A股的這個(gè)板塊也許將有大機(jī)會(huì)

昨天我在十五五規(guī)劃的那篇文章當(dāng)中再一次提到儲(chǔ)能綠電將有大機(jī)會(huì)。

今天資本市場(chǎng)很給面子，儲(chǔ)能和綠電幾乎整個(gè)板塊都爆發(fā)了。

板塊系統(tǒng)性的機(jī)會(huì)大概率已經(jīng)來了。

這個(gè)領(lǐng)域我研究了幾年，四年前帶抖音的朋友們賺過一波錢。

幾個(gè)月前，我再次發(fā)文說這個(gè)板塊也許會(huì)有機(jī)會(huì)。

我想今天的集體上漲應(yīng)該很大程度源于昨天十五五規(guī)劃建議稿的發(fā)布，里面很直接地寫到：

持續(xù)提高新能源供給比重，推進(jìn)化石能源安全可靠有序替代，著力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，建設(shè)能源強(qiáng)國。堅(jiān)持風(fēng)光水核等多能并舉，統(tǒng)籌就地消納和外送，促進(jìn)清潔能源高質(zhì)量發(fā)展。加強(qiáng)化石能源清潔高效利用，推進(jìn)煤電改造升級(jí)和散煤替代。全面提升電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和安全韌性水平，科學(xué)布局抽水蓄能，大力發(fā)展新型儲(chǔ)能，加快智能電網(wǎng)和微電網(wǎng)建設(shè)。提高終端用能電氣化水平，推動(dòng)能源消費(fèi)綠色化低碳化。加快健全適應(yīng)新型能源體系的市場(chǎng)和價(jià)格機(jī)制。

這段話激活的不是散戶，而是機(jī)構(gòu)。

機(jī)構(gòu)終于在“儲(chǔ)能有確定性”這件事上再次達(dá)成共識(shí)。

截至2024年底，全國新型儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)7376萬千瓦，

而根據(jù)官方已經(jīng)出臺(tái)的《新型儲(chǔ)能規(guī)模化建設(shè)行動(dòng)方案（2025—2027年）》，目標(biāo)是到2027年，全國新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.8億千瓦以上。

“十五五”期間新型儲(chǔ)能的核心目標(biāo)，是裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到3億千瓦。

這個(gè)量已經(jīng)是過去總和的數(shù)倍。

這個(gè)KPI一定會(huì)完成，因?yàn)樗旧聿淮嬖谔叩募夹g(shù)含量。

像集成電路、工業(yè)母機(jī)、高端儀器、基礎(chǔ)軟件、先進(jìn)材料、生物制造等重點(diǎn)領(lǐng)域的關(guān)鍵核心技術(shù)可不敢保證能完成KPI，因?yàn)檫@些領(lǐng)域光靠砸錢是無法確保能夠突破的。

而儲(chǔ)能、特高壓是可以的。

相關(guān)股價(jià)的短期漲跌無法預(yù)測(cè)，但可以肯定的是板塊還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有漲完。

投機(jī)就是要跟緊熱點(diǎn)板塊。

大A已經(jīng)站到4000點(diǎn)以上啦，創(chuàng)近十年新高。

但我們驚奇的發(fā)現(xiàn)，有很多主要指數(shù)甚至還沒突破4年前的高點(diǎn)。

比如滬深300，2021年2月的最高點(diǎn)是5930點(diǎn)，現(xiàn)在才4747點(diǎn)；

比如創(chuàng)業(yè)板指，寧王都發(fā)飆成那樣了，這個(gè)指數(shù)還離2021年7月創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制時(shí)的最高點(diǎn)差了一截；

今年科技股大爆發(fā)，但科創(chuàng)50居然都沒有創(chuàng)4年前的新高……

這說明什么？

說明這波“牛市”以來，大部分散戶的收益率沒有那么高，起碼沒有跑贏大盤。

甚至還有人在“堅(jiān)守”白酒。這幾年我一直在直播里說由于人口、經(jīng)濟(jì)下行、房地慘的問題，白酒頂多只有反彈，而絕無可能反轉(zhuǎn)。

今年還剩兩個(gè)月，如果CPI肯配合一下的話，消費(fèi)頂多反彈。

但這種反彈其實(shí)是不值得參與的，或者參與一下就得走，不宜戀戰(zhàn)。

今年盈利的要么是開始的時(shí)候買銀行股了，要么就是后來勇敢地買科技板塊了。

但是科技板塊普遍估值太高，漲得連自己都不好意思了，確實(shí)需要休息一下。

它已經(jīng)太虛幻了。

好在現(xiàn)在市場(chǎng)又給出了機(jī)會(huì)，固態(tài)電池儲(chǔ)能綠電特高壓可能會(huì)接過槍，充當(dāng)上漲的另一條線索。

因?yàn)橛忻鞔_的KPI，所以相對(duì)比較其實(shí)儲(chǔ)能綠電板塊的確定性還比科技板塊稍強(qiáng)那么一點(diǎn)點(diǎn)。

我覺得今天的上漲和明天的見面也有很大關(guān)系。

實(shí)際上細(xì)節(jié)在馬來西亞都已經(jīng)談完了，明天只是禮節(jié)性的握手、敲定。

對(duì)于談判結(jié)果，資本市場(chǎng)普遍樂觀。

起碼截止到這一刻（29日晚10點(diǎn)多），美股是熱情的。我們據(jù)此武斷地認(rèn)為明天起碼開盤應(yīng)該不會(huì)太差，畢竟雙方都要面子。

但下周怎樣我就不知道了。

希望有機(jī)會(huì)可以好好寫一寫怎樣在綠電、儲(chǔ)能、特高壓領(lǐng)域投機(jī)賺點(diǎn)小錢。

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