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3月30日晚間,TCL科技發布了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書(草案)摘要》。根據該文件,TCL科技擬以約93.25億元的對價,收購廣州華星光電半導體顯示技術有限公司(以下簡稱“廣州華星半導體”)45%的少數股權。交易完成后,TCL科技將直接及間接持有該公司100%股權,實現完全控股。
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本次交易方案包括發行股份及支付現金購買資產,并募集配套資金兩部分。TCL科技擬向三家國資股東——廣東恒健投資控股有限公司、廣州城發星光投資合伙企業(有限合伙)、科學城(廣州)投資集團有限公司——收購其合計持有的廣州華星半導體45%股權。
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交易總對價確定為932,480.72萬元。支付方式為一半股份對價、一半現金對價,即各約46.62億元。股份發行價格為4.16元/股,預計發行股份總數超過11.2億股。同時,公司擬向不超過35名特定對象發行股份募集配套資金,總額不超過46.62億元,全部用于支付本次交易的現金對價。
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廣州華星半導體主營業務為液晶面板(TFT-LCD)的研發、生產和銷售,主要產品應用于高端IT、車載及專業顯示等領域。該公司擁有一條全球少數已實現量產的8.6代氧化物半導體顯示面板產線。
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根據資產評估報告,以2025年12月31日為評估基準日,廣州華星半導體股東全部權益的評估值為207.22億元,較其賬面凈資產增值約6.68%。此次交易的45%股權對應價值即為93.25億元。評估報告顯示,該公司2025年營業收入超過160億元,凈利潤約11.58億元。
本次交易為上市公司收購子公司廣州華星半導體少數股權,有利于上市公司進一步強化主業,并進一步提升上市公司在半導體顯示行業的核心競爭力。一方面,股權收購完成后,上市公司直接及間接控制廣州華星半導體合計 100.00%的股權比例,上市公司持股比例大幅提升,有助于加強對廣州華星半導體經營方面的支持,提高業務的執行效率;另一方面,本次交易有利于上市公司進一步突出主業領域的核心競爭力,有利于其行業領先地位的進一步穩固。本次交易完成后,上市公司主營業務不會發生變化。(公告)
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