一天吃透一條產業鏈：網約車行業（如何破局）

01 產業鏈全景圖

02 網約車行業現狀

2025 年的網約車行業，競爭早已跳出單純的價格戰，進入多維度博弈的新階段。頭部平臺穩守份額，腰部玩家加速追趕，聚合平臺持續分流，整個市場的競爭密度不斷提升。

競爭模式呈現清晰差異化：頭部平臺靠全場景覆蓋站穩腳跟，延伸至順風車、貨運等領域；車企背景的玩家走重資產直營路線，靠定制新能源車和統一服務深耕細分場景；聚合平臺則憑流量優勢整合運力，通過精準補貼搶占訂單，自動駕駛也已在部分城市試點混合派單。

03 上游產業鏈——供給端

網約車產業鏈上游是行業運轉的核心基石，涵蓋車輛制造、技術服務、能源補給等關鍵領域。規模上，新能源定制車型供給持續擴大，2024 年行業新能源車型占比達 46%，一線城市場超 60%，配套的充電網絡、高精地圖服務也同步擴容。

03-1、運力供給

合規化推進后，網約車市場供給已進入飽和階段，就像一場快速擴容后的調整，平臺、車證及駕駛員證的增長節奏都慢了下來。

截至 2025 年 6 月末，我國取得經營許可的網約車平臺共 389 家，較 2020 年末增長 88%；截至 2024 年 10 月末，網約車車輛運輸證發放 321 萬本、駕駛員證 748 萬本，較 2020 年末分別增長 186%、159%。前期的爆發式增長后，如今各項合規資質的增速已明顯放緩，市場供給逐漸趨于穩定。

03-2、運力企業——行業內卷，利潤變薄

2024 年網約車行業像擠在擁堵窄巷里的車隊，“利潤薄、內卷、無序競爭、運力飽和” 成了高頻標簽，企業普遍承壓。

對運力企業的調研更直白地戳破現狀：39% 的企業直言經營環境 “十分惡劣”，行業像沒規則的賽場，陷入內卷無序；另有 31% 覺得環境較差，被利潤變薄、競爭激化的困局纏住。

盡管政府在推行業合規，企業仍普遍感到寒意 ——超 80% 對未來兩年持悲觀態度：50% 認為內卷無序會愈演愈烈，33% 預判利潤縮水、競爭加劇的壓力還會加碼。

盡管行業情緒偏冷，但超 50% 運力企業的入駐城市數、在管車輛規模較 2022 年增長 ——行業從 “無序混戰” 轉 “有序發展” 的洗牌期里，合規企業靠擴規模攥緊市場地位。

但司機收入降、行業吸引力弱，超半數企業遇車輛空置率升、司機招采成本漲、流失率高的問題，拖慢效率也抬升成本。

企業需在增收同時，探索新運營模式、優化司機管理、提服務降空置率，應對挑戰求可持續發展。

03-3、司機端——賺錢減少，司機流失

司機流失的核心是收入問題 ——行業競爭、平臺低價策略像擠一塊固定的蛋糕，司機訂單收入下滑，車輛運營成本卻居高不下，實際到手收入被持續壓縮。此外，司機對平臺抽傭政策、運營規則不買賬，轉向其他平臺，這也是流失的重要原因。

從在職司機的車輛成本看，運力公司提供車輛的司機中，65% 月租金在 3000-4000 元，疊加車輛保險、維修保養、事故罰款、管理費等開支，這些成本像一串沉重的砝碼，是網約車司機運營成本高企的核心原因。

為扛住成本壓力，司機不得不延長工作時間，甚至部分人選擇在車內過夜 —— 這也是 “臭車” 比例上升的原因之一。調研數據顯示，73% 的司機日均跑車超 10 小時，43% 超 12 小時，他們像上滿弦的時鐘，工作強度與壓力已徹底拉滿。

司機拉長跑車時長，訂單和流水卻像磨了更久的磨出粉更少 ——60% 日均訂單≤20 單、76% 日均流水≤400 元；成本上升疊加流水縮水讓司機實際收入大減，也讓其與平臺、運力企業的矛盾成越繃越緊的弦，司機認為高抽成、少訂單、低運價是核心痛點，亟需行業、平臺與政府共同關注改善。

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04 中游產業鏈——激烈競爭

04-1、市場規模

中國網約車市場總體規模穩步攀升，2024 年達 2821.1 億元，以年化超 20% 的增速發展，預計 2030 年將逼近萬億關口。這一增長得益于政策規范、下沉市場滲透與技術模式創新的多重驅動，同時行業正從規模擴張向質量提升轉型，未來仍有廣闊增長空間。

目前總體呈 “飽和式增長”：平臺數增至 360 家以上、人證車證創新高，供給像擠在同一賽道的車越聚越多，下半年隨強監管增速放緩；訂單量從 2023 年 91 億單升至 110 億單（1 月增幅達 58.2%），需求盤子擴大顯行業活力，但供給飽和讓司機接單量降、收入流水下滑。

