京東方發行100億債券，加速OLED等建設

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）面向專業投資者發行面值不超過（含）100 億元的公司債券（以下簡稱“本次債券”）已于 2024 年 9 月 25 日獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）注冊批復（證監許可〔2024〕1330 號文）。發行人批文有效期截止日為 2026 年 9月 25 日，本期債券繳款結束日不晚于批文到期日。本次批文項下債券發行總額在批文規模內。

近日，京東方公告稱，本次債券采取分期發行的方式，其中京東方科技集團股份有限公司 2026年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第二期）（以下簡稱“本期債券”）為注冊文件項下第五期發行，本期債券發行規模為不超過人民幣 10 億元（含 10億元）。每張面值為 100 元，發行價格為 100 元/張。發行期限為 5 年期。本次募集的資金將全部投入北京 、 成都兩地在建的下一代顯示生產線項目 。

首期公司債發行于2026年1月完成 ， 京東方在1月22日至23日面向機構投資者發行債券 ， 成功募資10億元 ， 債券票面利率2.06% ， 認購倍率達2.74 倍 ， 機構投資者的認購需求約為發行規模的3倍 。 本次二期債券發行規模同樣最高為10億元 ， 屬于同一發行計劃下的后續發行 ， 一 、 二期債券合計募資規模最高可達20億元 ， 京東方還可通過后續的追加發行 ， 完成100億元總額度的募資目標 。

本期債券上市前，截至 2025 年6月末，發行人的凈資產為20,323,690.39 萬元（合并報表中所有者權益合計）；發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為 513,736.92 萬元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度經審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤 754,142.32 萬元、254,743.54 萬元和 532,324.90 萬元的平均值），預計不少于本期債券一年利息的 1 倍，符合《證券法》第十五條第（二）項“最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息”的規定。（公告）

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