今晚最大的消息!中東亂成一鍋粥了!
先是美國以色列襲擊伊朗的天然氣設(shè)施!
然后伊武裝部隊(duì)發(fā)言人說,將嚴(yán)厲報復(fù)對伊能源基礎(chǔ)設(shè)施的襲擊。
并且革命衛(wèi)隊(duì)也發(fā)出緊急警告:沙特、阿聯(lián)酋和卡塔爾三國石油設(shè)施成為合法打擊目標(biāo),將在未來幾個小時內(nèi)進(jìn)行打擊!
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受這個消息影響,國際油價暴漲5.6%,沖上105美元;
白銀、黃金應(yīng)聲大跌,歐美股市也全線下挫,不過跌幅都在1%之內(nèi),還算可控!
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我覺得市場對美伊沖突已經(jīng)慢慢有點(diǎn)脫敏了、免疫了!事不過三,這已經(jīng)是第四次第五次了!要放在前兩次,美股期貨早小跌1.5%,2%了!而現(xiàn)在僅大跌0.8%。
每晚的美股就是最好的試金石,明天A股表現(xiàn)未必會很差。
說回市場
周三普漲回了口血,超3500家上漲,中位上漲0.8%。
之前我們在文章里面提到,一定要看國際油價的波動和局勢的發(fā)展,白天油價出現(xiàn)較大的回落,大科技就起來了!
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存儲、算力、云計算、數(shù)據(jù)中心、cpo、液冷等漲幅居前。
科技股反彈,還有幾個消息影響比較大。
一是存儲龍頭SK海力士表示到2030年之前,存儲產(chǎn)品都會處于短缺的狀態(tài),比之前提到的2028年又推后了。這個消息我們昨晚的文章提示了。
二是龍頭的三星工會表示,將會在5月舉行18天的大罷工,這勢必影響存儲產(chǎn)能。
三是美股存儲龍頭美光昨晚創(chuàng)新高,明天即將公布財報,市場預(yù)期較好。AI浪潮之下存儲的漲價高增長邏輯還在延續(xù)。
四是阿里盤中宣布云算力、存儲漲價,最高漲價34%。主因是全球供應(yīng)鏈漲價,硬件采購成本顯著上漲。阿里港股大漲,大模型概念股minimax、智譜也暴漲20%創(chuàng)新高。
最近AI產(chǎn)業(yè)鏈全線漲價,算力緊缺的邏輯再次得到驗(yàn)證。這對于算力、云、數(shù)據(jù)中心、電網(wǎng)電力、新能源等長期利好。
美伊沖突繼續(xù)升級,也許大科技還會遭受承壓,但長期來看,只不過上升路途中的小浪花而已。
從短期來看,美伊沖突還沒有結(jié)束,油價的漲跌,局勢的緊張與否,還會對市場帶來沖擊!
而且市場量能還是不理想,所以我們要繼續(xù)保持風(fēng)險意識,做好相關(guān)的組合配置。能源和科技板塊,前景光明,繼續(xù)重點(diǎn)逢低關(guān)注。
另外要關(guān)注的是,明早凌晨美聯(lián)儲將會公布議息結(jié)果。不降息幾乎是板上釘釘,關(guān)鍵要看未來的利率途徑。
操作上保持5-7成倉位即可,留部分現(xiàn)金來盤中做T。
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