誰是贏家？傳統險企、互聯網巨頭激戰30億寵物險市場

作者 | 謝美浴

編輯 | 付影

來源 | 獨角金融

近年來，隨著寵物主養寵觀念的轉變，寵物身份愈發“擬人化”，從陪伴者逐漸成為家庭重要成員。在此背景下，作為新興寵物服務中的寵物保險應運而生。

據《經濟觀察報》報道，2020年至2024年，寵物險保費規模從千萬元級躍升至超17億元。業內預測，2025年寵物險保費規模將突破30億元，成為財險行業增長最快的板塊之一。

巨大的增長潛力背后，還有廣闊的市場空間尚待挖掘。《2026年中國寵物行業白皮書（消費報告）》顯示，2025年城鎮犬貓數量為1.26億只，較2024年增長221萬只，上升1.8%。若其中20%的寵物能夠年均支付500元的保費，將是一個年超百億元潛力的市場。但現實是，中國寵物保險市場的滲透率與瑞典、日本等相比，仍然較低。

愛與責任不是問題，那什么是問題？

一方面是對寵物保險的認知與信任問題，這是市場教育初期的階段性難題；而另一方面更關鍵的問題，是供給端的產品與服務，是否真正擊中了寵物主最深層的情感焦慮與實際痛點。

2025年，多家險企已完成寵物險的基礎布局，據《每日經濟新聞》2025年9月不完全統計，在89家財險公司中，有59家公司涉及寵物保險相關產品。

寵物保險市場的競爭悄然升溫，市場主要參與者已紛紛亮出差異化底牌。那么在爭取用戶的這場比拼里，誰更勝一籌？

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59家財險公司布局寵物險，

醫療險市占率超過50%

回顧寵物保險的發展，早期相關產品并不以寵物健康為核心，而是作為家庭財產險或責任險的補充，用于覆蓋寵物傷人、第三方損失等風險，寵物本身并未成為獨立的保險對象。如2004年，華泰財險推出“小康之家”家庭綜合保險，以附加險的形式，將寵物責任納入了保障范圍。

圖源：罐頭圖庫

2010年前后，部分保險公司開始嘗試推出寵物醫療險，將疾病和醫療費用納入保障范圍，但受限于寵物身份識別困難、理賠核驗成本高等問題，市場長期處于小規模、慢增長階段。到2014年，人保財險、中國畜牧業協會等機構推出了“寵樂寶”家庭寵物健康醫療保險保障計劃，這也是國內首個全國性寵物醫療保險體系。

真正的轉折出現在2019年前后，螞蟻保等互聯網平臺攜流量強勢入局，寵物保險開始向醫療險、意外險等方向加速拓展，與此同時推動了寵物險的市場化進程。2019年底，螞蟻保上線寵物險產品，并快速吸引多家財險公司參與承保。如今，眾安在線、國泰產險等市場主要參與者，均已將寵物險視為一項業務增長點。

據《每日經濟新聞》2025年9月報道，根據不完全統計，全行業89家財產險公司中，有59家公司涉及約500款寵物保險產品，主要包含責任險、醫療險、意外險、家財險附加險、疾病險、托運險等品類。

平安財險寵物項目組相關負責人在接受新華社采訪時表示，國內保險公司最初開展的多為寵物責任險業務，近十年來寵物醫療險逐漸興起，目前市場占有率超過50%。

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深度經營寵物險產品的玩家主要包括螞蟻保平臺出單的眾安在線、國泰財險、太平洋產險；在京東寵物保險出單的京東安聯保險；以及平安財險、人保財險等大型財險公司。

據了解，螞蟻保累計為超過1000萬只貓、狗提供了保險保障，2024年賠付出的案件數量已經超過了100萬件；眾安在線2024年寵物險總保費規模同比增長達129.5%，已累計服務超過600萬寵物主；京東寵物險已積累交易用戶數達19.5萬，直賠醫院網絡超過1000家，定點醫院資源更覆蓋1.5萬家。

值得一提的是，螞蟻保寵物險業務負責人張藝琦在接受《第一財經》采訪時表示，目前寵物險的賠付成本在整個財產險中是最高的險種之一，甚至有很多保司處于虧損狀態；寵物險行業的總體賠付成本中，由于診療不規范和欺詐所引發的賠付成本超過了20%。

或許正因如此，已有不少險企打響“退堂鼓”。《每日經濟新聞》報道顯示，據不完全統計，33家財險公司涉足寵物醫療險，共推出寵物醫療險產品132款，已停售42款。

此外，據泰康保險集團方面確認，泰康在線已不做寵物險業務了。泰康在線對寵物保險領域布局較早，一度被視為寵物險主要玩家之一。2021年8月，泰康在線還曾聯合新瑞鵬寵物醫療集團以及勃林格殷格翰簽訂戰略合作協議，發布了寵物險產品“泰寵保”，國內首創將寵物醫藥、寵物醫療機構和寵物保險三方優勢相結合。

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告別單一報銷，

打響寵物健康管理爭奪戰

我國寵物數量已突破1.2億只，這一巨大基數是保險業開拓寵物險市場的前提，但現實是，寵物主對保險的行為轉化率一直較低。

據眾安在線攜手螞蟻保此前發布的《2023年寵物數字化保險行業發展洞察趨勢白皮書》統計，瑞典寵物保險滲透率約為40%；亞洲地區日本的寵物保險市場滲透率達10%；而我國寵物險滲透率尚不及1%。

