新勢(shì)力分化四大陣營(yíng)！零跑鴻蒙第一，小鵬小米蔚來(lái)理想深藍(lán)第二

圖：數(shù)據(jù)來(lái)自各車企在媒體上公布的數(shù)據(jù)，僅供參考

零跑年銷60萬(wàn)輛，真成新勢(shì)力的“領(lǐng)跑者”；小鵬汽車年銷43萬(wàn)輛，反超理想和蔚來(lái)；鴻蒙智行年銷59萬(wàn)輛，小米汽車年銷41萬(wàn)輛，華為與小米兩大手機(jī)品牌雖入局晚，但兩家合計(jì)年銷已超百萬(wàn)輛。

2025年銷量數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，已呈現(xiàn)清晰的四級(jí)梯隊(duì)分化態(tài)勢(shì)。頭部陣營(yíng)分化加劇，中堅(jiān)力量奮力追趕，而技術(shù)路徑、產(chǎn)品矩陣與品牌定位的差異，正成為決定下一階段排位的關(guān)鍵變量。

四大銷量梯隊(duì)已形成，頭部爭(zhēng)奪白熱化

第一梯隊(duì)（年銷＞50萬(wàn)輛）：零跑與鴻蒙智行雙雄并立

零跑以59.6萬(wàn)輛的成績(jī)超額達(dá)成年度目標(biāo)，展現(xiàn)出全系車型均衡發(fā)展的穩(wěn)健態(tài)勢(shì)，各主力車型月銷均穩(wěn)居萬(wàn)輛級(jí)別，無(wú)明顯產(chǎn)品短板。企業(yè)已明確2026年沖擊百萬(wàn)輛、遠(yuǎn)期打造400萬(wàn)輛世界級(jí)車企的雄心。

鴻蒙智行以58.9萬(wàn)輛緊隨其后，其中問(wèn)界貢獻(xiàn)超42萬(wàn)輛。隨著2026年多款新車投放與產(chǎn)品矩陣完善，其年度目標(biāo)已劍指120萬(wàn)輛以上。需指出的是，將鴻蒙生態(tài)內(nèi)多品牌銷量合并計(jì)算的方式，存在一定爭(zhēng)議。

第二梯隊(duì)（年銷＞30萬(wàn)輛）：多元格局下的增長(zhǎng)焦慮

小鵬汽車（42.9萬(wàn)輛）：過(guò)度依賴MONA M03單一爆款，新上市的P7與X9未達(dá)預(yù)期，折射出產(chǎn)品設(shè)計(jì)語(yǔ)言激進(jìn)、車型間缺乏傳承性與家族化辨識(shí)度的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。好在小鵬的創(chuàng)新能力與科技感都足夠強(qiáng)。2026也將量產(chǎn)具身機(jī)器人、Robotaxi、飛行汽車等。

小米汽車（＞41萬(wàn)輛）：憑借SU7與YU7兩款車型站穩(wěn)市場(chǎng)，2026年規(guī)劃推出兩款增程車型及現(xiàn)有車系改款，力圖拓寬產(chǎn)品譜系。

理想汽車（40.6萬(wàn)輛）：同比下滑約20%，凸顯“冰箱彩電大沙發(fā)”配置紅利消退后，產(chǎn)品老化與“奶爸車”定位難以覆蓋多元需求的困境。i系列純電車型未達(dá)預(yù)期，2026年L系列大改款已成背水一戰(zhàn)。

深藍(lán)汽車（33.3萬(wàn)輛）：未達(dá)調(diào)整后的36萬(wàn)輛目標(biāo)，過(guò)度依賴S05單車型（13.8萬(wàn)輛），新車型市場(chǎng)表現(xiàn)平平，反映產(chǎn)品規(guī)劃與用戶需求存在脫節(jié)。近期獲61億元融資及L3路測(cè)許可，為后續(xù)技術(shù)突圍提供緩沖。

蔚來(lái)汽車（32.6萬(wàn)輛）：12月單月銷量4.8萬(wàn)輛領(lǐng)跑“蔚小理”，主品牌、樂(lè)道、螢火蟲(chóng)三線并行初顯成效，第三代ES8、樂(lè)道L90等車型交付穩(wěn)健；2026也將有ES7/ES9/L80三款新車發(fā)布。服務(wù)體系、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力與多品牌精準(zhǔn)定位，成為其2026年扭虧為盈的核心依仗。

第三梯隊(duì)（年銷＞10萬(wàn)輛）：差異化賽道中的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

