2025年中國(guó)院內(nèi)外藥品市場(chǎng)銷售報(bào)告：核心醫(yī)院與實(shí)體零售渠道增長(zhǎng)趨勢(shì)分化顯著，零售端維持增長(zhǎng)韌性

在醫(yī)藥行業(yè)深度變革與政策持續(xù)調(diào)整的背景下，中國(guó)藥品終端市場(chǎng)正經(jīng)歷前所未有的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，全面、精準(zhǔn)地把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)是決策的前提。

醫(yī)藥魔方最新發(fā)布《2025年中國(guó)院內(nèi)外藥品市場(chǎng)銷售分析報(bào)告》，其數(shù)據(jù)來(lái)源于PharmaBI?IPM中國(guó)藥品銷售數(shù)據(jù)庫(kù)，旨在通過(guò)專業(yè)分析及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持，系統(tǒng)解碼院內(nèi)外全渠道藥品銷售格局及其動(dòng)態(tài)變化，為洞察市場(chǎng)趨勢(shì)、把握發(fā)展機(jī)遇提供數(shù)據(jù)支撐。

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中國(guó)藥品整體市場(chǎng)規(guī)模和趨勢(shì)

PharmaBI?IPM中國(guó)藥品銷售數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)核心醫(yī)院及實(shí)體零售藥品終端總銷售額約為13,486億元，同比下降0.9%。其中，核心醫(yī)院銷售額8,683億元，同比下降3.3%；實(shí)體零售銷售額4,803億元，同比增長(zhǎng)3.8%，市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性分化逐漸凸顯。院內(nèi)市場(chǎng)受政策、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及監(jiān)管等多重壓力影響，2025年下滑趨勢(shì)十分明顯，反觀零售端雖然增幅減緩但仍處于持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

回顧過(guò)去五年的發(fā)展軌跡，核心醫(yī)院市場(chǎng)同比增長(zhǎng)從2023年的增長(zhǎng)5.1%逐步回落至2025年的下降3.3%；實(shí)體零售市場(chǎng)較院內(nèi)表現(xiàn)略好，整體維持正增長(zhǎng)狀態(tài)，特別是2025Q4受流感流行影響季度同比增速達(dá)8.4%。雖然本土企業(yè)在院內(nèi)外均占主導(dǎo)地位，但其市場(chǎng)份額正逐年被跨國(guó)企業(yè)擠占蠶食，其中實(shí)體零售渠道趨勢(shì)相對(duì)明顯。從增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素看，集采對(duì)院內(nèi)市場(chǎng)的影響依舊顯著。2025年集采相關(guān)產(chǎn)品在核心醫(yī)院仍保持下滑趨勢(shì)，本土企業(yè)集采中選產(chǎn)品價(jià)格下降帶來(lái)的銷售額損失，遠(yuǎn)超銷量提升帶來(lái)的銷售額增長(zhǎng)，跨國(guó)企業(yè)受集采影響則相對(duì)較小。

從整體行業(yè)生態(tài)看，當(dāng)前渠道分化預(yù)示"院外新生態(tài)"正在形成。跨國(guó)企業(yè)正利用其原研藥優(yōu)勢(shì)，通過(guò)DTP藥房、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院+線下藥店等新通路，將藥品直接觸達(dá)終端患者，實(shí)現(xiàn)"價(jià)格換市場(chǎng)"策略。未來(lái)，伴隨著門診統(tǒng)籌政策的全面落地和"雙通道"管理機(jī)制的深化，院外市場(chǎng)將不再是簡(jiǎn)單的處方外流承接平臺(tái)，而是演變?yōu)榧幤蜂N售、患者服務(wù)、健康管理于一體的綜合性健康服務(wù)終端，藥企的渠道策略可能從"銷售驅(qū)動(dòng)"轉(zhuǎn)向"服務(wù)驅(qū)動(dòng)"。

