九卦 | 破局立新：數字化時代交易銀行司庫體系的戰略重構與實踐框架（二）

作 者 | 趙黎明（九卦金融圈專欄作家）

來 源 | 九卦金融圈

鑒往知來：中外司庫實踐的競合啟示與能力躍遷

——案例剖析、對比研判與路徑規劃

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外資銀行司庫管理的發展狀況及案例分析

外資銀行司庫管理業務的發展現狀

自從司庫管理自財務會計職能中衍生獨立以來，商業銀行在企業司庫合作中一直處于主導地位。幾十年來，企業司庫管理服務已成為外資商業銀行向重點客戶提供的主要中間業務。歐美主流商業銀行，如花旗、匯豐、渣打、美國銀行等都在司庫管理業務上具有豐富經驗，以先進的技術系統、完整的產品體系及強大的品牌口碑，在市場中保持領先優勢。

匯豐銀行從2017年到2019年，連續三年被《亞洲貨幣》雜志評為“中國最佳先進管理銀行”，匯豐銀行同內地市場具有深厚業務淵源，其本土化業務導向也在全球市場獲得廣泛認同，匯豐為中內地地企業制定了系統化的司庫管理服務體系，包括交易管理、流動性管理、風險控制等。其個性化、定制化的司庫服務方案幫助跨國企業迅速實現內地市場的發展計劃。

《企業司庫》雜志將2019年度的“亞太地區明星司庫團隊”授予花旗銀行，這也是其連續三年獲此殊榮。花旗銀行在司庫管理服務領域一貫保持其固有的領先優勢，同時還在金融機構他項評比中分獲四個專項第一，分別為最佳電子銀行、最佳業務戰略、最佳方案設計、最佳客戶服務四大獎項。

美國銀行從2018到2020年，連續四年被《TheAsset》評選為最佳司庫管理專家。它的司庫管理部門以獨立核算的利潤中心模式存在，具有獨立的專業化團隊與績效激勵機制，以其多年積累的豐富案例經驗，在市場上具有較強的業務競爭力。

外資銀行在司庫管理業務的起步上要早于中資商業銀行三十余年，無論是在業務經驗、系統平臺以及服務水平上，均具有顯著優勢；但外資行與境內銀行相比，缺乏境內銀行在網點數量、客戶資源等方面的利好，在內地市場的發展上，同時受到相關外管政策制約。對于外資銀行而言，內地嚴格的金融管制與外匯管制政策，對其移植國外成功模式形成一定阻礙，如何能夠快速適應中國國情，順利獲取內地市場份額，與中資行的合作也成為其在中國業務發展的一項戰略選擇。外資銀行與中資銀行的具有非常大的合作潛力，協作競爭并存的模式將成為新的司庫領域銀行同業合作方式。

自2007年，花旗與中國光大銀行簽署了網上現金管理系統合作協議，同年浦發銀行也與花旗銀行達成了司庫管理業務合作協議。

匯豐是外資中首家與內地最大五家國有銀行達成合作的外資銀行，在2011年，與中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、等建立了人民幣清算系統戰略聯盟。

外資銀行的司庫管理服務模式強調幫助企業實現從資金管理自動化到資金管理精細化的逐步躍升，其基礎階段是實現管理過程的自動化，通過統一的工作平臺、統一賬戶管理、資金業務集成與支付渠道集成，進行信息化系統的整合集成，提高交易管理、資金結算、財務核算、營運資金的處理效率；進階階段是提升資金的管理效率，通過金融資源、風險監控和資金計劃監控確保資金安全的前提下，通過現金流預測系統、投融資規劃、資金成本控制、實時資金池調度等手段實現資金效益的提升，其最終階段是參與企業治理決策，通過風險管理、ERP對接、資金績效等方式平衡調控企業司庫規模與所選金融工具，最終強化企業財務資源的運作效率，輔助企業進行商業決策。

通常而言，外資銀行提供的司庫管理服務方案具有以下三項主要特征：

（1）高度發達的數字化系統支持

在信息技術高度發達的今天，外資銀行具有司庫管理、手機銀行、電子資金結算系統、銀企端口對接等多種信息化服務平臺，其專業水平與技術水平，在全球處于一流，先進的信息化業務系統，能夠快速響應企業的多元化需求，并可根據實時業務場景為客戶定制個性化的專門服務。例如匯豐銀行通過網銀平臺HSBCDirect向全球客戶提供當地化對接、標準化服務的電子司庫管理服務。

（2）全球化視野的業務覆蓋范圍

由于司庫管理業務的特殊性，成熟的外資銀行提供的服務范圍不僅僅局限于機構所在國家和地區，其司庫業務視野往往涵蓋全球200多個國家和地區，穿越地域限制與時間限制，遍布世界每一個有業務需求的角落，像渣打銀行的GTS業務系統即提供全球范圍的快速業務響應。

（3）司庫業務部門的專門化部署

由于司庫管理業務高度的專業性與技術性特點，歐美外資銀行多采用設立獨立利潤中心的司庫服務部門，以在資產管理部門類別下設立現金管理子部門或者在全球交易中心下設立專門的司庫管理部門兩類主要架構模式。獨立的司庫服務部門往往配備大量專業化的客戶經理與產品經理，為核心企業進行解決方案定制服務。