方程豹（23.4萬(wàn)輛）：鈦7成為現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，12月單月銷3.4萬(wàn)輛，帶動(dòng)品牌躍升。2026年計(jì)劃完善“方盒子”全系產(chǎn)品線，并拓展轎車序列。

極氪（22.4萬(wàn)輛）：極氪9X在50萬(wàn)級(jí)大型SUV市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，12月交付破萬(wàn)。2025年底回歸吉利體系，技術(shù)協(xié)同與平臺(tái)整合有望加速。

極狐（＞16萬(wàn)輛）：銷量總量在國(guó)企新勢(shì)力中排前，但銷量主力T1和T5價(jià)格在5-15萬(wàn)元區(qū)間，陷入與傳統(tǒng)巨頭比亞迪、吉利等紅海競(jìng)爭(zhēng)，高端定位稀釋，突破壓力嚴(yán)峻。

騰勢(shì)（15.7萬(wàn)輛）：與年初30萬(wàn)輛目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。過(guò)度依賴D9單款MPV，也在嵐圖夢(mèng)想家等競(jìng)品圍剿下增長(zhǎng)乏力；N9未達(dá)預(yù)期，N8L還在爬坡。需重塑產(chǎn)品策略與市場(chǎng)洞察。

嵐圖（15萬(wàn)輛）：同比增長(zhǎng)87%，東方美學(xué)設(shè)計(jì)語(yǔ)言獲市場(chǎng)認(rèn)可，轎車、SUV、MPV全品類布局初顯成效，泰山、追光L等新品反響積極。

阿維塔（12.8萬(wàn)輛）：雖背靠長(zhǎng)安、華為、寧德時(shí)代三大巨頭，卻陷入“三不管”困境，供應(yīng)鏈過(guò)于集中、技術(shù)自主性受限、品牌認(rèn)知模糊等問(wèn)題待解。

第四梯隊(duì)（年銷＜10萬(wàn)輛）：生存壓力下的突圍賽
智己、極石等品牌仍處于規(guī)模爬坡期。智己LS9的“洗澡門”、極石01的“馬桶門”都是營(yíng)銷的反面教材。可惜的是智己，背靠上汽不缺資源，但缺乏品牌敘事和用戶洞察。

2026年各車企該避免或注意什么

從銷量看，2026年各車企該避免或注意什么？

避免單品依賴：小鵬、騰勢(shì)等品牌過(guò)度依賴單一車型，抗市場(chǎng)波動(dòng)能力較弱，產(chǎn)品矩陣的均衡性與迭代能力成為穩(wěn)健增長(zhǎng)關(guān)鍵。

避免定位老化：理想等早期憑借場(chǎng)景化定位成功的品牌，面臨用戶需求多元化與配置同質(zhì)化的沖擊，品牌煥新與產(chǎn)品迭代緊迫。

避免“拿來(lái)主義”：阿維塔的“巨頭合資”模式反映出資源整合與自主可控之間的平衡難題，全棧自研與開(kāi)放合作的路徑選擇需清晰。

避免品牌下滑：某些品牌由于銷量低迷原因，其價(jià)格不斷下探，面臨品牌價(jià)值稀釋與盈利壓力，需重新梳理產(chǎn)品線與市場(chǎng)定位。

2026前瞻：進(jìn)一步分化

2026年將成為新勢(shì)力分水嶺：

零跑與鴻蒙智行將圍繞“新勢(shì)力銷冠”展開(kāi)百輛級(jí)對(duì)決；

第二梯隊(duì)品牌需破解增長(zhǎng)瓶頸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品矩陣與技術(shù)路線的雙重突破；

第三梯隊(duì)則面臨“向上突破或邊緣化”的關(guān)鍵抉擇，差異化技術(shù)與細(xì)分市場(chǎng)深耕成為生存法則；

盈利拐點(diǎn)將成為蔚來(lái)等品牌資本市場(chǎng)信心的試金石，規(guī)模效應(yīng)與成本控制能力缺一不可。

2025年的梯隊(duì)分化僅是中場(chǎng)戰(zhàn)事的階段性總結(jié)。

隨著智能駕駛普及、增程/純電路徑融合、高端化與平民化市場(chǎng)多方面擠壓，2026年的競(jìng)爭(zhēng)將更聚焦于技術(shù)縱深（含智駕平臺(tái)）、品牌韌性（與高端化）、生態(tài)協(xié)同（與自研自制）與全球化視野（出口）。那些既能規(guī)模化落地，又能持續(xù)構(gòu)建技術(shù)護(hù)城河的企業(yè)，方能在下一輪行業(yè)洗牌中贏得主動(dòng)權(quán)。

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