不同領(lǐng)域產(chǎn)品銷售情況深度拆解

一級(jí)治療領(lǐng)域整體情況

與2021年相比，除全身性抗感染和神經(jīng)系統(tǒng)用藥外，各治療領(lǐng)域均保持增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)動(dòng)能在院內(nèi)外之間呈現(xiàn)顯著分化。零售渠道展現(xiàn)出強(qiáng)勁活力，大部分領(lǐng)域復(fù)合增長(zhǎng)幅度高于院內(nèi)，特別是在抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑領(lǐng)域，實(shí)體零售復(fù)合增長(zhǎng)率接近25%，成為增長(zhǎng)引擎。

深入分析可發(fā)現(xiàn)，抗腫瘤藥在實(shí)體零售端的變動(dòng)呈現(xiàn)出"份額下降但規(guī)模增長(zhǎng)"的獨(dú)特現(xiàn)象，這可能是受DTP藥房分流等政策的影響，加上院內(nèi)市場(chǎng)抗腫瘤創(chuàng)新藥納入醫(yī)保目錄擴(kuò)充了賽道體量，稀釋了零售銷量增長(zhǎng)帶來(lái)的占比變化。

對(duì)比2024年和2025年，院內(nèi)市場(chǎng)多個(gè)治療領(lǐng)域銷售額下滑超過(guò)5%，全身性抗感染藥下降7.7%，神經(jīng)系統(tǒng)用藥下降6.9%。而實(shí)體零售在各領(lǐng)域表現(xiàn)均優(yōu)于核心醫(yī)院，抗腫瘤藥和免疫調(diào)節(jié)劑同比增長(zhǎng)達(dá)到16.8%。

二級(jí)治療領(lǐng)域整體情況

2025年，TOP15重點(diǎn)二級(jí)治療領(lǐng)域銷售額占整體市場(chǎng)的66.7%，TOP5重點(diǎn)二級(jí)治療領(lǐng)域銷售額接近整體的50%，領(lǐng)域分布較為集中。

受流感流行影響，抗病毒藥成為增長(zhǎng)的最大亮點(diǎn)，與2021年相比復(fù)合增長(zhǎng)超24%，遠(yuǎn)超其他領(lǐng)域。磷酸奧司他韋等品種在零售端爆發(fā)式增長(zhǎng)，貢獻(xiàn)顯著。全身性抗生素領(lǐng)域持續(xù)承壓，相較2021年復(fù)合降幅近6%，其中頭孢菌素類為主要下降品類，是拖累整體增長(zhǎng)的主要因素。中成藥領(lǐng)域雖相較2021年呈現(xiàn)出2%的復(fù)合增長(zhǎng)，但近一年下滑明顯，其中核心醫(yī)院渠道下滑幅度更大。

TOP集團(tuán)整體情況

在全渠道TOP20集團(tuán)中，相較2021年，主要集團(tuán)的實(shí)體零售渠道復(fù)合增長(zhǎng)明顯更優(yōu)。其中，諾華和齊魯制藥憑借院內(nèi)外市場(chǎng)的均衡良好增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)排名的大幅提升。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型企業(yè)憑借重磅品種在院內(nèi)外市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，而傳統(tǒng)企業(yè)則面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，反映出市場(chǎng)正在獎(jiǎng)勵(lì)擁有持續(xù)創(chuàng)新能力和高臨床價(jià)值產(chǎn)品管線的企業(yè)。

核心醫(yī)院渠道：2025年TOP20集團(tuán)總銷售額2,532億元，占整體市場(chǎng)的29.2%，同比下降4.5%，較2021年市場(chǎng)集中度有所下降。多個(gè)企業(yè)如步長(zhǎng)制藥、揚(yáng)子江藥業(yè)受政策變化影響排名下滑迅速，跌出TOP20榜單；而沙庫(kù)巴曲纈沙坦以及司美格魯肽等拳頭產(chǎn)品的迅速增長(zhǎng)則拉動(dòng)諾華和諾和諾德的排名提升。

