2026，中國(guó)企業(yè)只有兩個(gè)關(guān)鍵詞：AI與出海

（今天這一篇是演講稿的轉(zhuǎn)錄和整理。）

很多朋友總是問(wèn)現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，那毫無(wú)疑問(wèn)一定是K字型走勢(shì)。

這個(gè)走勢(shì)會(huì)劇烈地加強(qiáng)。

一個(gè)日常場(chǎng)景中的例子，當(dāng)你跟一個(gè)朋友坐在一起討論經(jīng)濟(jì)到底好不好的時(shí)候，其實(shí)你們倆坐在一起是得不出答案的，因?yàn)橛锌赡苣愕钠奉愄貏e好，正30%，有可能另一位的品類特別差，負(fù)30%～負(fù)25%，一加權(quán)可能是增長(zhǎng)5%，約等于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的GDP增長(zhǎng)。

每當(dāng)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布GDP到底增長(zhǎng)多少的時(shí)候，就會(huì)有很多人抱怨，又被平均了！

這時(shí)候你就會(huì)發(fā)現(xiàn)，這個(gè)數(shù)到底是因?yàn)槟阕约簺](méi)趕上趟？還是不準(zhǔn)確？我覺(jué)得可能更可能是前者。這是今天彌漫著一種非常悲觀看法的原因。

當(dāng)你不能把握住時(shí)代趨勢(shì)的時(shí)候，你就會(huì)懷念過(guò)去，人一旦陷入對(duì)過(guò)去的懷念，就會(huì)顯得很老登。

老登有很多種，包括但不限于以下都是老登。

這張PPT是我前些日子在一個(gè)活動(dòng)上的演講，臺(tái)下聽(tīng)者都很歡樂(lè)，包括很多老登。

事實(shí)證明，老登并不會(huì)意識(shí)到自己是老登。

今天如果我們還要從事消費(fèi)品或者零售業(yè)，我覺(jué)得老登是非常可怕的。

首先他可能對(duì)于舊途徑非常的依賴，并不愿意接受新的事物。

最近我用元寶AI，讓它執(zhí)行了這么一個(gè)任務(wù)：

每天早上十點(diǎn)鐘給我推送過(guò)去24小時(shí)發(fā)生的所有金融行業(yè)的最重要的事情，不限品類。

我們回看過(guò)去誰(shuí)在干這個(gè)活？董事長(zhǎng)秘書(shū)或領(lǐng)導(dǎo)的秘書(shū)，甚至現(xiàn)在還有很多人還需要秘書(shū)給他剪報(bào)紙。

2026了，你能想象嗎？這樣的事情依然發(fā)生。

在AI爆發(fā)的今天，每一個(gè)人都可以擁有一個(gè)董事長(zhǎng)秘書(shū)，而老登們生活在這么巨大的信息繭房之中，被一群人包圍著，只是聽(tīng)他想聽(tīng)的話，甘于被圍獵，甚至因?yàn)橐郧八蕾嚨某晒β窂阶兊煤脼槿藥煟@些在我看來(lái)都屬于老登的范疇。

我們?cè)賮?lái)看，2025年其實(shí)GDP是非常好的，增長(zhǎng)也是非常快的。

這件事情已經(jīng)很難和所有人感同身受了，因?yàn)榭赡苤挥?0%不到的人吃到了90%的增長(zhǎng)，這是最可怕的，另外90%以上的人感受到的是下滑。

2025有一件非常大的事情，起碼是在財(cái)經(jīng)界。

就是外貿(mào)順差前11個(gè)月就突破了萬(wàn)億美金，這是人類有史以來(lái)第一個(gè)國(guó)家。

但是如果你的朋友或者你是在珠三角和長(zhǎng)三角從事低端制造業(yè)，那么對(duì)不起，你根本不會(huì)感受到外貿(mào)很好，因?yàn)槟愕漠a(chǎn)品全都是巴基斯坦、越南、印度工人在做的產(chǎn)品，你幾乎不可能感受到外貿(mào)正在變好的，感受到的只有在變差。

所以我們反復(fù)要強(qiáng)調(diào)，就是增長(zhǎng)是真實(shí)存在的，只是它分化了。

那么今天的問(wèn)題就變成了一定要找到到底哪里在增長(zhǎng)？

我們可以看到市場(chǎng)發(fā)生了哪些變化：

以上這些我們拉出來(lái)的全部是正增長(zhǎng)的行業(yè)或領(lǐng)域，最差的也增長(zhǎng)了五個(gè)點(diǎn)。在平均增長(zhǎng)30%的品類里面，30%或許只是中位數(shù)，也恰恰是這些行業(yè)從元旦后到今天國(guó)內(nèi)股市漲幅最大的板塊。

