卷出高質量,卷出新增長。
顯而易見的,我們的騎手、司機這些收入、保障水平在提升,監管在更專業更強化與優化與細化。包括資本也已經覺醒。阿里巴巴AI那么強,美團AI也是低調中有奢華,但大戰以來股價都跟狗屎一樣,昨天一篇大家不要打了,卻股價應聲大漲,這就是市場呼聲,是錢在說話了。
錢說話都不聽的公司,是沒有前途的。所以,真的就還是不要打了吧。大家也一起聊聊吧,您希望外賣大戰還要不要打,為什么?
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