實(shí)體零售渠道：2025年TOP20集團(tuán)合計(jì)銷售額1,228億元，占整體市場(chǎng)的25.6%，同比增長(zhǎng)4.4%。華潤(rùn)三九依舊穩(wěn)坐零售渠道龍頭位置，諾華依靠諾欣妥排名快速提升，獲得2025年TOP20榜單中最高復(fù)合增長(zhǎng)；恒瑞依靠多個(gè)創(chuàng)新產(chǎn)品增長(zhǎng)進(jìn)入TOP20榜單。

TOP品種整體情況

相較2021年，核心醫(yī)院TOP20品種變化較大，核心醫(yī)院渠道部分品種受重點(diǎn)監(jiān)控、集采等政策影響排名下降明顯，如地佐辛、右美托咪定等。后疫情時(shí)代，實(shí)體零售渠道的連花清瘟等曾經(jīng)的熱門產(chǎn)品銷售回落，跌出TOP20榜單，帕博利珠單抗、貝伐珠單抗等腫瘤用藥成為涌現(xiàn)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，排名快速上升。

聚焦2025年TOP20品種，發(fā)現(xiàn)分渠道的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)出兩種不同特征。核心醫(yī)院渠道的品種集中度更高，多個(gè)品種為獨(dú)家或寡頭品種，優(yōu)勢(shì)集團(tuán)份額往往超過(guò)50%，司美格魯肽憑借超25%的同比增速排名迅速提升。實(shí)體零售則表現(xiàn)出更強(qiáng)的品種迭代活力，超半數(shù)TOP20品種的優(yōu)勢(shì)集團(tuán)份額低于50%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為充分。受流感流行影響，磷酸奧司他韋膠囊以超100%增速進(jìn)入TOP20榜單。

結(jié)語(yǔ)

2025年中國(guó)藥品終端市場(chǎng)呈現(xiàn)顯著的“院內(nèi)涼、零售暖”的分化態(tài)勢(shì)。院內(nèi)市場(chǎng)在集采不斷深化、醫(yī)保支付改革等多重壓力下規(guī)模持續(xù)收窄，而實(shí)體零售雖然整體增幅減緩，但仍展現(xiàn)出增長(zhǎng)韌性。

從企業(yè)表現(xiàn)看，跨國(guó)企業(yè)憑借創(chuàng)新藥優(yōu)勢(shì)在零售端大放異彩，本土企業(yè)雖面臨挑戰(zhàn)，但部分創(chuàng)新轉(zhuǎn)型先鋒已展現(xiàn)出逆勢(shì)增長(zhǎng)潛力。從品類趨勢(shì)看，抗腫瘤、糖尿病等慢病領(lǐng)域的創(chuàng)新品種正在加速向零售渠道滲透，處方外流和雙通道政策的紅利將持續(xù)釋放。

展望未來(lái)，院內(nèi)市場(chǎng)仍將持續(xù)承壓，零售端將成為創(chuàng)新藥和非集采品種競(jìng)技的重要陣地。對(duì)于行業(yè)參與者而言，精準(zhǔn)把握渠道分化趨勢(shì)、加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提升專業(yè)化服務(wù)能力，將是在存量市場(chǎng)中尋找增長(zhǎng)的關(guān)鍵路徑。

數(shù)據(jù)說(shuō)明與獲取方式
如上《2025年中國(guó)院內(nèi)外藥品市場(chǎng)銷售分析報(bào)告》的所有數(shù)據(jù)，均出自醫(yī)藥魔方PharmaBI IPM中國(guó)藥品銷售數(shù)據(jù)庫(kù)。PharmaBI IPM提供全國(guó)全渠道市場(chǎng)藥品銷售數(shù)據(jù)整合多維度到品信息支持新藥監(jiān)測(cè)、上市申報(bào)、招投標(biāo)、醫(yī)保和集采等多標(biāo)簽數(shù)據(jù)服務(wù),協(xié)助客戶完成中國(guó)全渠道藥品市場(chǎng)總覽,發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)潛力,洞察市場(chǎng)趨勢(shì)。

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