稀土觀察｜美澳稀土礦產(chǎn)框架協(xié)議意圖制衡中國【走出去智庫】

走出去智庫（CGGT）觀察

10月20日，美國總統(tǒng)特朗普和澳大利亞總理阿爾巴尼斯在華盛頓簽署“關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)保障框架協(xié)議”，聲稱將在未來六個(gè)月內(nèi)各投入10億美元，分別用于稀土及關(guān)鍵礦物的開采和加工項(xiàng)目，以減少對(duì)中國稀土供應(yīng)鏈的依賴。

走出去智庫（CGGT)觀察到，澳大利亞雖然擁有世界第四大稀土儲(chǔ)量，但其稀土礦重稀土含量低，環(huán)保與運(yùn)輸成本高，且本土缺乏完整產(chǎn)業(yè)鏈，冶煉分離產(chǎn)能僅占全球5%，根本無法滿足美國的需求。目前，中國已掌控全球69%的稀土冶煉分離產(chǎn)能和90%的精加工產(chǎn)能，形成從開采到深加工的全閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，全球稀土格局短期內(nèi)難被撼動(dòng)。

美澳稀土礦產(chǎn)框架協(xié)議將帶來哪些影響？今天，走出去智庫 (CGGT) 刊發(fā)太平洋國際交流基金會(huì)的文章，供關(guān)注稀土供應(yīng)鏈的讀者參閱。

要點(diǎn)

1、該框架協(xié)議再次體現(xiàn)了特朗普的“交易外交”，即將稀土資源的獲取同地緣政治安全、大國博弈掛鉤。

2、美澳將利用戰(zhàn)略儲(chǔ)備等政策工具深化合作，保護(hù)關(guān)鍵商業(yè)資產(chǎn)免受“敵對(duì)勢(shì)力”收購，通過價(jià)格底線等機(jī)制和定向融資，加速優(yōu)先礦產(chǎn)的采礦、加工和回收項(xiàng)目。

3、中國在關(guān)鍵礦產(chǎn)和稀土領(lǐng)域擁有30多年的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，具備低成本、高效率的加工體系。澳大利亞短期內(nèi)難以無法滿足美國需求。澳大利亞在原材料加工環(huán)節(jié)也依賴最大貿(mào)易伙伴中國。

正文

在中美馬來西亞經(jīng)貿(mào)磋商即將舉行之際，特朗普在稀土問題上尋得了新的談判“籌碼”。20日，特朗普在白宮內(nèi)閣會(huì)議室和澳大利亞總理阿爾巴尼斯簽署了85億美元的《關(guān)鍵礦產(chǎn)和稀土采礦與加工供應(yīng)鏈安全框架協(xié)議》。協(xié)議合作意向直接針對(duì)中國在稀土領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，旨在打造“去中國化”的稀土供應(yīng)鏈。但從短期來看，該框架協(xié)議仍未確定最終內(nèi)容，一些投資數(shù)據(jù)也存在雙方不一致的地方。特朗普本人事后有意夸大該協(xié)議的投資收益和目標(biāo)宣稱，“大約一年后，我們（美國）將擁有多到不知何處安放的關(guān)鍵礦物與稀土?！?/p>

該框架協(xié)議再次體現(xiàn)了特朗普的“交易外交”，即將稀土資源的獲取同地緣政治安全、大國博弈掛鉤。今年4月，為何促進(jìn)俄烏停戰(zhàn)，特朗普施壓烏克蘭和美國達(dá)成了一項(xiàng)礦產(chǎn)資源協(xié)議，允許美國公司優(yōu)先獲取稀土和能源資源。8月，特朗普政府與剛果簽署協(xié)議，以安全支持換取礦產(chǎn)開采權(quán)，以遏制中國在鈷和鋰資源上的主導(dǎo)地位。9月，美國和巴基斯坦簽署了一份價(jià)值5億美元的諒解備忘錄，美國承諾在巴基斯坦建設(shè)一座多金屬精煉廠并開發(fā)稀土礦藏。

▲阿爾巴尼斯在社交平臺(tái)發(fā)布與特朗普在會(huì)晤期間的合影。

此次簽署礦產(chǎn)框架協(xié)議，澳大利亞也換取了特朗普公開對(duì)3680億美元“奧庫斯”協(xié)議的支持。特朗普首次稱，該協(xié)議正“全速推進(jìn)”。特朗普也沒有硬性要求澳大利亞提升國防預(yù)算。阿爾巴尼斯這位在特朗普再次執(zhí)政9個(gè)月后才訪美的西方盟友，被特朗普稱為“偉大的領(lǐng)導(dǎo)人”。阿爾巴尼斯說，該礦場(chǎng)協(xié)議將澳美關(guān)系提升至了新水平。

