霍爾木茲海峽戰(zhàn)火持續(xù)，美國AI泡沫怎么辦？

文 | 天書 北方朔風

最近不少新聞連起來，能強烈感覺到美國AI產(chǎn)業(yè)的泡沫快走到一個臨界點了，尤其在美以伊開戰(zhàn)之后，霍爾木茲海峽的封鎖對AI產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的沖擊是深遠的。當然，這只是加速劑，根本性的原因在于美國從白宮到硅谷都錯將AI當成萬能許愿機和對中國的決勝武器，從而在發(fā)展方向上走入了歧途。

“龍蝦熱”之后

要串起來的新聞比較多，先從最近的“龍蝦熱”說起吧。最近在開源項目OpenClaw（小龍蝦）火爆之后，其創(chuàng)始人抱怨騰訊Skillhub對ClawHub的爬取行為，結果沒過兩天又接受了騰訊輕量云的贊助。作為一個開源項目，這不得不說非常幽默。事實上中國開源者這些年為開源社區(qū)做出了巨大貢獻，包括騰訊混元團隊中很多成員都是ClawHub的活躍貢獻者。

前幾天我們發(fā)了篇文章，指出在普通用戶要警惕OpenClaw存在嚴重安全性問題和高token消耗之外，對社會來說還要警惕其帶來的“給AI機器人下命令就能自動賺錢”的盲目狂熱。

不過警惕不代表應該反對普及這類技術。事實上技術的普及是阻擋不了的，OpenClaw在全球的擴散速度驚人，你不用別人也會用。所以我們必須把技術主動權掌握在自己手里，起碼要為普通用戶解決安全性和高消費這兩個基本問題。

中國互聯(lián)網(wǎng)廠家的反應和技術跟進速度毋庸置疑，很快，國內(nèi)就出現(xiàn)了“國產(chǎn)蝦大戰(zhàn)”，騰訊率先推出了qclaw，其他廠家也迅速跟上。相較于原版，國產(chǎn)龍蝦產(chǎn)品首先是產(chǎn)品主要部署于云端，且主要應用于各家公司的生態(tài)圈子里，權限，隱私性和安全性能得到有效掌控，針對自家生態(tài)的特化可以減少token成本，同時提高執(zhí)行任務的成功率。再搭配國產(chǎn)大模型的免費或低成本token套餐，確實可以有效提升個人用戶的AI使用體驗，促進個人效率的提升。

美國社會的反AI情緒

之前網(wǎng)絡上有人問“為什么OpenClaw出現(xiàn)后中國普及速度最快”，對AI的追逐情緒和焦慮心理是一方面，但客觀來說，也是因為當下中國的社會生產(chǎn)系統(tǒng)中有著遠比美國要多的AI應用場景，而且美國社會當前的反AI情緒遠比中國強烈得多。

這方面的新聞很重要，但一直在被國內(nèi)忽視。美國社會的反AI情緒并非像國內(nèi)這樣，對AI將帶來的就業(yè)沖擊的擔憂還普遍停留在口頭上。美國民眾在切實經(jīng)受AI帶來的就業(yè)沖擊的同時，還在經(jīng)受著電價和水源危機。所以美國很多城市出臺了禁止建設數(shù)據(jù)中心的法規(guī)，美國多個議員呼吁在州甚至是整個美國的范圍內(nèi)禁止建立數(shù)據(jù)中心。

平心而論，雖然當前AI給社會帶來的沖擊已不可忽視，但退回AI時代前也已不可能了。經(jīng)常看沉思錄的讀者應該知道，我們從來不是反對發(fā)展AI，但顯然，只狂熱炒作而不認識和解決AI問題，不光會阻礙AI的良性發(fā)展和普及，更不會給我們的社會帶來想要的未來。所以我國雖然也在面臨著AI帶來的結構性就業(yè)沖擊，但起碼整個社會是在認真思考和想辦法解決的，比如這次關于龍蝦熱的輿論大討論。

但美國從特朗普到兩黨到硅谷，你就看不到誰真的在面對和解決這些問題。硅谷技術右翼們還在靠宗教恐嚇式的人工智能滅世論來宣稱AGI時代必然到來，最近還大吹特吹AI在美伊戰(zhàn)爭中的作用。先不說AI在此次美國軍事決策中的作用被宣傳炒作夸大了，據(jù)說美軍一部分轟炸平民的目標就是AI輔助確定的（見之前文章），這算是成功的應用嗎？