這不僅是受限于用戶保險認知，還因傳統寵物險一度存在病種限制多、免賠額高、定點醫院少、理賠材料繁等痛點，且產品多停留在事后醫療費用報銷。

面對這些問題，越來越多的市場主體，特別是較早布局且具備科技基因的保險公司與平臺企業，開始圍繞全周期健康管理、理賠流程簡化、醫療費用規范等核心方向，亮出差異化底牌。

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如京東寵物險率先整合“醫療+保健+生活”場景，依托京東健康藥品供應鏈，實現定點醫院常用藥全國統一價，從源頭規范價格。產品層面，京東寵物險推出“無等待期”與“分離賠付”兩項升級：用戶線上問診可領取30天即時生效保障；就診時藥品費用可單獨直賠，無需墊付。

京東寵物險負責人表示，京東寵物險將持續深化與京東健康的供應鏈協同，進一步完善“線上問診-藥品配送-線下診療-保險直賠”全鏈路服務，同時推進醫院分級管理體系建設，優化AI在線問診等科技服務。

螞蟻保則與全國2000多家寵物醫院實現理賠材料直連，98%的案件可實現“3日快賠”；聯合高校、寵物醫院集團發布寵物診療規范，應用于定點醫院管理與理賠審核，以規范收費與診療。

某大型寵物醫院管理人表示，“對年輕的養寵群體而言，京東、支付寶推出的寵物保險影響很大。相比人來說，寵物就診的次數少，所以其檢測成本或者制藥成本會比人看病高一些，有了寵物保險的覆蓋，寵物主人帶寵物就診的意愿會強很多。”

“醫院和保險公司的合作模式其實主要是看保險公司的能力，保險公司積累的用戶群很大，在客戶端的影響力比醫院要強，很多時候是醫院去配合保險公司的合作模式。從臨床角度上來說，寵物保險對一些需要特殊藥的疾病，保障范圍還是不夠的，但這也是一個發展過程。”前述某大型寵物醫院管理人表示。

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除了互聯網平臺之外，國泰產險聚焦創新寵物責任險，特別涵蓋15種人寵共患病的醫療責任，并提供狂犬疫苗服務；眾安在線注重科技運用，利用AI承接超95%的寵物主線上問診，還推出“寵物數字身份證”數字藏品等。

對于2025年中國寵物保險市場的變化，中國城市發展研究院投資部副主任袁帥認為，“市場已進入‘精耕細作’期，頭部保險公司通過服務整合與科技賦能形成差異化壁壘，中小玩家若無法承受高賠付與服務成本可能會逐步退出。產品端單一醫療報銷險占比降低，取而代之的是全周期的綜合保障方案，以及針對寵物傷人責任的第三者責任險，滿足用戶多元化需求。此外，市場教育的深化也推動了‘家庭單’模式的普及，一張保單可覆蓋多只寵物，甚至擴展至寵物主人的意外保障，進一步提升用戶粘性。”

“這種轉變本質是讓寵物保險進化為寵物健康管理生態的入口，保險公司不再僅是支付方，更成為連接寵物主人、醫療機構、服務供應商的樞紐，市場價值從單純的保費收入擴展至生態服務的長期收益。”袁帥表示。

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機遇與挑戰并存

寵物險市場的轉變背后，也是整個保險業邏輯的縮影，即從報銷走向管理，從賠償走向保障，從單一風險轉移進化至全周期健康服務與情感價值連接的模式。

過去，傳統保險的核心是“事后補償”。無論是車險、健康險還是財產險，其商業模式主要建立在概率精算與風險對沖之上，用戶與保險公司的互動往往僅發生在“投保”與“理賠”兩個孤立的節點。而寵物險的探索，尤其是面對一個滲透率不足5%、用戶需求高度情感化的新興市場，迫使險企必須重新思考自身的角色定位。

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然而，這條進化之路依然布滿挑戰。

資深財險人士、光華數科（北京）科技有限公司CEO郜延華接受《經濟觀察報》采訪時表示，在寵物險業務領域，險企的風控能力還有較大提升空間，目前的身份識別技術（如鼻紋識別）還不夠精準，無法精準鎖定單一寵物，導致存在“一寵多保”或“多寵一保”的漏洞，這也是需要險企發力的地方。

袁帥則指出，寵物保險行業面臨的最大挑戰仍是寵物醫療數據不透明，“寵物醫療行業高度分散，全國超10萬家寵物醫院中，僅少部分實現信息化管理，且各醫院系統獨立、數據標準不一，導致保險公司無法獲取完整、真實的就診記錄，核賠需依賴人工審核，效率低且易出錯。”

此外，如何在快速擴張中保持服務品質的一致性、如何實現可持續的盈利模式，都是險企和平臺需要思考的課題。

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展望2026，中國企業資本聯盟副理事長柏文喜看好“寵物醫保+DRG按病種付費”模式落地，他認為：“一旦行業組織或平臺牽頭制定出常見病的標準診療包與價格（DRG），險司即可按病種打包付費，既控成本又提升透明度。”

袁帥則看好細分場景專屬保險，“如針對老年寵物的全周期護理險，覆蓋慢性病治療、康復護理、臨終關懷費用，填補市場空白；針對異寵的專項疾病險，隨著異寵飼養人群擴大，需求快速增長；針對寵物出行場景的旅行綜合險，覆蓋托運意外、目的地醫療、住宿責任，滿足高頻出行需求等。”

歸根結底，寵物險的競爭核心是“如何真正懂用戶”，考驗的不僅是保險公司的精算能力和風控水平，還要看重其產品創新力、科技應用力、和服務共情力。在寵物數量超1.2億只的藍海之下，寵物險的演進，或許也是整個保險業面向更加人性化、服務化和生態化方向轉型的全過程。

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