傳自研芯片不如預(yù)期，AWS掃貨GPU

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半導(dǎo)體市場(chǎng)流傳的傳言稱，亞馬遜可能會(huì)縮減其即將推出的Trainium 3人工智能芯片的出貨量，據(jù)稱是因?yàn)閮?nèi)部測(cè)試顯示該芯片性能未達(dá)預(yù)期。然而，芯片組件供應(yīng)商表示，他們尚未收到任何此類通知，并仍在為2026年第二季度開(kāi)始的快速增產(chǎn)做準(zhǔn)備。

專為特定工作負(fù)載設(shè)計(jì)的定制化人工智能芯片——即專用集成電路（ASIC）——預(yù)計(jì)將成為今年人工智能服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力之一。亞馬遜云服務(wù)（AWS）開(kāi)發(fā)的Trainium 3被廣泛視為推動(dòng)這一趨勢(shì)的關(guān)鍵產(chǎn)品，尤其是在谷歌于2025年底推出第七代張量處理單元（Tensor Processor Unit）之后。

近期業(yè)內(nèi)傳聞稱，Trainium 3 生成 AI token的成本可能高于同類芯片。據(jù)這些報(bào)道，亞馬遜可能會(huì)減少 Trainium 3 的出貨量，同時(shí)提高過(guò)渡芯片 Trainium 2.5 的需求，并加速下一代 Trainium 4 的研發(fā)。Trainium 4 原計(jì)劃于 2027 年底開(kāi)始小規(guī)模生產(chǎn)，并于 2028 年實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的量產(chǎn)。

參與亞馬遜 ASIC 服務(wù)器供應(yīng)鏈的公司包括臺(tái)灣系統(tǒng)組裝商 Wiwynn、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商 Accton Technology、散熱專家 Asia Vital 和 Cooler Master、散熱模塊制造商 Microloops、服務(wù)器導(dǎo)軌制造商 King Slide Works、電源供應(yīng)商 Delta Electronics 和連接器制造商 BizLink Holding。

供應(yīng)鏈高管表示，他們尚未收到任何削減 Trainium 3 出貨量或增加 Trainium 2.5 訂單的計(jì)劃通知。相反，各方正在積極準(zhǔn)備，計(jì)劃從 2026 年第二季度開(kāi)始大幅提升產(chǎn)量，預(yù)計(jì)該芯片將成為下半年重要的增長(zhǎng)動(dòng)力。Wiwynn 近期向投資者表示，人工智能服務(wù)器的出貨量將在 2026 年下半年顯著增長(zhǎng)，其中基于 ASIC 的系統(tǒng)將引領(lǐng)增長(zhǎng)。

散熱設(shè)備制造商也看好這一轉(zhuǎn)變。Auras Technology表示，2025年采用ASIC加速器的服務(wù)器約占其收入的20%至30%，但預(yù)計(jì)從2026年下半年開(kāi)始，出貨量將大幅增長(zhǎng)。Auras預(yù)測(cè)，到2027年，ASIC服務(wù)器的收入可能超過(guò)基于圖形處理器的服務(wù)器。

與此同時(shí)，亞馬遜高管公開(kāi)表示對(duì)這款新芯片的需求充滿信心。在最近的一次財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，首席執(zhí)行官安迪·杰西表示，Trainium 3 的性價(jià)比將比其前代產(chǎn)品 Trainium 2 提升約 40%，而且客戶需求強(qiáng)勁。他預(yù)計(jì)，到 2026 年年中左右，幾乎所有可用供應(yīng)都將被預(yù)訂一空。

杰西補(bǔ)充道，預(yù)計(jì)將于2027年左右推出的Trainium 4的研發(fā)工作已經(jīng)展開(kāi)，并引起了客戶的廣泛關(guān)注。關(guān)于未來(lái)Trainium 5的討論也已經(jīng)開(kāi)始。他表示，亞馬遜的定制芯片業(yè)務(wù)，加上其自主研發(fā)的服務(wù)器處理器AWS Graviton，年收入已超過(guò)100億美元，而且目前仍處于發(fā)展初期。

根據(jù) DIGITIMES Research 的估計(jì)，高端 AI ASIC 加速器的出貨量預(yù)計(jì)將在 2025 年達(dá)到 513 萬(wàn)臺(tái)，在 2026 年達(dá)到 723 萬(wàn)臺(tái)。這仍然低于高端圖形處理加速器的出貨量——預(yù)計(jì)這兩年的出貨量分別為 652 萬(wàn)臺(tái)和 799 萬(wàn)臺(tái)。

但ASIC芯片的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超GPU芯片。預(yù)計(jì)2025年和2026年，AI ASIC加速器的出貨量將以每年超過(guò)40%的速度增長(zhǎng)，而GPU加速器的增長(zhǎng)率僅略高于20%。

因此，盡管基于GPU的服務(wù)器仍然占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但其出貨量增長(zhǎng)速度正在放緩——從2025年的29.6%預(yù)計(jì)降至2026年的22.6%。DIGITIMES Research預(yù)測(cè)，高端AI ASIC出貨量的更快增長(zhǎng)將成為推動(dòng)全球AI服務(wù)器供應(yīng)鏈下一階段擴(kuò)張的主要力量。

而根據(jù)早兩日的消息，亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)計(jì)劃在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)部署超過(guò) 100 萬(wàn)個(gè)英偉達(dá) GPU，其中包括 Blackwell 和 Rubin GPU 架構(gòu)。

亞馬遜表示，目前它提供的基于英偉達(dá)GPU的實(shí)例數(shù)量是所有云服務(wù)提供商中最廣泛的。

今年 2 月，AWS 首席執(zhí)行官 Matt Garman 表示，該公司仍在運(yùn)行 6 年前的 Nvidia A100 服務(wù)器，并且尚未淘汰任何芯片，因?yàn)椤靶枨筮h(yuǎn)遠(yuǎn)大于供應(yīng)”。

AWS 于去年 12 月正式推出最新的 Nvidia Blackwell Ultra GPU，并計(jì)劃在今年晚些時(shí)候 Rubin 發(fā)布時(shí)同步推出。

與此同時(shí)，該公司表示將繼續(xù)投資其內(nèi)部人工智能加速器項(xiàng)目 Trainium。

今年 2 月，OpenAI 宣布將在 Trainium計(jì)算（以及 AWS 上的 GPU）上投入 20 億美元，此前亞馬遜已向其投資 500 億美元。

（來(lái)源：內(nèi)容來(lái)自半導(dǎo)體行業(yè)觀察綜合）

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