外資銀行司庫管理業務的案例分析

-以匯豐銀行為例

匯豐銀行是世界最大的跨國銀行之一，總部設在中國香港，在內地亦遍布分支機構，其司庫管理業務一直居于世界前列，匯豐銀行的司庫管理業務部門與資金管理業務、投行業務以及信貸業務并列其核心盈利部門，經過多年的發展與積累，匯豐銀行的司庫服務已日趨完善，形成了健全的產品體系，其方案設計在國際上位于領先水平，依照其業務服務對象范圍，分為H-DirectInternet和H-Direct兩大平臺體系，主要功能具備：賬戶信息查詢、收付款項管理、企業ERP系統對接、電子支付、流動性管理等。同時匯豐銀行基于此平臺，為全球范圍客戶提供量身定制的個性化司庫服務方案，滿足多幣種的結算、歸集、避險、投融資等多方面需求，以下以匯豐銀行的H-Direct平臺為例進行分析。

H-Direct是匯豐銀行司庫管理服務的核心線上交易平臺，基于win架構下的司庫管理研發而成，其主要服務功能為：

（1）電票支付結算功能（E-bills）

匯豐銀行針對對公客戶的電子票據業務提供了網絡賬單與線上交易的業務模式，這種模式在嚴格的安全控制與授權機制下，能夠減少票據流程過程，大幅加快資金結轉速率，為企業客戶提供數字化的賬戶查詢與結算功能。

（2）企業資源ERP系統直聯

I-Direct為不同客戶群體準備準備了兩套系統直聯架構：一是匯豐銀行提供了專用的數據轉換軟件，針對系統開發程度低或者安全級別高的企業，將財務數據導入軟件后直接加密反饋給匯豐銀行的核心系統；二是針對企業具備ERP資源管理系統,如SAP、Oracle等財務軟件使用標準的程序對接規范，直接實現對企業資源ERP系統的無縫聯接，企業通過操作自身業務系統即能自動化實現銀行端業務辦理。

（3）實時賬戶信息服務

該服務通過H-Direct能夠查找全球范圍內該行名下的賬戶信息，如賬號、信貸余額、票據開立、產品配置等情況，同時實現自動對賬，資金變動實時提醒，電子對賬單的免費推送等功能，及時把握賬戶信息，減少操作失誤。

（4）流動性管理

匯豐銀行在流動性管理方面主推虛擬現金池業務，虛擬現金池（H-CashPool）自動為集團企業根據其資金交易行為調整其各子公司間的收支事宜與債權債務關系，通過資金邏輯上的集中沖抵而非物理上的匯集，同時實現了實時的資金信息與結息情況反饋，減少交易路徑，進而提升結算效率，降低手續費成本。并結合資金歸集（H-CashSweep），針對各子公司賬戶進行零余額管理，每天日終系統自動將資金由子公司向上級賬戶依次歸集，將集團流動性維持在最優水平，減少富余資金沉淀。歸集后通過凈值扎差（Netting），最大限度上減少集團間賬戶實際交易往來，在集團總部賬戶實現一次性扎差。

（5）代收付款項管理

匯豐銀行構建了龐大的資金結算系統，企業通過應收款項賬戶即可在系統內實時把握匯豐銀行及其結成戰略合作的銀行有關其下游結算企業的付款發起情況，同時更新子公司收入最新數據，能夠準確預計未來現金流入；在應付賬款管理中，能夠對全球范圍內交易對手發起支付流程，并且可通過H-Direct系統直接對匯豐銀行的合作銀行賬戶發出支付指令。同時可為企業獲得的應收賬款提供融資服務，提升應收款項實時變現的靈活性。

（6）風險控制

匯豐銀行在H-Direct系統中配置了相應產品并引入合作機構，幫助企業對經營及交易中所面臨的風險進行控制，管理現金流可能出現的異常變動。提供信用證、貨幣互換、貿易保險等方式，根據不同業務類型進行個性化推薦，幫助企業實現市場機會最大化，交易風險最小化。

由此可見，外資銀行的司庫管理服務體系不僅為客戶提供了較為全面的產品、服務覆蓋體系，并且實現了系統的智能對接，對于信息技術系統的開發要求較高。同時外資銀行的司庫管理服務強調個性化、便捷化、全球化的業務理念，做到了千人千面，不一而足。對于外資銀行業務的學習和分析，能有效比對中資銀行業務發展中的不足，對于推動我國司庫管理業務發展具有重大的建設性意義。

中資銀行司庫管理的發展現狀及案例分析

中資銀行司庫管理業務的發展現狀

與發達外資銀行相比較，中資銀行的司庫管理業務起步晚了數十年，直至近年來才逐步著手發展商業銀行司庫管理業務。在世界經濟形勢整體向好,我國經濟增速保持在高位水平這一大背景下，為內地銀行司庫業務發展實現彎道超車提供了跨越式發展的市場契機。2002年，是我國司庫管理業務歷史發展中的具有里程碑代表性的一年,司庫管理業務合作正式走入中資銀行,這一標志性事件為:美國通用電氣公司對跨國司庫管理業務合作進行招標。而當時內地尚無類似專業化服務提供，這一情況讓中國商業銀行充分意識到了迅速完善司庫管理業務架構的迫切性與重要性。美國通用電氣公司作為知名世界500強公司，它包含了工業能源、航空設備、醫療器械、專用機械、金融服務于一身的綜合化跨國集團。

