四川
【大漲分析】
沖突加劇能源安全訴求，3月20日，創業板新能源ETF國泰（159387）盤中一度漲超6%
消息面上，3月19日，卡塔爾拉斯拉凡工業城（全球最大液化天然氣生產設施）遭襲，國際油價再次大漲。
儲能：能源價格上漲疊加多國出臺補貼政策，預計催化戶儲需求；沖突若持續則預計推動市場尋求大儲等替代性能源。此外，北美AIDC儲能訂單有望逐步落地、國內容量電價政策出臺等亦有望催化板塊行情。
鋰電：龍頭電池廠業績超預期緩解成本抑制需求顧慮。3月樣本電池預排產環同比為21.6%/33.7%，單月排產創歷史新高。4月排產有望邊際向上，持續性需求有望逐步打消市場顧慮，部分環節開啟漲價預期。
光伏：海外方面，特斯拉地面光伏團隊采購光伏設備，預計將在5月發貨，SpaceX太空光伏團隊也進入批量采購階段，光伏設備進入訂單驅動階段；國內方面，3-4月份進入火箭密集發射期，重磅且密集，頭部火箭公司進展順利。
【后市展望】
電池龍頭業績超預期驗證行業高景氣，3月排產回升預示需求強勁，政策定調儲能打開長期空間，海外地緣沖突催化戶儲需求，新技術產業化提速提升估值彈性。當前新能源板塊經歷調整后，估值已具備一定的性價比。
感興趣的投資者可關注：創業板新能源ETF（159387），20cm漲跌幅，鋰電+儲能+光伏+風電一鍵全覆蓋，固態+儲能含量超60%。
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