這里有一個(gè)很有意思的點(diǎn)是倒數(shù)第四個(gè)高端包裝行業(yè)，過(guò)去我們把它歸類在傳統(tǒng)制造業(yè)里面，所以包裝造紙已經(jīng)跟傳統(tǒng)包裝拆分了，如果你的公司經(jīng)營(yíng)不善，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)去年送禮和被送禮的次數(shù)減少了很多。

中國(guó)的新三樣，新能源汽車(chē)、鋰電池和太陽(yáng)能電池，前三季度的出口接近8000億。

這里其實(shí)就蘊(yùn)含著出海的主要的方向。

今天出海就幾件事：

越高端的、非制裁類的品類是越容易占領(lǐng)歐美市場(chǎng)的，比如說(shuō)Insta 360的全景相機(jī)。

今天美國(guó)已經(jīng)不再是中國(guó)最大的貿(mào)易合作伙伴了，對(duì)美出口占比是連續(xù)20年在下滑，今天我們對(duì)印度、東盟、土耳其、拉美的投資正在快速地上升。

前些日子我見(jiàn)了一個(gè)公司，是在非洲做瓷磚的，大家都知道佛山是中國(guó)做瓷磚最好的地區(qū)，但現(xiàn)在增長(zhǎng)是非常緩慢的，甚至是在衰退。

國(guó)內(nèi)的基建需求對(duì)瓷磚的需求是大幅度下降的，但是在非洲非常的有市場(chǎng)，這是剛需，這家公司在非洲建廠賣(mài)瓷磚，品質(zhì)上可以這么說(shuō)，比起國(guó)內(nèi)是很粗糙的，但增長(zhǎng)卻是非常快的。

品牌信任度、情緒消費(fèi)需求和個(gè)性化體驗(yàn)，現(xiàn)在被列為消費(fèi)者最重要的三大體驗(yàn)。

我們來(lái)仔細(xì)看一下，品牌信任度和情緒消費(fèi)。

情緒價(jià)值其實(shí)大家天天都在講，甚至已經(jīng)掛在嘴邊了，過(guò)去叫拍馬屁，現(xiàn)在叫情緒價(jià)值，過(guò)去叫跪舔，現(xiàn)在也叫情緒價(jià)值。總之情緒是在我們這個(gè)低情緒的周期里面是非常重要的東西。

到底什么是情緒？我覺(jué)得不同品類情緒代表的東西是非常不一樣的。

舉個(gè)例子，比如說(shuō)大家買(mǎi)過(guò)小對(duì)折屏手機(jī)的，你會(huì)發(fā)現(xiàn)所有小對(duì)折屏的外屏都會(huì)給你顯示卡通的動(dòng)物，你可以選擇在它里面養(yǎng)一個(gè)電子寵物，這其實(shí)就是電子商品的情緒價(jià)值。

放到今天可以理解海底撈十幾年前提供的就叫做情緒價(jià)值，但當(dāng)時(shí)沒(méi)有這個(gè)詞，當(dāng)時(shí)用的詞應(yīng)該是服務(wù)領(lǐng)先。

概念可以一直換，但是本質(zhì)從來(lái)沒(méi)有變過(guò)。

我們?cè)倏春５讚剖侨司?00-200之間的火鍋品牌，它的情緒價(jià)值一定和人均500的和人均50的餐廳不一樣的。

海底撈最近推出一個(gè)全新的店型叫大排檔火鍋，他的價(jià)位再往下拉一個(gè)檔，他們認(rèn)為過(guò)去支撐人均130、140的消費(fèi)已經(jīng)到達(dá)了某一種飽和，或者今天的主流消費(fèi)者消費(fèi)選擇正在下探。

他的情緒價(jià)值到底是怎么獲得呢？靠的不再是服務(wù)的堆積，情緒價(jià)值是完全跟品類的消費(fèi)價(jià)格帶高度掛鉤的。

有數(shù)據(jù)顯示超過(guò)80%的消費(fèi)者每個(gè)月至少進(jìn)行一次情緒消費(fèi)，也許是旅游，也許是看演唱會(huì)，也許只是去某個(gè)地方打個(gè)卡。

