日系車的東南亞防線，被中國撕開一道口

導語

Introduction

此消彼長的態勢，在新能源賽道上尤為明顯。

泰國是東南亞重要的汽車制造中心與出口基地，依托高度成熟的產業生態與完善的零部件配套能力，汽車產量長期位居區域首位，因此也被譽為“東方底特律”。

曼谷國際車展則是東南亞規模最大、影響力最強的車展，商業價值突出，被公認為東南亞的車市風向標。

過去幾年，曼谷國際車展一直保留著一項極具特色的行業慣例，即在展會閉幕當天，主辦方會對外發布各參展品牌現場預訂量的完整成績單，用真實銷量數據，直觀呈現最新市場格局。

據外媒報道，近日落幕的第四十七屆曼谷國際車展，中國軍團的整體預訂量首次超過日系品牌。

主辦方統計，比亞迪以1.7萬輛的預訂量位居此次車展預定量榜首（不含騰勢（參數丨圖片）），高于豐田的1.57萬輛，而奇瑞旗下的歐萌達杰酷OMODA & JAECOO，則以1.5萬輛排名第三。

而在預訂量前十的汽車品牌里，中國汽車占據七席之多，名爵、長安汽車、吉利汽車、長城汽車和廣汽集團均在榜單之列。本田作為第二家入圍Top 10榜單的日系汽車品牌，位居此次車展整體訂單量的第十名。

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中國品牌，在泰國“殺瘋了”

中國軍團突飛猛進，日系品牌漸顯疲態，此次曼谷國際車展見證了中國汽車在當地的崛起，也成為反映整個東南亞汽車市場格局變遷的鮮明寫照。

東南亞車市，來到一個拐點。

長達半個多世紀的“日系獨尊”時代，漸漸落幕，曾在泰國市場占據近90%份額、構筑起難以撼動壁壘的日系汽車巨頭，面對中國品牌的集體沖鋒與高歌猛進，正遭遇前所未有的市場擠壓與份額流失。

根據泰國工業聯合會（FIT）汽車行業協會的數據，2025年泰國汽車市場銷量前十的車企中，豐田依舊以23萬輛的銷售體量排名第一，本田和五十鈴汽車以7.3萬輛的成績緊隨其后。但中國品牌已占據五席，展現出強勁的市場增長勢頭。

其中，比亞迪以近4萬輛的銷量成績位居第四；名爵年銷量突破2.7萬輛，排名第五；長城汽車、長安汽車和廣汽則分別以1.8萬輛、1.4萬輛和1.3萬輛的成績位列第8至第10位。

早在2019年，日系品牌在泰國車市的整體份額高達87%，其中乘用車領域份額89.6%，商用車領域亦高達85.3%。這是日系車在泰國市場的巔峰時期，當時中國車企僅有名爵等極少數品牌在當地銷售，且只能占到2.8%的市場份額。

短短六年的時間，市場格局開始發生逆轉，日系車的壟斷優勢持續瓦解，中國品牌則實現跨越式增長。

2025年，中國汽車在泰國銷量首次突破10萬輛，達到13.4萬輛，同比增長高達81%，市占率較2024年提升近10個百分點，達到22%，僅次于日系車的68%。值得一提的是，這也是日系車在泰國市場份額首次跌破70%。

這種此消彼長的態勢，在新能源賽道上體現得尤為明顯。

2025年，泰國純電車型銷量約為12萬輛，同比增長約80%，中國品牌電動汽車占逾八成市場份額。展望后續，這一市場格局還將進一步強化，增長勢頭也會更加突出。

泰國工業聯合會（FIT）汽車行業協會發布的數據，泰國去年汽車總銷量達62.1萬輛，和2024年相比實現了高達8.5%的增長。而支撐這一市場增長的核心驅動力，正是來自新能源汽車細分市場的高速擴容。

數據顯示，2025年泰國新能源車型累計銷量達到27.67萬輛，在整體銷量中的占比已攀升至45%。尤為值得關注的是，純電動汽車正逐步確立市場主導地位，其銷量占比持續擴大，成為拉動未來新車整體銷量上揚的重要引擎。

02

日系車的“堡壘”，被中國動搖

在東南亞這片市場，日系車已經深耕七十年了。

上世紀50年代以后，日本汽車制造商陸續進入東南亞市場，后來受“廣場協議”（Plaza Accord）對日元的影響，日本車企在80年代大規模加速本土化生產，在東南亞各國建立起高度成熟的產業鏈。

正因為此，日系車在東南亞“安營扎寨”，比歐美和中國車企要早30年左右。

一直以來，得益于東南亞市場投入低、回報高的特點，日系車把這片市場當做名副其實的盈利引擎和利潤奶牛，同時也是日本汽車制造業穩固全球產業鏈的重要“堡壘”之一。

如今，這塊“堡壘”正被中國汽車動搖。

《日本經濟新聞》統計了東南亞6國2025年新車銷量的中日車企占比，日系車的銷量，全部低于上年水平。過去一年，日系車在東南亞六國累計銷售227萬輛，和巔峰時期的2019年相比，減少了22%。

其中，印度尼西亞的市場份額同比大幅下滑超8個百分點，僅為81%；泰國市場下滑9個百分點，降至68%；越南市場下滑6個百分點，收至33%；馬來西亞與菲律賓市場也分別出現3-4個百分點的降幅，新加坡同樣下滑6個百分點。

印度尼西亞曾長期是東南亞第一大汽車市場（2025年被馬來西亞小幅超越），是東南亞區域的產業與利潤核心，過去幾年已成為中國汽車出海的“新戰場”。

據《日本經濟新聞》統計，僅僅是2025年，中國汽車在印度尼西亞的市場份額同比增長超過一倍，達到14%。值得一提的是，近一半的銷量由比亞迪貢獻。

分水嶺，是在2023年左右。

這一年，東南亞政策窗口全面打開，成為中國汽車“搶灘”東南亞市場的最關鍵外部條件。

從2022年開始，泰國政府推出新能源汽車激勵政策EV3.0，通過一系列組合拳刺激市場，政策立竿見影；2023年底，泰國又推出了EV3.5，主要內容包括提供購置補貼，以及消費稅、道路稅和進口稅的減免。

2023，馬來西亞宣布投資950億林吉特，用于發展先進制造業，其中重點包括新能源汽車研發。此外，政府還出臺一系列稅收減免措施，例如新能源汽車道路稅的減征等。

從零星出海到體系扎根，短短三年，中國車企已在東南亞完成從產品輸出到產業扎根的關鍵跨越——整車、電池、核心零部件與充電網絡協同落地，以高效的成本控制與極具競爭力的定價策略，筑起屬于自己的新能源產業生態壁壘。

曾經由日系長期主導的市場格局正在悄然改寫，一個更開放、更多元、更具活力的東南亞汽車新時代，正隨著中國智造的深度參與徐徐展開。

責編：杜余鑫 編輯：何增榮

THE END

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