白宮宣稱該框架協(xié)議的目標(biāo)是通過投資澳大利亞的稀土加工產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)美澳關(guān)鍵礦產(chǎn)和稀土供應(yīng)鏈韌性和安全性，加速關(guān)鍵礦產(chǎn)和稀土供應(yīng)鏈的多元化，減少對(duì)中國稀土的依賴?？蚣軈f(xié)議主要內(nèi)容包括：

第一，兩國將在未來6個(gè)月內(nèi)各投資至少10億美元，用于兩國境內(nèi)的相關(guān)項(xiàng)目。美國“戰(zhàn)爭部”出資在西澳大利亞建設(shè)一座年產(chǎn)100公噸的先進(jìn)鎵（gallium）精煉廠。后續(xù)美澳還將同日本開發(fā)新項(xiàng)目。不過，白宮發(fā)布的另一份資料說明提到，兩國將在未來6個(gè)月內(nèi)投資超過30億美元用于關(guān)鍵礦物項(xiàng)目。這一數(shù)據(jù)和澳大利亞政府說法不一致。

▲澳大利亞的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源分布圖。（圖源：澳大利亞地質(zhì)科學(xué)局）

第二，美國進(jìn)出口銀行（EXIM）向7家澳關(guān)鍵礦產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)出總值22億美元的融資意向書，可翹動(dòng)50億美元的投資。涉及企業(yè)包括阿拉弗拉稀土公司（Arafura Rare Earths）、重稀土礦商北方礦業(yè)（Northern Minerals）、電池陽極制造商Graphinex、拉特羅布鎂業(yè)（Latrobe Magnesium）、稀土礦商VHM、關(guān)鍵礦產(chǎn)開采公司RZ Resources及精煉廠Sunrise Energy Metals。其中，Arafura稀土公司已宣布，美國進(jìn)出口銀行正考慮為其在澳大利亞的Nolans項(xiàng)目提供3億美元的融資支持。

第三，美澳將利用戰(zhàn)略儲(chǔ)備等政策工具深化合作，保護(hù)關(guān)鍵商業(yè)資產(chǎn)免受“敵對(duì)勢(shì)力”收購，通過價(jià)格底線等機(jī)制和定向融資，加速優(yōu)先礦產(chǎn)的采礦、加工和回收項(xiàng)目。雙方同意合作優(yōu)化價(jià)格、許可及國家安全審查規(guī)則，阻止資產(chǎn)出售，保障供應(yīng)鏈安全。比如，西澳大利亞Wagerup的Alcoa-Sojitz鎵項(xiàng)目（預(yù)計(jì)生產(chǎn)全球10%的鎵供應(yīng)），美澳雙方均享有采購權(quán)。

這就意味著美澳將通過國內(nèi)投資審查和外交協(xié)調(diào)，阻止中國對(duì)澳洲新礦產(chǎn)資產(chǎn)的收購，并在價(jià)格制定方面掌握主動(dòng)權(quán)。本月初，有媒體報(bào)道稱，中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)已與澳洲采礦公司必和必拓簽署協(xié)議，最快從今年第四季起，對(duì)鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易實(shí)施人民幣結(jié)算，意味中國首次奪得鐵礦石定價(jià)權(quán)，成功壓低鐵礦石價(jià)格。為此，美澳此次達(dá)成的協(xié)議，將致力于建立符合美澳交易的價(jià)格體系，預(yù)計(jì)會(huì)在今年的G7會(huì)議中進(jìn)行討論。

和烏克蘭、巴西及巴基斯坦的合作不同，此次美澳礦產(chǎn)框架協(xié)議的簽署，意味著關(guān)鍵礦產(chǎn)已成為大國博弈“新戰(zhàn)場(chǎng)”。從經(jīng)濟(jì)合作和地緣政治安全來看，澳大利亞都是美國倚重的重點(diǎn)對(duì)象。

根據(jù)2025年1月美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，澳大利亞稀土儲(chǔ)量位居第四，約570萬噸；巴西稀土儲(chǔ)量約2100萬噸位局第二，第三是印度（約690萬噸）。盡管澳大利亞擁有世界上一些最重要的稀土金屬，例如用于制造風(fēng)力渦輪機(jī)磁鐵的釹，但根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，其關(guān)鍵礦產(chǎn)儲(chǔ)量約為中國的七分之一。