在境內，通用電氣首期總投資額達到56億元人民幣，部署了近30余家分支機構及工廠，在中國市場業務的全面鋪開，讓通用電氣也面臨前所未有的司庫管理壓力，據此GE通用電氣對中國銀行業發出了司庫業務合作招標邀約。其中明確了GE在司庫管理業務中的詳實金融需求，如：資金收付款、賬戶信息管理、集團資金歸集，投融資方案管理等。各家商業銀行依照GE需求，各自施展所長，設計了一系列的司庫服務方案，最終經過激烈的競爭和篩選，中國建設銀行以其新投入市場的重客司庫服務系統脫穎而出。這一事件標志著中資銀行終于正式進入司庫管理業務領域，也是中國銀行業第一家為全球500強跨國企業提供司庫專業服務的商業銀行，打破了一直以來花旗、匯豐等外資行的壟斷形勢，是內地商業銀行司庫管理業務發展歷史上的重大突破。

GE與建行的司庫合作案例將司庫業務理念正式帶入了中國內地市場，同時隨著技術手段的不斷成熟，也為司庫服務轉型升級提供了基礎。在技術上,網銀技術向跨界、互聯、多功能化等特征進一步發展，國內銀行間結算網絡也不斷結網擴大。同時監管的逐步放寬，多項金融標準均與國際開始接軌，這些要素都為商業銀行發展、構建司庫業務提供了日益寬松的市場環境。各家商業銀行也敏銳把握了這一歷史趨勢，開始大力投入資金管理系統的研發升級，更多的跨國企業與本土大型集團企業也開始嘗試同商業銀行進行司庫領域業務合作，這一階段將司庫業務正式向市場化應用進行普及。

在這個階段，商業銀行將目標客群開始向大型企業集團進行遷移，所研發的產品具有顯著的集團化流動性管理特點，銀行利用自身網點及客群優勢，以及對于中國國情的深入理解，逐步彌補自身技術及架構的不足，開始與外資行進行在司庫業務上進行角逐，并逐漸開始擴大市場份額，在商業銀行司庫管理開始了一系列的戰略嘗試：

2002年，我國第一大商業銀行工商銀行在建行之后，迅速做出反應，對銀行體系架構進行重組，在同業中率先專門成立資金結算部，并推出了司庫管理品牌，“財智”，形成了涵蓋賬戶管理、實時清算、委托收款、司庫管理、外匯理財等多種功能的司庫服務體系，滿足了工行主要世界500強客群的司庫需求。在2004年同摩根大通的合作，工行確立了中國地區司庫管理服務合作行的資格。

2002年4月,中信集團緊隨其后，推出“中信資管”專業品牌，內容涵蓋賬戶歸集、結算管理、流動性管理、投融資管理和風險控制等五大模塊,首次將風控理念引入司庫領域，形成了健全的產品體系和完備的服務流程。

同年,在行業中一直具有技術優勢的招行也緊跟司庫業務發展趨勢，打造“C+”資金管理品牌,同時推出多賬戶超級網銀接入系統，首次實現司庫系統的跨系統直聯。

2004年浦發銀行推出“創富”現金管理服務品牌,并于2007年同花旗銀行簽署賬戶信息傳輸協議，突破性實現共同客戶的數據共享和交易指令的內部傳遞。

平安銀行2008年也推出了“贏動力”現金管理品牌及“R計劃”司庫系列服務。2005年,工商銀行推出現金管理品牌“現金新干線”2019年再次迭代升級推出“企悅司庫管理”。

在目前各商業銀行營業模式與主打產品都高度趨同的背景下，中資商業銀行司庫管理雖然仍存在專業化程度低、分業經營痕跡明顯、同跨國公司合作機會較少等問題，但已逐步開始轉變觀念，將司庫管理業務視角逐步從現金管理向資金鏈、乃至供應鏈金融方面進行考慮，同時信息技術系統的改造升級，也為司庫個性化的產品創新提供可能。另外隨著市場的逐步完善與監管機制的合理改善，中資商業銀行將設計更多保險、債券、基金、期貨等原本禁止涉及的領域，為綜合化司庫解決方案提供了產品基礎。在以上諸多變化上，中資銀行司庫管理業務正在迎來產品與技術上劇烈的轉型與升級。對內地市場而言，這是挑戰，亦是機遇，積極推進商業銀行的司庫管理業務發展已是大勢所趨。

在中資商業銀行面對劇烈市場變革，如何進行市場轉型，優化業務架構方面，中國建設銀行首次在司庫管理業務領域提供了非常深入的探索。2002年中國建設銀行與美國通用電氣的合作，標志著中國商業銀行司庫管理業務進入新紀元，通過全流程、持續性的產品滲透與服務介入，中國建設銀行為通過司庫管理業務幫助合作企業掌控資金平衡，提升綜合價值成長，提供了成功案例。

