這次是真卡脖子，AI要斷氣了？

一個月時間，氦氣現(xiàn)貨價格漲了超過50%。

美國和以色列襲擊伊朗后，伊朗鋪天蓋地的報復(fù)就波及了海灣國家，3月2日，卡塔爾能源公司在無人機(jī)襲擊后，就宣布暫停液化天然氣及其相關(guān)副產(chǎn)品生產(chǎn)。

似乎生產(chǎn)暫停還有可能重開，可3月18日，卡塔爾拉斯拉凡工業(yè)城遭伊朗導(dǎo)彈襲擊，兩條液化天然氣生產(chǎn)線和一座天然氣制油設(shè)施受損，卡塔爾約17%的液化天然氣出口能力中斷，想要修復(fù)，得等個3至5年。

天然氣的重要性大家都清楚，畢竟去灶臺上打個火就能看到?？商烊粴獾母碑a(chǎn)品卻容易被人忽略。

其中一個重要的副產(chǎn)品，就是天然氣的伴生氣氦氣。

很多人也就知道氦氣是氣球里填充的氣體，卻不知道它對半導(dǎo)體，乃至建立在半導(dǎo)體之上的AI產(chǎn)業(yè)的重要性。

半導(dǎo)體制造分為十多個工序，其中氦氣起到了重要作用。

比如在刻蝕這一步，氦氣用于刮除沉積在晶圓上的材料。為了確保晶圓表面溫度恒定，導(dǎo)出被加工的晶圓上的熱量，也需要通氦氣散熱。

在一些工序里，氦氣還可以把原料送到生產(chǎn)設(shè)備中。

如果氦氣斷供，再先進(jìn)的半導(dǎo)體廠商也別想出貨。

伊朗的襲擊損害了卡塔爾天然氣設(shè)施，也就意味著氦氣產(chǎn)能下滑。而卡塔爾是全球第二大氦氣出產(chǎn)國，去年產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的34%。

☉數(shù)據(jù)來源：科創(chuàng)板日報

更嚴(yán)重的是，伊朗還封鎖了霍爾木茲海峽，導(dǎo)致氦氣的運(yùn)輸也阻礙重重，這不是別的地方增產(chǎn)氦氣能彌補(bǔ)的。

氦氣分子很小，很容易散逸到空氣中，所以通常冷卻成液態(tài)，儲存在隔熱容器中。

這些專用容器可儲存氦氣35-48天，時間一長，容器升溫，氦氣還是會蒸發(fā)散逸出去。

約有200個此類專用容器，因為霍爾木茲海峽的封鎖，滯留在了中東。

專用容器生產(chǎn)成本100萬美元，所以別的廠商也不敢貿(mào)然生產(chǎn)，這就導(dǎo)致不少氦氣運(yùn)輸裝置卡在了中東，還暫時沒辦法補(bǔ)充。

這些都導(dǎo)致了氦氣供應(yīng)出了大問題，氦氣現(xiàn)貨大漲價也就很正常了。

半導(dǎo)體制造巨頭就像減輕對氦氣的依賴，所以有回收氦氣的系統(tǒng)。

比如中國臺灣半導(dǎo)體制造大廠臺積電和聯(lián)電，已實現(xiàn)60%至75%的氦氣回收率，但由于氦氣容易散逸，每天四分之一左右的氦氣還是流失了，仍然需要進(jìn)口補(bǔ)充。

更加雪上加霜的是，氦氣回收系統(tǒng)很耗電，可臺灣顯然不能用愛發(fā)電，還是得燒天然氣發(fā)點(diǎn)——問題又繞回來了，伊朗封鎖霍爾木茲海峽導(dǎo)致天然氣運(yùn)不出來，臺灣還面臨卻天然氣的問題。

這下兩頭堵了。

投資者押寶AI，認(rèn)為它是新的增長點(diǎn)。

AI需要在英偉達(dá)的GPU上跑，至少目前GPU最適配。

GPU需要先進(jìn)制程芯片，在這一點(diǎn)上，全世界沒有廠商的產(chǎn)能比得上臺積電，GPU的訂單也飛向太平洋西岸的這個小島。

而芯片制造需要十多個細(xì)分工序，這就意味著一條細(xì)長的脖子，隨便哪個材料或者設(shè)備都能卡住它。

氦氣是其中不起眼但重要的一項原材料，這樣的原材料還有很多。

這些原材料是工業(yè)的血液里，那種看不見的血小板。當(dāng)它們充足的時候，沒人會想起它們。但當(dāng)它們消失，整個系統(tǒng)就會凝血。

而維持這些原材料供應(yīng)的，是遠(yuǎn)比半導(dǎo)體生產(chǎn)工序更長的供應(yīng)鏈。

比如氦氣參與的這條關(guān)于AI的產(chǎn)業(yè)鏈，從地下的天然氣田，到中東的港口，到印度洋的航線，到東亞的工廠，再到數(shù)據(jù)中心。

這個鏈條跨越了地緣政治的斷層線，跨越了宗教沖突，跨越了戰(zhàn)爭與和平的邊界。

而現(xiàn)在，鏈條斷了。

不是全部斷裂，只是其中一個環(huán)節(jié)被炸開了一個缺口。但這就夠了。足夠讓氣體逃逸，足夠讓工廠焦慮。

當(dāng)人們訓(xùn)練出比普通人更“聰明”的AI，就狂妄地以為在建造永恒的文明，呵，肉身短暫，硅基永存。

但其實我們只是在管理一種暫時的富足。

當(dāng)戰(zhàn)爭切斷了海峽，當(dāng)溫度升高了零點(diǎn)幾度，當(dāng)那些特制的罐子無法準(zhǔn)時到達(dá)，我們就會想起那個簡單的真理。

現(xiàn)代世界不是建在地基上的。

它是懸浮在一層極薄、極冷、極易逃逸的氣體之上。

而這層氣體，正在因為人類的胡作非為，變得越來越薄。

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