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(來源:雨前產經觀察)
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斷供波及中國嗎?中國何以逆勢破局?能源版圖如何重塑?
文 | 羅提
一場本意是“斷尾求生”的出口禁令,卻意外成了中國應對中東能源危機的“緩沖墊”。
據新華社報道,俄羅斯自4月1日起實行汽油出口臨時禁令,初步持續至7月31日,共計約120天。
官方給出的理由很直接,應對中東戰事引發的能源市場動蕩,穩定價格,優先保障國內供應。
自2023年起,俄羅斯再次超越沙特,成為中國第一大供油國,2024年占進口總量的19.6%。但這是原油供應,不涉及汽油成品油。
實施這道禁令,是俄羅斯內外雙重壓力的現實考量,其對中國市場產生的衍生影響,呈現出復雜的演變路徑。
外部,美以對伊朗動武致霍爾木茲海峽被封鎖,日均1450至1650萬桶的缺口超過前兩次石油危機總和,布倫特原油飆至126美元,迪拜原油觸166美元。巨大價差極易引發國內汽油外流套利,禁令意在阻斷這股洪流。
內部,烏克蘭無人機重創核心煉廠,疊加西方制裁導致全國17%煉油產能停工。供給銳減撞上春耕需求旺季,俄羅斯國內汽油批發價兩周飆升14%,零售價暴漲54%并出現限購,防范物價失控成為首要政治風險。
那么,這把火會燒到中國嗎?
直接沖擊幾乎為零。中國年煉油能力世界第一(9.3億噸/年),成品油實現自給自足,2025年前11個月成品油出口量達5265萬噸,是全球重要的成品油供應國。俄羅斯汽油的傳統買家是土耳其、埃及、巴西這些缺煉廠的國家,跟中國關系不大。俄羅斯退出的真空,可能成為中國煉油企業搶占亞太和非洲市場的跳板。
不過,為防范中東沖突可能引發的國內燃料短缺,國家發改委已于2026年3月起緊急叫停成品油出口。2026年中國按計劃發放了第一批成品油出口配額(1900萬噸),3月的禁令是在此基礎上因應中東局勢突變而采取的臨時性、應急性措施,目的是優先保障國內能源安全。
跳出汽油看全局,原油進口格局正在發生戲劇性的重塑。2024年中國54%的原油依賴中東(沙特阿拉伯占14%,伊拉克占10%,伊朗占11%,阿曼占7%,阿聯酋占6%),2025年1-10月,中東7國在中國原油進口中的占比為42.45%,這反映出中國近年來正在推進原油進口多元化戰略,中東份額有所下降。
霍爾木茲一封,“馬六甲困境”升級為“雙重阻斷危機”。在這一節點,俄羅斯因煉廠大面積停工,原本該用來煉汽油的海量原油只能轉為直接出口,運輸路線恰好繞開了中東戰區。2026年前兩個月,俄對華原油發運量同比暴增40%,成了中國應對中東斷供的“及時雨”。
面對涌入的輸入性通脹,中國展現了強有力的制度干預力。按國內調價機制,3月下旬汽油理論漲幅本該是2205元/噸,發改委果斷出手,將漲幅控制在1160元/噸。國有石油企業承擔部分煉油成本溢價,替國家截留了約50%的國際油價沖擊。當歐美日韓在完全市場化中任由油價撕裂物流鏈時,中國平滑了通脹曲線,護住了制造業的底盤。
隱蔽的紅利在石化產業鏈顯現。日韓臺高度依賴中東石腦油,其塑料、化肥和基礎化工企業因原料枯竭和電力短缺被迫大規模削減產量。中國手里握著全球龐大的煤化工底牌,用國內煤炭生產合成氨、化肥和PVC,免受斷供沖擊,順勢歷史性地轉身成為聚丙烯凈出口國。別人的供應鏈在斷裂,中國的在擴張。
往后看,這場風暴遠未結束。短期內若中東停不了火,油價隨時可能刺穿130美元,全球“滯脹”噩夢近在眼前。俄羅斯禁令大概率會隨著煉廠修復遲緩而延期,其戰略將全面回退到加大原油出口,靠“影子艦隊”向中印輸血以維持戰爭機器。
對中國而言,這場危機深遠的遺產,是能源轉型的持續加速。2024年,新能源汽車已替代2800萬噸汽油消費,讓全國汽油需求下降3.1%。2026年的“9元油價時代”,正在以高昂的用車成本教育市場,把交通電氣化推向新高潮。
底層的劇變,是全球能源版圖的“歐亞大陸化”。當海上咽喉能掐斷20%的經濟命脈,“西伯利亞力量2號”、ESPO(東西伯利亞—太平洋輸油管道)擴容、北極航線開發,必將超越商業邏輯,獲得國家政治背書。一個深藏于歐亞大陸腹地、能抵御海上制裁的陸權能源內循環系統,正在廢墟中成型。
陸權對海權的替代,正是這場危機重塑世界格局的真正底色。
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