該項銀企司庫合作，標志著建設銀行司庫管理業務體系正逐步成熟。其司庫服務方案在國內同業中具備以下顯著特點：

（1）全球化戰略布局

隨著經濟全球化的迅猛發展，國內外市場互聯互通程度日益加強，不斷有跨國企業進入中國市場，也不斷有中資企業進行海外投資，全球化戰略帶動的跨區域資金調配需求也越發迫切。商業銀行作為企業的重要業務參與合作伙伴，滿足客戶跨境結算、貿易融資、風險對沖等司庫需求。建設銀行一貫堅持以客戶為中心，以市場為導向，提前做好了全球化司庫管理業務的布局準備，在近十年來，建行緊隨市場變革與全球貿易背景，不斷對其司庫產品架構進行創新優化，“全球資金管理”、“人民幣跨境支付”等同業領先產品相繼問世，跨行歸集、實時現金池、賬簿現金池等產品的相繼開通，“自貿區本外幣現金池”成功上線，通過增強SWIFT外匯結算功能，建設銀行所構建的覆蓋企業名下的全球賬戶信息管理、外匯無障礙收付、集團流動性管理、企業海外資金風險管理及貿易投融資管理的全球貿易司庫產品體系正在逐步成型并日漸完備。

建行也致力于盡快將司庫管理綜合服務網絡延伸至全世界各個地區，依托海外發展戰略，加大跨銀行間的結算合作，打通多元化的司庫管理服務渠道，并加速構建區域性的司庫管理服務中心，提升對于全球戰略級客戶的服務對接和營銷支持。

（2）一站式系統支持

商業銀行司庫管理服務的一大核心，體現在為客戶提供準確、快捷、方便的業務服務平臺。建行在司庫業務的發展中，堅持以客戶使用體驗與問題處理效率為出發點，進行了一系列電子渠道的優化與創新。2002首先推出的重客服務系統（VSS）是建行為大型集團客戶提供定制化線上服務的開端；2007年對司庫管理進行升級，接入現金管理系統（CMS），實現了全國范圍內7×24小時的實時資金結算服務，構建了現金管理業務的綜合服務平臺，司庫服務功能的架構建設初見成型。同年投入運營的跨行資金管理系統（GXX），將跨銀行進行內部資金結算的概念首次引入中國銀行業，交易銀行司庫管理業務開始進入加速發展通道。

伴隨世界經濟一體化的融合發展，企業對于商業銀行司庫管理服務的要求標準逐漸提升，服務內容也日趨復雜。在國內市場高度趨同的情況下，司庫業務向一站式、全流程方向發展已成為業界共識。逐漸深化以往就單一金融產品賣方市場的固化思維，完成從簡單的產品推介向“融資、融智”的綜合技術咨詢服務進行轉型，為客戶提供滿足其多方面司庫需求的金融服務，是建行面臨的司庫業務重要轉型方向。

建行在司庫系統的研發上繼續再接再厲，新一代企業現金管理系統于2013年投入運營，包括流動性管理、資金收付、內部賬清分、票據池歸集、預算管理、信息報告等在內的多線司庫功能得到整合，將早期分散部署的企業網上銀行、對公重客系統、現金管理系統等逐步合并為一個嶄新的司庫服務平臺。

（3）創新產品的大量運用

產品創新是一項業務能否蓬勃發展的關鍵，經過數十年在資金結算領域的專業積淀，一個匯集近百種司庫產品及數十項行業解決方案的建行司庫管理服務體系正初露鋒芒。自2010年建行推出“禹道”司庫服務品牌以來，集團流動性管理、對公賬戶一戶通、全渠道結算等核心產品相繼問世，在同業中具有極強的產品競爭力，使建行司庫管理業務的服務能力得到穩步提升。近年互聯網金融、移動線上支付、大數據云計算等新興科技革命的興起，極大地影響著客戶及銀行的司庫管理認識，創新服務需求也不斷生成。前沿的技術模式和服務手段，也為建行司庫管理業務的智能化、移動化、泛界化跨越式發展提供可能。

建行已持續優化多功能疊加應用模式的現金池產品體系，搭建收付款、票據池、現金池一體化的整合企業司庫解決方案；同時研發移動結算、線上支付密碼、掃碼支付等支付結算功能的數字化應用；并借助自助對公設備，加快憑證打印、實時對賬、支票售賣、備用金支取等柜面結算業務的自助化應用；此外，建設銀行還將探索新的業務類型，研發遠程開戶、VTM視頻面簽的O2O應用，增強產品的開放性和便捷性，持之不懈地優化客戶司庫服務體驗。

中資銀行司庫管理業的成功案例

招商銀行

隨著司庫管理在企業經營和戰略發展中的影響力不斷提升,構建一個能應對全球經濟產業結構調整,適應全新產業互聯網時代的全球司庫管理體系對大型集團企業的重要性日益凸顯。新常態下，招商銀行借助大數據、云計算、移動互聯等前沿Fintech技術，實現金融服務升級與企業司庫管理創新的跨界融合成為商業銀行在互聯網金融的風口中脫穎而出的關鍵。招行司庫管理平臺架構如下圖：