在上海愚園路的很多小弄堂里一到周末就水泄不通，人們?nèi)ジ缮赌兀靠赡芫褪呛纫槐Х扰?00張照片，這就是人們的情緒消費(fèi)了。

今天有個(gè)詞很火叫GEO，SEO的變體，今天購(gòu)物的路徑可能正在快速的潛移默化的發(fā)生變化。

舉例，5年前你買(mǎi)一臺(tái)筆記本電腦的方法是什么？主流消費(fèi)方式是點(diǎn)開(kāi)京東，選擇電腦3C分類進(jìn)入筆記本品類，然后勾選價(jià)格5000-6000元或8000-10000元，重量一公斤或二公斤，或者品類輕薄本，這是貨架電商的主流，尤其越貴的東西越接近搜索貨架電商。

但是今天可能會(huì)發(fā)生很大的變化，前幾天我在京東上和京東的AI說(shuō)給我推一個(gè)電腦，推一個(gè)輕薄筆記本同時(shí)能運(yùn)行《黑神話：悟空》，這是我的需求。

大家想想生活中可能只有少數(shù)人會(huì)很關(guān)心筆記本電腦用什么顯卡，什么CPU，裝多大的內(nèi)存條，其實(shí)更多的人只關(guān)心他的需求，比如要一個(gè)輕薄本，同時(shí)能玩《黑神話：悟空》，這個(gè)需求拆解完對(duì)應(yīng)的是要有好的顯卡，要足夠輕，要有好的內(nèi)存等等。

消費(fèi)者表達(dá)的直接需求是玩《黑神話：悟空》并且很輕薄。

于是AI給我推了三臺(tái)電腦，筆記本廠商圍繞著過(guò)去的生態(tài)做信息流櫥窗優(yōu)化，競(jìng)價(jià)排名，當(dāng)然也會(huì)買(mǎi)廣點(diǎn)通、淘客。

但是今天以上的這些手段都有可能被繞開(kāi)，因?yàn)橛脩粽f(shuō)出需求，AI Agent直接分析出結(jié)果。

基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的所有打法，會(huì)在未來(lái)5-10年里逐漸改變，甚至在2年之內(nèi)發(fā)生劇烈的變化，非常有可能的。

三周前我去昆明機(jī)場(chǎng)，2025年星巴克和東方航空有一個(gè)聯(lián)名活動(dòng)，東方航空的白金卡/金卡只要每次坐東航的飛機(jī)，就可以在機(jī)場(chǎng)免費(fèi)領(lǐng)一杯星巴克。

那天我從昆明轉(zhuǎn)機(jī)去東南亞，我當(dāng)時(shí)誕生了一個(gè)需求—我要領(lǐng)那一杯星巴克。虹橋和浦東的星巴克點(diǎn)位我如數(shù)家珍，但是昆明機(jī)場(chǎng)我并不熟悉。

過(guò)去我們是打開(kāi)大眾點(diǎn)評(píng)搜“星巴克（安檢內(nèi)）”，當(dāng)時(shí)我點(diǎn)開(kāi)AI搜索，提問(wèn)昆明機(jī)場(chǎng)國(guó)際安檢內(nèi)有沒(méi)有星巴克，于是大眾點(diǎn)評(píng)被繞過(guò)去了。

所以我想表達(dá)的是如果你的公司有大量的門(mén)店，你自營(yíng)的APP、渠道或者中間介質(zhì)，將迎來(lái)一次全新的直面消費(fèi)者的流量。

因?yàn)橄M(fèi)者有大量的訴求，它并不一定需要通過(guò)中間體完成，有可能直接和軟件的底層、手機(jī)的底層操作系統(tǒng)合作，現(xiàn)在鴻蒙推出了元服務(wù)，可以直接在上面點(diǎn)瑞幸或星巴克，阿里的千問(wèn)也實(shí)現(xiàn)了類似的功能，這顛覆了OTA平臺(tái)或其他中間平臺(tái)的價(jià)值。

需求其實(shí)又回到很多年前說(shuō)的那句話，消費(fèi)者要的不是一把錘子，而是把釘子釘?shù)綁铩?/strong>

大量的品類都會(huì)在AI的重新塑造下變成一個(gè)重要的增長(zhǎng)點(diǎn)。

比如說(shuō)最近出貨量非常大的是AI陪伴玩偶，去年我們驚嘆于泡泡瑪特的拉布布能賣(mài)到幾百塊錢(qián)。

現(xiàn)在植入了AI的，能夠跟你互動(dòng)和觀測(cè)你情緒的，長(zhǎng)的并沒(méi)有那么好看的毛絨玩具，售價(jià)399元，出貨量很大，有的公司能一年賣(mài)100多萬(wàn)個(gè)。

