CPO大幅拉漲中，下一個補漲板塊會是誰？

大家好，今天出現了一些消費面上的變化，市場信號一下子積極起來。雖然到了下午有所走弱，但是盤面也從單獨拉漲CPO轉為全板塊的修復上漲，可以看出市場更理性了。

在隔夜美股納斯達克指數大漲后，今天日經225和韓國綜指表現平平，說明這輪科技持續上漲后的調整依然對市場有影響力。不過昨晚的通話，對于A股利好還是比較直接的，至少資金可以嘗試風險博弈了，這一輪利好首先會作用的新科技上，接下來大概率會是對老科技賽道的補漲，所以今天我會做一些加倉，在新能源、電池、光伏、鋰礦方向。

接下來，對A股市場影響較大的，除了量能，就是國際地緣政治因素了，這依然是值得關注的方向，目前來看，有好的想象預期，希望一起想著大家期待的方向發展吧。

1、加倉5個單位$恒越優勢精選混合$在11月調整開啟前，恒越的配置非常具備進攻性，彈性極大，收益也很不錯，這波調整后終于給了低位買入的機會，我今天來做加倉，它的持倉包含新老科技，既有半導體、PCB、CPO也有電池、消費電子，屬于交替上漲的板塊合集，如果接下來市場情緒持續轉暖的話，那么這種組合的方式是最容易獲得高幅反彈的。很有意思的是，這只基金最新季報中顯示，前十大持倉基本都是新增個股，基金經理根據行情大幅調倉了，彈性很強，就等市場反彈了。

2、加倉10個單位$華夏中證光伏產業指數C$，A股外圍消息面利好加持下，資金開始進場搶籌，今天看到的首先是科技方向的搶籌，我認為接下來很快會傳到到光伏新能源方向的抄底，因為這一輪光伏的產業邏輯是非常好的，從產能擴張轉向技術驅動，N型電池量產效率突破25.6%，海外需求激增25%。而這輪調整光伏也是調整得非常充分，目前還在調整底部，籌碼性價比高，我今天就先來加倉布局。市場上有不少光伏指數，從業績面看，華夏光伏指數優勢更領先，我選擇這只指數來布局，后續還會繼續找機會加倉，光伏的目標配置是5萬元。

3、加倉5個單位$泰信發展主題混合$，今天我趕緊來做鋰礦趕緊來做加倉了，早盤它還是跌的，我想著大幅加倉，沒想到下午漲起來了，那么先做個5000元加倉，明后天再找機會加，這一輪鋰礦的調整絕對是超跌了，A股市場情緒的影響導致近期大漲的鋰礦資金開始做止盈，所以如果這輪市場反彈可以啟動，那么金屬能源、鋰礦的漲幅就很客觀了，拿住一些低位籌碼很重要。

4、加倉2個單位$易方達環保主題靈活配置混合C$，今天漲幅最強的雖然是科技，但我相信A股反彈行情一單開啟，補漲行情很強還會有電池新能源，所以趁著今天沒有暴力反彈，我先做一波新能源的加倉。新能源電池這一波調整也非常充分，而估值又不高，畢竟連續跌了兩年，現階段無論是估值還是行業預期都是不錯的，簡單的說就是性價比高，能扛住市場風險。易方達環保主題基金的持倉就是集中在電池、新能源、光伏，這只基金在最近季報中顯示，前十大持倉有了很大的調整，加入了不少新個股，等著反彈行情開啟吧。

5、減倉20個單位$招商中證機器人ETF聯接C$，科技中我選擇了機器人，減倉一些資金去布局老科技（新能源、電池），之前不愿意大額追光伏新能源電池，這會兒無差別下跌后，再買就顯得“劃算”多了，我決定從科技中轉部分資金過去買買買。

6、轉倉10萬CPO$國泰中證全指通信設備ETF聯接E$到CPO主動基金$永贏科技智選混合C$，上午發文已經說過了，同板塊基金轉換，博弈更高的反彈概率。

以上是童童今天操作，供大家做個參考和點評。

今天吃肉，我們晚上直播間見嘍，浪浪們21:30-22:30記得準時來直播間！

PS：2025年我個人基金投資總額是100萬元，1個單位為1000元，是每次操作的最小金額。投資者可以根據投資的資金量設定自己的1個單位金額，方便為自己制定投資準則。

以上操作僅個人分享，不作為投資建議。權益投資有風險，入市需謹慎！祝大家操作順利，多多賺錢。