這群人瘋了吧

先說(shuō)個(gè)事，大伙有沒(méi)有覺(jué)得我昨天說(shuō)的那句“簡(jiǎn)直夢(mèng)回2015微信支付偷襲支付寶那年”神準(zhǔn)？

馬化騰昨天下午也親自下場(chǎng)說(shuō)了：“希望重現(xiàn)當(dāng)年微信紅包盛況。”

這些公司啊，看多了你就懂——他們一撅屁股，我就知道要放什么鞭炮。

說(shuō)回正題，我感覺(jué)最近不少投資者是真上頭了。昨天下午我刷到兩條新聞，看完直接笑出聲：

1、國(guó)星宇航副總裁透露，去年11月他們成功把通義千問(wèn)Qwen3大模型“塞”進(jìn)了在軌衛(wèi)星，說(shuō)是全球首例“太空部署大模型”。

2、“具身天工”機(jī)器人成功連接銀河航天新型翼陣合一互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星，實(shí)現(xiàn)了低軌高通量衛(wèi)星聯(lián)網(wǎng)同步傳輸機(jī)器人視覺(jué)數(shù)據(jù)。

我一看就明白：這哪兒是科技突破，這分明是“為A股定制版熱點(diǎn)通稿”啊。我感覺(jué)挖掘這些新聞的這群人瘋了。

第一個(gè)，去年11月的事，為啥現(xiàn)在才說(shuō)？還不是因?yàn)槟菚r(shí)候商業(yè)航天沒(méi)炒起來(lái)。現(xiàn)在馬斯克天天念叨“太空算力”，這頭就立刻冒出“大模型上衛(wèi)星”——好家伙，人工智能 + 商業(yè)航天，兩大熱點(diǎn)一縫合，故事馬上滿分。

說(shuō)實(shí)話，太空算力學(xué)術(shù)界早就在搞了，真要能改變行業(yè)基本面，去年甚至前年就該炒翻天了，哪會(huì)等到馬斯克開(kāi)口才想起來(lái)？

說(shuō)白了，現(xiàn)在市場(chǎng)就認(rèn)“一字并肩王”馬一龍，他喊啥，資金就沖啥。

第二個(gè)就更逗了，我反復(fù)讀了好幾遍才看懂：不就是機(jī)器人用衛(wèi)星通信嘛！又來(lái)一個(gè)“機(jī)器人 + AI + 商業(yè)航天”三合一套餐。

這明擺著就是給散戶準(zhǔn)備的“炒作全家桶”。

說(shuō)這些有用嗎？能改變公司下個(gè)季度的業(yè)績(jī)嗎？我看除了煽動(dòng)情緒、擾亂節(jié)奏，啥實(shí)質(zhì)作用也沒(méi)有。

人工智能、商業(yè)航天這兩個(gè)板塊，早就脫離基本面進(jìn)入“故事會(huì)”階段了。真想看商業(yè)航天基本面，建議翻我1月12號(hào)那篇（雖然已經(jīng)被刪了）。

后面為了不失聯(lián)，建議大家關(guān)注下面小號(hào)

現(xiàn)在操盤(pán)手明明在壓節(jié)奏，有時(shí)候開(kāi)盤(pán)就“貼臉出貨”，今天應(yīng)該也在貼臉開(kāi)大，就怕你看不懂冷靜信號(hào)。

這種時(shí)候，千萬(wàn)別去風(fēng)口上追漲，老老實(shí)實(shí)等回調(diào)、筑底再布局，不然一陣風(fēng)過(guò)去，只剩你在山頂揮手。

洋河昨天差點(diǎn)跌停，原因就倆字：失信。

洋河沒(méi)有按照約定金額分紅。

先看業(yè)績(jī)：2025年凈利潤(rùn)預(yù)估21–25億，直接跌回十五年前水平。之前明明承諾每年分紅不低于70億，現(xiàn)在悄悄改成“分紅比例提升到100%”——利潤(rùn)就這么點(diǎn)，全分了也不夠70億啊。

不過(guò)昨天居然沒(méi)跌停，看來(lái)抄底白酒的資金還是虎視眈眈。

底部有三重：估值底、政策底、市場(chǎng)底。

估值底早破了，看PE抄底的人已深套；政策底也來(lái)了，酒廠都在控貨挺價(jià)；現(xiàn)在就差市場(chǎng)底——真正的底，絕不是現(xiàn)在這樣還有這么多人討論、爭(zhēng)吵、抄底。

我覺(jué)得還沒(méi)到底。真正的市場(chǎng)底，是連罵的人都懶得罵了，是死一般的寂靜，是白酒板塊從話題榜上徹底消失。

去年我多次看空白酒，今年不看了，但只建議定投，別一把ALL IN——尤其別看茅臺(tái)還沒(méi)咋跌就覺(jué)得穩(wěn)，它可能只是用時(shí)間換空間，慢慢磨。

不過(guò)也有真·好消息：文旅部數(shù)據(jù)，2025年國(guó)內(nèi)出游人次65.2億，花了6.3萬(wàn)億，前者已經(jīng)超過(guò)疫情前水平。

這說(shuō)明基本面確實(shí)在轉(zhuǎn)彎。

今年的市場(chǎng)，有一部分預(yù)期就是在提前反映這種“基本面反轉(zhuǎn)”。你可以不信故事，但數(shù)據(jù)不會(huì)騙人——經(jīng)濟(jì)確實(shí)在慢慢爬起來(lái)，只是爬的姿勢(shì)不太帥。

以上。