數(shù)千億醫(yī)療設(shè)備以舊換新，誰(shuí)買單？誰(shuí)獲益？

醫(yī)療設(shè)備以舊換新政策被市場(chǎng)和企業(yè)寄予了更高的期待。

在新一輪政策紅利的推動(dòng)下，醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

自今年3月國(guó)務(wù)院發(fā)布《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱“《方案》”）以來(lái)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至到6月12日，已有北京、遼寧、江蘇、重慶、湖北、福州等23個(gè)省市發(fā)布衛(wèi)生健康領(lǐng)域設(shè)備迭代更新的具體方案。除國(guó)家文件中明確的醫(yī)學(xué)影像類、放射治療類、遠(yuǎn)程醫(yī)療類、手術(shù)機(jī)器人等醫(yī)療設(shè)備更新外，部分地區(qū)還將檢驗(yàn)檢查設(shè)備、重癥監(jiān)護(hù)設(shè)備等加入到了落實(shí)方案中。

《方案》還強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備和信息化設(shè)施迭代升級(jí)。

機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)療設(shè)備是我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)份額最大的領(lǐng)域，2022年市場(chǎng)規(guī)模為5737億元，約占整體醫(yī)療器械的59%，預(yù)計(jì)2023年仍將保持10%的同比增長(zhǎng)。隨著各地醫(yī)療設(shè)備更新方案的實(shí)施，以CT、MR、XR、超聲、內(nèi)鏡、血液透析機(jī)等主流醫(yī)療設(shè)備的更換需求將大幅增加，市場(chǎng)潛力巨大。

隨著各省醫(yī)療設(shè)備更新方案的陸續(xù)出臺(tái)，相關(guān)投資規(guī)模與費(fèi)用分配愈發(fā)清晰，也預(yù)示著醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域的千億市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)已然打響，必將對(duì)未來(lái)醫(yī)療設(shè)備的采購(gòu)策略與趨勢(shì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

誰(shuí)來(lái)買單？

在《方案》發(fā)布兩個(gè)月后，國(guó)家發(fā)展改革委召開新聞發(fā)布會(huì)，會(huì)上宣布將設(shè)立高達(dá)5000億元的科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款，以支持醫(yī)療設(shè)備等相關(guān)行業(yè)的更新與升級(jí)。貸款利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。

此外，為了加速政策的落地實(shí)施，國(guó)家發(fā)展改革委還鼓勵(lì)各地政府抓緊采取行動(dòng)，結(jié)合本地實(shí)際情況，出臺(tái)貸款貼息、以舊換新補(bǔ)貼、消費(fèi)券等一系列支持政策。

以廣東省為代表的省份就率先公布了醫(yī)療設(shè)備投資規(guī)模，對(duì)設(shè)備更新落地有了較為明確的量化指引。

6月12日，廣東發(fā)改委官網(wǎng)發(fā)布《廣東省醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備更新有關(guān)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批前公示》（以下簡(jiǎn)稱《公示》）。根據(jù)《公示》，設(shè)備更新項(xiàng)目擬購(gòu)置設(shè)備共2171臺(tái)（套），涉及資金約53.93億元。資金來(lái)源為中央投資約24.21億元，其余資金由使用單位自籌，省、市、縣（市、區(qū)）財(cái)政及地方政府專項(xiàng)債券等解決。

按照此前廣東衛(wèi)健委印發(fā)《廣東省推進(jìn)衛(wèi)生健康領(lǐng)域設(shè)備設(shè)施迭代升級(jí)工作方案》，到2024年底，更新醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療影像、放射治療、遠(yuǎn)程診療以及手術(shù)機(jī)器人等設(shè)備0.6萬(wàn)臺(tái)的目標(biāo)，其在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備更新項(xiàng)目的投資數(shù)額還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。

由此可見，設(shè)備更新資金來(lái)源由中央投資、單位自籌、地方財(cái)政及地方政府專項(xiàng)債券組成。有業(yè)內(nèi)人士分析，各省份的醫(yī)療設(shè)備更新方案也可以稱為國(guó)債計(jì)劃，此前，設(shè)備購(gòu)買項(xiàng)目多是地方政府出資。而此次大規(guī)模設(shè)備更新作為國(guó)債的一部分，相當(dāng)于向中央申請(qǐng)獲取資金，因此地方政府面臨的財(cái)政壓力會(huì)小很多。