04-2、行業競爭格局

中國網約車 “一超多強” 格局穩固，滴滴出行用戶規模居首，其余等憑借差異化服務站穩腳跟，月均活躍用戶均超 200 萬。平臺依托乘客與司機的雙邊網絡效應持續放大價值，同時行業供給側加速出清，超百家平臺退出，頭部平臺新增用戶領先，馬太效應愈發明顯。

滴滴出行如同行業的核心支柱，占據絕對壟斷地位。2024 年，它在全國及一二線城市的市場份額均超 70%，顯著拉開與其他平臺的差距。二線城市市場集中度更高，前三大平臺占據 88.3% 份額，而一線城市的長尾玩家仍有更多生存空間。

2024 年滴滴國際業務訂單量、交易額及營收均高速增長，第三季度國際業務交易額已占總交易額的 22.6%，成為集團增長新引擎。

國內網約車市場已是存量博弈的戰場，滴滴份額穩固但訂單增長放緩，而海外新興市場如同待開拓的藍海，憑借自身運營能力與核心資源，通過本地化服務和精準投資，滴滴完全可深度挖掘這片增長空間。

04-3、平臺APP使用

網約車服務已像日常通勤工具般滲透到通勤、旅游等場景，用戶使用日趨常態化，代表性平臺 APP 的單日人均使用時長、啟動次數均居高不下 ——其中滴滴出行粘性穩居第一，2024 年單日人均使用時長 10.7 分鐘、啟動 6.6 次；曹操出行以 4.8 分鐘、2.8 次緊隨其后。

在已有高粘性基礎上，頭部平臺下半年像賽道領跑者般持續加速，粘性增長亮眼：曹操出行、T3 出行實現使用時長與啟動次數的整體提升；滴滴單日人均使用時長增長突出，進一步筑牢了自身的粘性優勢。

05 下游產業鏈——用戶需求

05-1、用戶規模

網約車用戶規模與新增量持續走高，如同穩步擴容的蓄水池。截至 2024 年 6 月，我國網約車用戶達 5.03 億人，同比增長 6.5%；出行服務行業月均 DAU 四季度突破 3500 萬，9-10 月旅游旺季日均新增用戶超 90 萬。

網約車用戶年齡像鋪開的光譜漸趨多元，26-45 歲中青年仍是主力，但 25 歲以下與 45 歲以上用戶合計近四成，催生新細分服務機遇；用戶消費力中高占比超八成、中等占比提升，不同平臺像不同定位的門店攬客 ——滴滴、花小豬覆蓋中低消費群體，主打品質的曹操出行對高價值用戶吸引力更強。

05-2、全產業鏈帶動

2024 年網約車全產業鏈是一張不斷織密的協作網絡，深化聯動實現共生共贏。平臺以自身資源整合能力為紐帶，像串聯起齒輪的鏈條般聯動汽車制造公司、金融機構，持續加深產業鏈參與深度；同時以平臺能力為支點賦能合作伙伴，共同撬動服務升級，合力打造更高效的一體化出行生態。

06 發展新趨勢——自動駕駛

06-1、Robotaxi 飛輪開啟

Robotaxi 技術突破正像給行業踩下成本優化的油門。無人駕駛按 SAE 標準分為 L0-L5 六級，Robotaxi 搭載 L4/L5 級自動駕駛技術，如同自帶 “智能駕駛大腦”，能自主感知環境行駛，突發狀況下可由云端安全員遠程接管。

當前行業主流技術路線分為兩類：多傳感器融合 + 高精地圖 + 模塊化與端到端融合算法，及純視覺 + 無圖 + 端到端算法，恰似兩條并行的技術賽道。隨著技術迭代成熟，不僅筑牢應用安全性，更持續拉低成本，如今 Robotaxi 整車成本已降至 20-30 萬元區間。

06-2、總結：

當前網約車行業的內卷態勢已較為顯著：供給端平臺數量、司機及車輛證件供給持續飽和，市場競爭愈發激烈；在此背景下，司機工作時長被迫延長，但訂單量與流水不升反降，疊加車輛租金、保險等運營成本高企，實際收入持續承壓；而企業也陷入低價競爭的循環，利潤空間被大幅壓縮，行業整體陷入低效內耗的狀態。

不過，隨著 L4/L5 級自動駕駛技術的逐步成熟，Robotaxi 的普及將成為打破這一困局的關鍵：其不僅能替代人工駕駛，顯著降低人力成本，還將優化運力供給的底層邏輯，推動行業跳出當前的低價內卷格局，轉而向技術迭代、服務體驗升級的高質量競爭方向轉型，最終或將重塑網約車行業的整體運營模式。

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