張一鳴的新“iPhone”，只賣3500

2010年的張一鳴，還在社交平臺(tái)吐槽蘋果4太貴，舍不得下手。那會(huì)兒他在北京知春路守著個(gè)小公司“九九房”，團(tuán)隊(duì)就30個(gè)人，兜里沒多少余錢，和無數(shù)北漂創(chuàng)業(yè)者沒兩樣。

15年過后，他早已從“舍不得買手機(jī)”逆襲成千億富豪，一手打造出今日頭條、抖音這樣的國(guó)民級(jí)產(chǎn)品。

而現(xiàn)在，字節(jié)要造新“iPhone”了。

字節(jié)今天發(fā)布了豆包手機(jī)助手技術(shù)預(yù)覽版，運(yùn)行在跟努比亞合作開發(fā)的一款工程機(jī)上面。

消息出來股市跑得最快，中興A股喜提漲停，港股收盤也大漲14%。美好的市場(chǎng)預(yù)期來自賽力斯，跟華為合作后，今天的賽力斯股價(jià)是五年前東風(fēng)小康的20倍 。

當(dāng)初華為承諾不造車，現(xiàn)在字節(jié)也承諾不造手機(jī)只賦能。

看了下演示視頻，我的初步結(jié)論是完成度不錯(cuò)，但確實(shí)沒有驚艷感。

我有時(shí)候看這種演示會(huì)提前做好心理防御，因?yàn)檫@行demo全是些驢屎蛋子，久而久之閥值就上去了。

不過這次倒不是不信豆包，而是演示里的案例過于稀松平常。

比如Agent購(gòu)物這個(gè)場(chǎng)景在哪家的產(chǎn)品演示里都屬于常駐嘉賓，豆包這次最大的創(chuàng)新可能是目標(biāo)商品選了霸王洗發(fā)液，這比ChatGPT Atlas上次發(fā)布時(shí)買的食材雜貨更有意思。

字節(jié)的野心

手機(jī)端通用Agent，之前智譜8月份也發(fā)布過類似的產(chǎn)品，叫AutoGLM，功能邏輯幾乎一模一樣，但完成度跟流暢性很差，絕對(duì)意義上的差，因?yàn)樗猛ㄟ^云端的虛擬機(jī)來體驗(yàn)，所有軟件都需要重新登錄，然后操作界面從云端回傳，刷新率和延遲都很高。我用它嘗試復(fù)刻豆包手機(jī)助手搜洗發(fā)水的demo也沒有成功。

智譜這么做是因?yàn)闆]有辦法敲定跟手機(jī)廠商的合作，說服不了廠商給你提供底層權(quán)限，別說操作其他App了，看一眼都是奢望。

但是它又想展示技術(shù)實(shí)力，所以就有了這樣一個(gè)擰巴的解決方案。

智譜當(dāng)初發(fā)布的時(shí)候，號(hào)稱是全球首個(gè)手機(jī)通用Agent。

這其實(shí)反映出一個(gè)現(xiàn)實(shí)，就是國(guó)外類似的通用Agent都集中在瀏覽器端，手機(jī)端通用Agent是沒啥人搞的，也是同樣的原因，涉及太多的底層權(quán)限和用戶隱私。

但手機(jī)端通用Agent這個(gè)賽道是確定的趨勢(shì)，根本的阻礙因素只有模型能力和Token成本，不確定性只在于是手機(jī)廠商自己來做，還是字節(jié)這樣的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)來做。

我個(gè)人的判斷還是傾向于前者，因?yàn)槎拱謾C(jī)助手這類產(chǎn)品，這個(gè)蛋糕太大了，大到手機(jī)廠商會(huì)愿意用命一搏。

如果我們抱有技術(shù)樂觀，認(rèn)可模型迭代會(huì)帶來能力和效率的提升，那AI手機(jī)助手的完全體將成為入口的入口，所有只提供或者主要提供信息中介和交易撮合的現(xiàn)有平臺(tái)都會(huì)面臨生存危機(jī)，射程之內(nèi)，無一幸免。

哪些平臺(tái)處在射程之內(nèi)？傳統(tǒng)的貨架電商是，本地生活是，攜程這樣的OTA平臺(tái)或者貝殼這樣的房產(chǎn)中介平臺(tái)都是。

這些平臺(tái)最大的價(jià)值就在于匯集、篩選和呈現(xiàn)信息，并且通過操縱信息的呈現(xiàn)方式獲取收入。而手機(jī)助手可以完全繞過平臺(tái)這套信息體系，重新做一遍信息的匯集、篩選和呈現(xiàn)。

我能想到的現(xiàn)有平臺(tái)的唯一壁壘，是像淘寶當(dāng)初對(duì)百度的屏蔽一樣，禁止AI手機(jī)助手之類的工具訪問自己的App。亞馬遜上個(gè)月剛剛更新了robots.txt，禁止了所有OpenAI產(chǎn)品對(duì)其網(wǎng)站的訪問，防的就是ChatGPT偷家。