根據(jù)CSIS公布的數(shù)據(jù)，2024年，澳大利亞吸引了全球45%的稀土勘探投資（6400萬美元），擁有89個(gè)活躍稀土項(xiàng)目，遠(yuǎn)超加拿大（18個(gè)）、巴西（13個(gè)）和美國（12個(gè)）。澳大利亞還是全球第四大稀土生產(chǎn)國，并通過政府貸款大力投資加工能力。2025年5月，澳大利亞Lynas Rare Earths在馬來西亞實(shí)現(xiàn)鏑氧化物的商業(yè)化生產(chǎn)，成為中國以外首家實(shí)現(xiàn)此成就的企業(yè)，其原料來自西澳大利亞維爾德山（Mount Weld）輕稀土礦。

▲2024年11月26日，美國海軍“明尼蘇達(dá)”號(hào)核潛艇抵達(dá)關(guān)島海軍基地。

澳大利亞也借此次稀土框架協(xié)議鞏固了和美國的防務(wù)合作。2021年拜登執(zhí)政時(shí)期達(dá)成AUKUS三邊安全協(xié)議一直是MAGA審查的重點(diǎn)投資項(xiàng)目。為了確保特朗普支持AUKUS協(xié)議，在關(guān)鍵礦產(chǎn)框架協(xié)議之外，阿爾巴尼斯政府還同特朗普簽署了深化國防合作的承諾。在白宮公布的另一份防務(wù)合作聲明中，澳大利亞承諾增加負(fù)擔(dān)分擔(dān)和新國防投資，包括采購12億美元的Anduril無人潛航器、26億美元的阿帕奇直升機(jī)，以及投資20億美元支持美國潛艇工業(yè)基地現(xiàn)代化和聯(lián)合空戰(zhàn)管理系統(tǒng)建設(shè)。

由此來看，該框架協(xié)議不僅是一份經(jīng)濟(jì)合作意向，更是美澳在對(duì)華博弈中的一次戰(zhàn)略布局。特朗普希望獲得他想要的稀土資源，澳大利亞則獲得地緣政治紅利。然而，該框架協(xié)議的執(zhí)行仍有一些不確定性。白宮發(fā)布的框架文件細(xì)節(jié)較少，相關(guān)融資方也有待確定。

有分析認(rèn)為，中國在關(guān)鍵礦產(chǎn)和稀土領(lǐng)域擁有30多年的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，具備低成本、高效率的加工體系。澳大利亞短期內(nèi)難以無法滿足美國需求。澳大利亞在原材料加工環(huán)節(jié)也依賴最大貿(mào)易伙伴中國。中國的稀土出口新規(guī)并非美國所誤解的“禁令”，而是戰(zhàn)略性限制措施。中國在維持全球合作姿態(tài)的同時(shí)，仍有反制美國的能力。

短期內(nèi)，美澳該框架協(xié)議可能會(huì)增加西方在礦業(yè)領(lǐng)域的投資，但要想擺脫對(duì)中國供應(yīng)鏈的依賴，可能需要數(shù)十年時(shí)間。中國在鏑等重稀土生產(chǎn)上的技術(shù)壁，短期內(nèi)美澳難以復(fù)制。長期看，特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)在稀土供應(yīng)鏈推動(dòng)“去中國化”，只會(huì)擾亂全球供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。中國憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)和全球市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，仍保持戰(zhàn)略上的主動(dòng)。

來源：中美聚焦（太平洋國際交流基金會(huì)微信公眾號(hào)）

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本文僅代表原作者觀點(diǎn)，不代表走出去智庫立場(chǎng)。

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《全球貿(mào)易協(xié)定、關(guān)稅籌劃與供應(yīng)鏈戰(zhàn)略重構(gòu)》是一份面向企業(yè)決策者與合規(guī)負(fù)責(zé)人的深度戰(zhàn)略指南，在當(dāng)前全球貿(mào)易規(guī)則加速重構(gòu)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與成本壓力交織的背景下，為企業(yè)提供從規(guī)則解讀、成本優(yōu)化到布局重塑的全鏈路解決方案。報(bào)告以“規(guī)則-成本-布局”為框架，系統(tǒng)剖析RCEP、CPTPP等關(guān)鍵協(xié)定的差異化條款與實(shí)務(wù)陷阱，聚焦原產(chǎn)地合規(guī)、碳關(guān)稅（CBAM）應(yīng)對(duì)及反規(guī)避調(diào)查等現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，更融入歐盟電池法規(guī)、美國UFLPA等新興合規(guī)要求，通過光伏、新能源汽車、東南亞制造等典型案例，助力企業(yè)構(gòu)建兼具韌性、合規(guī)性和綠色競爭力的供應(yīng)鏈體系。適合企業(yè)戰(zhàn)略制定者、法總與合規(guī)負(fù)責(zé)人作為全球布局與風(fēng)險(xiǎn)管控的實(shí)戰(zhàn)參考。