全球通信網(wǎng)要變天了：三大陣營的共識、分歧與暗戰(zhàn)

一場關(guān)乎十萬億市場的游戲已經(jīng)開始，電信運(yùn)營商的態(tài)度成了關(guān)鍵中的關(guān)鍵。他們一邊盼著能降低成本、提升效率、找到新的賺錢門路，一邊又提心吊膽，生怕重蹈覆轍，再次淪為給硬件廠商跑腿的“管道”。

如果說過去兩年，AI（人工智能）主要是在改變各行各業(yè)的“面子”（應(yīng)用層），那么從2026年起，它就要開始對“里子”——最底層的通信網(wǎng)絡(luò)，動一場大手術(shù)了。

在2026年世界移動通信大會（MWC 2026）上，整個行業(yè)達(dá)成了一個清晰的共識：當(dāng)AI變得和水電一樣不可或缺時，運(yùn)送它的通信管道，必須率先被改造。

2月28日，英偉達(dá)的“掌門人”黃仁勛公開表示：“AI正在改寫計算領(lǐng)域的規(guī)則，掀起了人類歷史上最大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)浪潮，而電信行業(yè)，就是下一個主戰(zhàn)場。”

不過，這場重構(gòu)充滿了不確定性。一方面，面對AI智能體帶來的數(shù)據(jù)海嘯，大家在“網(wǎng)絡(luò)未來該是什么樣”這個根本問題上，出奇地達(dá)成了一致。但另一方面，在“具體該怎么走”這條路上，卻暗流涌動。由英偉達(dá)、高通，以及中國的華為、中興主導(dǎo)的“三國演義”正悄然上演。最終誰能勝出，將直接決定未來十年全球通信產(chǎn)業(yè)的利益分配和話語權(quán)。

共識：網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入“大上行”時代

2026年春節(jié)期間，上海一家美術(shù)館推出了一項AI智能體導(dǎo)覽服務(wù)。觀眾用手機(jī)拍下展品的照片或視頻上傳，就能立刻得到詳細(xì)的講解和背景介紹。

這個服務(wù)一上線就火了，平均每天要接待超過3000人次。但它也帶來了一個意想不到的變化：流量結(jié)構(gòu)徹底顛倒了。過去，移動網(wǎng)絡(luò)里超過90%的流量是人們從網(wǎng)上下載東西（下行），上傳（上行）的流量連10%都不到。可在這個AI導(dǎo)覽場景里，上行流量的占比一下子飆升到了63%，首次大幅超過了下載流量。

這就像是AI時代網(wǎng)絡(luò)需求變化的一個縮影——AI把流量的“潮水方向”給調(diào)了個頭。

以前的移動通信網(wǎng)絡(luò)，主要是為了讓你“刷得爽”而設(shè)計的，看視頻、逛網(wǎng)頁，流量大多是從云端流向你的手機(jī)。但AI智能體的工作邏輯是：手機(jī)先采集信息（比如拍張照），上傳到云端去分析處理，再把結(jié)果實(shí)時反饋回來。這樣一來，上傳通道反而成了瓶頸。

如果我們把未來的網(wǎng)絡(luò)想象成以AI智能體為中心，那么邏輯就變了：由AI代理來完成感知、交互、決策等一系列動作。這個變化，推動網(wǎng)絡(luò)從過去“主要照顧下載”，轉(zhuǎn)變?yōu)椤吧舷录骖櫍蟼鲀?yōu)先”。AI智能體需要實(shí)時采集數(shù)據(jù)、快速云端推理、瞬間給出反饋，這就對網(wǎng)絡(luò)提出了“大帶寬、低時延、高可靠、高穩(wěn)定”的新要求。

現(xiàn)在，整個行業(yè)都承認(rèn)，網(wǎng)絡(luò)的上行能力是“為AI服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)”成敗的關(guān)鍵，也是網(wǎng)絡(luò)在AI時代升級換代的核心方向。

今年MWC期間，全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會（GSMA）拉上了華為、諾基亞、宇樹科技、中國電信、中國聯(lián)通、土耳其電信等一大幫產(chǎn)業(yè)伙伴，一起發(fā)布了面向運(yùn)營商的“大上行網(wǎng)絡(luò)”倡議。他們瞄準(zhǔn)“隨時隨地至少20Mbps，峰值能達(dá)到1Gbps”的核心指標(biāo)，推動所謂“超級大上行”，目的就是為了打破AI落地時遇到的數(shù)據(jù)傳輸瓶頸，解決AI規(guī)模化發(fā)展帶來的種種挑戰(zhàn)。