今年，我國(guó)發(fā)行1萬(wàn)億元超長(zhǎng)期特別國(guó)債，重點(diǎn)聚焦加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)等6大領(lǐng)域，并新增地方政府專項(xiàng)債券3.9萬(wàn)億元。目前，地方政府及機(jī)構(gòu)正在積極籌備超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目申報(bào)，用于包括醫(yī)療在內(nèi)的17個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中設(shè)備更新和技術(shù)研發(fā)等。

國(guó)內(nèi)外廠商瞄準(zhǔn)換新機(jī)遇

國(guó)家發(fā)改委指出，此次推動(dòng)設(shè)備更新與消費(fèi)品以舊換新需以市場(chǎng)為主導(dǎo)，政府作為引導(dǎo)力量，同時(shí)鼓勵(lì)各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體踴躍參與。這也預(yù)示著中國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇。

跨國(guó)企業(yè)中，以“GPS”三大巨頭為代表的企業(yè)，也瞄準(zhǔn)了大規(guī)模設(shè)備更新政策，各自推出了“以舊換新”方案。

今年3月，GE率先推出了涵蓋16款產(chǎn)品與解決方案的煥新升級(jí)，著重強(qiáng)調(diào)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化、高端化、智能化及綠色化屬性。緊接著，飛利浦也推出了名為“以心煥欣”的計(jì)劃，該計(jì)劃覆蓋了磁共振、CT、血管機(jī)、超聲、院內(nèi)監(jiān)護(hù)、睡眠呼吸及企業(yè)信息化等多個(gè)領(lǐng)域。同樣，西門子醫(yī)療也不甘示弱，為各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供了14款多元化的煥新方案，這些方案涵蓋了影像診斷、臨床醫(yī)療、超聲診斷、數(shù)字化和企業(yè)服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。據(jù)資料顯示，目前西門子醫(yī)療的影像設(shè)備全產(chǎn)品線已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，其供應(yīng)鏈的本土化率也已經(jīng)超過(guò)了80%。

從這些企業(yè)推出的方案來(lái)看，其力度之大非同一般。西門子醫(yī)療大中華區(qū)副總裁浦崢嶸在接受媒體采訪時(shí)更是直言不諱，稱“‘以舊換新’政策的提出對(duì)整個(gè)醫(yī)療市場(chǎng)來(lái)講是一個(gè)利好消息，尤其是對(duì)像我們這樣在中國(guó)扎根多年的企業(yè)。”

近年來(lái)，跨國(guó)企業(yè)紛紛加大“本地化”改革力度，然而卻未能完全扭轉(zhuǎn)其在中國(guó)區(qū)的業(yè)績(jī)下滑趨勢(shì)。從“GPS”的一季度財(cái)報(bào)來(lái)看，中國(guó)區(qū)的業(yè)績(jī)出現(xiàn)了集體下滑。

GE醫(yī)療2024年第一季度財(cái)報(bào)顯示，中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收5.97億美元，同比下滑11%；飛利浦醫(yī)療同期來(lái)自中國(guó)的訂單數(shù)量減少3.8%；而西門子醫(yī)療自然年份第一季度財(cái)報(bào)顯示其全球業(yè)務(wù)營(yíng)收約58.5億美元，同比增長(zhǎng)3%，但中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)營(yíng)收6.40億美元，同比下滑14%，成為西門子全球唯一業(yè)績(jī)下滑的市場(chǎng)。

此外，此次醫(yī)療設(shè)備以舊換新的政策普遍被業(yè)內(nèi)人士視為推動(dòng)國(guó)內(nèi)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資源升級(jí)的重要契機(jī)。在這個(gè)過(guò)程中，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備的崛起，將在這一輪更新中發(fā)揮重要作用，受益明顯，這也將進(jìn)一步影響外資品牌在中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品銷售。

然而，盡管國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備企業(yè)在高端產(chǎn)品線上開始參與全球競(jìng)爭(zhēng)，且在價(jià)格上具備優(yōu)勢(shì)，但為了確保在這一輪大規(guī)模設(shè)備更新中抓住機(jī)遇，推進(jìn)技術(shù)突破和應(yīng)用創(chuàng)新，關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)自主可控。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)醫(yī)療設(shè)備廠商也在期待這一輪大規(guī)模設(shè)備更新帶來(lái)的新機(jī)遇，并希望相關(guān)政策能夠進(jìn)一步細(xì)化，明確折價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等具體操作細(xì)則。

