火熱的創(chuàng)新藥，富國買了比董事長(zhǎng)出來更管用

大家好，我是龍馬君。

又到周末，周周聊八卦欄目又到例行更新時(shí)間了，這次跟大家聊聊創(chuàng)新藥。

創(chuàng)新藥毫無疑問是今年A股和H股最火熱的版塊。科技板塊一季度上漲，二季度下跌，6月才開始重新反彈。新消費(fèi)板塊從年初漲到6月初就開始休息直到現(xiàn)在，但創(chuàng)新藥卻從年初一直熱度不減。這么牛的板塊咱們聊點(diǎn)啥呢？

龍馬君今天跟大家分享一個(gè)小瓜，就是機(jī)構(gòu)投資者最近聊這個(gè)行業(yè)經(jīng)常提到的兩句話，一句是富國買了，一句是董事長(zhǎng)出來了。仔細(xì)想想，頗有深意。

說富國買了，是因?yàn)橹八麄兘衲曛貍}了很多漲勢(shì)兇猛的標(biāo)的，比如R某某某、S某某某。

說董事長(zhǎng)出來了，是因?yàn)樽罱芏郃股創(chuàng)新藥板塊大漲、普漲，后排的上市公司在也坐不住了，紛紛出來搞投關(guān)活動(dòng)。比如某某某公司，董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘、研發(fā)主管和核心技術(shù)人員等高管全明星陣容放下工作，出來作陪，上午開會(huì)交流，中午餐敘，下午廠區(qū)參觀，準(zhǔn)備充分，勢(shì)在必得。

創(chuàng)新藥確實(shí)是無可置疑的真.產(chǎn)業(yè)。但龍馬君要說了，這個(gè)時(shí)候，說富國買了比董事長(zhǎng)出來更管用。

為什么說創(chuàng)新藥確實(shí)是無可置疑的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)？

很簡(jiǎn)單，就是實(shí)打?qū)嵉臄?shù)據(jù)。

去年全球所有的臨床研究，就是一期、二期、三期全加起來，中國已經(jīng)占到全球的42%，所以咱們中國的基數(shù)就是實(shí)打?qū)嵉拇蟆＞退汜t(yī)藥研發(fā)時(shí)間漫長(zhǎng)，而且大部分項(xiàng)目根本走不到最后上市。但在中國這么大的臨床基數(shù)下，活下來的必然還會(huì)是最多的。

這些現(xiàn)在還在做實(shí)驗(yàn)的藥，十年后就是市場(chǎng)銷售的主力。也就是說十年以后全球銷售額前100的藥，可能確實(shí)有4分之1到3分之1就是中國的。這就是創(chuàng)新藥的硬道理。

在這個(gè)趨勢(shì)下，十年以后，可能中國整個(gè)創(chuàng)新藥在全球能做到1000到2000億美金的一個(gè)盤子，差不多就是上萬人民幣一年。這里會(huì)誕生大量真正的投資機(jī)會(huì)，會(huì)產(chǎn)生大量幾千億、上千億、大幾百億市值的上市公司。

當(dāng)然在這樣的趨勢(shì)下，也是淘汰賽，不會(huì)所有公司都能跑出來。這就需要好好去做產(chǎn)業(yè)研究，跟蹤產(chǎn)業(yè)變化，才能把握機(jī)會(huì)，從中受益。

之所以在最近機(jī)構(gòu)圈子里聊票的時(shí)候都會(huì)帶上一句“富國買了”做論據(jù)，除了因?yàn)楦粐容^團(tuán)結(jié)，所有基金經(jīng)理大家圍繞那誰誰，要買大家一起買。而至少這位誰誰是醫(yī)藥研究員科班出身，還是權(quán)威。大家一起搞，慢慢就搞出名氣來了。

只是畢竟A股喜歡跟風(fēng)，炒短線，那部分公司的投關(guān)活動(dòng)就不可避免地成為短線資金的工具。除此之外，還有些還有點(diǎn)草根特色的，就比如公司名字的玄學(xué)。因?yàn)槊趾貌缓寐犠钪庇^，能不經(jīng)意地激起人們短期的熱情。

龍馬君就發(fā)現(xiàn)一個(gè)細(xì)節(jié)啊，你看看這些牛票都有一個(gè)特點(diǎn)，就是名字特別好。什么某某神、什么某某康，要不就是熱某某某，什么這個(gè)前沿某某，就是名字一定得好。不然的話名字不好，股價(jià)就很面。

所以，創(chuàng)新藥雖好，但也是泥沙俱下，千萬別被市場(chǎng)帶偏了。

長(zhǎng)線來看，還得能拿出真東西的公司，才能真正走過首付款、里程碑、收入分成這三階段，最終吃到這個(gè)紅利。縱然這個(gè)過程不會(huì)一蹴而就，有長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光的投資者還是愿意陪著優(yōu)秀的公司走完。畢竟，連歐美的基金經(jīng)理上周都來了200多個(gè)白老頭，跑了幾十家中國創(chuàng)新藥上市公司。墻里開花，墻里香，但墻外這不是也香么。

我是龍馬君，為普通的投資者提供專業(yè)的產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)洞見，用我們十多年的機(jī)構(gòu)經(jīng)驗(yàn)、資源，幫普通人實(shí)現(xiàn)投研平權(quán)。歡迎大家點(diǎn)擊主頁，關(guān)注我們，感謝您的點(diǎn)贊、評(píng)論、轉(zhuǎn)發(fā)。