因?yàn)锳I的輔助催生了大量的新的體驗(yàn)更好的3A游戲，所以筆記本電腦也會(huì)迎來(lái)一部分的換代，也包括臺(tái)式機(jī)。

前幾天上市的MiniMax，一個(gè)大股東是米哈游，米哈游支付了大量的錢(qián)做什么呢，訓(xùn)練和搭建它的虛擬世界，在游戲里面獲得更逼真、更真實(shí)的體驗(yàn)。

最近幾天李飛飛在美國(guó)創(chuàng)建的World Labs又融了10億美金，做什么呢? 就是構(gòu)建一個(gè)物理AI的世界。

從CES上我們看到拍一張照，然后通過(guò)AI算法就能夠推理出幾乎完整的物理空間，并且對(duì)這個(gè)房間進(jìn)行完整的3D建模。

以后未來(lái)的游戲可能是一個(gè)更真實(shí)更大的開(kāi)放世界，它會(huì)催生對(duì)于很多終端的更新迭代，包括全景相機(jī)和飛行相機(jī)，現(xiàn)在飛行相機(jī)可以自動(dòng)捕捉和自動(dòng)剪輯，這替代的是過(guò)去的剪輯師和攝影師的角色。

電腦椅、鍵盤(pán)、錄音筆、話筒、收音設(shè)備、燈光等等，所有品類都會(huì)圍繞這一輪的技術(shù)革命更新一批新的品牌。

5年前很少人相信BBA會(huì)在中國(guó)失去豪華車(chē)一半以上的份額，但是5年后的今天已經(jīng)發(fā)生了。

我認(rèn)為拋掉80后、90后和70后這三代，往前和往后的都非常適應(yīng)AI語(yǔ)音直接搜索。

今天的10后、20后剛出生的小Baby，可能6歲就會(huì)直接和元寶、豆包對(duì)話聊天了。

他們是AI原生的一群人，什么事情都是問(wèn)AI，所有問(wèn)題都能描述的很清晰，和我們被鍵盤(pán)馴服的一代人是非常不一樣的。

我們經(jīng)常有一個(gè)困惑，覺(jué)得這句話打字更方便，但是其實(shí)在中國(guó)可能只有1億不到的人擅長(zhǎng)打字，更多人可能根本不想打字，你回家看看你的親戚，拿出一個(gè)1000塊錢(qián)智能手機(jī)，字號(hào)大得一個(gè)字頂你屏幕5個(gè)字，然后慢悠悠地手寫(xiě)，他是非常不懂鍵盤(pán)的。

正因?yàn)樗挠|摸手寫(xiě)很緩慢，所以他會(huì)感覺(jué)語(yǔ)音輸入真快！

我刷到過(guò)一個(gè)視頻，大爺在用AI談戀愛(ài)，他裝了一個(gè)AI及時(shí)反饋的軟件，女生給他發(fā)一句話，他把這句話復(fù)制到AI里面，然后他又把AI回復(fù)給他的土味情話復(fù)制給一群大媽，效果非常好。

大爺已經(jīng)進(jìn)入到了AI談戀愛(ài)的時(shí)代了，而很多人還在慌里慌張的轉(zhuǎn)載到閨蜜群里，問(wèn)那些并不希望自己變好的閨蜜們我該怎么回復(fù)他。

目前中國(guó)用AI的人占全球37%，比例還是多的，AI對(duì)于算力、電力能源的要求非常非常高，所以今天AI產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)只有中國(guó)和美國(guó)，其他國(guó)家的人更多是以消費(fèi)者的角色參與其中。

GEO正在變成一個(gè)非常大的生意。

我們發(fā)現(xiàn)很有意思的是中國(guó)的AI用戶占全球37%，但是GEO的市場(chǎng)中國(guó)占了55.4%，未來(lái)會(huì)更高。

中國(guó)對(duì)于GEO的需求是井噴式的，如何在AI里進(jìn)行搜索引擎的優(yōu)化可能是未來(lái)決勝于品牌的關(guān)鍵之處，過(guò)去品牌是被消費(fèi)者搜索到，今天品牌是被AI搜索到，經(jīng)過(guò)分析后推送給消費(fèi)者。

AI不等于Chatbot，生成式AI只是AI的一種，但是它已經(jīng)在徹底改寫(xiě)流量的分配邏輯了。某種程度上我們可以認(rèn)為信息流模式也只是過(guò)渡模式，終極模式應(yīng)該是去媒介化的。

這里有一個(gè)業(yè)內(nèi)非常基礎(chǔ)但很多朋友沒(méi)有g(shù)et到的點(diǎn)，AI過(guò)去兩年爆發(fā)式的增長(zhǎng)，它的基礎(chǔ)是大數(shù)據(jù)，這是非常重要的。

