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3月27日消息，路透社報道，據知情人士透露，埃隆·馬斯克(Elon Musk) 正商討在SpaceX的IPO中，將高達30%的份額分配給個人投資者。這一比例至少是常規散戶配額的三倍。馬斯克希望借助其狂熱的粉絲群體及其他忠實支持者，在公司首秀后穩定股價。
了解該交易架構的人士表示，這一發行結構打破了華爾街的常規慣例，凸顯了馬斯克的決心：他不僅要決定誰能持有SpaceX的股份，還要掌控公司上市后股票的交易方式。由于相關流程尚屬保密，上述人士要求匿名。
知情人士稱，SpaceX首席財務官(CFO) 布雷特·約翰森(Bret Johnsen) 已向華爾街傳達了馬斯克的計劃。該計劃不僅包含超大規模的散戶配額，在選擇承銷銀行時也采用了異常親力親為的方式。他們補充道，SpaceX正根據私人關系和過往合作經歷，為部分銀行分配職責明確的特定角色，而非讓它們為爭奪投資者展開全面競爭。不過，這些人士也提醒，該計劃尚未最終敲定，可能會發生變化。
據四位知情人士透露，作為該計劃的一部分，馬斯克親手挑選了美國銀行(Bank of America) 來專注美國國內的散戶發行工作。
SpaceX尚未回復置評請求。美國銀行拒絕置評。
長期以來，馬斯克旗下的公司在非機構投資者中吸引了忠實的追隨者。SpaceX正試圖利用這一動態，為其估值可能達到1.75萬億美元的股市首秀做準備。
長期追隨者對馬斯克充滿信心，這源于他曾多次通過大規模的早期押注重塑行業，而這些押注曾經備受他人的懷疑。他推動特斯拉從小眾電動汽車走向大規模量產，并將星鏈(Starlink) 從一個耗資巨大的實驗項目打造成能夠產生現金流的衛星網絡。
憑借SpaceX，他將公司變成了火箭發射領域的絕對主導力量，推進了他讓人類成為多行星物種的雄心壯志。
散戶投資者需求預計強勁
知情人士表示，散戶投資者的需求預計將非常強勁，涵蓋了多年來一直支持SpaceX的富裕家族辦公室，以及被馬斯克旗下公司吸引的較小投資者。
“這屬于人們可能會說他們必須參與其中的‘終生難忘’的時刻之一，”專注航空航天與國防領域的私募股權公司Liberty Hall Capital Partners的管理合伙人羅文·泰勒(Rowan Taylor) 說道。該機構未參與此次IPO。
他認為，這種狂熱程度堪比二十年前谷歌在公開市場上市時的盛況。“這種胃口是對投資者對埃隆·馬斯克信心的一種宣示。”
知情人士稱，SpaceX押注這些投資者（其中許多人已在私募市場跟蹤該公司多年）在公司上市后不太可能立即拋售離場，或參與“拉高出貨”式的交易。
在IPO中，公司通常僅向散戶投資者分配不超過5%至10%的股份。
The Information此前曾報道，SpaceX分配給個人投資者的比例可能超過20%，且銀行的角色已明確界定。
華爾街機構獲定向任務
SpaceX已將各銀行分配給特定的投資者群體和地區，市場參與者將這種結構描述為“車道”，指示各機構專注于發行的特定部分，而非在整個交易中展開廣泛競爭。
據知情人士透露，摩根士丹利(Morgan Stanley) 預計將通過其E*Trade平臺處理較小額的散戶投資者等業務。美國銀行專注于美國的高凈值個人和家族辦公室，而瑞銀集團(UBS) 則負責向國際上的同類投資者進行營銷。
知情人士表示，花旗集團(Citi) 正在協調國際散戶和機構的發行分配，并與具備區域專業知識的銀行合作，協助向海外個人投資者出售股票。
據消息人士稱，其他銀行也被分配了地區性角色：瑞穗銀行(Mizuho) 覆蓋日本，巴克萊銀行(Barclays) 處理英國事務，德意志銀行(Deutsche Bank) 負責德國，加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada) 覆蓋加拿大。
SpaceX尚未最終確定發行的規模或時機。這場IPO預計將成為史上最大規模的上市項目之一，并將借此檢驗投資者對該項目的熱情。
巴克萊、花旗、德意志銀行、瑞穗、摩根士丹利和加拿大皇家銀行均拒絕置評。
瑞銀未立即回復置評請求。
迄今為止記錄在案的最大規模IPO是沙特阿美(Saudi Aramco)，該公司于2019年籌集了約290億美元。（易句）
（本文由AI翻譯，網易編輯負責校對）
本文來源：網易智能
責任編輯：
王鳳枝_NT2541