招行司庫管理云生態的建立，對商業銀行自身而言是謀求競爭力提升的戰略布局，對企業而言則是定義司庫管理未來的開始。

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科技賦能，Fintech重塑企業管理

大數據、云計算、物聯網等技術的革新正對企業的管理變革產生于日漸深遠的影響，企業未來的司庫管理模式必將以數字化為核心，與云服務模式相配合，通過更加自動化、智能化的司庫信息分析整合能力更好地支撐企業管理中的交易、風控、量化、決策等問題，使企業司庫管理中心成為企業信息交互的通道，最大程度提升企業資源的運用效率。招商銀行司庫管理平臺正是融合了區塊鏈、云計算、霧計算、大數據、人工智能等前沿技術，通過創新企業SaaS應用及金融服務持續向企業客戶輸出銀行的科技能力和金融能力，從而提升企業司庫力，使得企業管理變得更加智能、高效、低成本。

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開放生態，整合內外資源

作為平臺級應用，司庫管理平臺試圖以一種開放的生態最大限度整合各方資源，滿足差異化司庫管理訴求。司庫管理云在PaaS層采用私有云+公有云的混合云架構，突顯了金融云大并發量、高一致性、高安全性的優勢，又整合外部第三方公有云在全球的計算、存儲、網絡資源優勢。在此基礎上構建的開放式技術運營平臺，不僅允許商業銀行自有產品和服務在平臺上的開發部署，還可根據客戶的需要整合業界成熟的第三方產品。與此同時，平臺將紛繁復雜的金融服務進行微服務設計，提供安全穩固的API服務，供內外部應用調用。

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場景金融，嵌入式司庫管理

司庫管理平臺聚焦金融場景第一觸達界面，構建場景化的金融服務解決方案，將司庫管理服務有效嵌入到企業研發場景、生產場景、物流場景、銷售場景等業務場景中去，滿足企業各個場景下的金融服務應用，實現企業業務流、金融流、信息流的深刻交融，大幅提升企業對全球財務資源、金融資源的管理效能和循環周轉效能。

當前集團企業，在產業金融、自金融建設方面有不少值得稱道之舉，如三一重工在產業金融的嘗試：根云互聯。招商銀行司庫管理平臺中搭建的供應鏈產融協作系統S-CBS針對大型企業集團的供應鏈、自金融能力建設等金融需求場景進行精細化的服務適配。其中的供應商管理模塊涵蓋了企業采購訂單、發貨收貨、入庫出庫、發票付款、應收應付管理、對賬管理全流程服務，并將各金融機構的供應鏈融資產品嵌入到產業流程當中，供應商基于訂單或發票選擇合適的產品進行融資，大大釋放了產業運作的資金效能。

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協同共享，業財一體化

司庫管理平臺通過更開放的技術架構，全面實現信息、渠道、資源互聯互通，有效實現“業財一體化”。平臺搭載的各類應用系統互為平臺、互為流量，共同服務于平臺上企業和用戶；同時通過各個應用服務的API化，實現與司庫管理平臺之外的管理應用互通，最大程度挖掘潛力，互聯賦能，滿足企業司庫需要。

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著眼全球，助力“走出去”

伴隨中國企業“走出去”的戰略加速，全球資金管理系統構建愈發必要。全球升級司庫管理平臺，站在全球金融資源管理的高度，通過與SWIFT及境外銀行直連等渠道的打通，實現對境外賬戶數據與境內賬戶數據信息的整合應用，基于此設計全球視野下司庫管理方案，最終實現境內外資金池聯動管理、境內外資金調撥，使全球司庫資源得到充分利用。

平臺上各個司庫管理應用，充分考慮全球用戶使用習慣，支持多幣種、多語言、跨時區的業務處理，助力企業提升全球管理能力。在國家大力推行“一帶一路”、“中國制造2025”戰略的今天，司庫管理平臺必將為優秀企業在全球開展競爭與合作提供有力的助推。

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移動優先，司庫管理的“移動互聯”時代

相較于PC時代，移動互聯時代，服務和應用“在線化”，使反饋和修正變得更加及時和便捷，司庫管理領域的“移動互聯”使司庫管理具備更多想象空間。圍繞企業司庫管理移動化的全新變革趨勢，司庫管理平臺成功推出移動安全定制終端，力圖打造移動司庫管理產品矩陣，真正地從安全性、便捷性以及功能性上顛覆移動司庫應用的體驗，引領司庫管理移動化的發展方向。未來通過對物聯網、云計算以及大數據的結合，司庫管理平臺將重塑企業安全智能的移動信息化范式，幫助企業司庫管理人員真正實現“運籌帷幄之中，決勝千里之外”。

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金融級安全策略，全方位守護司庫安全

互聯共享時代，守衛司庫安全尤為重要。作為商業銀行鼎力打造的司庫管理平臺，在創新實踐過程中始終以金融安全為前提，不斷完善金融級安全策略。在產品架構上，司庫管理云在PaaS層采用私有云+公有云的混合云架構，混合架構突顯了司庫管理云CBS高安全性的優勢；同時，平臺在深圳、上海進行了應用級異地災備建設，提升平臺防災能力，確保金融安全。安全維護層面，全國設置20余家運維中心，運維人員經過嚴格運維安全培訓，7*24小時運維，確保系統運維安全。

1.精益迭代，打造最強司庫內核

作為司庫管理生態的起點，司庫管理平臺上的跨銀行資金管理平臺CBS歷經10年的精益迭代，成為司庫管理的最強內核。隨著Fintech的深化運用以及平臺上各系統的交互賦能，CBS在功能、服務、產品性能、體驗上都有著卓然不同提升。

