存儲芯片之后，下一個漲價的會是誰？

今天早上看到新聞說，中美的CPU巨頭股價大漲，市場開始對CPU漲價預期升溫，之所以如此還是AI智能體架構出現變革，因為執行任務需要創建獨立沙箱環境以調用工具、處理文件，IDC預測智能體五年增長70倍將會帶來千萬級別的增量需求，現在供給端已經達到了極限。

美股的英特爾股價創出了4年新高，今年的股價大漲幅度就超過40%，背后的核心是市場預期開始出現變化，因為2025年全球智能體數量為2860萬，而到2030年將會增長到22.16億個，年復合增長率達到了139%，這是一個什么概念。

對AI產業鏈來說，實際上漲價效應往往會給股價帶來明顯的催化劑，大家看看此前的存儲芯片，以及半導體材料的股價表現情況，就知道漲價效應會帶來什么，我想這次的CPU也是如此，相關的公司有美股，A股也有相關公司過去的兩天股價已經出現積極變化，當然了除了CPU，對PCB的漲價也應該重視起來，感覺AI產業鏈步入了供給時代。

A股昨天的行情很有意思，上證50和滬深300又是被賣出的一天，大家都很清楚這是為了壓制指數，不過一邊是老登門的天天下跌，而另一邊卻是中證500、中證1000以及中證2000的牛市，當然微盤股指數也在創出新高，大家想這樣很好啊，專門壓著指數讓個股上漲，如此的話市場的中位數始終是向上的。

但是看看行情其實節奏好像慢不下來多少，做多的情緒還是很激烈，關鍵是有賺錢效應，這種格局下給人感覺題材炒作一點都沒有涼下來，于是很多人會覺得現在這種情況很爽啊，但是我想說的是，不要看現在壓制老登不讓指數漲，如果實在這種辦法不湊效的話，小登門就要注意了，對于這個事情大家還是不要過度盲目的樂觀，要對監管的意思深刻領悟，目前的市場其實并沒有達到真正降溫的效果，有時候讓市場漲好像不容易，但是要讓向下，我想辦法很多的。

從滬指的走勢看，目前在4100點附近橫盤了幾天，其實最好的方式就是指數重新回到4000點附近，然后慢慢的一點點的向上，這樣時間周期和跨度就拉開了，目前在4100點附近其實向上漲不了多少，又會面臨新的壓力，所以大家在亢奮的同時一定要注意倉位和節奏。

阿里巴巴又被市場關注了，昨夜美股那邊大漲了5%，主要是旗下平頭哥半導體要進行IPO了，應該說這對阿里巴巴是比較大的利好，市場上對平頭哥公司的預期很好，倘若真的上市，我想對半導體行業會有積極的刺激作用，核心在于定價，這個決定了對半導體產業的刺激程度，目前還不清楚到底是要去港股還是A股。

說實話對港股我最關心的兩家公司，一個是阿里巴巴，一個就是騰訊了，買基金的時候只要這兩家公司都在持倉，往往是我比較青睞的，騰訊這家公司是有護城河的，阿里巴巴在創新層面越來越突出，未來無論是AI大面積應用還是人工智能時代的全面鋪開，我覺得阿里所扮演的角色將舉足輕重。

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