所以現(xiàn)在美國AI的負面新聞越來越頻繁。比如最近，先是Meta因為AI的高投入導致大規(guī)模裁員，而且新模型研發(fā)了一年多仍然沒有成果，要知道24年扎克伯格可是硅谷里AI投資最高調(diào)激進的那個。然后是馬斯克的xAI核心團隊大洗牌，向來不愿認錯的馬斯克都承認之前的路線出了問題，要重建xAI。

更重磅的是被撬動了多家巨頭和天量投資，被特朗普和OpenAI寄予厚望的“星際之門”計劃，因甲骨文與OpenAI的談判破裂導致數(shù)據(jù)中心擴建計劃暫停，項目出現(xiàn)爛尾跡象。

在這個當口，霍爾木茲海峽危機來了。

霍爾木茲海峽戰(zhàn)火的沖擊

美以伊戰(zhàn)爭是當前美國人工智能界最大的壞消息。霍爾木茲海峽危機給AI產(chǎn)業(yè)帶來的沖擊是全面的，如果危機一直持續(xù)，美國本就因AI產(chǎn)業(yè)而高企的電價會進一步升高自不必說，日韓和我國臺灣地區(qū)這些大量依靠天然氣發(fā)電，同時離不開氦氣和高純度溴的半導體生產(chǎn)地也將受到嚴重沖擊。

而且海灣國家這兩年一直是美國AI巨頭們新建數(shù)據(jù)中心的目的地，同時也是當前美國AI的最大目標金主，海灣資本這幾年深度參與了美國私募資本。開戰(zhàn)半個多月后，海灣國家已經(jīng)出現(xiàn)了資本外逃的情況，除非伊朗現(xiàn)政權徹底被打垮，否則海灣國家的資本市場信心很難恢復舊觀了。

本來，中美之間的AI競爭想要分出清晰勝負還需要相當一段時間（其實從中國的角度來說就沒抱著跟美國競賽的心態(tài)，和航天一樣，都是在按部就班的發(fā)展，但這幾年美國從上到下都在渲染在AI競爭中徹底壓倒中國有多重要），但美以伊戰(zhàn)爭帶來的極大不確定性，很有可能大大加速這一進程。很多人說伊朗頂了天只能撐半年，那美國AI產(chǎn)業(yè)鏈和股市又能撐多久呢？

24年12月份時，我們寫過一篇，從多個維度分析了中美兩國在AI發(fā)展上各自的優(yōu)勢和面臨的困難，總結到勝負手將在物理限制，應用場景和社會變革三個因素上。當時DeepSeek R1還沒橫空出世，很多人仍然迷信AI將是美國的決勝兵器，還有某些“經(jīng)濟學家”鼓吹AI將帶領美國實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。

DSR1之后，國內(nèi)大模型開始百花齊放加速發(fā)展。或者說因為DSR1的轟動性效應帶來的刺激，中美兩國的AI都開始進入快速迭代階段。過去一年美國AI領域最可說的要屬Gemini3.0和Sora2，前者目前被一些人拿來當成美國AI仍然保持絕對領先優(yōu)勢的代表，后者已被我國的Seedance 2.0全面超越。至于什么AI帶動美國產(chǎn)業(yè)升級更是影都沒有的事。

這次霍爾木茲海峽危機清晰地說明，比起能源和電力供應的韌性以及全球相關產(chǎn)業(yè)鏈整體環(huán)節(jié)的穩(wěn)定性，大模型那些一時的參數(shù)規(guī)模，指標優(yōu)勢，跑分刷榜根本決定不了長久發(fā)展。

硅谷AI巨頭的“既要又要”無法持續(xù)

對于美國AI產(chǎn)業(yè)而言，其實眼前的危機相當一部分也是自己作出來的。如果沒有這么多瘋狂的擴張規(guī)劃和無效投入，如果不是一直靠著不斷宣稱AGI馬上就要實現(xiàn)來維持上萬億刀的融資大餅，如果不是一直渲染AI競賽勝利就能壓倒中國，那么在面對霍爾木茲海峽危機的沖擊時，韌性本該好得多。

拋開能源和基建這些問題先不談，美國的AI巨頭們始終在回避一個核心問題，即自家的AI項目究竟是某種前沿的實驗室探索，還是基于實際的應用？不同的公司可以做出不同的選擇，但是總歸是要選擇一個的。