但這樣做又有個(gè)新問題，你等于徹底放棄了AI入口的成交機(jī)會(huì)。既然AI是個(gè)如此重要的新入口，那么掌握入口的平臺(tái)難道沒有把電商做起來的可能嗎？又或者把交易導(dǎo)給其他競(jìng)對(duì)？比如9月份的時(shí)候，沃爾瑪20%推薦訪問就已經(jīng)來自ChatGPT。

這種“入口的入口”會(huì)重塑用戶在手機(jī)上的所有行為路徑，也會(huì)重塑互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)廠商的力量對(duì)比?，F(xiàn)在的手機(jī)廠商偏向工具角色，并沒有參與交易的機(jī)會(huì)。

當(dāng)機(jī)會(huì)擺在他們面前，怎么選不構(gòu)成個(gè)問題。

而且字節(jié)做這個(gè)，雖然現(xiàn)在叫豆包手機(jī)助手，但顯然帶有發(fā)明一種新智能硬件的嘗試性。這是對(duì)手機(jī)廠商的革命。人家都要革你的命了，你會(huì)盯著那點(diǎn)合作的三瓜兩棗嗎？

狼確實(shí)還沒來，但正常人總不能上趕著去找吧。

手機(jī)不是新能源

所以市場(chǎng)把中興跟豆包的合作理解為賽力斯跟華為的敘事邏輯顯然是一種錯(cuò)位。

可能也算不上錯(cuò)位，畢竟這是A股。

如今的手機(jī)行業(yè)和新能源車行業(yè)，完全處在兩個(gè)不同的歷史時(shí)期。賽力斯和華為牽手時(shí)，新能源車正處在草莽并起的“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”，技術(shù)路線未定，市場(chǎng)格局未穩(wěn)，是一個(gè)充滿了變數(shù)和可能性的增量市場(chǎng)。

而今天的手機(jī)行業(yè)，最殘酷的洗牌期已經(jīng)結(jié)束，剩下的全是巨頭，市場(chǎng)高度成熟甚至可以說是板結(jié)。幾十萬的新能源車，更新頻率有時(shí)比幾千塊的智能手機(jī)還快，這就已經(jīng)說明了問題。

在這樣一個(gè)存量博弈的紅海里，指望加個(gè)AI手機(jī)助手，就能讓產(chǎn)品殺出重圍，這不是技術(shù)樂觀，這是盲目樂觀。

而如果沒有銷量增長(zhǎng)的大預(yù)期，手機(jī)廠商就沒有跟AI廠商合作的動(dòng)力。

努比亞跟字節(jié)沒有透露合作細(xì)節(jié)，但從努比亞對(duì)手機(jī)的命名以及宣傳上的細(xì)節(jié)看，說明即便是這種others廠商，對(duì)這件事的興趣都是不高的，更不要提其他體量更大的主流廠商。

華為跟賽力斯的合作之所以能成，是因?yàn)槿A為本身就是一塊巨大的金字招牌，它自帶高端制造和硬科技的光環(huán)。用戶買問界，本質(zhì)上是在為華為的品牌溢價(jià)買單，甚至可以說是在為某種“信仰”充值。

走上華為發(fā)布會(huì)，進(jìn)華為展銷門店，就能讓原本名不見經(jīng)傳的東風(fēng)小康瞬間擁有溢價(jià)能力，這是實(shí)打?qū)嵉匿N量轉(zhuǎn)化。況且就算是華為，跟賽力斯的合作最初也是舉步維艱，問界系列曾一度月銷不過5千臺(tái)。

跟華為相比，沒有任何證據(jù)顯示，字節(jié)跳動(dòng)具備類似的“硬件帶貨”能力。字節(jié)是算法的王者，有一堆殺時(shí)間的利器。

但因?yàn)槎兑艉猛婷刻焖⑷齻€(gè)小時(shí)，和因?yàn)槭謾C(jī)內(nèi)置了“豆包”就掏幾千塊錢去換機(jī)，這兩件事的距離太過遙遠(yuǎn)。不是針對(duì)字節(jié)，換成阿里、騰訊也是一樣的邏輯。

從做宣發(fā)、做產(chǎn)品測(cè)試的角度來說，這次的豆包手機(jī)助手是有價(jià)值的。但如果字節(jié)真的要掀起一輪產(chǎn)品革命，瞄準(zhǔn)的是下一代AI原生設(shè)備，那像OpenAI一樣考慮從頭自研一款新的硬件可能更合適。

demo視頻里，官方產(chǎn)品經(jīng)理甘霖開場(chǎng)白是蘋果2011年發(fā)布的Siri。

豆包想長(zhǎng)成新Siri的樣子，但別忘了，蘋果也是先有的iPhone，后有的Siri。