開門大吉，有驚無險

消息太多，但一張圖足以說明一切。

全球股市和商品，都是上行，這很難得。

背后的趨勢更值得深究。

①韓國股市領漲

因為存儲芯片還在漲價，韓國存儲芯片巨頭SK海力士表示，受人工智能客戶強勁需求和供應增長有限的推動，預計存儲芯片價格將在全年持續上漲。

海力士自己公布的庫存處在正常水位（4周），并且預計在全年將繼續下降。

從25年年中開始，整個全球算力板塊里，最騷氣的分支就是存儲芯片，目前依舊如此。

但牛逼的存儲公司，都在海外。我的里，就有一些海外的存儲龍頭。

②商品也漲

針對商品的事件有兩個，第一個是美國對伊朗到底打不打，第二個是美國國內關稅政策的拉扯。

打不打伊朗我覺得不用看任何分析，市場上能看到的分析都不靠譜，局勢本身是動態變化的， 伊朗內部也在隨時動態調整，如果真要挨打了，臨時團結一下，特朗普在中期選舉之前選擇打，風險就大幅放大。

所以我對這事兒沒有任何看法，也不建議小伙伴們去賭這個。

關稅的拉扯，參見假期寫的這篇文章，核心是關稅短期對股市沒什么影響。長期很值得關注，看特朗普在這個挫敗之后，會不會更多在框架內搞事。

把這兩件事聯系起來，發現整個商品市場的趨勢，跟25年是一樣的，美國所處的大周期，以及國家戰略的調整，都是商品易漲難跌的最大催化劑。

③這個春節咋樣

我自己的感受是這個春節的年味非常淡，微信拜年人數大幅減少，北京這邊不管是市政給的裝飾，還是小區附近的人氣，都大幅弱于前幾年。

我自己也看到了一些帖子，發現其他地方也有不少類似的變淡的跡象。

可能我自己身處信息繭房，歡迎有類似經驗，或者不同感受的小伙伴，在留言區現身說法。

具體原因沒法深究，可能是各種因素使然吧，比如看到有一種趨勢是：傳統的“春節回老家團圓”的傾向減弱，取而代之的是“團圓+旅游”的模式受到更多青睞。

然后我看到1月份的金融數據，也不咋地。人員流動方面，依舊是“出行意愿強，花錢意愿弱”。外需出口數據還是挺好。

春節的趨勢，好像跟25年也是一樣。

最后總結一下：春節就真只是春節，不會改變什么。

就聊這么多，留言區見~