目前，華為、愛立信、中興、諾基亞這幾大通信設(shè)備商，全都圍繞“大上行”亮出了自家的新方案。

華為覺得，想進(jìn)一步提升5G-A的能力，就得引入新的頻譜資源。超大帶寬的U6GHz頻段成了釋放網(wǎng)絡(luò)潛力的關(guān)鍵鑰匙。MWC 2026第一天，華為就發(fā)布了覆蓋宏基站、小基站和微波的U6GHz全場景系列產(chǎn)品，不僅要滿足AI應(yīng)用對大容量、低時延和高體驗的要求，也為網(wǎng)絡(luò)從5G-A平滑過渡到未來的6G鋪好了路。

愛立信一口氣發(fā)布了10款“為AI準(zhǔn)備好”的無線產(chǎn)品，重點(diǎn)提升網(wǎng)絡(luò)上行性能。他們還搞了個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器，直接把AI算力塞進(jìn)了無線射頻單元里，讓基站本身就能在邊緣跑AI。軟件方面，愛立信也推出了像“AI原生下行自適應(yīng)”這類新功能。

中興通訊則和中國聯(lián)通聯(lián)手，推出了一個叫“5GAxI UniMAX”的方案，主打泛在的確定性連接。據(jù)說這個方案能在保證不同業(yè)務(wù)體驗的同時，讓用戶感覺更連貫，頻譜使用效率也更高，解決了網(wǎng)絡(luò)邊緣體驗突然變差、高密度組網(wǎng)互相干擾等行業(yè)老難題。

諾基亞發(fā)布的新一代一體化無線產(chǎn)品，能支持多個頻段融合部署，通過新算法增強(qiáng)上行性能和頻譜效率，同時還加了深度休眠之類的省電技術(shù)，想在提升網(wǎng)絡(luò)能力的同時，幫運(yùn)營商省點(diǎn)錢。

需要說明的是，現(xiàn)在的5G網(wǎng)絡(luò)雖然也能通過一些技術(shù)增強(qiáng)上行，但能力有限，很難大規(guī)模鋪開。真正意義上的“大上行”，是到了5G-A時代才具備的系統(tǒng)性核心能力，是面向AI與智能體時代的一次關(guān)鍵升級。

中國的移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐是全球最快的。根據(jù)工信部的最新數(shù)據(jù)，到2025年底，中國5G用戶已經(jīng)超過12億，建成的5G基站總數(shù)接近484萬個。5G-A的規(guī)模商用也在穩(wěn)步推進(jìn)，覆蓋了超過300個城市。

另一方面，中國在AI大模型和智能終端領(lǐng)域也已經(jīng)躋身全球第一梯隊。這都讓國內(nèi)的運(yùn)營商在建設(shè)上行能力上特別積極，動作也很快。

中國移動聯(lián)合高通、華為、中興、愛立信等伙伴，發(fā)布了一個“5G-A超級上行行動計劃”，搞出了一套“3+2+3”的上行增強(qiáng)技術(shù)體系。簡單說，就是通過調(diào)整時間分配、靈活用頻譜、提升手機(jī)能力這些關(guān)鍵手段，讓上行能力實(shí)現(xiàn)飛躍。目前他們已經(jīng)完成了一些關(guān)鍵技術(shù)的外場測試，結(jié)果顯示上行峰值速率能提到750Mbps，邊緣速率能提到20Mbps，分別提升了1倍和3倍。

在MWC 2026中國聯(lián)通的展臺上，一位工作人員告訴《財經(jīng)》，在2025年的北京馬拉松比賽里，北京聯(lián)通就和華為一起部署了5G-A大上行方案，做到了賽道全程95%以上的區(qū)域都能有20Mbps的上行速率。

中國電信也已經(jīng)在國內(nèi)六個省份啟動了5G-A和AI結(jié)合的大上行試點(diǎn)，推動技術(shù)從試驗走向?qū)嶋H應(yīng)用。他們在MWC期間，也重點(diǎn)展示了相關(guān)技術(shù)和商業(yè)成果。

不過，趨勢雖然明確，全球的電信運(yùn)營商日子卻并不都好過。他們普遍面臨著網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)成本高、流量一直在漲但收的錢反而變少、個人用戶市場增長乏力、企業(yè)市場又很難一下子做大規(guī)模等困境。

所以，在建設(shè)“為AI服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)”的同時，運(yùn)營商自己怎么抓住AI的機(jī)會，從單純賣流量轉(zhuǎn)向賣體驗、賣價值，成了另一個重大課題。