因?yàn)樗械娜恕⒃O(shè)備、車(chē)、房、商品數(shù)據(jù)、物流數(shù)據(jù)、金融數(shù)據(jù)、健康數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)全部上傳到了網(wǎng)上，才有了智能涌現(xiàn)的前提。

前些日子我去了一個(gè)很傳統(tǒng)的公司可能有3萬(wàn)家店，他們自己做了一個(gè)智能體，也出現(xiàn)了涌現(xiàn)，怎么個(gè)涌現(xiàn)法？

過(guò)去3萬(wàn)家店需要300個(gè)督導(dǎo)，每個(gè)督導(dǎo)管好幾十家店，需要不停去培訓(xùn)店長(zhǎng)。

現(xiàn)在不用了，現(xiàn)在所有店員和店長(zhǎng)用上AI智能體，把所有歷史上的培訓(xùn)課件、文案話術(shù)統(tǒng)統(tǒng)輸入進(jìn)去，再鏈接上每個(gè)店的地理位置，就能實(shí)現(xiàn)類似下面的功能：

某個(gè)店所在的地方今天零下5度，正好當(dāng)?shù)赜幸粓?chǎng)球賽正在舉辦，AI就會(huì)建議店長(zhǎng)要重點(diǎn)推薦銷(xiāo)售熱食和御寒商品。

過(guò)去你對(duì)組織的自我學(xué)習(xí)要求很高，今天AI Agent能替代成千上萬(wàn)的督導(dǎo)，把你的組織變得扁平，這是傳統(tǒng)企業(yè)非常重要的轉(zhuǎn)型。

本質(zhì)上這是一種數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，國(guó)際上大量的公司已經(jīng)在應(yīng)用了。

所以它包括但不限于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策、智能預(yù)測(cè)與庫(kù)存優(yōu)化、智能質(zhì)檢、智能定價(jià)、智能工廠與柔性生產(chǎn)等等，這一切將是未來(lái)5-10年所有實(shí)體企業(yè)轉(zhuǎn)型的主要方式。

今天一個(gè)非常老登的表現(xiàn)是自認(rèn)為AI替代不了人類。

我前幾天參加一個(gè)飯局，5-6個(gè)老登坐在一起討論AI替代不了自己，形成了情感的共振。我可以很明確的說(shuō)我認(rèn)為AI一定會(huì)替代掉不接受它的人，AI一定是新的電力。

為什么AI不是新的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，AI是新的電力，我覺(jué)得它更能夠影響未來(lái)時(shí)間，今天我們的一切都是基于電，沒(méi)有電，燈就沒(méi)有了，電腦也沒(méi)有了，大屏幕也結(jié)束了。沒(méi)有電，現(xiàn)代社會(huì)無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn)。

AI99.9%在未來(lái)10年以內(nèi)會(huì)成為電力一樣的存在，沒(méi)有AI所有工作流就崩潰了。

可能以后有一個(gè)傳統(tǒng)技藝叫”手搓寫(xiě)作”。

我這篇文章上使用的PPT90%用的AI，10%的時(shí)間是我重新梳理和整理。

我投入的時(shí)間是不變的，以前找這些數(shù)據(jù)是需要很多的時(shí)間，但是今天所有的時(shí)間都可以花在別的地方，可以讓你的維度更多，邏輯更清晰，你今天要變的是如何用好這個(gè)AI電力，我們認(rèn)為AI場(chǎng)景力正在成為2026年的核心消費(fèi)趨勢(shì)。

AI生成內(nèi)容泛濫會(huì)導(dǎo)致信息的平庸化，所以品牌需要?jiǎng)?chuàng)造無(wú)法被AI替代的真實(shí)體驗(yàn)和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，才能夠真正決勝千里之外。

曾經(jīng)我很喜歡一句話叫“一個(gè)人生命中最大的幸運(yùn)莫過(guò)于在他人生的中途，在他年富力強(qiáng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)他的使命”。

這句話非常適合所有歷史的十字路口，茨威格還說(shuō)過(guò)一句話“總需要無(wú)數(shù)的光陰流逝，我們才能等到一個(gè)真正具有歷史意義的時(shí)刻”。

我認(rèn)為接下來(lái)幾年就是這樣的時(shí)刻，機(jī)會(huì)是留給有準(zhǔn)備的人和相信未來(lái)的人。

機(jī)會(huì)是不會(huì)留給老登的，希望大家不要成為老登。

希望大家在新的一年賺到錢(qián)。