馬斯克“掃貨”中國光伏？冷靜分析，既有餡餅，也有陷阱

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譚浩俊

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據澎湃新聞報道，受“特斯拉大舉采購太陽能設備”消息影響，3月20日A股光伏概念股迎來久違的大漲行情。據東方財富數據，光伏設備板塊當天漲幅3.72%，領漲所有行業板塊。相關個股更是漲停的漲停，大漲的大漲，好一派熱鬧景象。

股市這樣漲，是有道理的。因為，有了利好消息，不管是大利好還是小利好，都會對股市產生一定影響。更何況，這次是特斯拉挑起的，影響力自然更大。相關的個股出現大漲，也是完全可以理解的。股市嘛，不排除借著利好炒作的現象。

但是，作為光伏企業，就應當冷靜思考，而不能盲目樂觀了。否則，就有可能對企業正常的生產經營產生不利影響。

那么，馬斯克的這次“大手筆”，對中國光伏企業來說，到底是餡餅還是陷阱呢？冷靜地分析，應當是既有餡餅，也有陷阱，餡餅很大，陷阱也不小，餡餅表現在眼前，陷阱體現在未來。

必須注視的一個事實是，馬斯克想把特斯拉打造成美國最大的太陽能組件制造商，自然，他需要的就是光伏設備，而不是全鏈條產品，不是太陽能電池和組件。

這也意味著，對生產光伏設備的企業來說，如果特斯拉要想全面投入生產，確實需要一大批光伏設備。媒體披露的是，從中國供應商處購買價值29億美元的設備，用于制造太陽能電池和組件。

對光伏設備企業來說，無疑是一塊比較大的餡餅，會給相關光伏企業帶來一次發展的機遇，也會給光伏設備領域的上市公司帶來一次很大的利好。

但是，對整個中國光伏產業來說，就不是餡餅，而有可能是陷阱了。殊不知，馬斯克在如何創造規模效應方面，一直是全球領先的，也是十分有魄力的。

這一次投資光伏產業，馬斯克也一定會在規模上做出大手筆。馬斯克提出的第一個目標是100GW新建產能，并為太空數據中心做準備。

比較令人擔憂的是，一旦特斯拉的這一項目全面投產，其對光伏行業的沖擊將是非常巨大的，相關的電池和組件企業將必須面對來自于特朗普的沖擊和影響。

雖然中國企業在員工生產效率和執行力方面、吃苦耐勞方面比美國強不少，特別是在市場急需的產品生產方面，中國企業員工的的忍耐力、行動力、精神力等都要遠強于美國企業的員工。但是，在產品的技術含量、管理水平等方面，可能就比不上美國了。尤其是規模效應，能夠比得上特斯拉的，還真的寥寥無幾。同時，馬斯克還會大量從中國企業中搶挖人才，使中國光伏企業面臨人才被搶被挖問題。

更重要的，原本要大力推行傳統能源的美國總統特朗普，經過與伊朗的戰爭后，也會逐步認識到，單純依靠傳統能源風險還是比較大的。因此，會對新能源的態度有所改善。而馬斯克此舉，不排除又一次抓住了機會，那就是美國能源轉型的機會。

客觀地講，美國市場并非中國光伏企業關注的重心。動輒利用國家安全對中國企業實施打壓，已經讓中國企業進入美國市場不太抱很大希望。馬斯克高額購買中國的光伏設備，也是權宜之計，并非長久之計。一旦美國國內生產光伏設備的企業，所生產的光伏設備能夠滿足特斯拉的需要，馬斯克還是會優先選擇美國企業，而不是中國企業的。

既然如此，一旦特斯拉的光伏電池與組件企業正式投入生產，會在瞬間給市場帶來巨大沖擊，相當一部分光伏企業可能會因為市場的過度競爭而被迫停產、倒閉、歇業。

也就是說，對中國光伏設備企業來說，短期內的效益還是會非常可觀的。隨著時間的推移，特斯拉有可能自主生產，也可能更專注于美國企業生產的光伏設備。同時，光伏電池和組件的市場競爭，也會在特斯拉加入后，變得更加捉摸不透，更加無法預測市場。

總之，馬斯克采購29億美元的光伏設備，對中國光伏設備企業來說，是一次暫時的餡餅。但是，隨著時間的后移，餡餅會逐漸轉化成陷阱。而中國的光伏電池和組件生產企業，面對馬斯克投資光伏電池和組件，更是會面臨越來越大的壓力。馬斯克的光伏企業，滲透性、競爭力等都是會比較強的。

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作者｜譚浩俊

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