過去幾年，美國的AI巨頭們實際上都在逃避這個問題。或者說他們兩邊的好處都要，既想要實驗室不需要商業(yè)目標的持續(xù)支持，又想要商業(yè)化的盈利路徑和大量資本。就像OpenAI一開始可不是一個商業(yè)公司，而是一個非盈利組織，在這輪AI浪潮中才轉(zhuǎn)型成商業(yè)公司的，但如今OpenAI成了人工智能界最能搞融資的。

之前靠著“馬上實現(xiàn)AGI”這根胡蘿卜，硅谷巨頭們一邊把自己包裝成人類未來明燈，一邊許諾資本可以得到無限回報。但現(xiàn)在AGI還看不到影子，回報率也沒有，資本再狂熱，也已經(jīng)力不從心了，不然硅谷也不至于搞出一大堆左手倒右手的投資戲碼，然后指望海灣王爺們出真金白銀。

所以理性上來說，硅谷AI巨頭們想可持續(xù)性發(fā)展，就要放棄當前的既要又要，做出選擇，如果走實驗室路線，那就需要有耐心，不要搞那么多的炒作，也不要指望有資本的無限支持，多去做一些驗證探索性的東西；如果走商業(yè)化路線，那就必須考慮回報率，考慮怎么踏實的場景落地怎么賺錢。

然而當前硅谷科技界的氛圍已經(jīng)極其不健康了，另類右翼，千禧年主義，黑暗啟蒙這些東西盛行不說，首先這些科技精英就陷入了極度自大的氛圍，總覺得自己天下第一，既看不上學院派，同時也看不上市場派。

這種心態(tài)也是導致出現(xiàn)“星際之門”面臨爛尾現(xiàn)象的重要原因。這些企業(yè)在沒有搞清楚自己的定位與路線的情況下就盲目擴張建設，最終導致了嚴重的資源浪費。

中國AI投入進入正向循環(huán)

反過來說，這也是中國在初期算力受制裁，且投入比美國少很多的情況下，AI技術上可以追上美國的重要原因。經(jīng)過這兩年的洗牌，中國的人工智能企業(yè)逐漸找準了自己的定位，有的選擇了實驗室路線，有的則走向了應用和市場路線。

實驗室路線的典型例子自然是DeepSeek。這家公司雖然算中國最為知名的AI企業(yè)，但并不熱衷于商業(yè)化。同時像行業(yè)內(nèi)普遍流行的扎堆發(fā)布模型，甚至提前發(fā)布訓練不完善模型的作法，DS也不會干。去年到今年，很多人都在期待v4和r2，但是DeepSeek依然在保持自己的節(jié)奏。

從R1問世以來，DeepSeek就一直在通過開源和論文向業(yè)界分享經(jīng)驗，并不斷進行技術邊界的探索。這些事情可能最終不會有結果產(chǎn)出，失敗了也很正常，所以確實不太適合商業(yè)公司來做，但總歸要有人承擔這樣的角色。從蛛絲馬跡中可以看出，他們的一些前沿性探索早在v3和r1發(fā)布之前就開始了。DS的成功探索也確實帶動了整個人工智能業(yè)界的進步，除了推理模型的公開，其DSA構架也被其他人工智能公司參考之后改進。

除了實驗派，國內(nèi)更多的企業(yè)選擇了走市場和應用路線。就像前面所說，硅谷AI界目前普遍心態(tài)是看不起做應用的人，覺得這都是小道。硅谷太多的人覺得自己只要做出一個牛逼模型就能解決一切問題，用不好是別人太笨，這樣的心態(tài)是人工智能應用推廣的一大阻礙。

國內(nèi)廠家們雖然在AI領域比比OpenAI入局稍晚，但在成本控制和市場化應用上應該說做得很好。在這方面，看財報比看市值和估值更能說明問題。以前兩天剛發(fā)布財報的騰訊為例，To B業(yè)務全年營收2294.3億元創(chuàng)新高，企業(yè)服務單季收入增長22%，在AI需求增長、產(chǎn)品創(chuàng)新和供應鏈優(yōu)化帶動下，騰訊云2025年實現(xiàn)規(guī)模化盈利。

成本上，可以看到騰訊在AI相關收入增長的情況下，投入成本并沒有大幅增加。國內(nèi)公司在AI投資增幅上普遍遠低于硅谷，客觀原因上，中國廠家在被制裁的情況下很難大量買入顯卡，我們之前多次說到，這是中國沒有陷入美國式AI投資狂熱的原因之一。

