山東
春秋末期，吳王闔閭破楚稱霸，風頭無兩。但此時的中原霸主晉國，內部卻早已分崩離析。晉公室衰弱，大權掌握在智氏、趙氏、韓氏、魏氏四大家族手中，其中智氏勢力最為強大，權傾朝野。
智氏首領智瑤（智伯）驕橫跋扈，仗著權勢，接連向韓、魏兩家索要土地。韓、魏兩家忌憚智伯勢力，只得割地求和。可當智伯向趙家索要土地時，卻遭到趙襄子的斷然拒絕。智伯大怒，隨即聯合韓、魏兩家，率大軍圍攻趙襄子于晉陽。
晉陽被圍三年，城內糧草盡絕，危在旦夕。緊急關頭，趙襄子暗中派門客去游說韓、魏兩家，言說，一旦趙家滅亡，韓魏也難逃被智伯吞并的命運。韓、魏兩家，實力都不如智家，他們深知唇亡齒寒的道理。于是，三家一拍即合，定下破局之計。
公元前453年，夜色沉沉，智伯正沉浸在破城的夢幻中。哪想到韓、魏兩家陣前倒戈，與趙軍合力進攻智伯。智伯毫無防備，軍陣大亂，被三家聯軍打得潰不成軍。智伯倉皇出逃，后被趙軍擒殺。
智伯死后，趙、韓、魏三家平分了智氏土地，又逐步蠶食晉國公室疆域。
三家分晉自此拉開序幕，晉國實權徹底落入三家之手，為戰國七雄格局奠定了基礎。
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