川普的高關(guān)稅“算盤”，催化了中國汽車產(chǎn)業(yè)的“危”與“機(jī)”

引子

特朗普對中方加征100%關(guān)稅，“炸”出了中國汽車產(chǎn)業(yè)的“危”與“機(jī)”。

文丨曹羽昕

圖片丨網(wǎng)絡(luò)

在別人底線上蹦跶慣了的特朗普，怎么也沒有想到，這一次會被中方的強(qiáng)硬態(tài)度扼住命運(yùn)的“后脖頸”。“稀土等相關(guān)物項(xiàng)出口管制”政策一出，特朗普再次搬出“高關(guān)稅”的老套路，只不過，這一次，效果一般。

對中方加征100%關(guān)稅，中國電動汽車、半導(dǎo)體等關(guān)鍵領(lǐng)域受影響是肯定的，而塞翁失馬焉知非福，這場“變臉”大戲雖然震動了整個市場，但也“炸”出了中國汽車產(chǎn)業(yè)的“危”與“機(jī)”。

突如其來的“關(guān)稅威脅”，必然會造成行業(yè)的短期承壓，而與此同時，政策“倒逼”之下，中國汽車產(chǎn)業(yè)也會因此積極探尋“破局”之法，增強(qiáng)韌性。說白了，這件事具有AB面，就像一場臨時“測驗(yàn)”，考驗(yàn)的是中國汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)下的實(shí)力，以及對未來的把控能力。

01

暫無近憂

拋開此次川普“變臉”背后的政治博弈不談，這次“高關(guān)稅”策略對中國汽車的影響短期內(nèi)其實(shí)并不大。倒不是因?yàn)橹袊嚻笥惺裁匆?guī)避技巧，而是從出口格局上看，目前我們對美國的出口依賴壓根沒那么大。現(xiàn)在我們在俄羅斯市場的自主銷量份額仍保持在55%左右的高位，墨西哥、中東及歐洲等地也是中國車企的熱門布局地，至于美國，現(xiàn)在還不是中國車企布局的重點(diǎn)。

早在上半年川普和我們打“關(guān)稅戰(zhàn)”的時候，乘聯(lián)分會就做過統(tǒng)計(jì)。據(jù)介紹，中國汽車2024年出口美國僅有11.6萬輛，在中國汽車總體出口數(shù)量的占比僅有1.81%。其中，2024年中國對美國出口乘用車105362輛，貨車2818輛，客車174輛，特種車7784輛。2025年1-2月合計(jì)出口美國汽車11882輛，其中乘用車10041輛，貨車509輛，客車4輛，特種車1328輛。

另根據(jù)美國汽車銷量榜，2024年中國企業(yè)僅吉利集團(tuán)一家中國車企上榜，2024年銷量為134694輛，位列第14位，2025年已銷售20617輛。就像乘聯(lián)分會秘書長崔東樹之前發(fā)文說的那樣，中國汽車出口美國占比微乎其微，尤其是自主品牌完全沒有在美國銷售，因此中國自主汽車不受到美國加關(guān)稅的影響。這么來看，川普在關(guān)稅上再“變臉”，對中國汽車行業(yè)來說，短期內(nèi)甚至連“衣角微臟”的影響都沒有。

換句話來說，這其中是存在一定的緩沖空間的。而這部分緩沖空間背后，也折射出中國自主品牌的未雨綢繆。“川普”的德行不可控，貿(mào)然進(jìn)軍美國，無異于把自己的命運(yùn)放在別人手里。這一點(diǎn)懂得都懂，所以我們可以發(fā)現(xiàn)，中國的一些自主品牌在拓展海外市場時，原本就把重點(diǎn)放在了“一帶一路”沿線國家和新興市場。比如比亞迪，其2025年海外銷量目標(biāo)80萬輛，重點(diǎn)布局方向是東南亞、中南美洲和歐洲。這些市場的開拓，這也是美國關(guān)稅大棒，總打不到中國車企的原因。

動蕩的市場環(huán)境下，做不了長久的生意。盡可能地繞開“不穩(wěn)定”的美國市場，在出口格局上尋求“避風(fēng)港”，中國自主品牌們的“生意經(jīng)”背后，暗藏著中國汽車行業(yè)對時事、市場的把控能力。

02

但有遠(yuǎn)慮

雖然短期內(nèi)對整車出口影響不大，但美國提高關(guān)稅與中國“對抗”，造成的連鎖反應(yīng)不容小覷。汽車行業(yè)整個供應(yīng)鏈向來是一榮俱榮一損俱損，而中國對美汽車零部件出口規(guī)模，也就成了美國“拿捏”的對象。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國對美零部件出口額達(dá)171.5億美元，占我國零部件出口總額的15.6%。此外，鋰離子蓄電池出口額達(dá)153.2億美元，占中國當(dāng)年鋰電池出口總額的25.1%。這背后的利害關(guān)系一目了然，美國加征關(guān)稅后，中國零部件的成本優(yōu)勢瞬間被削弱。

這種情況下，美國本土的車企也可能為了降低成本，更傾向于選擇本土供應(yīng)商或者其他關(guān)稅較低地區(qū)的供應(yīng)商，對于那些依賴美國市場的零部件企業(yè)來說，訂單的減少必然會增加企業(yè)的經(jīng)營壓力。雖然不至于說倒就倒，但持續(xù)下去，誰也不可能坐吃山空。零部件供應(yīng)商需要生存，要么把生存壓力逐級轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)鏈的各個環(huán)節(jié)，最終影響到各大車企的整車成本。