愛立信全球先進(jìn)技術(shù)主管兼亞太區(qū)首席技術(shù)官M(fèi)agnus Ewerbring認(rèn)為，未來一兩年，技術(shù)和應(yīng)用場景的深度結(jié)合會大大擴(kuò)展通信服務(wù)的范圍和深度。差異化的流量和定制化的服務(wù)，將幫助運(yùn)營商找到新的賺錢路子，打開新的增長空間。這里面，網(wǎng)絡(luò)切片和能開放網(wǎng)絡(luò)能力的Network API技術(shù)會特別重要。

華為的高級副總裁李鵬則給出了三點(diǎn)建議：一是把所有的業(yè)務(wù)、終端和頻段都向5G-A演進(jìn)，打好生態(tài)基礎(chǔ)；二是提升業(yè)務(wù)、運(yùn)營、管理這些環(huán)節(jié)的智能化水平，以支撐更多樣的業(yè)務(wù)；三是推動基礎(chǔ)設(shè)施本身變智能，為未來網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的升級做好準(zhǔn)備。

分歧：三大陣營的路線之爭

如果說“大上行”是大家都能坐在一起談的共識，那么，如何構(gòu)建面向6G的“AI原生”網(wǎng)絡(luò)，就成了火藥味最濃的分歧點(diǎn)。這不僅是技術(shù)路線之爭，更是生態(tài)主導(dǎo)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)的較量。

當(dāng)前，無線通信產(chǎn)業(yè)正處在深化5G-A、并為6G做準(zhǔn)備的階段。華為的楊超斌在MWC 2026期間透露，全球6G的標(biāo)準(zhǔn)化工作已經(jīng)在2026年3月正式啟動了，第一個標(biāo)準(zhǔn)版本預(yù)計不會早于2029年3月完成。

6G和5G可不一樣，它遠(yuǎn)不止是網(wǎng)速再快一點(diǎn)。中國信息通信科技集團(tuán)的工程師劉武在接受采訪時說，相比前幾代技術(shù)，6G一個顯著的進(jìn)步是實(shí)現(xiàn)“空天地海”全覆蓋，把地面通信、衛(wèi)星通信、空中通信和海洋通信都融合在一起，同時還要實(shí)現(xiàn)通信與感知、AI的深度融合。

其中，“AI原生”被公認(rèn)為是6G最核心的特征。但具體怎么讓網(wǎng)絡(luò)從骨子里就具備AI能力，行業(yè)里分歧很大。這場爭論的核心，圍繞技術(shù)路線、生態(tài)主導(dǎo)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)展開，形成了三大陣營分庭抗禮的局面。每一種選擇，都將決定未來十年通信產(chǎn)業(yè)的走向和價值分配的規(guī)則。

舞臺上，三個陣營的輪廓非常清晰。

第一個是“顛覆者”陣營，由英偉達(dá)主導(dǎo)。 英偉達(dá)正試圖用自己最擅長的通用GPU和CUDA生態(tài)，去顛覆“基站”這個被專用芯片統(tǒng)治了幾十年的堅固堡壘。它主導(dǎo)的“AI-RAN聯(lián)盟”，主張用GPU來統(tǒng)一無線接入網(wǎng)的算力，讓基站既能處理通信，又能直接運(yùn)行AI。諾基亞的加入，以及他們定下2027年全球商用的時間表，意味著這場顛覆已經(jīng)兵臨城下。

要理解英偉達(dá)的想法，得先看看無線接入網(wǎng)（RAN）面臨的問題：在移動網(wǎng)絡(luò)里，核心網(wǎng)部分其實(shí)已經(jīng)通過虛擬化和云化變得比較開放了，但基站那邊，還是高度依賴專用芯片、封閉的接口和定制化的硬件。這種封閉性，是因為運(yùn)營商對海量基站的成本、功耗和穩(wěn)定性要求極其苛刻。但這也導(dǎo)致，想把智能化能力下放到網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)，變得很困難。

英偉達(dá)正是看中了這個機(jī)會。它主張用通用的GPU來取代基站里那些專用芯片，用自己的AI Aerial平臺和CUDA生態(tài)，來支持在基站側(cè)同時滿足AI和通信的需求。這意味著現(xiàn)有的通信架構(gòu)可能要被推倒重來，所以黃仁勛才說“電信業(yè)是下一個主戰(zhàn)場”。

目前，諾基亞、軟銀、T-Mobile等歐美日韓的企業(yè)已經(jīng)加入了英偉達(dá)的AI-RAN聯(lián)盟，但中國企業(yè)集體缺席。諾基亞是英偉達(dá)的關(guān)鍵盟友，他們在MWC上不僅展示了合作的方案，還明確說2026年就開始首批商業(yè)試點(diǎn)，2027年就要全球部署。