聯(lián)影集團(tuán)董事長(zhǎng)薛敏在“新一輪‘以舊換新’”系列專題報(bào)道中強(qiáng)調(diào)，高端裝備核心技術(shù)不僅要實(shí)現(xiàn)自主可控，對(duì)標(biāo)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，而且力求產(chǎn)品全線覆蓋，以臨床應(yīng)用為導(dǎo)向，有序推進(jìn)設(shè)備、應(yīng)用、工作流等方面的源頭創(chuàng)新。去年7月，由中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院、聯(lián)影醫(yī)療等多家單位共同研發(fā)，中國(guó)首臺(tái)國(guó)產(chǎn)核磁共振儀器成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

此外，邁瑞醫(yī)療也在近期的機(jī)構(gòu)調(diào)研中表達(dá)了對(duì)以舊換新政策的積極看法。邁瑞表示，在國(guó)家政策的鼓勵(lì)下，醫(yī)療設(shè)備的采購(gòu)需求有望得到一定程度的釋放。邁瑞也將積極響應(yīng)國(guó)家政策方針，推出“設(shè)備+IT+AI”解決方案，以信息化、自動(dòng)化、智能化位抓手，為醫(yī)院的數(shù)智化轉(zhuǎn)型提供全面支撐。

開立醫(yī)療6月份推出了覆蓋超聲醫(yī)學(xué)影像、內(nèi)鏡診療、微創(chuàng)外科和心血管介入及數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域推出“以舊換新”方案。開立醫(yī)療表示，中國(guó)醫(yī)療設(shè)備需求市場(chǎng)已蓄勢(shì)待發(fā)，新的需求體量將為國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備高質(zhì)量發(fā)展增添動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)高端醫(yī)療設(shè)備自主可控，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源覆蓋率持續(xù)增長(zhǎng)。

可以看出，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的當(dāng)下，“以舊換新”政策被市場(chǎng)和企業(yè)寄予了更高的期待，并將為整個(gè)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)創(chuàng)新技術(shù)的加速應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供強(qiáng)有力的推動(dòng)。

未來(lái)設(shè)備采購(gòu)之路怎么走？

今年5月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于做好醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域2024年設(shè)備更新工作的預(yù)通知》，其中的核心要點(diǎn)之一是提出了市級(jí)及以下醫(yī)療設(shè)備更新原則上將采用省級(jí)集中采購(gòu)的方式，由省級(jí)相關(guān)部門立項(xiàng)審批、組織采購(gòu)。

當(dāng)前，醫(yī)用耗材的集中采購(gòu)已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的主流趨勢(shì)，一些省市和集團(tuán)也已經(jīng)開始嘗試醫(yī)療設(shè)備的集中采購(gòu)。然而，關(guān)于設(shè)備集采是否會(huì)在全國(guó)范圍內(nèi)鋪開，以及結(jié)合醫(yī)療設(shè)備以舊換新政策，未來(lái)設(shè)備采購(gòu)是更傾向于集中采購(gòu)還是以舊換新？這些問(wèn)題成為行業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。

從設(shè)備采購(gòu)需求來(lái)看，以舊換新政策確實(shí)滿足了對(duì)于醫(yī)療設(shè)備質(zhì)量的要求。從各大企業(yè)推出的以舊換新方案來(lái)看，高端、智能、綠色成為“煥新方案”的關(guān)鍵詞。此外，醫(yī)院在進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)時(shí)也會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的可行性研究，確保新設(shè)備能夠滿足臨床需求并具有良好的性價(jià)比。更重要的是，大規(guī)模的設(shè)備更新也滿足了市場(chǎng)對(duì)“量”的需求，滿足“帶量采購(gòu)”要求。

但無(wú)論如何，醫(yī)療機(jī)構(gòu)期待以更合理的價(jià)格配置到更好的醫(yī)療設(shè)備，大型醫(yī)療設(shè)備動(dòng)輒要使用10年以上，因此，在醫(yī)療設(shè)備更新?lián)Q代的關(guān)鍵時(shí)期，確保資金的有效利用，強(qiáng)化設(shè)備采購(gòu)監(jiān)管更顯得尤為重要。

總之，推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新或?qū)⑵平忉t(yī)療設(shè)備更新?lián)Q代過(guò)程中的資金、機(jī)制等根本問(wèn)題。對(duì)于醫(yī)療設(shè)備企業(yè)來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是一個(gè)重要的政策機(jī)遇。至于設(shè)備采購(gòu)的未來(lái)方向，無(wú)論是集采還是以舊換新，都將根據(jù)市場(chǎng)的需求和政策的引導(dǎo)而逐步明確。