另外，從長期角度來看，中國的整車出口也并不是絕對的安全。更值得警惕的是，美國的關(guān)稅政策并非孤立行動，其背后的‘聯(lián)盟效應(yīng)’可能對中國汽車產(chǎn)業(yè)形成更深遠(yuǎn)的沖擊。美國的關(guān)稅政策，背后存在政治因素，這也就注定了其大概率不會單打獨(dú)斗。過往，美國與其他國家聯(lián)合，對中國車企設(shè)置貿(mào)易壁壘的情況也時有發(fā)生。比如墨西哥就曾受到美國影響，以拒絕提供低成本公共土地或減稅等激勵措施的方式，與中國電動汽車制造商保持距離。法國也曾為了保護(hù)法系汽車在本國和歐盟市場的既得利益，加入過美國陣營。

不管是出于自身利益考慮，還是被施壓使然，美國的確存在聯(lián)動其他國家對抗中國車企的可能性。也就是說，如果這種情況真的發(fā)生，即便對美出口整車數(shù)量較少，中國汽車整車出口依舊會受到比較大的影響。所以，不管美國的“高關(guān)稅”策略會維持多久，中國車企都得做好長期抗戰(zhàn)準(zhǔn)備。

03

何以破局？

全球市場的關(guān)系錯綜復(fù)雜，國家之間的貿(mào)易博弈無可避免，面對美國“高關(guān)稅”接二連三的沖擊，中國車企想“破局”，必須得直面問題，借勢升級。一方面，我們得承認(rèn)美國“高關(guān)稅”帶來的影響。中國汽車行業(yè)逐漸強(qiáng)大有目共睹，但如果盲目自信，很容易影響大家對未來發(fā)展的預(yù)判。說白了，總得知己知彼。另一方面，認(rèn)清形勢之后，整個行業(yè)都要思考的問題是：如何全面對抗，一舉突圍。

“高關(guān)稅”給中國汽車產(chǎn)業(yè)帶來了諸多困難不假，但這也是一針“催化劑”，可以加速中國汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級，同時提升大家對貿(mào)易戰(zhàn)等突發(fā)狀況的應(yīng)對能力。在電動化領(lǐng)域，中國如今已經(jīng)今非昔比。以比亞迪為代表的刀片電池等電池技術(shù)已經(jīng)全球領(lǐng)先，以華為為代表的智能技術(shù)也已經(jīng)享譽(yù)全球，包括之前備受限制的芯片問題，如今也有了不少中國車企的參與…… 中國車企已經(jīng)在美國一次次的關(guān)稅挑戰(zhàn)中，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)升級。如果這一勢頭繼續(xù)保持，大家繼續(xù)加大研發(fā)投入，中國汽車在全球市場中的話語權(quán)必然會進(jìn)一步增強(qiáng)。

同時，美國的關(guān)稅政策也讓中國汽車產(chǎn)業(yè)更加清醒地認(rèn)識到，產(chǎn)業(yè)鏈韌性的重要性。美國之所以敢這么干，無非是覺得自己手里有我們想要的核心技術(shù)。比如，一直沒能自主可控的芯片。2024年，英偉達(dá)和特斯拉合計(jì)占據(jù)62.06%高端智駕芯片的市場份額。該說不說，如果美國非要在這個領(lǐng)域卡我們“脖子”，中國車企高端算力芯片成本上升的問題幾乎避無可避。

好在，現(xiàn)在我們在這個領(lǐng)域也并非是一片空白，一些本土芯片企業(yè)正在不斷崛起，地平線等企業(yè)，已經(jīng)通過自主研發(fā)，推出了一系列高性能的汽車芯片。而美國頻繁發(fā)動“關(guān)稅戰(zhàn)”，很可能促進(jìn)中國汽車行業(yè)在這一領(lǐng)域加快實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。從比亞迪等頭部企業(yè)已實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵芯片的較高自給率（如IGBT芯片自供率超80%），并通過自研降低對外依賴；蔚來“神璣”、小鵬“圖靈”等自研芯片項(xiàng)目加速，逐步減少對英偉達(dá)等海外廠商的依賴等表現(xiàn)上看，這一天或許不會太遠(yuǎn)了。更何況，中國在稀土等關(guān)鍵資源上的優(yōu)勢，為汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性提供的底層支撐，也是中國汽車行業(yè)應(yīng)對貿(mào)易壁壘的隱性籌碼。

另外，中國車企對時事的應(yīng)變能力也需要盡快提升。直線行不通，曲線通行也未嘗不可。比如，在墨西哥、加拿大等USMCA成員國投資建廠，利用區(qū)域貿(mào)易協(xié)定規(guī)避關(guān)稅，加速本地化生產(chǎn)與供應(yīng)鏈重組就是一個不錯的思路。寧德時代之前就給大家打過樣，其已在墨西哥建設(shè)電池工廠，直接供應(yīng)特斯拉北美市場。當(dāng)然，也有部分企業(yè)通過收購或合資提升本土化率，比如華域汽車收購美國本土零部件企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了車身附件和底盤部件的本地化生產(chǎn)。這些案例無一不在印證，“本地化布局”是規(guī)避關(guān)稅、穩(wěn)固市場的有效路徑。

04

結(jié)語

中國汽車產(chǎn)業(yè)的“危”與“機(jī)”，在美國加征關(guān)稅這件事上顯露殆盡。目前來看，美國的“高關(guān)稅”策略不會就此結(jié)束，對于中國汽車企業(yè)而言，與其寄希望于“關(guān)稅”穩(wěn)定，不如升級技術(shù)、提升自身競爭力。畢竟，美國關(guān)稅政策不可控，但中國車企的競爭力相對可控。總體來說，這場牽連著政治的貿(mào)易博弈背后，挑戰(zhàn)與契機(jī)兼具，就看誰能抓得住了。

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