第二個是“改良者”陣營，以高通為首。 面對英偉達(dá)的“降維打擊”，以高通為代表的傳統(tǒng)勢力，聯(lián)合中國三大運(yùn)營商、小米等幾十家企業(yè)，筑起了另一道防線。他們堅持在現(xiàn)有的3GPP國際標(biāo)準(zhǔn)框架內(nèi)慢慢演進(jìn)，主張走“通信專用芯片+端、網(wǎng)、云協(xié)同”的路線。這不僅是一種技術(shù)上的保守選擇，更是一場商業(yè)模式的保衛(wèi)戰(zhàn)——萬一基站真的都變成了通用的GPU集群，高通他們傳統(tǒng)的軟硬件許可生意模式，就可能被徹底瓦解。

第三個是“獨(dú)立自主派”，以華為和中興為代表。 作為中國通信產(chǎn)業(yè)的核心力量，華為和中興沒有加入上面任何一個陣營。和高通陣營一樣，他們也認(rèn)為6G和AI-RAN的智能化，沒必要、也不應(yīng)該被綁死在通用GPU架構(gòu)上。兩家公司都在探索“通信原生+AI深度融合”的獨(dú)立路線，成了6G卡位戰(zhàn)中無法被忽視的“第三極”。

中興通訊的高級副總裁張萬春在MWC期間明確表態(tài)：“AI原生不等于GPU架構(gòu)”，反對把基站的AI能力跟通用GPU綁定。中興堅持認(rèn)為，構(gòu)建AI原生基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)該采用異構(gòu)計算（專用AI芯片+各種處理器），因為通信業(yè)務(wù)的很多任務(wù)，用傳統(tǒng)算法來處理可能反而更高效。

華為則通過自己的技術(shù)方案，清晰表達(dá)了相似的立場。他們認(rèn)為AI應(yīng)該像基因一樣，內(nèi)生到網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的每一個層級里。華為提出的“三層注智”AI網(wǎng)絡(luò)構(gòu)想，就是讓網(wǎng)元本身更智能、讓整個網(wǎng)絡(luò)會思考、讓業(yè)務(wù)能創(chuàng)造更多價值。華為也推出了U6GHz方案，支持從5G-A向6G的平滑過渡，保護(hù)運(yùn)營商的長期投資。

和華為、中興想法類似的大廠還有英特爾。英特爾的負(fù)責(zé)人在MWC期間也發(fā)表文章說，應(yīng)該拒絕“非CPU即GPU”的二元對立思維，因為在推理密集型的網(wǎng)絡(luò)任務(wù)里盲目推崇GPU，不僅會增加成本和復(fù)雜性，還可能造成新的運(yùn)營隔閡。英特爾主張，為不同的AI任務(wù)匹配合適的算力。

暗戰(zhàn)：6G卡位與生態(tài)博弈

共識與分歧的背后，是全球6G卡位戰(zhàn)的提前打響。

隨著3GPP在3月正式啟動6G標(biāo)準(zhǔn)化工作，2030年之前的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)藍(lán)圖，現(xiàn)在正在一筆一劃地勾勒中。中國以40.3%的6G核心專利占比，占得了一定的先機(jī)。

專利布局和標(biāo)準(zhǔn)制定，向來是各大企業(yè)和各個國家爭奪6G話語權(quán)的核心戰(zhàn)場，各方的競爭早就全面展開了。中國在這一塊表現(xiàn)不錯，根據(jù)報告，到2025年6月，中國6G核心專利申請量占到全球的40.3%，排在世界第一。最近，中國工信部也正式宣布，已經(jīng)順利完成6G第一階段的技術(shù)試驗，積累了超過300項關(guān)鍵技術(shù)，并全面啟動了第二階段的試驗。

但是，專利數(shù)量多，并不代表產(chǎn)業(yè)就一定能贏。真正的較量在于：未來的網(wǎng)絡(luò)，到底是由AI來定義通信，還是由通信來承載AI？

英偉達(dá)的答案是前者，它想用算力來重構(gòu)整個網(wǎng)絡(luò)的價值鏈；高通的答案是后者，它想依靠現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的慣性，讓AI來適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)；華為和中興的答案是兩者要融合，但這種融合，要由懂通信的人來主導(dǎo)。

在這場關(guān)乎十萬億級市場的博弈中，電信運(yùn)營商的態(tài)度將變得無比關(guān)鍵。他們既渴望利用新技術(shù)來降本增效、找到新商業(yè)模式，又打心底里害怕，擔(dān)心再次淪為被硬件廠商拿捏的“管道”。

共識讓大家看清了前進(jìn)的方向，而分歧將決定這條路最終能走多遠(yuǎn)，以及，誰有資格走在隊伍的最前面。對于身處這場巨大變革中的每一個玩家來說，站隊和選擇，其實(shí)才剛剛開始。