這點美國屬于壞心辦了好事，正是因為芯片算力的鉗制，讓國內(nèi)廠商或如DS一樣將重心放在優(yōu)化上，或者盡可能的實現(xiàn)AI的實際應用落地，根據(jù)自己本來擅長的賽道，摸索屬于自己的AI可持續(xù)方向。比如騰訊擅長游戲和社交，其AI就更多的整合于游戲開發(fā)和運營的工作流中，以及為社交工具提供多樣化功能，像這波龍蝦熱，就給騰訊的社交生態(tài)打開了一個廣闊的空間。如字節(jié)主打短視頻，Seedance 2.0的出現(xiàn)就水到渠成。

當然，當前大語言模型應用的領域主要集中在辦公室相關的各種崗位，對于真正的技術革命來說，這是遠不夠的。現(xiàn)實生產(chǎn)環(huán)境比大語言模型測試的環(huán)境復雜很多，不可能指望出現(xiàn)一個超級模型解決一切問題，所以我國的企業(yè)還在根據(jù)自己的經(jīng)驗探索AI在實際生產(chǎn)力上的應用，比如一些和工業(yè)領域合作密切的AI廠家，就更注重于把人工智能放進工廠中。

可以說，當前中國在人工智能投入上進入了正向循環(huán)，企業(yè)逐漸找到了自己的定位，AI在辦公室之外的應用也在緩慢但堅定地推進著。

總之，如硅谷那樣把無限制投資當成人工智能出路的做法違法了基本的經(jīng)濟規(guī)律。如果把人工智能當做一個長遠商業(yè)項目去做，就必須考慮成本和利潤的問題；如果把自己定義成一個AI實驗室，利潤確實不重要，但是就別指望獲得投資。

中美AI路線已經(jīng)截然分明

實際上美國的AI投資者也不是傻子，在中國應用場景領先的情況下，AI進步帶來的生產(chǎn)力實際上多數(shù)都會流向中國。但他們雖然認識到了部分問題，但卻沒想著認真解決，反而瘋狂炮制中國人工智能威脅論，比如說中國的大模型有安全風險，說中國的開源模型是陰謀，再不就是老調(diào)重彈，說中國的AI技術都是竊取美國的。

前段時間Anthropic公司指責DeepSeek對其模型進行“大規(guī)模蒸餾”又是一例，離譜到馬斯克都發(fā)貼懟回去。這家公司一直是美國AI界反華派的代表，并且也是這家公司率先跟美軍合作。

當前，霍爾木茲海峽的戰(zhàn)火正在加速刺破美國AI天量投資的泡沫。對此，一味的制造中國AI威脅論或抄襲論，對阻礙中國的AI發(fā)展不會有任何作用，只能是一種行為藝術。

現(xiàn)在不論是發(fā)展模式的可持續(xù)性，還是應用場景的廣闊性，中美之間的差異都已截然分明，更不用說電力能力的天差地別了，目前中國的年工業(yè)用電量已經(jīng)達到了美國的6倍，且還在快速增長中。目前只待突破先進芯片這個最后的瓶頸。

在這方面美國也并不輕松，先進芯片的相關產(chǎn)業(yè)鏈大部分都在東亞和東南亞，假設未來發(fā)生極端情況導致產(chǎn)業(yè)鏈崩潰，那到底對誰影響更大顯然不言而喻。

長遠上對于我國真正至關緊要的，還是我們當年在《勝負手》一文中所說的配合生產(chǎn)力質(zhì)變而進行的生產(chǎn)關系與社會形態(tài)的轉(zhuǎn)變。目前AI帶來的生產(chǎn)力改變離質(zhì)變還有相當距離，但AI工具給資本和企業(yè)們帶來的“降本增效”欲望卻已近在眼前，由此導致的就業(yè)結構性危機已經(jīng)開始。

用中國人最為熟悉的分析范式來說，AI作為一種與以往不同的新型生產(chǎn)力，對生產(chǎn)關系也必然會提出全新的要求。只有真正在生產(chǎn)關系上化解AI帶來的沖擊，推動生產(chǎn)關系邁入新的范式，我們才真正能說得上可以取得AI時代的勝利。而這對于AI技術的研發(fā)者和推廣者的企業(yè)們來說，在技術水平和應用能力之外，又在社會責任上提出了全新的要求。

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