四川
3月25日，受特朗普釋放美伊談判信號影響，地緣風(fēng)險溢價回落，全球風(fēng)險資產(chǎn)普遍反彈，亞太股市走強，貴金屬反彈，而原油因戰(zhàn)爭降溫預(yù)期大幅下跌。A股情緒大幅回暖，算力板塊強勢反彈領(lǐng)漲市場，截至9點42分，通信ETF華夏（515050）、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）漲超3.5%。光環(huán)新網(wǎng)20cm漲停，網(wǎng)宿科技、廣和通、源杰科技、烽火通信等多股上漲。
消息面上，據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r間3月24日，美國總統(tǒng)特朗普表示，美國正與“正確的人”進行溝通，伊朗方面“希望達成協(xié)議”，并表示美國在伊朗問題上“取得巨大成功”。
市場情緒大幅回暖，市場資金再度涌向高景氣科技方向。國金證券表示，訓(xùn)推共振，算力需求極速釋放。我們判斷，2026年將是中國算力需求從“云端訓(xùn)練”向“訓(xùn)練+推理”雙輪驅(qū)動轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵之年，算力缺口將在更多模態(tài)和更廣場景的催化下，極速釋放。
通信ETF華夏（515050）深度聚焦電子（PCB、消費電子）+通信（光模塊、服務(wù)器、光纖光纜）算力硬件。前10大持倉股：新易盛、中際旭創(chuàng)、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、兆易創(chuàng)新、天孚通信、東山精密、華工科技、中興通訊、滬電股份。場外聯(lián)接（A類：008086；C類：008087）。
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）：跟蹤指數(shù)的一半權(quán)重集中在光模塊CPO板塊，另一半權(quán)重覆蓋AI軟件應(yīng)用領(lǐng)域，形成“硬件+應(yīng)用”的均衡布局。前10大權(quán)重股為中際旭創(chuàng)（13.87%）、新易盛（12.93%）、天孚通信（9.30%）、藍色光標(biāo)、潤澤科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、北京君正、昆侖萬維、網(wǎng)宿科技、同花順。目前基金規(guī)模近20億元，場內(nèi)綜合費率僅0.20%，為同類最低，適合追求高彈性、看好AI+主線的投資者。場外聯(lián)接（A類：025505；C類：025506）。
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