系統功能方面，CBS新增200余個功能點，并對近600個功能點進行優化升級。截至目前，CBS總計擁有2000多個應用功能，是同類型產品中功能最豐富的。CBS新增賬戶開銷戶管理、投融資管理審批決策、銀企對賬等功能，使司庫管理鏈條更健全，真正實現一站式滿足企業日常司庫管理需求。

清算渠道方面，CBS對接境內90余家銀行的銀企直聯，并通過SWIFT對接境外10000多家銀行和非銀金融機構；其中與SWIFT合作創新推出的CBS-TT平臺在全球范圍內尚屬首例。尤值一提的是，CBS具有強大的票據管理功能，支持紙票線上化管理、滿足13家銀行ECDS電票在線交易，對接招行票據池，實現了票據業務在CBS上的閉環。

服務方式方面，CBS從原來單一的系統服務升級為“咨詢+系統”綜合服務，借鑒咨詢公司IT咨詢和實施的模式，提供涵蓋司庫管理顧問咨詢、IT系統架構咨詢、系統實施顧問咨詢、開發運維支持咨詢等與資金管理系統配套的金融和IT咨詢服務。此外，針對核心客戶的特殊需求，CBS提供個性化需求評估、功能定制開發、專屬運維保障、綠色通道優先發布等一系列定制高端服務。

系統性能方面，CBS對于支付清算效率進行優化提升，支付結果返回時間由10~20分鐘，提升至60秒。同時針對互聯網、金融等行業客戶的大批量、高頻次支付結算需求，CBS對業務量進行了充分擴容，受理效率進行了提升。目前，CBS受理ERP推送的交易業務量現在高達每小時單個賬戶30萬筆，較傳統中間數據庫對接方式，性能提升497%。在系統對接方式上，ERP不僅支持交易業務層面的對接，還支持業務流程上對接。

用戶體驗方面，CBS更注重客戶體驗的提升。CBS在產品優化設計上采取與內地頂級的設計公司合作的方式，結合用戶使用場景，全面提升系統交互的流暢度，深度優化系統界面操作流程，塑造出全新的界面視覺感受。基于前期大型集團客戶在司庫管理業務體系建設上的意見反饋，CBS根據財務全局管理特征，創新設計全景視窗功能，優化數據可視化效果，提升全局信息獲取效率，增加信息可讀性。同時，招商銀行采用線上、線下結合的體驗服務，斥資在全國建設了逾20家司庫管理用戶體驗中心，為企業提供直接、全面、專業的司庫管理咨詢和產品實施建議。

平安銀行

隨著平安銀行工商銀行部啟動新一輪司庫管理業務系統升級后，其財務向“集中型、策略型、智慧型”發展，并為集團“科技賦能金融、科技賦能生態、生態賦能金融”的戰略落地保駕護航。主要內容包括以下三個方面：

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多業態模式下的資金分類集中管理

目前，平安銀行正在探索區分不同資金性質、適應不同生命周期的差異化資金集中管理模式，已實現集團客戶90%的資金頭寸實時自動獲取，集團層面“資金余額、可變現資產、可動用融資額度”，三層全景構圖、集團內不同業務版塊之間資金流動及風控閾值監測。

將資金劃分為境內、境外和跨境三個版塊，集中在岸人民幣、在岸外幣、ODI通道、QDII額度，離岸人民幣、外幣六個焦點進行管理。通過統籌資源調配、經驗共享、平臺共享、專業賦能，使得集團客戶資金管理系統效應得到了明顯的提升；各成員單位公司將資金作業委托集團運營作業中心處理，集中作業降低人力成本，提高作業效率；各成員單位公司可共享資金管理平臺、銀行關系渠道、推動總對總合作，降低重置成本。

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數字化時代下的智慧化司庫管理

在全面數據化經營的轉型目標指導下，平安銀行正在打造智慧化司庫管理，是用數據驅動代替經驗驅動，通過AI、BI、大數據等科技手段構建智慧大腦，實現對集團客戶資金管理所涉及的人、事、五進行數據顆粒化、標簽化、結構化、模塊化和系統化，構建超級智能數據倉庫；通過先進技術構建支持復雜決策的財務分析模型，利用算法、模型的系統化工具，提高對資金缺口、外匯敞口等各類結構性風險預測的準確性、及時性、量化分析子公司本身、相關子公司、集團整體等多級現金流及資本的影響。此外，通過系統內置的市場及內部各項經營指標進行追蹤、分析、監測、預警，實現前、中、后臺管理決策的自動化和智能化，形成敏捷、高效、智慧的資金管理模式，為集團多元化業務發展提供有力支撐。

平安銀行背靠集團、擁抱險資、用好集團表、做強輕銀行，做大客戶AUM-LUM，打造最專業的生態銀行、最高效的的平臺銀行、最智能的數字銀行。

新三年對公要做大客戶規模、優化負債結構、提升經營效益作為三大主攻方向。創新新型供應鏈魔能石；實現票據一體化經營，打造對公信用卡；依托數字口袋與司庫平臺，建立對公一站式客戶經營平臺。

