美國要變成90年代的日本

我以前說《廣場協議》其實并不是日本衰落的根源， 真正讓日本走下坡路的是《半導體協議》，這個協議限制了日本高科技的發展，導致日本制造業高端化的路徑被封死了。不能往高端走，而中低端產業又被日元升值所打擊，日本后面房地產泡沫破滅就是正常的。

房地產之所以出現泡沫，就在于高增長，房貸利率5%，如果經濟增長6%，其實房地產泡沫并不一定會破。但是房貸利率5%，經濟增長只有2%，那房地產泡沫怎么維持？

很多人說現在的中國和當年的日本很像，這句話完全是錯的，最大的錯誤點就在于當年的日本被美國限制發展，而現在中國突破了美國的限制，要呈現井噴式發展趨勢。

其實最像當年日本的國家就是現在的美國。

現在美國的高科技發展除了半導體以外，其他的都被中國死死壓制住了，新能源就不說了，傳統的工業完全碾壓，AI如果剔除英偉達，美國也沒什么東西了，醫藥幾次制裁藥明康德都不行，什么基建，電力之類的美國也弱，至于稀土這種材料類的行業更是顯而易見。

美國無法突破中國對它科技產業的包圍打擊，這就是美國的滅頂之災，我在2021年說中國正在對西方進行合圍，缺口就只有一個半導體，當時可能還不明顯，但是現在大家都看到了。

陷入包圍圈，就無法獲得補給，就會人吃人，同樣，美國無法從外部獲取資金補給，就只能內部人吃人，猶太人最后被昂撒做局吃掉我覺得是大概率的結果。現在歐洲國家普遍開始引導輿論反對以色列，只要美國開始行動，歐洲國家會一齊動手。

美國的生產力低，這個問題很復雜，早在90年代，美國企業開始盲目追求利潤，拋棄很多不賺錢的產業，GE就是其中的典型代表，這些產業很多都流向了中國，最近盧比奧在發言中談到中美競爭的時候說“你無法與一個不以盈利為目的的國家競爭”，這就相當于承認了美國這幾十年不斷追求利潤的策略是失敗的。

特朗普想用高關稅來對沖生產力低下，這個政策現在基本上已經失效了。昨天公布的美國7月貿易數據顯示，美國的貿易逆差又開始擴大，與此同時，昨天公布的非農數據顯示美國今年的制造業就業人數減少了8.7萬人，也就是說特朗普讓制造業回流美國的努力也失敗了。

怎么能夠僅僅依靠提高關稅就讓制造業回流到一個利率比經濟增長還要高一倍的國家呢？

昨天非農數據非常不好，特朗普再次炮轟鮑威爾，說早就應該降息了，而且是大幅降息。

是啊，利率這么高，我是老板，我也把工廠關了，存銀行算了。同樣的價格，中國同行的凈利潤如果是20個點，美國工廠的凈利潤就是0，與其和中國同行廝殺，還不如直接存銀行吃4個多點的利息劃算。

這個局破不了，要想振興美國制造業，就無法繞開降息，就好比現在的中國，很多人說實體難做，可是存在銀行的利息低得可憐，如果中國的利率現在是4%，那房地產的價格還要在現在的基礎上腰斬，工廠會更大面積的倒閉。實體產業都不玩了，都轉型成金融放貸企業算了。

一旦現在美國降低利率，資金從美國流出，涌入中國，人民幣升值，A股大漲，房價企穩，資產價格回升推動消費大幅增長，那中國現在的經濟困局就全部解決，這是美國人不愿意看到的，但是不愿意歸不愿意，行動上又必須這樣做。

這就好比這次的閱兵，全世界各國的軍事人員只要不是眼瞎，就會知道中國的軍事實力已經超越美國，美國承認也好，不承認也好，那已經不重要了，事實根本改變不了啦，西方人現在不能說中國武器落后，只能說中國武器沒有實戰，這其實就說明他們變相承認了中國武器領先他們。

經濟和軍事一樣的，美國承認也好，不承認也好，想要通過加息引爆中國資產泡沫的戰略已經失敗了，再這么杠下去沒有意義，選擇一個體面的方式退場，和中國達成協議，結束高利率，開始降息放水，這是最好的辦法。

這幾天A股調整，很多人可能比較害怕，其實從大方向來說，沒有什么大不了的，在美國要投降的這個大背景下，中國核心資產的價格會漲到很多人不可置信的高度。

結束

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