馬斯克加緊人形機(jī)器人的量產(chǎn)，搶奪市場(chǎng)份額意圖愈加明顯

近日，從特斯拉提交至美國證券交易委員會(huì)的文件顯示，馬斯克已經(jīng)買入超250萬股特斯拉股票，總價(jià)值約10億美元。此前特斯拉給馬斯克“授權(quán)”了1萬億美金的薪酬，而解鎖萬億美元薪酬的運(yùn)營目標(biāo)之一是要求累計(jì)交付100萬臺(tái)人形機(jī)器人。如果要完成這個(gè)目標(biāo)，那么比較加快人形機(jī)器人的量產(chǎn)能力，這也是為何馬斯克越來越重視人形機(jī)器人的生產(chǎn)能力和進(jìn)度了。

不久前，特斯拉正式開通“TeslaAI”官方微博賬號(hào)，并發(fā)布首條博文。該賬號(hào)在簡介中稱，主要用于介紹“特斯拉人形機(jī)器人、智能輔助駕駛、Robotaxi無人駕駛網(wǎng)約車、Coetex計(jì)算集群”等AI產(chǎn)品。此舉也被解讀為馬斯克加快對(duì)人形機(jī)器人布局和造勢(shì)的一種手段，畢竟未來真正量產(chǎn)之后的銷售，潛在的市場(chǎng)之一也會(huì)是中國市場(chǎng)，因此提前進(jìn)行市場(chǎng)培育被認(rèn)為也是恰逢其時(shí)的舉措。

關(guān)注這個(gè)領(lǐng)域的朋友可能已經(jīng)看到，TeslaAI首條微博發(fā)布了兩張人形機(jī)器人的照片，并配文：“我一直在努力改善自己的身材。”馬斯克也曾表示，特斯拉約80%的長期價(jià)值將來自人形機(jī)器人Optimus。也就是說未來的利潤增長點(diǎn)或許不在是Model汽車，而是更具科技含量的人形機(jī)器人領(lǐng)域了。

在我國市場(chǎng)，隨著宇樹科技的啟動(dòng)自己的IPO之旅，人形機(jī)器人賽道也越來越被重視，很多產(chǎn)業(yè)鏈也可以堆積在這個(gè)賽道，籌備著更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。事實(shí)上，在資本市場(chǎng)，也借助著宇樹科技的概念，已經(jīng)進(jìn)行了一波升勢(shì)不小的炒作。事實(shí)上，截至目前，國內(nèi)多家人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)已獲訂單或規(guī)劃全年目標(biāo)產(chǎn)量超過千臺(tái)，半年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品交付量已經(jīng)超過2024年全年總和；部分企業(yè)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外。

馬斯克對(duì)人形機(jī)器人未來的發(fā)展是非常看好的，這也被認(rèn)為是在其特斯拉汽車之外的另一個(gè)非常具有大眾前景的基礎(chǔ)項(xiàng)目，如果100萬臺(tái)的目標(biāo)在限定期限內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)，那么對(duì)于整個(gè)AGI市場(chǎng)的應(yīng)用和發(fā)展都是一種非常有益的嘗試。在這方面，我們的國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于這個(gè)需求也是非常旺盛的，而且參與的企業(yè)和搭建的產(chǎn)業(yè)鏈也逐漸體系化。未來的發(fā)展機(jī)遇也被寄予厚望。

不久前，中國信息通信研究院泰爾系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室編制的《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2024年）》認(rèn)為，人形機(jī)器人商業(yè)化落地可分為三個(gè)階段：一是在2024年至2030年的第一階段，通過政策牽引，深入挖掘危險(xiǎn)作業(yè)、極端環(huán)境等高價(jià)值場(chǎng)景，遴選一批可落地可推廣的典型需求。二是在2030年至2035年的第二階段，加快探索工業(yè)制造、物流等制造業(yè)相關(guān)的大規(guī)模應(yīng)用場(chǎng)景，從“替代相對(duì)簡單且重復(fù)性的勞動(dòng)”開始，成熟一代應(yīng)用一代，在迭代中加速技術(shù)成熟、降低單體成本、提升整體性能，逐步提高對(duì)制造業(yè)場(chǎng)景的滲透率。三是在2035年后的第三階段，加強(qiáng)人工智能與人形機(jī)器人的融合創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)更高水平的具身智能，并推動(dòng)人形機(jī)器人進(jìn)入醫(yī)院、學(xué)校、商場(chǎng)餐廳等服務(wù)業(yè)場(chǎng)景，最終走入千家萬戶。

馬斯克曾多次強(qiáng)調(diào)，Optimus 未來將貢獻(xiàn)特斯拉80%的價(jià)值，其重要性遠(yuǎn)超電動(dòng)汽車。特斯拉的技術(shù)復(fù)用策略是 Optimus 快速進(jìn)化的核心密碼。 按照規(guī)劃，Optimus 2025 年啟動(dòng)小批量生產(chǎn)，目標(biāo) 5000 臺(tái)；2026 年產(chǎn)能躍升至5 萬臺(tái)；最終在 2029 年達(dá)到百萬臺(tái)級(jí)年產(chǎn)量。支撐這一激進(jìn)計(jì)劃的是特斯拉的超級(jí)工廠經(jīng)驗(yàn)與成本控制能力，馬斯克預(yù)測(cè)量產(chǎn)成熟后單價(jià)可降至 2 萬美元，僅為當(dāng)前工業(yè)機(jī)器人均價(jià)的五分之一。

戰(zhàn)略布局上，Optimus遵循 "三級(jí)火箭" 推進(jìn)模式。第一階段（2025-2026）聚焦特斯拉工廠自用，完成搬運(yùn)、分揀等重復(fù)性任務(wù)的驗(yàn)證，目前已展示電池分揀和零部件抓取能力；第二階段（2026-2029）向外部工業(yè)客戶開放，主攻危險(xiǎn)環(huán)境作業(yè)，如核電站巡檢、化工廠維護(hù)等領(lǐng)域；最終階段將拓展至家庭服務(wù)，實(shí)現(xiàn)清潔、陪護(hù)等生活化功能。這套路線圖與 Dojo 超級(jí)計(jì)算機(jī)的建設(shè)同步推進(jìn)，5 萬塊 Nvidia H100 GPU 組成的算力集群正為機(jī)器人訓(xùn)練提供強(qiáng)大支撐，其計(jì)算需求是汽車自動(dòng)駕駛的 10 倍。

馬斯克認(rèn)為，汽車被視為 "二維智能體"，而機(jī)器人是 "三維宇宙的通用解題者"，這種定位直指全球勞動(dòng)力短缺的痛點(diǎn)。據(jù)測(cè)算，人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望隨量產(chǎn)突破達(dá)到萬億美元級(jí)別，其對(duì)制造業(yè)、服務(wù)業(yè)的改造可能比電動(dòng)汽車更徹底。當(dāng)特斯拉能源產(chǎn)品與機(jī)器人形成協(xié)同，一個(gè)涵蓋交通、能源、家務(wù)的智能生態(tài)雛形漸顯。

2026 年量產(chǎn)節(jié)點(diǎn)日益臨近，Optimus 正站在從技術(shù)演示到商業(yè)產(chǎn)品的關(guān)鍵門檻。馬斯克的戰(zhàn)略能否復(fù)制電動(dòng)汽車的成功，不僅取決于機(jī)器人能否可靠完成任務(wù)，更在于能否真正降低社會(huì)運(yùn)行成本。