以現金管理、資產負債管理、稅務管理、供應鏈管理、金融風險管理為核心；以開放銀行為紐帶，構建平安銀行數字司庫平臺的功能架構。并可向ToB端與ToC端延展服務。數字司庫總體架構見下圖：

交易銀行司庫管理業務對比分析

根據上一節中對于目前內地外商業銀行開展司庫管理業務的案例剖析，目前外資銀行整體在司庫管理業務體系更為成熟，服務體系更加多元；而中資銀行具備較大的市場拓展空間與業務后發優勢，本節擬通過對于兩者的特征比較，梳理出工商銀行司庫管理的業務改進方向。

交易銀行司庫管理業務SWOT分析

為比較中外資商業銀行司庫管理業務水平差異，本節擬選取SWOT模型對交易銀行的司庫管理市場競爭力進行分析，以尋找出交易銀行司庫管理業務的下一步改進方向。SWOT分析模型是根據企業內外部競爭環境和競爭條件下的態勢分析，通過依照矩陣形式排列四種競爭力要素，Strength優勢、Weakness劣勢，Opportunity機會、Threat威脅，相互比較來加以分析，從而根據研究結果制定相應的發展戰略、計劃以及決策等。運用SWOT分析法，可以對研究對象所處的市場環境進行全面、準確的研究，根據企業進行決策的完備思路，戰略應是一個企業“當前的情況”（即優劣勢比較）和“市場的環境”（即機會與威脅的權衡）之間的有機組合，通過四項要素的分析，從而確定企業業務的核心發展戰略。

我們嘗試通過SWOT分析模型對交易銀行司庫管理業務的發展戰略進行研究，以期提出優化XX商業銀行司庫業務的方向性建議。

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優勢與劣勢分析（SW）

由于司庫管理業務是交易銀行公司銀行業務構成中的有機組成部分，優劣勢分析主要是從交易銀行內外部與競爭者進行對比，幫助實現企業價值鏈增長。交易銀行由于專注內地司庫管理市場數十年，熟悉市場情況與企業需求，同時具有廣泛的網點、人員以及客戶基礎，能夠迅速結成全國區域的服務網絡，同時由于規模經濟與本土化優勢，業務成本更低，具有顯著的價格優勢；另一方面交易銀行與內地先進銀行在司庫管理上服務理念存在差距，產品主要集中在資金結算方面，針對司庫管理需求背后廣闊的業務空間尚涉及不足，產品的多元化與創新性方面存在劣勢，同時由于信息技術水平相對落后先進同業，平臺系統的功能開發尚顯不足。

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機遇與挑戰分析（OT）

機遇與挑戰分析，重要是針對當前交易銀行所面臨的經濟形勢與市場情況而作。交易銀行在當前經濟形勢深化轉型的大背景下，公司治理日趨規范，國際化進程逐步深入，金融變革與時俱進，這些要素都為司庫管理業務的發展提供了前所未有的機遇，同時互聯網金融的興起，國家對于大眾創業、萬眾創新的鼓勵，勢必將推動司庫管理業務的轉型創新，并逐步被中國企業意識到該業務的重要性；但依然存在對于客戶司庫需求細分不明確的問題；而且我們不得不正視先進頭部銀行在司庫業務上強大的先行優勢，同時對于目前內地市場的競爭非常激烈，縱觀世界500強企業在中國區域選擇的司庫業務服務商主要還是集中在內地外先進頭部銀行，可見頭部銀行對內地市場的挑戰非常嚴峻；同時出于內地審慎的監管態度，銀行混業經營的限制也成為內地司庫管理進一步發展壯大的障礙。因此交易銀行開展司庫管理業務，在巨大的發展機遇面前，也需應對嚴峻的挑戰。

綜合前文從而得出SWOT分析圖表如下：

表3.1交易銀行司庫管理業務SWOT分析表

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方向性建議

從整體上看，SWOT模型揭示了交易銀行不僅面臨著嚴峻挑戰，也面臨著前所未有的發展機遇。針對其所面臨的內外部情況，提出以下三點方向性建議：

一是利用自身優勢抓住環境中的機會

交易銀行應立足于自身本土化優勢，以規模經濟迅速搶占主體市場：一是利用其全國性股份制大型商業銀行網點覆蓋范圍遍布全國，快速完成司庫結算系統的結網布局，為司庫系統的技術革新坐好準備；二是利用交易銀行客戶基礎廣泛的特點，篩選優質集團企業客群，發掘客戶司庫管理需求，為搶占未來更多的司庫市場份額提前作好準備；三是利用熟悉本地化市場特點，培育自有專業人才，把握傳統司庫業務的變革契機；四是結合供應鏈金融，深挖客戶司庫服務述求。

二是利用自身的優勢去克服環境中的威脅

利率市場化的提速，已倒逼各境內銀行迅速開發其中間業務，大的市場背景催生了境內銀行對于司庫管理業務的激烈爭奪。面對頭部行的殘酷競爭，交易銀行主要以顯著的客戶資源優勢保有當前的市場份額；同時也可采取同外部第三方合作、學習、借鑒頭部行等方式，迅速掌握司庫業務先進發展理念，進而走出一條具有自身發展特色的道路，最終“師夷長技以制夷”，實現交易銀行在交易銀行司庫管理業務發展上的全面超越。

