A股大漲，國運來了

前幾年股市不好，但是我一直說大A要走大牛市，這不是盲目樂觀，而是國家發展到一定階段必然要做的事情。

不同時期，各行業在國家財富中的占比不同，當中國是一個封閉體系的時候，房地產就是核心資產，這不是中國特有的現象，全世界很多沒有對外擴張能力的國家和地區都是如此。

《廣場協議》簽訂以后，日本對外擴張的能力被美國剪除，導致資金堆積在日本國內，日本房地產的泡沫急劇增加，沒有廣場協議就不會有后面日本房地產的暴走。

香港的經濟依靠大陸迅速繁榮，也是沒有對外擴張的能力，財富不得不往房地產堆積。這樣的例子比比皆是，新加坡房價猛漲，政府出臺極端限制措施，臺灣省也沒有對外擴張能力，結果不止房子，連汽車等工業品也貴得要死。

這一點不僅僅在小地方如此，大國也是如此，以往美國全球擴張，房地產的漲幅比較溫和，這些年美國的戰略從對外擴張變成戰略收縮以后，美國的房價猛漲，因為資金出不去。以往美國放水流到世界，現在美國放水多在國內，這是本質差別。

反過來，中國開始對外擴張以后，資金都會往能夠出海的方向匯集，導致房地產在國家財富中的占比逐步下降。

北周面積小，實行府兵制，后來唐初繼承了這個政策，到了唐高宗時期，帝國面積達到鼎盛，中央需要不斷的在邊疆作戰，府兵制變成了募兵制，府兵的意思是自給自足，募兵的意思是中央財政要支付糧餉，如果沒有糧餉，就無法募兵，這是國家戰略轉變之后的搞法，安史之亂以后，帝國無法控制邊疆，要戰略收縮，需要不斷對河北用兵，又想把募兵制變成府兵制。

現在中國要對外擴張，就需要搞募兵制，不斷的把資金往科技企業趕，給科技企業吹泡泡，哪怕年年虧損的AI企業，估值都可以幾千億，只有給科技企業源源不斷的資金，它們才會強力出海，中國通過科技控制世界的目標才能達成。

而美國對內收縮，資金開始不斷的往房地產和科技七巨頭這種對內收割的行業涌，除了科技七巨頭，其他企業獲得不了資金，因為其他企業不具有在全球范圍和中國競爭的能力。

可以這么說，2018以前，股市是國內企業平衡財富的工具，但是2018年以后，股市就是國運，如果中國對外擴張加速，股市的上漲就會加速，反之，對外擴張停滯，股市就上不去了。

這是股市上漲的原因之一，除此之外，還有一個重要原因是生產關系的調整。

要實現共同富裕，就必須要把國有資產在經濟中的占比推高，而想要國有資產增值，就必須要在資產價格低的時候抄底，這幾年股市低迷，散戶和企業不斷賣，國家隊不斷買。

2019年第三季度中央匯金的資產規模5.2萬億，幾年時間過去就8萬億，此時此刻估計已經9萬億了。這還只是中央匯金，如果把所有國企都統計在內，控制的資產規模接近500萬億，我這里說的是控制的資產規模，不是凈資產。

未來中國成為世界第一，中國的企業也會成為世界第一，中國的資產會被全世界各國配置，因此，在此之前，國家隊抄底，提高國有資產的收益，替代房地產成為未來各級財政的重要收入補充，這是生產關系調整的最重要一步：生產資料的重新分配和勞動成果的重新分配。

未來就是高稅收高福利的時代，現在健全社保制度，查處不合理的避稅手段，國家隊抄底資產，提高最低工資，大部分的政策都是往高福利高稅收方向發展。以前很多人羨慕北歐的高福利高稅收，以后他們不用羨慕了，中國也要這樣做了，不過真做到的時候，估計又有人不滿意了。

還有一個原因就是股市起來以后把全社會資產價格都提起來，房子價格自然企穩，這一點在以前說了很多次。

總的來說，股市就是國運，士別三日當刮目相待，股市也是如此，不同年代的邏輯不同，不能用以往國內發展的邏輯看待未來中國出海大趨勢之下的資本市場。

結束

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