三是在外部環境有利的情況下，克服自身的弱勢

隨著全球經濟一體化的深入、互聯網金融浪潮的興起、金融市場監管的逐步放寬，為交易銀行司庫業務的技術變革與產品創新提供了可能。集團企業的司庫需求向多元化與國際化發展，推動著商業銀行端的服務方案逐步與國際接軌，建立專業的司庫管理師人才隊伍也需要提上了交易銀行的數字化轉型議程；同時交易銀行IT技術能力的日益提升為加強司庫系統平臺開發達成前提；金融監管的逐步放開，與三方金融機構合作的多元產品供給也為創新服務提供了產品支持；有利的市場環境進一步促進交易銀行逐漸克服其原有業務短板，并為向高端司庫業務市場滲透發展奠定了堅實基礎。

交易銀行司庫管理業務改進方向

根據前文SWOT分析模型對交易銀行司庫管理當前存在的主要問題進行詳細分析，我們提出以下五項針對性建議，以進一步探討該項業務未來優化發展策略。

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加強司庫管理平臺技術革新

目前交易銀行提供的業務系統主要還是依托企業網上銀行、系統1.0、蘊通等進行功能拓展，重要功能集中在現金管理上，其余拓展功能較少，難以對接除結算以外的融資、理財、風控等產品；同時銀行間由于競爭壁壘，跨銀行、跨區域、全行業互聯互通的系統功能較少；同時與企業無縫對接的的業務系統對企業資源管理系統（ERP）的功能拓展支持不足；技術與平臺的制約成為司庫管理業務發展創新的瓶頸，功能性不足、用戶體驗差、局限性較大等幾點問題，成為企業使用當前交易銀行司庫平臺的幾大痛點，目前平臺架構的落后對未來司庫業務的發展形成了重大制約。對于司庫平臺的技術升級是交易銀行進一步深化司庫業務變革的前提條件。

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加強司庫業務需求的客群定位

企業在真實司庫管理業務中的需求往往是多元化的，在資金結算，流動性管理的基礎上，進一步衍生出投融資管理、風險控制的需求；但目前交易銀行由于長期從事的傳統業務模式慣性較大，較難適應新的市場變化和具體客戶需求，目前大部分相關產品還是集中在原資金結算業務中“三票一證，現金管理全搞定”老的業務思路上，為企業提供的支付結算、產業鏈融資，金融避險產品等領域基本處于空白狀態。強化客戶司庫管理需求識別，進行定制化、個性化的綜合金融方案設計，將成為交易銀行提升司庫管理服務水平的重要轉型方向。

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培育專業化的司庫管理人才

同頭部商業銀行相比，交易銀行差距最大的不在系統、產品、架構，而在于人。熟悉各類司庫產品，能夠設計司庫解決方案的專業化人才隊伍的缺乏，由于專業人才的缺乏，交易銀行業務推進模式上主要通過客戶經理與產品經理的搭配進行方案設計，但由于產品經理往往對應多個客戶經理，客戶經理不熟悉產品，產品經理不了解客戶情況，同時短時間要完成多個方案，對于不同崗位的考核角度也不一樣，最終形成在需求了解與產品設計上的脫節，司庫方案趨同，對企業適用性低，使交易銀行較難響應企業個性化、特色化服務需求。缺乏專業團隊、業務響應流程長、解決方案無針對性，最終將成為該業務發展和推廣的重大瓶頸。加強如國際司庫管理師（CTP）等司庫管理專業人才的培養，將成為決定司庫業務開展成效的關鍵因素。

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加大對于供應鏈金融的司庫需求挖掘

供應鏈金融的核心是資金流與物流，將信貸、結算、理財等全面金融服務涵蓋在核心企業與上下游企業之間。同樣作為商業銀行的供應鏈金融擁有廣闊的市場前景。不同企業資金流動性特點不同，那么如何找到這個特點從而去把握呢？通過結合供應鏈金融可以研究資金流動性路徑，是發掘司庫需求的重要模式，不同企業的商業模式和管理水平是不同的，對于資金收付，貿易融資，貨品交割等，這些情況能把握清楚之后，再通過司庫方案進行優化。聯動供應鏈金融挖掘司庫需求將成為未來司庫管理業務發展的重要契機。

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開放合作構建綜合金融服務方案

參考頭部商行發展的先進經驗，好的司庫管理方案是與金融衍生品、商業保險、企業債券等目前交易銀行無法經營或具有較大限制的領域密切相關的。在我國司庫管理業務初步發展的階段，嚴格的監管機制確實對跨領域、跨行業、跨幣種等前沿司庫需求形成了諸多限制。但隨著市場經濟環境的發展，政府監管與國際接軌逐步放寬，相信外部環境的變革將對司庫管理業務下階段的發展產生較大的推進。而引入三方合作機構，在規避監管的前提下，豐富了可選擇的司庫產品構成，將司庫管理進一步升級為綜合的金融服務方案。

交易銀行司庫管理起步較晚，且企業司庫管理的意識覺醒也需要適應過程，業務比較中存在劣勢尚屬情理之中，但發展該業務的趨勢已是勢在必行。關鍵是如何汲取頭部股份制銀行先進司庫管理經驗，彌補自身不足。